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一支穿云箭

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简介：技术型，短中线波段，一支穿云箭，千军万马来相见！

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【7.10核心复盘，周末愉快！】昨日市场迎来普涨反弹，原本预期行情至少能延续 1-3 个交易日，实际走势却大幅低于预期 —— 仅早盘短暂冲高后便宣告反弹结束，全天逐波下行。海外算力链是今日调整的核心重灾区。中际旭创、胜宏科技相关传闻扰动市场情绪，无论后续是否有官方澄清，资金已选择先行砸盘兑现，午后抛压进一步加剧，板块走出阴包阳的弱势形态，集体回踩月线支撑。大盘同步走弱，指数再度回落至年线附近震荡。但换个角度看，4000 点关口本就需要充分换手、反复夯实，主动回踩并非坏事，反而能为后续长鑫存储等核心催化落地留出上行空间，筹码踩得越扎实，后续行情走得越远。昨日也特意提示过，海外链的反弹强度需要边走边验证，今日兑现度极差，资金出逃节奏很快，参与资金都要抢跑离场。国产半导体链内部则呈现明显分化：设备、材料方向几乎全数回吐昨日涨幅，基本回到反弹前的起点；封装测试是全天相对最抗跌的分支，华天科技竞价超预期顶至一字板，但尾盘仍受板块整体拖累炸板回落，毕竟封测龙头长电科技同步走弱，分支很难独立扛住抛压。整轮国产链中，浪潮信息是全天唯一保持辨识度的核心标的，作为本轮国产算力主线的阵眼，下周具备反包修复的预期。再说说午间的长征乙可回收试验成功的消息。可回收技术验证落地，是国内航天领域迈出的历史性一步，后续只要完成多轮重复验证，技术就将从 “0 到 1” 的突破，进入 “1 到 100” 的规模化落地阶段。但这个板块的核心矛盾始终没有解决：需求端的支撑在哪里？国内卫星星座的需求规模，和 SpaceX 星链的量级仍有不小差距，20 万颗的申报规划只是长期远景，短期很难落地到公司业绩层面，因此题材的持续性一直存疑，实际并不好操作。消息落地后散户预期拉满，午后开盘板块直线冲高，但仅脉冲一波便迅速熄火。在科技主线整体回调的背景下，真正分流到航天板块的增量资金十分有限，尾盘随大盘走弱更是出现批量炸板。这个板块的走势，和此前机器人板块的脉冲行情高度相似：仅前排核心标的有抱团预期，后排个股基本没有参与价值。尾盘没有资金进场抢筹科技线做修复，反而让下周的行情有了更干净的起点。长鑫存储的催化节点临近，整体行情节奏仍在可控框架内运行，做好主线跟随即可。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 13:43

7月8日穿云免费分享的这家有望估值重塑的公司，今天大涨发酵近8%了，所以免费观点也有机遇，只要你动动手关注即可！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 13:33

消息面上，长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回收。后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 10:41

昨天分享的短期有炒作预期的方向，核心标的今天就发酵大涨了，关注不迷路~(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 10:02

【这家公司可以看一看~】中报窗口期，穿云强烈建议，重点挖掘有估值修复叠加业绩预期的科技公司，今天继续免费分享一家，大家踊跃关注，后续更多好货、猛货分享！该公司，从已有公开材料看，目前的基本面有几个比较确定的信号：业绩增速明显回升2025年营收 28.38亿元，同比增长 24.04%；归母净利润 2.62亿元，同比增长 57.20%23。2026年一季度营收 9.12亿元，同比增长 47.12%；归母净利润 2.03亿元，同比大增 121.77%48。2026年上半年预告归母净利 4.75亿—5.15亿元，同比增 194.73%—219.55%，且扣非净利润增速更高，达 222%—245% 。盈利质量在改善2025H1毛利率 33.03%，净利率 12.05%，较上年提升明显。公司叠加端侧 AI/AI 芯片、人形机器人、车载电子、RISC-V等多个热门概念，再叠加较强的业绩预期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 09:38

