早评：一、消息面
1、超预期！中美达成重要共识 会谈取得实质性进展
点评：在谈判之前，人民日报钟声明确表示，指望一次两次谈判就解决问题很难。降低了市场的预期。但是现在谈判取得了实质性进展，离岸人民币汇率升值，产生了预期差，这也是利润的来源。所以今天行情很大概率是上涨的。
2、王兴兴：很多人形机器人企业爆单了。
点评：同时他也表达了，这种新兴事物在发展中，难免会出现市场预期与实际业绩不匹配的问题（是这意思，但非原话）。这意思就是机器人行业未来发展前景是明确的。对机器人方向是个刺激。
3、特朗普:将签署行政令 药价将立即降低30%-80%
点评：利空医药股
4、人形机器人创企松延动力发布新一代仿生机器人全新女性形象小诺。据介绍，其具有多模态具身交互、超高自由度（32DOF）、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。《科创板日报》记者现场获悉，松延动力N2机器人大定已突破1000台
点评：还是利好机器人
5、第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）将于5月15日至17日在深圳举办
点评：利好固态电池
6、中信建投证券研报指出，从2024年年报及2025年一季报情况来看，光伏行业盈利能力明显回落。但当前研报认为光伏行业报表端底部已经出现，四季度大量固定资产减值以及一季度东南亚双反影响已体现至报表，预计盈利能力进一步恶化概率较小。研报认为行业后续需要重点关注上游去库以及产能出清进度。
点评：这个判断与我们之前的判断一致。当然，也可以认为是部分做光伏的基金，风格漂移去了其他地方，现在需要买回来，所以卖方做做势。
二、策略上
1、今天上涨
2、周末讨论热度最高的方向，是军工方向。虽然印巴冲突基本结束了，但是6-0一出，中国军贸在未来世界军贸中的占比，有很大的提升空间（24年全球军贸，老美占比将近38%，中国仅占不到3%）。所以印巴停了，不代表军工的远期逻辑发生了变化。当然短期来讲，由于看好的和不看好的都有，所以可能仍然会进行分化。重点还是看卫星互联网（巴西那边来人，可能利好卫星出海）、数据链等方向。
3、中美经贸谈判取得实质性进展，这是绝大多数人都想不到的（在谈判的过程中还一度有小作文传言我们无故意离场了（其实是去吃饭）），所以对于之前贸易战受损方向的提振，是比较明确的。那么今天【果链】、【达链】还会继续上涨。其中达链，是最近分析师们又开始吹宏观不影响AI资本支出了。
4、固态电池，会作为一个本周的支线进行发酵，也可以留意。
5、整体上，留意科技股。