接着舞 【国君电新】继续重点推荐比亚迪002594！
#国君电新 石岩/庞钧文
核心逻辑
1、比亚迪纯电与混动产品链条清晰，dmi主打家庭首辆车用户，汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。
2、比亚迪电车销量进入直线加速期，目前单月新增订单20万辆，累计未交付订单达到60万辆，考虑电池和新车型的产能爬坡，下半年单月销量将突破20万辆，全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。
3、横向对比估值，最具吸引力。目前体内包含比亚迪电子➕比亚迪半导体➕储能和动力电池➕新能源整车业务，从分布估值的角度来看我们认为当前市值仍具备向上弹性！
公司回购确认底部，回购价格再次上调到400元。
我们判断电动车开启反转行情，首选标的为比亚迪002594，目标价395元！
(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)