又押中宝了!!
复盘行情表现,养殖业、猪肉和汽车零部件板块领涨市场,房地产服务、煤炭和证券板块领跌,截止收盘,大盘跌0.49%,创业板涨1.11%。
大盘和创业板走势互换,若之后持续创强沪弱,就代表成长股的春天已到,现在已经初见端倪;
认真观察资金流向的朋友应该知道,近期题材热点板块偏弱势,天地板、炸板暴跌等极端现象较多,证明短线筹码结构开始松动。
承接资金的一方必然是高景气赛道的成长龙头,资金的特点是嗅觉灵敏度极高。
大侠认为,随后题材热点和赛道股仍然可能反复表现,但资金归位高成长赛道,是大势所趋!
之前大侠给过一个预判,4月前后迎来全年最好的买点。
但这个预判被疫情打破了,延缓了经济复苏的节奏。
从高层释放的信号上看,目前市场并不缺钱,而是大家对经济比较悲观。
而现在市场反弹,其实是在博弈经济见底反转的大逻辑,核心在于疫情拐点到来,人们重新对经济增长恢复信心。
大侠认为,关键时间点在5月前后,行情也会领先疫情的拐点到来,原因有三:
1.受疫情影响而陷入停摆的企业,陆续复工复产。
2.降准利好政策公布。
3.封控地区开放,消费需求的回升。
所以,现阶段是机会抑或风险,大家心中有数。
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德赛西威大涨超7%!大涨原因系公布超预期的一季报:
实现营业收入31.42亿元,同比增长53.86%,实现归母净利润3.18亿元,同比增长39.22%。
营收和利润均超出市场预期。
一季度股权激励费用影响3750万,剔除该影响一季度归母净利润同比增速56%,费用率有所下降。
公司超预期的业绩,主要体现在收入端增速维持高位。
短期影响的风险点在于:成长股估值中枢的下移和下游电动车销量的不确定性。
汽车智能化高景气周期持续上行,对于智能驾驶龙头可以看长做长,大侠继续坚定看好龙头德赛西威。
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目前市场演绎的逻辑如大侠所言,疫情后的经济回暖。
影响较大的长三角周边地区,陆续解除封控,复工复产节奏加快,对应经济基本面开始好转。
例如新能源汽车,大部分车企受疫情影响被迫停产;
现在供应链重启,被疫情压制的需求重新爆发,所以相关板块率先反弹。
而经济复苏是顺应中长线的宏观大逻辑,基本囊括新能源、科技和消费全产业,核心赛道一定在高成长板块上。
特别是前期疫情受损严重的行业,近期估值修复需求极高,反弹动力更强。例如白酒、啤酒和餐饮等。
光伏板块终于一洗頽风,顺应经济复苏的大逻辑,相关板块龙头相继迎来大涨!
组件龙头天合光能大涨超11%!
设备龙头迈为股份大涨超11%!
微逆龙头德业股份大涨超6%!
大侠认为,后期行情仍会反复,但目前大概率是一轮行情的底部,珍惜底部机会。
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