- [4月投资者调研结果]如何看待TMT风格的持续性?我们针对[TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现]三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示:1)85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧(45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾);同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，目数字经济大有看点。2)针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，而另50%则认为季报期应回归基本面，维持谨慎，暂时规避业绩预期较差方向。3)一个月维度看，看好方向的投资者占比排序为:TMT(53%)>言端制造(21%)>消费(14%)>周期(5.6%)=金融地产基建(5.6%)我们认为从长期来看，后续产业趋势明朗，TMT行情主题转主线概率高，仍然会有可观的超额收益，短期路径预计从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传媒通信以及电子科创板去走，板块内部实现高切低相比之前，市场短期业绩因素影响权重将有所上升，分子端一季报奠定多类板块全年业绩低点的背景下更重要的是围绕基本面中期改善方向做好再布局 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- [东吴张良卫团队]AI:真正的产业趋势面前，不缺催化不愁空间不惧回调1、板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早的chatgpt快速出圈，到随后的算力过载，再到此后大模型代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式2、对于空间可以更加乐观一些，对于回调可以更加积极一些。我们在春节后第一时间领先市场推荐ChatGPT带来的全新投资机会，提出这是全新的投资范式，0-1阶段的成长股投资有其独特的魅力和思维方式;持续的公开dianhua会议中强调生成式AI由于产生了更广泛的应用场景，因此他的市场空间要远超过去的AI应用，在随后板块的一次次主要回调中，我们始终是市场上最坚定强call的卖方，坚定缘于理解和认知深度3、我们当前倾向于过程管理优于格局演绎，我们客观认为，当前国内大模型技术及应用仍然处于早期阶段，因此无论是大模型企业，还是应用类企业当前大多都处于早期布局阶段，未来AI将驱动生产力提升的同时，或许会带来一轮洗牌，但无论是增量的逻辑，还是存量的逻辑，对于当前的上市公司而言，都是机遇与挑战并存，过程管理优于格局演绎，这也是早期更应该关注的主要矛盾。我们坚持，在产业趋势下做判断，才是对于成长股投资的核心要义，长期空间决定股价空间，把握核心矛盾，和东吴TMT一起，把握AI投资的大时代大机遇! (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 周二舆情热度1大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作(岭南股份、省广集团、常山北明等);0阿里概念-阿里巴巴将设立六个主要业务部门，旗下业务在准备就绪后可以寻求融资和IPO/工信部引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群(石基信息、三江购物、创业黑马等)OAI+安全-微软官宣3月28日23:30举办AI赋能MicrosoftSecure峰会(飞天诚信绿盟科技、奇安信等)4中阿合作-荣盛石化向沙特阿美出让10%股权加一股/上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(石化-荣盛石化、桐昆股份等，跨境支付-中油资本、海联金汇等)S半导体-商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克/白灯签署了一项总统决定，支持美国国内的印刷电路板和先进封装工业基地(PCB-沪电股份、金安国纪等，先进封装-通富微电、长电科技等);@沙漠光伏-三部门鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地(亿利洁能、拓日新能、首航高科等) (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.[科技部一加快推动人工智能国家级算力平台速评]3月27日晚间消息，科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设。当前，“人工智能驱动的科学研究”已成为全球人工智能新前沿。我国在人工智能技术、科研数据和算力资源等方面有良好基础，需要进一步加强系统布局和统筹指导，以促进人工智能与科学研究深度融合、推动资源开放汇聚提升相关创新能力。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的"人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级，鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。投资建议:重点推荐确定性强，需求旺盛的算力底座、算力芯片、AI服务器等基础硬件的需求算力底座[数据港]国内综合规模TOP3的第三方数据中心运营商，也是国内唯一同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度等世界级互联网公司的数据中心服务商润泽科技]国内领先的数据中心整体解决方案提供商，/中国电信/联通深度绑定合作，深度受益于AI产业链业绩高增长。算力芯片(寒武纪]公司专注打造人工智能领域的核心处理器芯片，公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发。目前文心一言采用寒武纪AI芯片思元590。[国芯科技]公司以自主开源嵌入式CPU技术为护城河，目前已有可用于人工智能应用的CPU和芯片，目前公司64位多核处理器IP已在国产14nm工艺上验证并应用。AI服务器[浪潮信息]服务器产品2021年全年位居全球前二,AI服务器为百度”文心一言”提供高效算力支撑。