- 尤其宁王凭借一己之力，生生干崩了创业板。创业板昨天跌了2.17%，今天大跌2.73%，直接击穿了年线，是2019年5月以来的首次！击穿年线后应该有反弹，但今年要降低预期了，过去三年创业板平均年涨幅82%，便宜的股票越来越少了。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 题材是冬奥会，今天是倒计时30天，难得一遇的盛会....！还有考察时讲话强调要“坚定信心再接再厉抓好各项筹备工作，确保北京冬奥会、冬残奥会圆满成功”，这个定调意味着，接下来还有支持政策的出台。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 在市场全面降温之际，中移动完成了历史创举，融资达到650亿了。没破发算是给监管层一点面子，但明天会不会破发？估计绿鞋机制要来护盘了。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 完啦完啦，芭比q啦！除了元宇宙，都是高位下杀啊！ (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 周五的猛拉，今天的猛砸鸡狗也成了追涨杀跌的角色但今天感觉砸过头了接下来进入业绩披露期赛道作为业绩优胜方向，依然值得关注但是介入的点位，要给自己留足够的空间等出信号再介入不迟今天赛道被砸，明天早盘如果继续砸，会是个短线机会 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 指数开门黑，主板还好，但创业板崩了，因为宁王崩了。虽然二师兄牧原猛拉，但是难敌宁王诸神的集体叛变，今天被砸的清一色的赛道、机构。今天回撤比较大的都是机构：锂电、光伏、半导体。领涨的是清一色的题材：水产品、数字货币、元宇宙近期的行情就是两个跷跷板，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 开盘第一日指数低迷，赛道股走弱，中药与新冠药领涨，数字货币元宇宙活跃，旱的旱死涝的涝死！ (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 最被低估的氢能源--上海舜华新能源--开尔新材上海舜华新能源系统有限公司成立于2004年，公司以推动氢能技术应用为使命，已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者。经过多年发展，舜华已掌握高压供氢加氢核心技术，具备了围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力，业务领域涵盖氢能、核能和分布式能源。公司为国家级氢能源标准制定者，拥有12项氢能标准（9项国家级、2项地方、1项团体）公司有100余项氢能源相关专利著作，29项国家级氢能源科研项目，2项氢能源科技进步二等奖。（车载供氢技术教育部二等奖、高压加氢技术二等奖）公司是氢能产业国内标杆企业，公司拥有制氢+供氢系统+加氢设备+加氢站全套解决方案。舜华新能源还投资建设了国内第一个专业氢能源网站（www.china-hydrogen.org），为对氢能感兴趣人士提供行业最新、最全的资讯。2019年上市公司300234开尔新材携手、收购上海舜华部分股份，共同布局氢能源产业。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 有传闻说强力新材和日本jsr合作生产光刻胶，请问是否真有此事？国家鼓励中小企业并购重组，请问公司是否有收购优质资产的并购重组计划？答您好，公司的主营业务为印制电路板（PCB）光刻胶专用化学品、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂等产品。JSR是公司长期合作的客户之一，双方建立了长期良好的合作关系。感谢您对公司的关注！半导体产能供不应求，制造厂积极扩产，国际半导体产业协会(SEMI)估计，今年厂房建设投资可望攀高至180亿美元，将创下历史新高，2022年将进一步逼近270亿美元。SEMI表示，在电动车、物联网、5G手机及数据中心伺服器等市场驱动下，今年全球半导体产值可望成长超过20%，设备市场也将随著成长逾30%。芯片制造产能的大规模扩张，最受益的就是半导体材料行业，因为这是耗材，芯片制造产能的大规模扩张，材料需求几何倍数增长日本jsr，东京应化tok都是中芯国际光刻胶供应商，日本jsr，东京应化tok都是强力新材的长期合作伙伴，强力新材是中国正在成长中的光刻胶企业，市值百亿起步，强力崛起此地无银三百两 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- #提示重点关注组件新三剑客：东方日升、中利集团、协鑫集成【国君电新】东方日升：2020年出货7.53GW；2021年预期10-11GW，2022年预期20GW，还有1.2万吨硅料等资产，目前市值333亿元。