本周观点里提示大家重点关注的一家公司，多热门概念叠加，半年报预增，今天继续震荡拉升，即将逼近高点，一旦突破，大概率就又是一波主升趋势了！操作上，短期策略穿云依然建议，以多挖掘为主，结合公司业绩，看“准”再下手！如果有不清楚需要咨询的，可以先关注穿云，评论区可以互动的，后续能接收VIP带队时，会第一时间通知！！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 09:10

一支穿云箭 07-09 14:45

放量了，午后A股探底回升了，大盘直接拉升收复前两天的跌幅，资金情绪上也明显看到有增量盘进来了，虽然现在上涨家数刚过2200家，但炒作氛围明显回暖，科技向资金抱团紧密了些，科创50大涨8%，难得A股有一个红周四！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 14:20

穿云两天前分享的这只业绩预增的公司，今天探底回升大涨6%，关注穿云，更多核心猛货，免费分享！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 13:51

指数拉扯麻了，一会红一会绿的，午后A股大盘探底回升，半导体、光通信等算力硬件方向分化反抽，但是下跌家数依然超3800家。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 11:32

【7.9午间简评】创业板指冲高回落，科创50指数震荡拉升。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱。沪深两市半日成交额1.7万亿，较上个交易日缩量54亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超4600只个股下跌。从板块来看，油气概念持续走高，通源石油20CM涨停，山东墨龙2连板。半导体产业链逆势拉升，先进封装概念再度活跃，朗迪集团、同兴达涨停。半导体材料板块走强，上海合晶20cm涨停，领先股份涨停。算力芯片概念表现活跃，沐曦股份涨超19%，创历史新高。下跌方面，锂矿概念再度调整，融捷股份二连跌停，天齐锂业触及跌停。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.35%，创业板指涨0.13%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 10:42

开盘一小时，A股行情依然就两个字，拉扯，振幅不大，但弱就是弱，期望看到的短期增量盘没有出现，科技调整后，局部拉锯修复，但撑不起短期炒作情绪，市场人气匮乏。消息面上，星爷的《功夫女足》定档7.11日，带动近两日影视院线板块走强，A股上市公司跟这部电影关联度高的有三个：星辉娱乐（第一主投出品方、IP 持有方与创作主控主体）、儒意电影（影片顶层三大出品方之一，是除星辉海外外的核心财务投资方）、中国电影（为影片联合出品方与内地联合发行方）。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 09:27

盘前消息面上，美伊冲突继续发酵，昨夜外围科技向部分反弹，纳指金龙指数收涨超2%，A50指数早盘也有所反抽。今天A股重点观察盘中增量资金表现，如果没有明显增量盘，那就不着急加仓进场。短期行情较为纠结，多挖掘观察少下场操作。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 08:56

一支穿云箭 07-08 13:38

【国产算力，不容忽视，这只有望迎来估值重塑，关注穿云了解】昇腾950超节点下半年集中交付，公司是A股稀缺的液冷算力制造核心标的。同时华为Mate系列代工基本盘稳固，双线共振下，公司正处于估值重塑的前夜。昇腾950超节点是当前国产算力的“核武器”，单柜支持8192张昇腾卡互联，算力达8 EFLOPS FP8，预计2026年四季度正式上市。行业催化密集：全年昇腾950系列规划出货120万颗，下半年集中交付；中国移动集采6208张950算力卡已落地；7月17日WAIC华为将现场发布昇腾950超节点真机，产业链预热窗口即将开启。公司是昇腾950超节点的核心EMS代工厂。公司已在互动平台明确，已收获国内大客户液冷服务器算力板卡、算力单元的订单，预计下半年开始大批量生产，未来数年将高速增长。这个“国内大客户”指向华为昇腾950配套供应链，公司不仅代工液冷板卡，更是Atlas 950 SuperPoD超节点的核心制造伙伴，覆盖算力板卡、算力节点、服务器电源、高速连接部件等核心环节。液冷算力板卡的制造门槛极高。服务器算力板卡通常集成数千颗电子元件，BGA元器件焊盘数千个，贴装精度达微米级，PCB尺寸和厚度远超消费电子产品，液冷更增加了散热系统密闭性、导热性的严苛要求。公司凭借SMT领域三十余年积累，已具备液冷产品成熟的产业化能力。昇腾950高端产能主要由华为自有及深度合作工厂掌握，未向一般代工厂开放，能拿到订单，本身就是稀缺的“入场券”。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-08 11:35

