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南风听财经

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简介：把握投资方向，以小观大，由浅入深，全方位解读股市资讯。

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5月26日早评：消息面昨天已经发的差不多了主要说一下策略1、昨天最热的，就是海光和曙光的合并，这俩是国产算力领域的龙头企业，他们合并，瞬间打开了科技+并购的想象空间（近期他们的股价表现都一般，说明市场压根没想到这个事，超预期了）。其实这符合之前516并购重组新规出来之后，那个周日我们发的视频。并购重组的目的，不仅仅是要减少上市公司数量，还是要进行资源整合。对于那些内卷严重，或者需要和全球竞争的领域，都是远期利好。受此影响，今天人工智能硬件领域，会有一定的表现。而上周市场涨不动的原因，就是板块轮动青黄不接。那么只要有板块能够站出来，市场就至少能维持结构性行情。2、人形机器人格斗大赛，昨天我看了下，总体感觉虽然离预期中还有很大的差距，但明显要比之前马拉松的时候要强很多。机器人方向，今天要么是高开，要么是盘中走高，两个会有一个。3、周末有不少公司公告减持，这不是个好现象。说明他们也认为目前风险比较大。所以今天除了有消息刺激的地方，其他的方向，还是要偏谨慎一些。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-23 14:43

原高标机器人减了，次新光伏设备减了，晶圆代工减了，小房地产减了。其他没动（以上消息进针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-23 09:34

满屏的医药医疗，防守反击情绪拉满(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-23 09:24

早评：一、消息面1、中国汽车工程学会正式发布《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确了全固态电池的定义。新标准中，“全固态电池”要求离子传递必须完全通过固体电解质实现，与混合固液电解质电池形成严格的技术分界。点评：没多大用，就是之前总有半固态电池碰瓷固态电池。现在区别一下2、昨晚，小米自主研发设计的首款3纳米旗舰处理器“玄戒O1”发布，并搭载在小米最新发布的旗舰手机和平板产品上。此外，小米YU 7也在昨日的发布会上正式发布，YU 7搭载小米超级电机V6s Plus，最大马力可达690PS。 0-100km/h 加速3.23s，最高时速253km/h， 100-0km/h 最短制动距离33.9m点评：看股价就知道市场的反应了。那个小米15SPRO用了一晚上，流畅度不错，游戏性能还没测试，链接蓝牙耳机之后，音质一般，同样的播放器同样的音乐，细节不明显，高频有点刺耳。（仅个人感受）3、据报道，加密货币交易所Kraken计划允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等热门股票。该公司称，此类“代币化股票”将让非美国人更便捷地投资美国股票。点评：可能利好区块链4、最新爆料：苹果公司将在明年推出智能眼镜点评：现在的苹果，总是慢半拍。对这家公司不再伟大的判断不变。二、策略上1、今天会低开高走或者探底回升。特别是情绪流标的，会有一定的修复。但是他们这个修复，是卖点，不是买点。2、消息面很平淡，今天板块方面可能会先比较乱，后面得看市场能不能在一个方向上达成共识。盘中再看(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-22 14:35

大房地产减了，其他没动（港股、以及走了的、以及后来推荐的个股，将来不会同步到免费观点。以上消息进针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-22 09:20

早评：一、消息面1、自穆迪下调美国评级之后，美债的表现就不好。昨天20年国债拍卖数据很差，导致老美股债汇三杀，谷歌A逆势上涨点评：之前老美股债汇三杀的时候，我们的表现就也一般。但这一次跟上一次不一样的地方是，上一次是中美贸易战打的如火如荼，这一次是中美贸易战暂歇。而老美自身的问题没有解决，所以被下调了评级。那这一次对我们的利空影响就没有上一次那么大。甚至因为各种外资的回流，对我们还算是弱利好。谷歌A的逆势上涨，和谷歌I/O发布会发布的那个产品有关系，有点牛逼。简单来说就是生成的视频，可以有声音了。这说明，哪怕大势不好，技术的突破，还是能够带来结构性行情的。2、纳微半导体(Navitas)美股盘后涨超150%，英伟达选择Navitas合作开发下一代800伏高压直流架构，点评：达子的带货能力还是强。与纳微有关的公司，今天会高开。3、上海市人民政府办公厅印发《上海市提振消费专项行动方案》。其中提到，加力扩围实施消费品以旧换新。促进汽车消费，落实好国家汽车报废更新补贴和我市汽车置换更新补贴政策。其中提到，加快构建房地产发展新模式，滚动推进老旧小区更新改造点评：再加上小鹏昨天美股的大涨，可能对汽车行业是个利好。二、策略上1、今天高位情绪股会继续崩盘。低位的还会有活口，但高度受限。2、尽量多看看权重股吧。相对来讲，跌的少一跌。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 14:39