中利集团：2020年出货1.5+GW；2021年预期3-4GW，2022年预期6-8GW，目前市值79亿元。协鑫集成：2020年出货3GW；2021年预期略下滑，2022年底产能预期20GW，目前市值263亿元。重申，受益硅料产能释放25%~30%，2022年光伏大年！目前市场共识就是组件板块价值重估！建议重点关注！ (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 市值不到100亿的股投机氛围严重真正的电机基本面龙头就是这个卧龙电驱昨日涨停今日小幅调整今日利好加持明日有望两阳夹一阴多方炮走势卧龙电驱合资采埃孚切入新能车行业，公司电机驱动发展加速。公司公告与采埃孚单一订单金额高达22.59亿，首先为奔驰MEA平台EQC车型项目配套。海外市场有望联合采埃孚扩展到其他整车厂多个项目，瞄准欧洲车企的电气化潮流，增长放量可期；国内客户配套上汽通用五菱、宇通、北汽新能源等项目正逐渐放量，同时正开拓与其他整车厂的合作，未来国内市场也有望迎来增长。根据HISMarkit市场数据，2020年，公司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；2019年，公司空调电机占有率为6%，国内排名第五；洗衣机电机公司以9%的占有率，国内排名第二，公司电机业务在细分领域占据较高市场份额。并且公司作为新能源汽车驱动系统的企业，产品覆盖了从乘用车、SUV、商用车、轻型、中型、大型客车，形成以驱动电机、纯电驱动牵引系统、混合动力牵引系统和整车组装自动化系统在内的完整产品链。近年来，公司相继拓展了奔驰、宝马、保时捷、捷豹、路虎等高端整车厂客户，并于今年1月获得浙江鑫可传动定点，间接配套吉利PMA平台、5月配套五菱宏光MiniEV，形成低中高端、海内外客户全覆盖，订单饱满、稳定，电机业务有望持续放量。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 德赛电池：消费龙头，储能新星，看翻倍空间1、明年13倍的储能电池标的，目前市值仅133亿，严重低估，市值有翻倍空间2、储能电池业务：去年几千万收入，今年起量，收入3-5亿，明年10-15亿，3倍增长。储能业务主要与华为合作，长期成长空间大；新客户包括华宝新能源和Growatt，也在快速起量。给华为的代工模式材料成本由华为承担，净利率10-15%，其他客户采用带料模式，净利率5%。预计明年储能业务1亿利润起步，给50X，50亿市值。3、动力业务：与大众合作，电芯配套国轩，今年受缺芯影响，明年大幅改善，中期目标做到10亿收入，考虑业务放量还比较远，给20亿市值。4、消费业务：基本盘，利润保障，iphone份额50-60%左右，watch份额100%，mac和pad份额20%，还有较大提升空间。国内是华为核心供应商，其他安卓客户也在积极导入。预计今年7.5亿利润+，明年9亿利润，给予明年15-20X，对应135-180亿市值。5、市值空间：预计2021-2022年净利润分别为8亿、10亿，对应PE分别为17倍、13倍，给与明年25倍PE，合理市值250亿，目前市值仅133亿，看翻倍空间。分开估值，合理市值205-250亿。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【中信建投化工】风电用环氧树脂固化剂—聚醚女供需端,全球聚醚胺主要供应商为亨斯曼和巴斯夫(合计产能近20万吨),国内主要是晨化股份、阿科力等(目前产能合计近10万吨),典型的国外产品占据主导,国内产能在快速追赶阶段产品,目前风电用聚醚胺D230售价在4万元+/吨。需求端,聚醚胺下游用于风电、纺织助剂、重工业防腐防水等,风电领域需求占比在一半以上,每年需求增速在10%以上;在风电叶片领域,端氨基聚醚被用作环氧树脂固化剂,用于生产碳纤维复合材料及大型玻璃纤维复合材料。相关标的:晨化股份现有聚醚胺产能3.1万吨,上游配套原材料烯丙基聚醚3.1万吨,可用于风电、环氧地坪、聚脉、饰品等领域,未来规划再上4万吨,打造国内聚醚胺最强企业;阿科力现有聚醚胺2万吨,规划再上2万吨。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 公司四大光伏生产基地正在有序建设中，并已于11月底全部投产，具体而言：新建山东腾晖光伏生产基地规划的5GW组件和3GW电池，项目一期已于今年一季度正式投产运营；新建泗阳腾晖光伏生产基地规划的5GW组件和5GW电池，项目一期已于今年第二季度正式投产运营；新建宿迁腾晖光伏生产基地项目一期已于今年10月下旬正式投产运营；新建沛县腾晖光伏生产基地规划项目一期预计今年11月中旬时段正式投产运营。