- 想不到指南针短短几天就从43到62.5，涨幅45%，看来短线更快[破涕为笑][破涕为笑]比东方银星还猛。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 6月10日汽车板块大涨点评1、比亚迪创新高突破万亿市值。在电动化、智能化的趋势性，中国汽车产业加快发展步伐。推荐比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、上汽集团。2、一体化压铸是未来发展方向，压铸版块上下游公司有望受益。推荐文灿股份、旭升股份、TPJT、爱柯迪、嵘泰股份、广东鸿图、力劲科技（机械），伊之密（机械），海天国际（机械）、立中集团（有色）3、汽车智能化水平持续提升，相关公司增速高，未来空间巨大，推荐德赛西威、华阳集团、经纬恒润、电连技术（电子）、韦尔股份（电子）、联创电子（电子）、纳芯微（汽车&电子）、伯特利、光庭信息（汽车&计算机）4、随着消费升级，汽车内外饰等产品单车价值量有望提升，在国内车企强势崛起的背景下，相关零部件亦有望受益。推荐推荐福耀玻璃、星宇股份、上声电子、继峰股份，菱电电控，三花智控（汽车&家电），建议关注四方光电（电子）。招商汽车汪刘胜杨献宇 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 接着舞【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594！#国君电新石岩/庞钧文核心逻辑1、比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmi主打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。2、比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。3、横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，从分布估值的角度来看我们认为当前市值仍具备向上弹性！公司回购确认底部，回购价格再次上调到400元。我们判断电动车开启反转行情，首选标的为比亚迪002594，目标价395元！ (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 纳斯达克金龙中国指数涨幅扩大至5%，高途、有道涨超18%，新东方涨超16%，好未来涨超12%，阿里巴巴涨超9%，拼多多、京东涨超6%，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、腾讯控股ADR涨超4%。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【国金电新】发改委&能源局：建立完善适应储能参与的市场机制事件：6月7日，发改委、能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，提升储能总体利用水平。要点如下：1⃣首次官方定义独立储能，多方面支持独立储能应用：1）明确独立储能可作为独立市场主体参与电力市场；2）鼓励以配建形式存在的新型储能项目选择转为独立储能；3）以配建形式存在的新型储能项目，鼓励与所配建的其他类型电源联合并视为一个整体，按照现有相关规则参与电力市场；随着市场逐步成熟，鼓励配建储能按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的市场模式。2⃣推动独立储能参与各类电力市场：《通知》推动独立储能参与中长期市场和现货市场，鼓励签订顶峰时段和低谷时段市场合约提供移峰填谷、顶峰发电服务，鼓励独立储能提供辅助服务、提供电网事故时的快速有功响应服务等，可提高新能源场站的电量收益，并可为新能源场站提供容量价值，以获得更高的电价收益。3⃣明确独立储能电价及费用承担：《通知》提出，独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加，大为降低独立储能电站的运行成本，以山东市场为例，若充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加，将可以减少约0.2元/度的电价成本。同时指出，其辅助服务费用由相关发电侧并网主体、电力用户合理分摊，为独立储能电站提供服务明确了费用出处。4⃣其他要点：坚持以市场化方式为主优化储能调度运行，优化储能调度运行机制；适度拉大峰谷价差，为用户侧储能发展创造空间；建立电网侧储能价格机制。[红包]投资建议：《通知》定义了独立储能市场地位，进一步明确了新型储能参与市场交易及收益机制的多项问题，后续细则有望加速落地，新型储能发展有望提速。重点看好：南网科技（南网为新型电力系统建设的排头兵，新型储能项目弹性较大）、阳光电源、宁德时代，关注：林洋能源、南都电源等。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位，全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税，稳定本土市场预期【中信建投新能源任佳玮/朱玥】据华尔街日报道，白宫将于周一发布公告，在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。点评：1、白宫此次决定，我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极，东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说，目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。2、此举将大幅度稳定本土市场预期，促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后，全年美国新增装机有望达到30GW以上，2023年需求将进一步提升。