稀土和券商减了，其他没动（仅针对到期VIP，不作为任投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 13:51

不让玩中毅达，然后就跑去玩红宝丽。这么对着干，能有啥好下场。。。。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 10:55

今天白线在上，黄线在下，成交量还在不断放大，说明大资金主要是在买权重。而小票们在继续分化。受最近市场风格的影响，小票的调整，主要接盘方大概率还是散户。而对于权重，散户们还抱着不愿意给机构解套的想法，嫌慢嫌弱，不愿意买。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 10:28

证券、保险、银行大金融发力，沪深300、A500保驾护航。长线坚定看好权重资产。特别是A500，未来很多人都跑不赢这个指数。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 09:19

早评：一、消息面1、特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉目前正在测试“数干辆”自动驾驶汽车，准备在下个月推出点评：最近券商研报吹无人驾驶的比较多，昨天美股无人驾驶标的也有一定的表现。这个方向还是中线方向2、在周二举行的谷歌年度开发者大会期间，谷歌宣布与中国AR品牌Xreal达成战略合作，以Project Aura的名义推出第二款安卓XR设备，也是首款搭载安卓XR平台的AR眼镜。Xreal表示，这款产品对标Meta的先进AR眼镜，预期会在今年底至明年初推出。点评：对于AI眼镜，特别是Xreal的供应商来讲是个利好3、中央网信办等三部门联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。《工作要点》明确，到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿，固定网络IPv6流量占比达到27%，移动网络IPv6流量占比达到70%。点评：利好网络设备、运营商、云计算等方向。4、监管部门近期对部分头部量化私募开启新一轮调研。此次调研一方面聚焦于当前市场环境下量化的整体运行情况；另一方面，对于量化策略中AI模型的运用较为关注点评：个人理解为进一步限制量化的前奏。在A股这个市场，量化的发展其实并不合适。因为A股散户投资者太多了，不像美股那样主要以机构为主。散户不具备资金、信息、技术优势，很难对抗量化。5、微软计划建立“Agent工厂”，机构称2030年全球AI Agent市场将达471亿美元点评：AI智能体，还是一个很中线的方向。二、策略上1、今天依旧是结构化行情。要小心高位股的进一步退潮。2、并购重组这个方向，还是有延续性。3、其他板块方面，果链可能会有所反弹。网络设备会高开或者盘中冲高，持续性未知。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-20 14:47

AI眼睛很多票在下午走的不好，这些走的不好的就不低吸了啊(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-20 09:21

早评：一、消息面1、村长昨天调研洛阳轴承点评：昨天上午机器人大跌，是因为被传言，T链要实现自主化，那国产T链供应链就大跌。下午又拉起来，是因为村长昨天在调研洛阳轴承，预计今天机器人会有反弹（高开或盘中冲高）2、小米玄戒O1全网吹点评：昨天下午玄戒相关概念突然爆发的原因，是本来市场都认为是4NM，结果是3NM，且单核跑分数超过联发科的9400.小米用4年时间，走了联发科15年走的路。性能直接对标全球第一梯队了。预计今天相关个股还会有所表现。VIP的朋友们，继续关注上周四晚上我们给打那6家公司。3、六大行全部下调存款利率（活期利率下调5个基点（BP）至0.05%；定期整存整取三个月期、半年期、一年期、二年期均下调15BP，分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；定期整存整取三年期和五年期均下调25BP，分别为1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三种期限均下调15BP。7天期通知存款利率下调15BP至0.3%）；LPR1年和5年期全部下调10个基点点评：之前村里降息10个基点，LPR跟着下调是在预期内的。六大行下调存款利率，基本上也是预期内，维持银行的净息差。从结构上来看，活期存款下调不多，定期存款3年以下的下调15个基点，3年及3年以上的下调25个基点，表明银行对于长期负债还是处于谨慎态度，未来利率继续走低的概率大。4、财联社记者从业内获悉，近日，国家金融监督管理总局批复同意新华保险参与第三批保险资金长期投资改革试点。据悉，新华保险拟联合相关机构共同发起设立鸿鹄基金三期，并最终于5月13日获得批复。点评：这些都是长线资金，还是利好A500、沪深300二、策略上1、妖股抱团行情短线上，最多今天还会高潮一天，但是今天是高潮之后就是卖点。所以要么就日内相对低位参与，要么就不参与，不要追高。2、板块方面，今天的重点，还是并购重组。此外小米概念，也值得关注。机器人今天会有局部修复。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-19 14:41