此外，各新建光伏生产基地规划项目二期及三期计划未来1-2年内陆续投产运营。截至目前，公司已具备15GW以上光伏组件生产能力，对比同行产能为1/4隆基，1/3天合光能，公司目前仅70亿市值，极具安全边际，建议重点关注！ (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 根据TheVerge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美元的补贴。受疫情和政府政策双重响，2020年以来全球范围内电踏车行业渗透率提升趋势明显。若此次美国大规模电动两轮车补贴计划顺利执行，将进一步提升本轮行业高景气度的持续性。机构测算，2020年欧洲、美国和中国三大市场的电踏车销量依次430、80和5万辆，预计到2025年将分别达到1000、300和50万辆，全球市场规模将从当前500万抬升至1500万辆的水平。基于马来西亚疫情得到控制和禧玛诺等企业积极扩产，当前限制行业发展的零部件短缺问题预计明年将产生根本性改变，产业产能瓶颈有望得到突破，明年终端补库存将是主旋律。禧玛诺三季报显示，其21Q3净利润同比/环比增长87.3%/9.5%，同样反映上游零部件产能恢复趋势明确，将在1-2个季度内传导至下游电气驱动系统及整车。同时八方股份等企业目前已经完成了终端提价，预计电踏车主业毛利率将在明年一季度回升。相关公司业绩弹性测算：1）八方股份2020年在美国电踏车市占率预计50%左右，2020年美国地区销售电踏车50-60万辆，预计八方美国地区销售25-30万台电机。美国地区以轮毂电机为主，假设单台价格500元，2020年美国地区营收1.25-1.5亿元，占2020年营收比例约10%。假设2021年八方在美国增速为60%，预计美国 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 风电上游环氧树脂，固化剂集体爆发！！！关注低位300的标的晨化股份！！！1、行业。聚醚胺作为一种性能优良的环氧固化剂，具有粘度低、适用期长的特性，能适应大尺寸复合材料的制造工艺要求。风电叶片尺寸大、外形复杂、使用环境苛刻，对强度、韧性、耐候性有很高的要求，目前所有固化剂中，仅有聚醚胺可满足大型叶片的工艺要求。风电新增装机不断增加拉动了聚醚胺的市场需求。十四五碳中和规划年均50GW，测算2021-2025年全球风电用聚醚胺总需求11.7、11.6、13.3、14.5、16.5万吨。2、格局。行业集中度高，全球供应商有巴斯夫和亨斯曼合计产能占比69%，随着需求提升，国内公司扩产加速。阿科力目前连续法产能2万吨，计划扩建2万吨；正大新材料目前产能3.5万吨，计划扩产1.5万吨；晨化股份目前产能1.8万吨，子公司淮安晨化在建1.3万吨。3、公司。晨化股份主营表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶业务。预计2021-2023年营收12.4/15.6/19.5亿，归母净利润2.1/2.8/3.6亿，对应PE分别为15/12/9倍。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 同花顺（300033）金融研究中心11月16日讯，有投资者向神思电子（300479）提问，数字货币在加速推进试点。公司在数字货币领域有何前瞻性的布局和技术储备？能否简单介绍下。 公司回答表示，感谢您的关注！公司于2019年启动数字人民币业务配套设备研发与市场铺垫工作。目前已完成终端研发升级，支持数字人民币的账户开立、发卡、消费支付、双离线支付等数字人民币全部功能，公司积极与相关机构及商业银行合作，参与数字人民币试点工作，已在试点城市小批量投入商业试运营。数字货币相关业务为创新型业务，市场推广进度将遵照国家规划与主管部门部署逐步展开，请投资者谨慎评估，注意投资风险。 同花顺（300033）金融研究中心11月16日讯，有投资者向神思电子（300479）提问，数字货币在加速推进试点。公司在数字货币领域有何前瞻性的布局和技术储备？能否简单介绍下。 公司回答表示，感谢您的关注！公司于2019年启动数字人民币业务配套设备研发与市场铺垫工作。目前已完成终端研发升级，支持数字人民币的账户开立、发卡、消费支付、双离线支付等数字人民币全部功能，公司积极与相关机构及商业银行合作，参与数字人民币试点工作，已在试点城市小批量投入商业试运营。数字货币相关业务为创新型业务，市场推广进度将遵照国家规划与主管部门部署逐步展开，请投资者谨慎评估，注意投资风险。