3、这是迄今为止唯一让美国在贸易问题上低头的中国制造业，反应了中国光伏产业全球的竞争力。4、由于组件供应的短期，今年美国当地大量光伏电站项目开发停滞，以及大量安装工人失业，并且也会导致美国在应对全球气候变化方面的国际地位也会受到影响。。5、美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛（一季度上市公司平均赚1毛），逆变器美国平均单W盈利后续供给充沛后，可能有所回落，但逆变器、组件、支架等依然是全球最佳盈利市场，政策预期稳定之后，中国产品将进一步提升市占率6、美国市场贸易环境稳定后，当地光伏需求充分释放，前期受压制较为明显的国内组件企业将迎来较高弹性，重点推荐美国产业链主要标的【隆基绿能】：弹性较大，隆基已经连续几个季度受贸易问题影响停止向美国发货，此前美国是公司产品盈利能力最强的地区。【晶澳科技】：预计2022年美国出货量2-3GW【天合光能】：东南亚电池/组件产能均为6GW左右，由于没有海外硅片产能，前期美国发货也较少【晶科能源】：东南亚一体化产能7GW，21年美国组件出货占比不到20%【禾迈科技】：美国占比30%，后续进一步提升，美国是微逆最佳市场【意华股份】：光伏支架占收入比重40%，全部发往美国市场【阳光电源】：预计逆变器美国收入占比20%-25%【德业股份】：美国占比17%，储能逆变器美国畅销 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 中国5月财新服务业PMI录得41.4，前值为36.2。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 大盘指数还会继续向上，珍惜7月前的时光，。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维持在90%-100%之间，其余企业开工率维持在70%-80%之间。四川地震影响基本可以忽略，考虑产能提升，排产绝对量预计环比小增。3、电池组件环节，6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产。组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业6月合计排产约19GW，环比5月的18GW左右，环比提升约5%。其中LJ、JA环比持平分别在3.8、3GW左右；HT环比微降约3GW左右；JK环比增长10%+约3.5GW左右。4、胶膜环节，胶膜环节3月下旬以来连续4次涨价，5月最新一次涨价由不含税15-16元/平米，上涨至16-17元/平米；5月排产分化，龙头保持10%以上环比增长，其他企业持平或环比下降5%。6月胶膜价格接受程度一般，组件短期以去化库存为主，当前胶膜龙头环比持平，其他企业环比下降5%-10%不等，不排除组件库存去化后下旬调升。5、光伏玻璃，产销良好，龙头库存水平继续维持7-10天，6月光伏玻璃价格环比持平，3.2mm镀膜主流大单报价28.5元/平方米，2.0mm镀膜面板主流大单价格21.92元/平方米。我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销会议，参会人数1000+，核心观点如下：1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆，需求超预期，预计6月恢复至疫情前水平。历史上看，新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券，预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。2、门店客流量和订单情况稳步增长：5月新能源车企涨价影响修复，客流量周环比+10-20%，订单量稳步提升，其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好，蔚来周环比+10%，其它自主车企周环比+5-10%。3、明年政策预期：补贴政策预计年底结束；购置税政策预计明年延续可能性较大，可能会对能量密度等技术指标提高要求；双积分政策会继续实施和加严。4、复盘角度看，每当汽车消费下滑时间窗口，政策迭出托底作用很明显，政策加码对需求弹性大，行情是板块性的，新能源汽车渗透率25+%，特点已经与行业类似，但需求韧性更强。4、板块性的机会：前期碳酸锂、电池底部涨幅较大，隔膜跌幅较小，短期看正极、负极、电解液龙头均有机会，电池处于周期底部、碳酸锂最为强势。看好碳酸锂板块、恩捷、星源、亿纬锂能、国轩、行业龙头、比亚迪等。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 端午大阳！在这个阳气十足的日子里，虽然A股和港股休市，但外围富时中国A50期指、离岸人民币仍在进行交易。今天早上，A50突然大爆发，直接拉升一度超过2.5%；离岸人民币亦是狂涨，最近两天涨幅接近900点。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，主要有三个原因：一是隔夜外围美股再度大涨，纳斯达克中国金龙指数更是狂拉近5%收盘，近期走势要明显强于美国股市三大股指。而与此同时，美元指数亦出现大幅调整的趋势。二是中国国内复工复产加速推进。据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，上海的复工复产复市正在推进。从6月1日起，上海全面实施疫情防控常态化管理，企业方面加快进入生产运转，有关部门也在为企业复工复产创造条件。北京亦出台类似举措。三是据CNA刚刚报道，美国副贸易代表莎拉·比安奇表示，拜登政府正在考虑“所有选择”，正在审查美国对中国进口商品关税的潜在变化，包括关税减免和新的贸易调查，将重点转移到与中国的战略问题上。这或许意味着，说了很久的关税减免可能真要来了。