【7.8午评】市场早盘探底回升，三大指数集体翻红，科创50指数涨超3%。沪深两市半日成交额1.7万亿，较上个交易日放量720亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3400只个股下跌。从板块来看，算力租赁概念持续走高，云赛智联、数据港、网宿科技、恒为科技、南兴股份、二六三涨停。AI服务器概念表现活跃，浪潮信息一字涨停。半导体设备概念震荡回升，联动科技、华峰测控、中科飞测涨超10%。黄金股震荡拉升，招金黄金反包涨停。下跌方面，人形机器人概念震荡调整，埃斯顿跌停。锂矿概念走弱，融捷股份跌停，盛新锂能触及跌停。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨0.08%，创业板指涨0.95%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-08 09:43

消息面上，外围又掐起来了，今天大A需要“交费”吗？油气大涨，昨晚美股普跌调整，依旧科技股为主，不过中概股指数但是没咋跌。盘初涨跌家数目前来看，还是空方占优。大盘微红小绿窄幅震荡，技术面上已经调整到短期震荡箱体底部附近，短期需要观察支撑力度。操作上穿云依然建议，适当休息，或者小仓位试错即可，中长线看多，短期弱势震荡什么时候结束，还要观察资金情绪确认。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-08 08:54

【今日核心题材消息面梳理，关注穿云，每天核心猛货分享！！】1、AI（1）7月7日消息，DeepSeek自研AI芯片，正在接触外部合作伙伴，并与芯片设计、晶圆代工、存储公司展开讨论。（2）7月7日,上海官宣业界最大规模超节点华为Atlas 950、阶跃Agent操作系统、全球首款AI智能体手机将在2026世界人工智能大会首秀。（3）Anthropic收紧Claude AI：身份认证将启用实名制刷脸7月8日生效。（4）GAIC 2026 全球人工智能大会（北京峰会）将于7月8-9日在北京举行。2、半导体/存储（1）7月7日晚，美股半导体、存储板块重挫，费城半导体指数大跌4.65%。英特尔跌超9%，西部数据、闪迪跌超7%，Arm、超威半导体、应用材料跌超6%，美光科技、阿斯麦、希捷科技跌超4%。（2）7月7日官微报道：“内存条，价格暴涨”，部分型号内存条价格已上涨超300%。（3）SK海力士将于本周五（7月10日）发布财报，三星7月7日发布财报，利润暴涨1810%。3、涨价（1）7月7日，威刚科技预警：Q3内存将涨价20%-30%，闪存将涨价35%-40%。（2）7月7日，木林森全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10%一15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。（3）爱科赛博：7月20日起测试电源、特种电源、电能质量全系列产品涨价5%~10%。4、旅游7月7日，《旅游强国建设“十五五”规划》批复，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展。到2030年，，旅游强国建设取得显著进展。国内居民出游人次达到83亿，国内出游总花费达到7.7万亿元，旅游的普惠性进一步凸显。5、业绩线（1）7月7日晚，浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%。（2）7月7日晚，行云科技发布业绩预告，预计上半年净利1000万元-1500万元，同比增长433%-699%。（3）7月7日晚，联动科技发布业绩预告，上半年净利2100万元-2900万元，同比预增73%-139%，半导体测试设备行业景气度持续上行公司在手订单充裕。（4）7月7日晚，巨人网络发布业绩预告，预计上半年净利润20.00亿元-22.00亿元，同比增长157%-183%，现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入。（5）7月7日晚，招商证券发布业绩预告，预计上半年净利100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%-112%。（6）7月7日晚，松发股份发布业绩预告，预计上半年净利36.00亿元左右，同比增长456%，主因产能爬坡，高价订单加速交付兑现业绩。（7）7月7日晚，光库科技发布业绩预告，预计上半年净利1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%，高速光模块及光器件市场需求持续增长。（8）7月7日晚，瑞芯微发布业绩预告，预计2026年半年度净利润8.50亿元-9.10亿元，同比增长60.03%-71.33%，AIoT算力平台及音频产品高速增长、新产品放量。......中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告。6、苹果折叠屏7月7日消息，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。记者从产业人士处求证获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。代工龙头富士康率先启动大规模招工，为新机生产储备人力。7月7日，赣州富士康发布公众号招聘文章，要求招聘18至50岁员工，主要从事苹果手机精密组件的生产与加工；7月6日，富士康人资发文招募临时工，招聘范围覆盖龙华/观澜苹果A事业群、龙华三赢事业群。据悉上述业务群涉及折叠屏iPhone组装。7、中东（1）7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。（2）7月7日消息，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。8、核聚变7月7日消息，谷歌向德国核聚变初创公司Proxima Fusion提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。9、商业航天7月7日消息，SpaceX已向FCC申请部署由10万颗卫星组成的第三代星链星座，目标不再只是偏远地区联网，而是打造覆盖全球、低延迟、多Gbps上下行对称的通信基础设施。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-07 18:09

