白嫖了!!
复盘行情表现,种植业、农业和消费电子板块领涨市场,汽车整车、水利和煤炭板块领跌,截止收盘,大盘涨1.19%,创业板涨2.33%。
今天是上海复工复产的大日子,对于经济提振的意义较高,近期行情持续反弹大概率与上海复工的经济预期相关。
大侠此前强调,接下来行业不大可能出现负面消息,在负债和金融上也会出台更强有力的刺激政策。
核心关注以下赛道:光伏、基建、煤炭、整车和大消费(酒)。
汽车下乡是下半年推动经济增长的核心举措:
对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。
历来每轮的汽车下乡,补贴(含减税)对象都是1.5L以下,均价在10w左右的汽车。补贴也开始通货膨胀了。
大侠:车购税优惠放宽到2.0升亦能惠及到换购群体,在2022年进入换车周期,如果这些消费群体有效的换车,就能够支撑车市的增量市场。
据此,乘联会预计购置税减半优惠政策将带动200万辆的增量。
对汽车市场而言,一方面能稳住增量,增加新车消费;另一方面是盘活存量,扩大二手车流通。
综上,结合短期市场来看,以电车为代表的景气赛道涨幅较高,所以利好政策落地,有可能引发抛盘调整,利好兑现变利空,平常心对待即可。
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坦白说,近期大侠在训练营提示的票都挺不错,尤其是短线题材龙头,总能跟上大盘顺势上涨;
我本身并不喜欢验证,但经历的事情多了,今年也明白了一个很重要的道理,“酒香也怕巷子深”,该显露实力时,绝不泄气。
这不是虚荣,也不代表着我希望得到大家的赞美。而是对于那些质疑甚至否定我的“巨婴”,就用实力和数据来说话吧;
对待质疑和否定最好的回击方法就是啪啪打脸!
所以,每当大侠在训练营或文章提示的逻辑得到市场验证后,提示的个股大涨,我一定会毫无保留地讲出来;
一方面能继续提高家人们对我的信任,另一方面也能打脸某些不怀好意的“巨婴”。
大侠从4月底就在强调VR龙头歌尔股份的进场逻辑,并且做到反弹起势之初,提示买入时机。
歌尔绑定元宇宙和VR的全球龙头Meta,提供组装代工和声学零部件业务,全球VR设备出货量维持高增;
随着VR渗透率进一步提升,歌尔股份的成长性也会非常不错。
而即将到来的开发者大会,苹果有望推出首款VR设备,加速行业发展进程。
VR设备是0-1的赛道,目前仍处于渗透率早期,所以机会主要集中在少数龙头上。
国内能关注的标的不多,歌尔股份是其中潜力较大的分支龙头。
另外,大侠已经提前预判端午节前,白酒的反弹行情,始终看好山西汾酒、泸州老窖的表现;
而短线概念龙头金徽酒一度高涨,但持续性有限。
大家可以给我做个验证,这段时间以来,疫情博弈大消费的逻辑,大侠都主推白酒板块,只看好山西汾酒、泸州老窖。
从近期白酒反弹行情来看,汾酒和老窖的表现绝对是基本面最强且股价表现最好的个股。
现在包括以后,这两个票都是大侠布局大消费的核心标的。
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最近大侠事情有点多,今天先简单聊到这儿。
这里是大侠,“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的,可以在留言区继续。
看完文章的,也可以回头翻翻留言区,重复和相似的问题大侠一般只回答一次。
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