外围中国资产“唱大戏”今天外围市场开盘之后，富时中国A50指数期货的表现让人颇感意外，该指数开盘之后稍作停顿即直线拉升，最大涨幅超过2.5%。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 科创牛市的感觉，听大大的科技立国 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 预期很强，利好培育钻石MarketWatch上发表了一篇文章，描述了美国银行（BankofAmerica，原中文名“美国美洲银行”，美国第一大商业银行，创立于1968年10月，总部位于旧金山）近期的一个观点：将今年的钻石价格预期上调15%。注：此处并非“涨价15%”，而是“将价格预期上调15%”。它反映的是银行方面对价格趋势的判断，而不是进行价格预测。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 苹果ar,vr，助力歌尔股份，和林微纳，鸿利智汇等。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 12:18【德国修改宪法以启用1000亿欧元国防基金】综合路透社和法新社报道，德国财政部当地时间5月29日宣布，德国已同意修改宪法，允许启用1000亿欧元特别国防基金。（央视新闻） (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 周末机构看法ETF纳入互联互通：有利于引导长线资金进入a股。美联储加息：近日美国通胀回落，美联储的加息也由鹰转鸽，高盛也转而看多，认为美股百分之九十概率仍会继续上涨。关注两个临近的时间窗口，六月十六号与七月二十八号。目前市场预测六、七月份每个月大概五十BP，然后十月份、十二月份大概二十五个BP。争议比较大是九月份，可能有人说是五十BP，也有可能认为是15BP。但总体来看，美国加息节奏放慢，有利于市场做多。重点关注题材：军工：航母003号下水叠加军工国改催化，板块热度快速反弹。专家认为军工板块诸多优质企业二季度业绩将维持30%-50%高增长，当前估值未反应增速，71前都会是做多行情。同时专家回应中直事件仅为个例（受关联交易影响、直升机非当前军工发力点），不能代表整个军工板块，军工中长期高景气仍然值得期待。疫后复苏主线：上海6月复苏有望迎来情绪面催化，建议关注旅游、酒店、航空板块的反弹行情。大宗：煤炭供需紧张叠加高股息特性，仍具备较高的配置性价比。其次石油天然气价格创新高，建议关注。整车：政策补贴力度很大，销售数据出现好转，同时7月将有多款爆款车型出来，反弹行情仍未结束。光伏：传闻欧洲装机出现阶段性滞后，但赛道确定性强，受宏观事件有限，回调即加仓良机。国企改革：将是贯穿中期的主线题材，国改有利于改善当前政府过度依赖于土地的财政结构，同时今天也是3年收官之年，非常值得关注。新能源上游：锂板块业绩确定性较高，但有机构担忧中美、中澳关系可能会对板块造成冲击。风电：受疫情影响，短期盈利受压制，但未来两年欧洲装机需求大增，确定性强，下半年业绩有望迎来爆发。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 发表后，股市猛拉【布林肯发表美对华政策演讲称美国决心避免与中国发生“新冷战”】当地时间5月26日上午10时许，美国国务卿布林肯在乔治·华盛顿大学发表对华政策演讲。美媒刚刚消息，布林肯在演讲中称，美国决心避免与中国发生“新冷战”。(环球网) (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【国务院万人大会直通区县稳大盘超常手段刻不容缓】记者获悉，国务院于5月25日下午15:00召开全国稳住经济大盘电视会议，国务院领导同志将出席会议并讲话。会议已经通知到各省、市、县（区）。以一个接受到会议通知的地级市为例，通知要求市长、副市长、市政府秘书长、市政府副秘书长、市政府办公室其他党组成员、市级有关单位主要负责人，特邀单位负责人参加会议。而一个区级政府通知的参会者，包括区政府、区政府办全体负责人，区直有关部门主要负责人，部分区委工作机关和金融机构主要负责人，各乡镇场办主要负责人（超过50人）。如果以此标准，按照全国2844个区县计算，这次会议的规模将超过十万人。一位基层干部告诉记者，此前国务院也有电视会直达县一级，但像现在横向到边纵向到底，这么大的阵势的极为少见。一位被通知参会的东部省份职能厅局官员说，“（省委）书记两天前就说了，要用超常规手段（刺激经济）。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 目前还是减仓为主。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 重磅标的发布 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
- 【华创汽车】今天国常会提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，整体情况超预期。但细节还没公布，包括覆盖车型、单车减征幅度、持续时间等，细节还比较关键。按当前年销水平，假设是以前的小排量购置税优惠50%的政策，大致一年总量优惠税收能达到600亿元级别，对应单车4-5000元优惠，这个是燃油车层面。新能源车已经有了购置税减免政策，按一年530万辆、15万元均价计算，一年优惠税收也在700亿元级别。如果600亿元惠及燃油车消费，不管是一年尺度还是两年尺度，都会对汽车消费恢复起到加速作用，并且整体也体现了政府稳定经济的决心，对于经济增长、消费信心恢复本身，也可能有较大推动作用。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
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