7月A股开的确实不好，但作为经历过风雨的大A小散，已经司空见惯了，暂时不要盲目抄底，科技是牛回头，还是牛转熊，等段时间自会分晓，晚点买，只要即使科技牛还在，也不会担心站在高位，但盲目抄底，一旦是牛转熊，那就真歇菜了！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-07 13:58

今日跌幅继续扩大，两市仅700家左右上涨，何其惨烈，并且今天明显缩量，说明什么，场外资金暂时还不想抄底接回。那么该怎么操作大家应该都清楚了，放缓节奏，再等一等，多看多加自选，少操作，耐心等待多方资金进场后再上车不迟！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-07 11:54

【7.7午评】市场早盘震荡调整，沪指失守4000点关口。黄白线分化明显，中小盘股普跌，微盘股指数跌超3%。沪深两市半日成交额1.63万亿，较上个交易日缩量5757亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超4700只个股下跌。从板块来看，半导体产业链逆势走强，其中半导体硅片概念表现活跃，有研硅20cm涨停。算力芯片概念震荡拉升，沐曦股份涨超15%，万通发展2连板。先进封装概念震荡回升，大港股份、华天科技涨停。下跌方面，创新药概念震荡下挫，海南海药一字跌停。有色金属板块走弱，华锡有色跌停，晓程科技、湖南白银等多股大跌。截至收盘，沪指跌1.04%，深成指跌1.02%，创业板指跌0.78%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-07 10:39

【穿云核心分享，关注即可！！】这家公司，低估值，长江存储叠加海思，2026 半年报预告归母净利润 5-5.3 亿元，同比增幅最高 193%作为实控人为中国电子的国内第一、全球前五电子元器件分销央企，深度绑定长江存储、美光等头部原厂，存储业务占总收入近四成，是本轮 AI 算力存储涨价周期最核心受益标的。2026 半年报预告归母净利润 5-5.3 亿元，同比增幅最高 193%，Q2 单季利润环比翻倍，盈利增速持续加速。按半年高增线性外推，全年归母净利润有望站稳 12 亿元，对应当前 239 亿总市值，静态市盈率仅约 20 倍，在全赛道 AI 芯片央企标的中估值洼地属性极强，预期差空间巨大。公司具备国家大基金 6% 战略持股核心背书，业务版图全覆盖存储芯片、通用芯片、人形机器人、毫米波雷达、华大北斗卫星导航、DeepSeek 大模型内部落地六大高景气赛道，央企资源壁垒、全品类原厂授权、多赛道成长曲线三重逻辑共振，市场尚未充分定价全年业绩弹性与题材稀缺性，属于市场第一份完整覆盖存储主业、业绩测算、全题材逻辑的独家深度研判，估值修复行情具备极强确定性。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-07 09:43