圈里的票没动(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-19 14:14

证券再次异动，带动行情走高。虽然不大涨吧，但是整体赚钱效应确实在慢慢走高，好死不如赖活着，来日方长。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-19 10:10

大金融在带节奏了。目前量也在不断放大，还凑合。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-19 09:16

早评：一、消息面昨天视频已经把周末的主要消息都说了，早评主要补充一下1、英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。据报道，黄仁勋17日受访时说，针对中国市场，英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品点评：其实就是要出新的芯片，只不过新芯片不用原来的架构，而且大概率性能不会很强。对国产芯片的影响力暂时看有限。2、药明康德官微发文称，一项突破性的研究成果刊登于《新英格兰医学杂志》上：首次有研究团队在短短六个月内开发出了一种个体化CRISPR基因编辑疗法，并成功应用于一名患有罕见遗传病的婴儿患者。这一事件标志着人类首次真正实现了为单个病患量身定制的基因编辑治疗。点评：利好基因测序3、机构指出，人形机器人在康养领域的市场潜力正逐步释放，随着全球老龄化趋势加剧，养老机器人已被视为未来科技和医疗健康融合的重点突破口。点评：一个叙事而已，不大可能成为主线。二、策略上1、今天行情上涨概率大。2、板块方面，创投、大金融、军工、人工智能、养老机器人等方向都有表现的可能。3、核心方向，是并购重组标的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-16 14:30

恒科减了点，其他没动（以上消息进针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-16 09:56

昨天看各大财经社区的评论区，对银行股的恨意，已经达到了顶点，今天银行调整，指数一般，整个市场却开始反弹了。科技股表现居前。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-16 09:15

一、消息面1、中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。意见提出，推进城镇老旧小区整治改造；稳妥推进危险住房改造，加快拆除改造D级危险住房；加强城市基础设施建设改造，推进新型城市基础设施建设；中央财政要支持实施城市更新行动，鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下积极参与城市更新点评：地下管网，也是城市基础设施，现在汛期将至，有炒作预期。2、最高人民法院、证监会联合发布《关于严格公正执法司法服务保障资本市场高质量发展的指导意见》。意见提出，常态化开展证券纠纷代表人诉讼，便利投资者依法维护自身合法权益。意见提到，对于“小作文”损害他人权益且构成犯罪的，依法追究刑事责任。点评：小作文少了，量化轮动能抓的语料就少了，更利好抱团。3、阿里巴巴公布财报，整体低于市场预期点评：关键的阿里云增速，符合市场预期，没有惊喜。而且在一季度有DeepSeek的强刺激之下，利润率还下来了。资本开支249亿，大幅低于市场预期的329亿（阿里解释说因为供应链不确定性，但H20禁令是4月份才出的，所以这一点上存疑），不过公司说为未来资本支出预算不变。连龙头都这样，对科技股情绪有影响，今天科技股会低开。二、策略上1、今天低开。能不能拉起来不好说，不过大金融今天可能会有反弹。2、如果大金融反弹，其他主流大题材不跟的话，资金就还是会去抱团高位的个股。3、科技股如果今天起不来，且市场情绪不差的话，那资金就可能去零售等消费板块。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-26 09:27

南风听财经 05-23 14:43

南风听财经 05-23 09:34

满屏的医药医疗，防守反击情绪拉满(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-23 09:24

南风听财经 05-22 14:35

南风听财经 05-22 09:20

南风听财经 05-21 14:39

稀土和券商减了，其他没动（仅针对到期VIP，不作为任投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 13:51

不让玩中毅达，然后就跑去玩红宝丽。这么对着干，能有啥好下场。。。。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-21 10:55