[新元科技]公司有基于高性能ARM颗粒计算的云游戏服务器，是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品，现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.ChatGPT-人民日报:人工智能产业化应用加速;OpenA宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台2.阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库LindormA引警，打造AIGC数据基础设施，近日，阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”3.算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力产业规模近五年平均增速超过30%，算力规模排名全球第二，核心产业规模超过4000亿元4.游戏-3月31日，微软北京站”GDC2023中国行一予力游戏赋能开发"大会，介绍AzureOpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用5.华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言6.大基金二期-大基金二期1.6亿元增资湖北晶瑞，业内人士表示二期滚动性投资侧重设备材料 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1:数据中心-谷歌:将大幅上调有关数据中心和服务器等算力技术设施的预算，华为:2023数据中心能源发布会举办，腾讯:公司正在投资于人工智能的能力和云基础设施，以拥抱基础模型趋势，中国电信:2023年资本开支计划为990亿元，其中IDC投资为95亿元2.AI算力-AI大模型的算力水平已显著供不应求，近5年，算力总规模年均增速超过25%3.大基金二期-业界人士表示，随着大基金一期减持相关企业，大基金二期的投资可能加速，尤其是在半写体材料和设备4.Web3.0-Facebook的母公司Meta正在着力打造一款基于文本的去中心化社交平台，该应用程序将支持去中心化社交协议5.百度-百度回应文心一言文生图质疑，能力来自跨模态大模型，目前文心一言排队人数近150万:27日百度智能云将召开新品发布会6.AI金融-深交所、上交所均将在3月25日至26日组织全面实行注册制交易业务全网测试 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.算力芯片-英伟达GTC大会展示AI赋能行业应用，AI的Phone时刻已至，其底层支撑仍来自于大算力硬件，国产大算力芯片替代机会来临2.算力-抢占算力发展制高点，上海将推进算力网络建设、开展产业标准研究;针对算力需求巨大的ChatGPT，英伟达发布了NVIDIAH100NVL3.百度-3月27日，百度智能云召开新品发布会，文心一言排队等待体验人数超130万4.AI工业-英伟达宣布与微软将通过AzureCloud为数亿企业用户带来工业元宇宙和AI能力，预计将于今年下半年在Azure上推出5.CPO-据机构预测，2023年CPO市场将达到22亿美元，未来十年复合年增长率有望达到65%;多家券商表态CPO将引领下一代光通信方向6.半导体-五部门:做好今年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，8英寸及以上硅片、靶材、光刻胶等关键原材料生产企业在列 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.算力-消息称GPU强劲需求下英伟达订单能见度已至2024年；中信建投：关注算力端需求从GPU扩展至周边编解码硬件的机遇2.百度-3月27日，百度智能云召开新品发布会，文心一言排队体验人数已突破百万3.芯片-传对生产和部署本土化芯片制造设备的补贴没有上限，国家支持研究有更高的自主权，头部芯片企业将更容易获得补贴4.游戏-微软计划推出手机游戏应用商店，与苹果和谷歌竞争；2023年进口网络游戏审批信息公布，27款游戏获批5.军工-以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，助力实现国家战略能力最大化6.新能源-电池级碳酸锂价格跌破30万元，整车、储能成本将进一步降低；天风证券：新能源反转已来临 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.游戏-3月20日-24日2023游戏开发者大会在旧金山举办，网易抢先推出AI共创游戏设计，将在《永劫无间》上线，国金证券:AIGC步入快车道，游戏行业降本增效或超预期2.英伟达-英伟达GTC大会将于2023年3月20日-23日举行，设有35场中国专家中文讲解的WatchParty3.电商-字节跳动将信息平台、电商列为公司的主千业务，CEO表示未来一年，字节跳动将聚焦投入上述两类业务，"加强基本功”4.CPO-国联证券:国产光芯片进入高端市场，开启广阔增长空间:据机构预测，2023年CPO市场将达到22亿美元，未来十年复合年增长率有望达到65%5.半导体-公募基金解读:第四代半导体大突破自主可控孕育巨大机遇，中国芯片产业发展空间巨大，半导体行业未来两年景气度可期6.百度云-百度智能云将在3月27日召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品7.影视-AIGC带动影视行业价值重估;据灯塔专业版数据，截至3月19日，2023年度大盘票房(含预售)突破150亿元 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 这是一条非常重要逻辑，懂这个意思吧 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.跨境支付:一带一路合作大年，人民币国际化，金融地位提升2.中药:中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目申报工作启动3.医美:315重锤医美乱象，行业规范发展直接利好”正规军”4.科技:高层组建中央科技委员会5.金融:高层组建中央金融委员会 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.一带一路/中字头-普京与中国签署协议后将确定管网路线/中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路/中伊俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联演/进出口银行与沙特国家银行落地首笔贷款合作2.农业-求是发文《加快建设农业强国推进农业农村现代化》3.VoWiFi-中国电信集团今年将在深圳率先部署VoWiFi4.