A股盘初情况看，今天大概率是弱势震荡为主了，午后看多方能不能阶段性抄底，不然持续缩量的话，不利于炒作情绪发酵，短期科技股接连调整后，市场人气不强。操作上，穿云建议适当观望，有时间的多盯盘多挖掘。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-07 08:52

【今日核心题材消息面，关注不迷路，干货猛货分享！！】1、存储（1）7月6日消息，SK海力士计划通过发行美国存托凭证上市筹资43万亿韩元，约280亿美元。（2）三星电子今早发布财报，第二季度销售额171.00万亿韩元，预估169.23万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。（3）SK海力士将于本周五（7月10日），超预期是大概率事件了。（4）7月6日消息，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万元人民币，可买三台PS5 Pro主机。这场由AI算力需求结构性挤占产能引发的涨价潮预计将持续至2027年。还有一个明牌的催化：长鑫即将上市，预计7-8月。2、半导体/芯片（1）7月6日消息，高盛疯狂上调闪迪、高通、西部数据、AMD、希捷科技等目标价。还画了个大饼，说未来6年AI投资资本开支或达7.6万亿美元。（2）7月6日消息，华为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。3、涨价（1）7月6日晚，科威尔发调价函，原材料成本持续上涨，7月15日起测试电源产品涨价5%-10%，此前已签订单维持原价，客户可提前备货锁价。（2）7月6日，建滔发布涨价通知，受玻璃布、铜箔原料紧缺涨价影响，即日起 FR-4 厚板、PP涨价15%，CEM系列涨10%，铜箔加工费分规格加价，新订单全部执行新价。（3）7月6日，圣泉集团发布调价通知，受地缘冲突导致原料成本大涨影响，PPO/PPE类低聚物7月13日起涨价15%-20%，战略客户享有优先供货、长单锁价保障。4、机器人（1）7月6日，宇树科技科创板IPO审核状态变更为“注册生效”。（2）7月6日，2026世界机器人大会新闻发布会在北京召开，世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举行，也将在大会现场宣布成立中央企业机器人创新联合体。（3）7月6日，高盛预计，全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台。其需求基础在于劳动力短缺：美国制造业约有1300万从业者，物料搬运岗位缺口超过100万个。（4）MACHINA Summit将于7月7日在法国巴黎举办，是聚焦“具身物理AI”（Physical AI）的欧洲顶级行业峰会，特斯拉Optimus Gen 3欧洲首秀，将进行最新行走 / 抓取 / 交互演示。5、AI（1）由于有消息称英伟达的下一代人工智能(AI)服务器机架架构因制造困难将推迟一年以上推出，7月6日亚洲印刷电路板(PCB)板制造商的股价重挫。英伟达发言人通过书面声明回应称，“我们的路线图并没有改变”。（2）7月6日消息，英伟达核心能源生态伙伴称：“800V正常推进中”。核心供应商台达电子（Delta）也有望在2026年第四季度向北美头部云厂商进行800V独立电源机柜的初期小批量交付。（3）7月6日消息，混元Hy3正式发布：Agent能力提升，定价进一步降低。内部模型盲测中，Hy3（均分 2.67 / 4）展现出优于 GLM5.1（均分 2.51 / 4）的表现，尤其在前端、数据与存储、CI/CD等类别优势显著。（4）AI for Good全球峰会将于7月7-10日在日内瓦举行，联合国体系内规模最大、规格最高的人工智能国际会议。6、业绩线（1）7月6日晚，航锦科技发布业绩预告，上半年净利润为4000万元-5600万元，其中智算算力板块发展持续向好，成为主要创利来源。（2）7月6日晚，容百科技发布业绩预告，Q2净利润预计0.88亿-1.08亿，同比扭亏为盈，环比变动662%-834%，磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货。（3）7月6日晚，雅化集团发布业绩预告，上半年净利11.00亿元-13.00亿元，同比预增710%-857%，锂盐产品销量和销售均价同步增长。（4）7月6日晚，联泓新科发布业绩预告，预计上半年净利润4.00亿元-4.30亿元，同比增长149%-168%，EVA、PO、PPG、锂电碳酸酯溶剂等产销量增加。（5）7月6日晚，恒力石化发布业绩预告，上半年净利72.00亿元，同比预增136%，炼化、PTA板块加工价差显著修复。（6）7月6日晚，万华化学发布业绩预告，预计上半年净利98亿元-104亿元，同比增长60%-70%，全球化工原料价格大幅上涨推动化工产品市场价格上涨。（7）7月6日晚，新凤鸣发布业绩预告，预计上半年净利润13.80亿元-15.00亿元，同比增长95%-112%，行业景气度回升产品价差扩大。中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告。7、猪肉7月6日消息，猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。8、创新药2026 M1-M6，中国创新药BD交易总金额已经达到1036亿美元，同比增长48%。首付款达到52亿美元，同比增长70%。9、电力7月6日消息，美国近100万户家庭断电，极端天气或冲击全球科技供应链。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-06 13:36