南风听财经 05-21 10:28

南风听财经 05-21 09:19

南风听财经 05-20 14:47

AI眼睛很多票在下午走的不好，这些走的不好的就不低吸了啊(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-20 09:21

南风听财经 05-19 14:41

圈里的票没动(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-19 14:14

南风听财经 05-19 10:10

大金融在带节奏了。目前量也在不断放大，还凑合。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-19 09:16

南风听财经 05-16 14:30

恒科减了点，其他没动（以上消息进针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-16 09:56

南风听财经 05-16 09:15

南风听财经 05-15 14:33

CDN加仓了，港股不再在免费观点里面更新（中线目标没变），其他没动。（进针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-15 09:58

以赚钱效应来看，三天原则第三天了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-15 09:09

早评：一、消息面1、4月份社融公布，MI-M2负向剪刀差进一步扩大，整体规模，新增贷款，也不及预期点评：这几个月都形成一种规律了，只要媒体宣传社融的时候，用的是前几个月，而不是单单说某个月，那就意味着这个月是不好的。不过4月社融不好也情有可原，毕竟贸易战。2、腾讯公布一季度财报，整体算超预期点评：今天港股大概率高开3、据媒体报道，从中国信息通信研究院了解到，2025数据智能大会将于6月18日至19日在北京召开。中国信息通信研究院将在大会上发布数智应用领域的多项标准，还将发布《智能体产业图谱》。点评：利好AI智能体二、策略上1、昨天消息面基本面偏平淡。市场讨论最多的，一个是公募增配低配股，另一个是外贸抢出口热潮。前者预期后面还有持续性，后者可能会进行分化。2、板块方面，今天还是看好国产算力、AI智能体、云厂商等人工智能细分领域。3、A500，继续作为长线持有。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-14 14:45

圈里的票今天不动(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-14 13:54

一上午缩的量，这会儿快收回去了。别怕，还是那句话，外资买，国家队买，谁是烧饼？特别是拿着宽基etf的朋友们，拿稳了。将来公募进行指数化投资的，会越来越多。（保个不跑输业绩比较基准）所以，沪深300、A500，长线继续看好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-14 13:38

外资买，国家队买，就内资没买，你猜谁是烧饼？怕个毛！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-14 09:55

老美限制芯片，结果把稀土的反制逻辑又给带起来了。。。。这真的是一天一个样。。。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-14 09:39

军工今天大概率继续调整。因为这两天总有小作文说中东土豪在跟我们沟通，说要成体系的买我们的武器。但是昨天的消息，美国和沙特阿拉伯签署价值近1420亿美元的军售协议，这是两国有史以来签署的最大一笔军售协议。相当于小作文被证伪了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-14 09:28