核电-中国核电抛出史上最大年度投资计划，总额约800亿元中国的核电机组有着全球领先的安全运行记录5.氢能源-华鑫证券研报称，受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，电解水制氢行业将高速增长，目前中国电解槽市场CR3达80% (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 短线收缩一下，盘面节奏感不强。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.容大感光的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系2.工信部部长金壮龙表示2023年，中国将新建开通5G基站站60万个，总数将超过290万个。支持产业界组建了6G推进组。推进工作组已经在开展工作了3.根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用4.微软ofice的数据在美国处理，传是微软拒绝国家数据局的管理5.近日，TVB宣布，透过旗下上海翡翠东方传播，与淘宝达成合作意向，双方将于年内共同发展超过48场电子商贸直播，此合作预计将为TVB带来千万级别港元的收益 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.数字经济-国务院组建国家数据局/重新组建科学技术部/国家知识产权局调整为国务院直属机构/证监会科技监管局局长姚前建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业2.金融改革-国务院完善国有金融资本管理体制/统筹推进中国人民银行分支机构改革/深化地方金融监管体制改革/证监会调整为国务院直属机构3.中字头/国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动4.养老-国务院完善老龄工作体制5.光伏-证实美终于开始放行从中国进口的太阳能电池板 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.光伏-隆基、TCL中环等硅片厂商调整硅片出厂价格，首批新能源公募REITS将于3月9日询价2.边缘计算-3月31日，全球边缘计算大会北京站召开，国盛证券:边缘算力是未来算力体系的重要一环3..工业母机-XJP参加江苏代表团审议强调:深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济4.数字经济-数字经济成大会"热门提案”，提交的近5000件提案中，"数据"相关1531次，"数字经济”为257次，"数据要素"为98次5.国产替代-传将成立大数据和半导体主管部门，由发G委直属，级别为副部级(6.大消费-发G委:将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，二月商旅酒店预订整体同比增长130%，国内增长约125%，国际增长近10倍 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，强调提高战略性新兴产业布局、科技创新能力2.半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单，包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家，给予境外半导体专家中国国民待遇(3.边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站，边缘推理4.数据交易所-上海数据交易所牵头，国内首个数据交易链建设启动5.6G-工信部部长:我国将加快6G网络研发6.军工-2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.AI应用-OpenAI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发2.数据交易-深圳市发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》3.6G-工信部将全面推进6G技术研发，全球6G技术大会将于3月22日-24日在南京召开4.两会预期-GDP增长目标可能不低于5%,赤字率或提升至3%/人口大省山东去年常住人口减少7.2万自然增长率转负/国台办坚决反对美向弯弯出售武器5..半导体-国家大基金二期再度入股长江存储6.风光储-中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT正式获得批复，预计募集资金超100亿元 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 交易情报：热度板块逻辑梳理1.通信-工信部:将研究制定未来产业发展行动计划全面推进6G技术研发/华脉科技竞价封单超预期，带动通信板块走强2.GPT4-国盛证券:CHATGPT的下一站，GPT4多模态3.算力-工信部:研究制定算力基础设施发展行动计划(4.新能源车-财政部副部长许宏才:对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税/工信部:将会有关部门尽快研究明确新能源汽车车购税减免等接续政策5.焦煤-Mysteel:内蒙古安全大检查趋严，焦煤矿停产比例进一步扩大6.固态电池-3月1日，小米宣布预研固态电池技术 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会通信行业投资策略:1、核心策略:聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的2、主线机会:重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。主线机会一:算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。1、重点1.算力网络:2.服务器/网络设备:3.光模块/光器件:4.算力配套:5.IDC供给方主线机会二:数据要素数据资源大循环最有利于数据拥有方，2022年运营商大数据业务增长58%，运营商数据资源价值极大，扩散机会一:工业互联网，扩散机会二:卫星通信/导航/遥感，扩散机会三:移动物联网 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
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