【题材梳理】2026世界人工智能大会（WAIC 2026）将于7月17日至7月20日在上海世博展览馆举行。根据华为中国此前发布的信息显示，昇腾将在本届大会上集中展示最新产品、解决方案、产业实践及行业案例。此次展区将有多个核心亮点。其中，业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD将进行真机首展。本次 WAIC 核心看点：万卡级超节点 Atlas 950 SuperPoD（万亿大模型训练）、Atlas 850E 风冷超节点（Agent 推理）、全栈昇腾软件、11 大行业落地，利好整机、光互联、高速连接器、液冷散热、PCB / 载板、封测、电源、软件行业集成全链条。概念个股：高新发展、华工科技、华丰科技、深圳华强等。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-06 11:41

【7.6午评】上午A股大盘振幅就挺大了，近期也一直在强调，短期走势会比较纠结磨人，一方面是科技主线短期调整后，资金回流速度不及预期，老登板块仅能支撑短期炒作资金承接切换，但无法聚拢人气，形成抱团炒作效应。节奏好的，能勉强跟上量化切换的朋友，可以维持操作节奏，但这是极少数，大部分朋友，还是老老实实挖掘有中报业绩预期的低位补涨科技细分方向，上午也说到了光刻这块。实在不行的，短期多休息，先关注穿云，等能开VIP带队的时候，会第一时间通知。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-06 10:47

从今天的科技细分板块表现梳理下低位机会，这些方向可以适当关注。开盘至今，光纤标的杭电股份业绩落地超预期，股价却持续承压、资金借利好兑现离场；存储龙头江波龙冲高大幅回落，兆易、德明、佰维、太极同步走弱，板块联动性偏弱。外部市场同样显现分歧，韩国综指涨幅从接近 3% 大幅收窄至 2% 附近，海内外资金普遍对存储当前高位产生恐高情绪，板块短期向上突破难度较高。中长期来看，科技主线行情持续性仍在，关键观察筹码交换完成度。前期大幅拉升的个股交易拥挤、操作难度提升，建议转向前期炒作幅度有限、筹码压力更小的细分领域，高端半导体材料、光刻机、光刻胶、光互联等低位赛道值得持续跟踪。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-06 10:06

盘初金属能源方向领涨，科技方向分化明显，光模块调整，液冷独立走强，目前来看没有放量杀跌，更没有恐慌盘，甚至上涨家数还要多于下跌家数，所以不用太担心，只是科技各细分题材，今天赚钱效应一般，A股就这样，先忍一它一手！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-06 08:54

周五缩量2681亿，A股大盘低开高走，技术形态上呈现纺锤体形态，穿云一直的观点就是大盘中长线大概率还是震荡上行趋势，不过短期走势依然比较纠结，宽幅箱体震荡为主。周末消息面上，半导体等核心硬科技方向利好较多，短期机会重点关注中报业绩叠加科技向低估值的趋势套利机会。后续穿云也会免费分享一些核心优质股池，供大家参考，目前点点关注即可！！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-06 08:16