一、消息面1、昨天晚上美股CPI意外的低于市场预期，特别是核心CPI。如果说CPI低于预期还是因为能源下降在4月份下降，那么核心CPI低于预期，就有点离谱了。点评：中贸经贸谈判叠加通胀意外下降，老美降息预期走高，对我们来讲也是好事，刺激政策空间进一步打开。2、将向沙特公司Humain销售超1.8万枚人工智能（AI）芯片。特朗普政府正考虑达成一项协议，将允许阿联酋进口超过100万枚英伟达的先进芯片，这一数量远远超过了拜登政府AI芯片出口规定的限制。从现在到2027年，阿联酋每年可以进口50万颗市场上最先进的芯片。其中五分之一将留给阿布扎比人工智能公司G42，其余的将留给在阿联酋建设数据中心的美国公司。AMD与沙特人工智能公司Humain达成100亿美元的战略合作。OpenAI考虑在阿联酋建设数据中心点评：为啥把这么多消息放一块呢？1、本质上，利好美国算力，利好全球AI资本支出增长。2、美国放宽了对非中国地区的芯片出口限制，是在利用美国还有优势的时候，提前一步抢占全球人工智能市场份额。3、短期而言，人工智能重回视野，接下来作为主线要进行炒作了。3、当地时间5月13日，美国商务部工业与安全局 (BIS) 发布了三份重要文件，进一步加强了对先进计算芯片和相关技术的出口管制，特别是针对中国等国家点评：管制的主要内容，是进一步限制了中国获得海外现金芯片的能力。此外，还有两句话值得关注。一是，禁止在世界任何地方（包括中国），用华为昇腾芯片。二是，禁止用英伟达芯片，跑中国模型。（可以用英伟达芯片跑美国模型，但是中国只能得到H20的再阉割版）。这两句话，是典型的长臂管辖。虽然看起来，限制中国使用自家芯片、限制在中国境内用已经获得的英伟达芯片跑中国模型，是没啥用的。但是，BIS的目的，本身就不在于中国干啥。而是在于，利用美国还有优势的时候，提前一步抢占全球AI市场份额，限制中国AI体系在全球的竞争能力。等我们突破之后，全额早就是老美的了。那这个事有啥影响呢？短期来看，华为昇腾暂时就没考虑过出口。我们自己产能都不够用呢。所以短期对国产算力影响不大，甚至可能对非华为系的国产算力是利好。但远期来看，要看我们国产的大模型和应用的突破情况，目前我们的算力是短板，但如果能在算力短板的情况下，大模型和应用进一步突破，完成对老美模型的全面反超，那么老美就算再长臂管辖，其他国家也不会像现在这样，仅仅只能选择美国。而是一定会有国家，选边站中国。那个时候，国产算力芯片出口的限制，就相当于没有了。所以，从现在开始，我们最重要的点，在于【国产大模型和国产AI应用】的突破情况。预计这方面今天就会有所表现。而想要突破，在更先进芯片拿不到的情况下，如果国产芯片进一步突破，也会促使国内大厂大量下单国产芯片。所以综合来看，我们认为对国产算力也是利好。（简单来说就是国产替代的紧迫性更强了）从宏观来看，中美经贸谈判那么容易达成，代表了在大国博弈上的价值量并不高，服贸，这才是未来竞争的主战场。一个词——新质生产力。这就是未来的主流方向。4、媒体报道，日本政府近日宣布，将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。点评：算力+电力+工程化能力。这是未来中美竞争的三要素。我们有优秀的工程师团队，工程化能力很强。算力，我们处于弱势。电力，我们处于强势。尤其是对于可控核聚变，明明我们国内是不缺电的，但这个东西的发展为啥重要呢？因为不只是国内啊，国外也很重要啊。将来我们的人工智能体系想要出口，结果对方的电力基础设施却跟不上，那不是白瞎了么。所以可控核聚变，也可以视为人工智能的伴生方向，可以关注。二、策略上1、今天市场会局部修复，主要看人工智能方向。特别是国产大模型、AI应用（比如说AI智能体）方向。2、国产算力，弱则明天走强，中则今天弱转强，强则今天直接上涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-13 14:48

下午这个走势一出来，基本要考虑3天原则了(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-13 14:48

CDN减了、稀土减了、CIS减了、非次新光伏设备减了，其他没动。（以上消息仅针对到期VIP，不作为投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-13 13:59

化工这里和市场有一定的跷跷板关系。如果化工下午剩余的这一个小时出现回落，其他方向就有资金流入的预期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-13 10:41

上午10点41，这个位置会有个反弹。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-13 09:24

早评：一、消息面1、野村将中国股票评级从中性上调至战术超配点评：就是短线看好的意思。2、川普签署有关降低美国处方药价格的行政令。但美股大型只要企业股价直线拉升点评：按照市场分析解读，说事川普的医药定制政策，又忽视了市场本身的规律。所以市场认为利空落地。今天医药板块会修复3、IOS19将引入智能省电工具点评：一个安卓上早就已经有的功能，苹果拿来当卖点。。。。果链会修复，但是坚持认为苹果已经不是一家伟大的公司了4、Manus开放注册用户每天可免费执行一项任务点评：AI智能体今天该有表现了。5、中美联合声明释放积极信号点评：昨天我们说“剩下的100%多的关税都被取消了”，其实不是，还有20%的芬太尼关税（不是只针对芬太尼了，是利用芬太尼为由头给所有东西都加关税），所以今年老美对我们加的关税，还有30%。而我们是对等的10%。不过后续还有的谈，这20%也有取消的可能。昨天美股暴涨，金龙中国指数大涨5.4%，跑赢大市。今天A股会大高开。但港股因为昨天下午已经大涨过了，所以今天表现会弱于A股，此外，被市场认为是某队马甲的盈富基金，昨天卖了56亿（南向），这不算什么好信号，只能说某队也赢麻了。6、中国稀土出口管制还在继续点评：短期应该还会有反弹。但既然谈判结果不错，中线逻辑就有不确定性了。二、策略上1、由于股价早就已经涨到4月3号之前了，所以今天这个高开，就是贸易战缓和，这个上涨逻辑的结束。那么今天早盘，大概率会高开低走。但是由于市场情绪不错，高开低走之后，盘中应该会再有反弹。也就是说，今天是高开低走，再走高。2、板块方面，今天早盘最牛逼的，肯定还是果链和达链。其次是对美出口较多的方向，比如说工具五金、工程机械、注塑机、3C设备、油服设备、风电设备、纺织设备、仪器仪表等等3、很多人认为，老美跟中国谈判之后，国产替代是不是不行了？并不是。从贝森特最新的访谈可以看出（他说不希望全面脱钩，但是要在战略必要领域进行脱钩），老美要发展自己的钢铁行业，在关键药品和半导体领域展开工作（该限制还是要限制）。所以，AI相关、半导体中涉及到国产替代的，反倒是存在认知差的。这是跑出超额收益的地方。4、AI智能体，今天会有所表现。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-12 15:07