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 宁波高发在互动平台表示，公司产品电子换挡器已开始批量供货长城汽车，主要有坦克300等。半年报：报告期内，电子换挡器产品客户逐步放量，报告期内，公司电子换挡器累计销量约20万套。公司2021年发力电子换挡器，电子换挡器之前是靠进口，宁波高发为了抢占市场，压低价格销售换挡器。2022年就开始享受电子换挡器的市场回报，这个是市场独一份题材（电子换挡器国产替代）。新能源车必配电子档（国产自主可控的比亚迪/吉利/长城/吉利/五菱/小康等标配），电子档单车市值是手动挡的700%，未来宁波高发的增量市场是1000%。与传统燃油车不同，电动车不需要传统的变速箱齿轮来进行换挡变速，而是靠电机控制速度，大多仅配置单速自动变速箱，且档位更方便简洁，绝大多数只有倒车、停止、前进3个挡位，因此电子换挡器更适合电动车的换挡要求，随着电动车生产规模的提升，电子换挡器市场也有望保持高速增长。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 公司是市场上低估认知的汽车电子新能源汽车属性票。公司最早以消费电子连接器起家，17-20年复合增速在26%，近几年加大新能源汽车的布局，其中2021年中报营收增长89%，主要新能源汽车连接器及组件同比增加274%驱动，拆分下来核心为新能源汽车连接器和新能源汽车动力电池系统受益下游比亚迪、长城汽车、上汽五菱、广汽集团等汽车厂商大客户放量。刀片电池结构件：绑定比亚迪等有望业绩腾飞。2020年比亚迪刀片电池的横空出世，震惊业界，其中刀片电池在安全性、长寿命和长续航方面有着明显的优势，2021年4月，比亚迪董事长宣布，比亚迪刀片电池开始向全球开放。根据此前可转债问询函回复，近三年比亚迪占公司新能源业务比53%，公司结构件负责人来自国内知名厂商，我们看好公司在刀片电池组件等研发项目（公司募集债券书重点提到）落地后以及明年市场需求渗透提升有望带来爆发性成长。汽车连接器：受益国产替代及其他品类拓展带来中高速增长：公司汽车连接器受益下游比亚迪长城，上汽通用50等客户的国产替代有望在未来3年保持高速增长，公司可转债项目将继续发力汽车射频连接器，公司也在布局通讯连接器以及公告及官网披露目前占比较小的储能连接器，未来产能扩张有望带来新引擎。公司此前股权激励87名核心技术人员，未来三年复合增速翻倍，对应每年约33%的复合增速（递增趋势）。结论：不考虑股权激励费用影响，预估21-22年业绩为1.15-2亿，21年业绩主要受原材料等影响，预计Q4及明年成本反转及刀片电池和连接器放量带来戴维斯双击，参考可比瑞可达、科达利估值，翻倍以上空间。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 全球元宇宙的爆炸行情始于facebook旗下的roblox，其一大业务就是VR一体机。殊不知A股也藏着一家VR/AR一体机的标的，而且已经大批量出货。同时华为17日发布第二代VR眼镜，大概率会引爆元宇宙设备端标的。联合光电的看家本领是光学透镜，旗下的菲涅尔镜片是VR设备的核心部件，而且是独此一家！看下面这段信息。为了更好地让固定大小的头显在VR虚拟现实显示效果更为稳定，目前主流的几款VR头显所采用的透镜模式都是基于菲涅尔透镜进行设计。如HTCVive内置菲涅尔透镜，而OculusRiftCV1则是内置混合菲涅尔透镜。联合光电的VR/AR一体机已经大批量出货，元宇宙浪潮肯定是硬件先行。最新互动现实销售量超过万台，后续产能58万台。同时布局了元宇宙上下游产业链。公司参与投资的广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）主要投资AR/VR领域的项目，公司将继续通过该基金持有相关领域项目的股份，与公司的光学产业产生强大的上下游协同效应，有效实现公司光学技术迅速参与AR/VR场景应用。在AR/VR领域，公司目前合作客户有大朋、小派、纳德等。谢谢。其中大朋VR全球出货量排名第4，全国第二！！根据Counterpoint发布的《GlobalXRModelTracker》报告显示，2020年，受新冠疫情影响，全球XR出货量较往年同比下降9％，但VR出货量明显增加，达到全年总比的90％以上。其中，大朋VR全球出货总量增长迅速，于2020年第四季度实现总比占比5.5%，位列中国第二，全球第四。联合光电作为目前还在底部的元宇宙设备次新标的，起跳就是翻倍！ (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
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