看见了么有，你看见了么有！我滴个乖乖！大利好！相当于就加征了10%的对等关税！这川普是牛逼啊，先做空，完事反手做多，直接把关税相当于取消了？不是，这拉出去还真的能在吸回去啊？(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-12 14:51

券商加了、稀土加了、小盘房地产加了、晶圆代工加了、教育减了，其他没动。（以上仅针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-12 10:39

印度说，印巴空战双方战机都有损失。虽然有可能是在挽尊、吹牛逼，但还是会给军工的短期逻辑带来不确定性。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-12 09:45

成飞突破88.88的价格了，牛啊。带动军工持续性走强。不过按照技术节奏的话，上周五放量滞涨，今天过新高，那么明天短线出现调整的概率大。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-12 09:38

预警机、数据链全部异动。逻辑判断没问题，(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-12 09:21

早评：一、消息面1、超预期！中美达成重要共识会谈取得实质性进展点评：在谈判之前，人民日报钟声明确表示，指望一次两次谈判就解决问题很难。降低了市场的预期。但是现在谈判取得了实质性进展，离岸人民币汇率升值，产生了预期差，这也是利润的来源。所以今天行情很大概率是上涨的。2、王兴兴：很多人形机器人企业爆单了。点评：同时他也表达了，这种新兴事物在发展中，难免会出现市场预期与实际业绩不匹配的问题（是这意思，但非原话）。这意思就是机器人行业未来发展前景是明确的。对机器人方向是个刺激。3、特朗普:将签署行政令药价将立即降低30%-80%点评：利空医药股4、人形机器人创企松延动力发布新一代仿生机器人全新女性形象小诺。据介绍，其具有多模态具身交互、超高自由度（32DOF）、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。《科创板日报》记者现场获悉，松延动力N2机器人大定已突破1000台点评：还是利好机器人5、第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）将于5月15日至17日在深圳举办点评：利好固态电池6、中信建投证券研报指出，从2024年年报及2025年一季报情况来看，光伏行业盈利能力明显回落。但当前研报认为光伏行业报表端底部已经出现，四季度大量固定资产减值以及一季度东南亚双反影响已体现至报表，预计盈利能力进一步恶化概率较小。研报认为行业后续需要重点关注上游去库以及产能出清进度。点评：这个判断与我们之前的判断一致。当然，也可以认为是部分做光伏的基金，风格漂移去了其他地方，现在需要买回来，所以卖方做做势。二、策略上1、今天上涨2、周末讨论热度最高的方向，是军工方向。虽然印巴冲突基本结束了，但是6-0一出，中国军贸在未来世界军贸中的占比，有很大的提升空间（24年全球军贸，老美占比将近38%，中国仅占不到3%）。所以印巴停了，不代表军工的远期逻辑发生了变化。当然短期来讲，由于看好的和不看好的都有，所以可能仍然会进行分化。重点还是看卫星互联网（巴西那边来人，可能利好卫星出海）、数据链等方向。3、中美经贸谈判取得实质性进展，这是绝大多数人都想不到的（在谈判的过程中还一度有小作文传言我们无故意离场了（其实是去吃饭）），所以对于之前贸易战受损方向的提振，是比较明确的。那么今天【果链】、【达链】还会继续上涨。其中达链，是最近分析师们又开始吹宏观不影响AI资本支出了。4、固态电池，会作为一个本周的支线进行发酵，也可以留意。5、整体上，留意科技股。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-09 14:35

存储芯片调仓了，AI医疗、运动相机、CIS、CDN、屋顶光伏、光伏设备（非次新）、光伏组件、恒科，加仓了。国资云叠加电力，止损了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-09 09:38

早盘走势不及预期，军工开盘直接分化调整。其他方向也没站出来，先谨慎。不过这个调整，倒是给了部分标的低吸的机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-09 09:19

早评：一、消息面1、美英达成贸易协议，提振市场情绪，美股昨天普涨。不过上涨的最主要原因，还是特朗普在盘中直接喊话“最好现在就去买股票”点评：这是川普对等关税以来的首份贸易协议，但是没有太多细节，象征意义大于实质内容。而且川普也说了，给英国的关税是低的（10%），但是给其他逆差较大的国家，可没有这么低的关税。基本宣告我们的第一次接触，不会有太好的结果，大家也都知道这么回事，所以对股市的影响不大。整体而言偏中性。2、苹果正在加速布局可穿戴设备和AI硬件，计划26-27年推出首款智能眼镜，同时还将研发配备摄像头的AirPods和Apple Watch芯片，以及新的Mac芯片和专业级调制解调器芯片点评：利好AI眼镜相关的SOC芯片。3、虚拟币昨天大涨点评：区块链概念今天可能会动动。4、据媒体报道，这一次印巴空战之所以取得这么好的战果，并不单单是战机和导弹的功劳，其实最主要的，还是体系作战的优势。即A射B导，数据链技术。点评：成飞两个准20CM，彻底点燃了军工的热情。预计今天军工内部会产生分化，其中前两天强势的战机和导弹，在今天给高溢价之后，会有所分化。预警机，数据链技术，有望表现。二、策略上1、昨天外围偏暖，今天A股维持继续上涨的概率大，不过仍旧以结构性为主。2、板块方面，目前是主题投资阶段，有热点，没主线，所以重点留意有认知差的消息，比如说【预警机、数据链技术】。3、其他板块方面，SOC芯片今天也有望表现。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-08 14:33

圈里的票全部没动(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-08 10:20

缩量还能涨，说明抛压轻。抛压轻的原因，在于昨天早盘进场的散户，他们本来都失望了，结果昨天下午那个拉升一出来，又看到了希望，想着快回本了，所以就不卖。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-08 09:34

今天板块有点青黄不接，考虑看看医药医疗方向，做个防守反击。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-08 09:19

一、消息面1、老美那边有媒体表示，川普将取消老拜头时期的AI出口禁令，改为更简单的规则，受此影响，英伟达尾盘直线拉升点评：利好达链、大模型、AI智能体；利空包括晶圆代工、国产算力在内的国产替代概念2、因传统搜索量下降，苹果可能取消与谷歌的合作点评：现在AI搜索作为一个重要的入口，已经在逐步蚕食传统搜索的业务。利空百度之流3、川普表示，明天上午10点(北京时间今晚10点)将就主要贸易协议举行新闻发布会，宣布与某国的贸易协议。点评：受此消息影响，美股指直线拉升，对达链和果链有一定的刺激二、策略上1、今天早上行情可能还会有高开或者冲高，但随后要观察量能的放大，如果不能放量反包，则还是要小心调整。2、达链今天可能会高开，高开如果过多，则不能参与，高开不多，甚至低开的，则可能日内弱转强。3、电力板块，整体要看5日线，没破位的话，底仓可以持有。4、今天市场热点就比较乱，建议多看少动(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-07 14:30

电力减仓了、运动相机减仓了、次新光伏设备减仓了、教育加仓了、充电桩减仓了。其他没动（以上消息仅针对到期VIP，不作为任何投资建议）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-07 10:42

这倒是利好，既能使得基金公司回归原本的赛道，避免风格漂移之下一窝蜂的抱团，将来却一地鸡毛，又能使得基金更加注重投资收益。可以预见的是，中长期角度，权重的估值会因此而慢慢抬升。热门的方向的持续性，也会更强（涨的慢，但涨的时间长）。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

南风听财经 05-07 10:10

说一下，我朋友4月7号加的杠杆，已经全部下掉了啊。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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