【周一重点关注题材消息面，关注不停，机会不止！！】1、存储（1）7月3日晚，江波龙发布公告，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。（2）7月4日消息，三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知。（3）美光科技于2026年7月4日正式启动‌日本广岛工厂‌扩建工程，总投资约‌1.5万亿日元（约合93亿美元）‌，核心目标是量产‌高带宽存储器（HBM）‌等先进存储芯片，预计2028下半年出货HBM。（4）7月4日消息，7月5日消息，华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨。（5）联想集团近日被发现在美国在售的笔记本中搭载了长江存储的固态硬盘，这是有记录以来首次。（6）聚辰股份：全系列Nor Flash产品价格将于7月6日起适度上调，调整幅度为在现有价格基础上调25%（7）SK海力士寻求于7月10日在纳斯达克开始ADR交易。2、半导体/芯片（1）华为何庭波7月3日发布V2版“韬定律”论文，补充工程细节和实测数据。核心变化在于，从理论框架变为可量产、带实测数据、分移动端/AI端的完整路线图。（2）7月4日消息，Intel （英特尔）7月上调服务器CPU官网标签价10-12%，调价型号主要集中在Xeon 6 Granite Rapids以及Xeon 5 Emerald Rapids，调价型号预计在Intel服务器CPU收入占比三成以上。（3） 7月4日消息，全球首款忆阻器神经动力学芯片问世，较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍比NVIDIA A100 GPU提速高达478.18倍。（4）7月3日消息，Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。3、机器人（1）7月4日消息，特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产。（2）7月5日消息，加速走向全球，今年前5个月我国机器人出口近200亿元。（3）7月5日消息，机器人出口每4元产值有1元深圳造，深圳机器人全球卖爆。（4）7月4日消息，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。（5）7月3日官微发文：“科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活”。（6）极飞科技2026农业机器人发布会将于7月6日举办。4、商业航天（1）7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星数量增至218颗。（2）7月3日消息，市场监管总局近日批准发布《平板式堆叠卫星星箭机械接口要求》《全球卫星导航系统(GNSS)定位增强中心要求》等多项宇航领域国家标准。（3）7月4日消息，媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B按计划发射稳了。（4）7月3日消息，韩国决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络，拟打造“韩版星链”。5、医药（1）7月3日晚，《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。（2）7月4日消息，刚果（金）安全形势复杂严峻，刚东地区暴发新一轮埃博拉疫情。7月1日，刚果（金）卫生部发布埃博拉疫情数据，伊图里、北基伍和南基伍三省累计报告1406例确诊病例，累计死亡438例。6、业绩线（1）7月3日晚，杭电股份发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元至4.00亿元，同比增长幅度达到852%至958%，业绩大幅增长核心受益于光纤光缆行业景气度回暖，核心产品实现量价齐升。（2）7月3日晚，江波龙发布公告，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。（3）7月3日晚，永鼎股份发布公告，预计上半年净利5.00亿元-7.00亿元，同比增长57%-120%。预计Q2净利3.41亿-5.41亿，环比增长114%-240%，光纤市场量价齐升。中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告。7、新规2026年7月6日起，沪深交易所规则调整（1）盘后固定价格交易方式适用证券范围由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金（ETF）。（2）基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价。盘中临时停牌情况下复牌后进行集合竞价。（3）主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。未股改公司股票如调入风险警示板，仍将执行5%的涨跌幅限制。最打动我还是“限制比例由5%调整为10%”，从5cm小短腿，变成了10cm；虽然没有20cm，30cm那么有诱惑，至少来说，更具性价比。8、矿产资源（1）7月4日消息，由于国内稀土资源短缺，日本首次开始从废旧的家用空调中提取稀土。（2）7月4日消息，美国首次将碳酸锂用于国家国防储备，合同最高价值达3亿美元。9、电力（1）7月3日消息，数据中心电价飙升60倍，美国最大电网7月2日启动二级紧急警报，北弗吉尼亚电价突破2500美元/Mh。（2）7月3日，《美丽中国建设“十五五”规划》印发。重点关注环保、新能源（风光、水电、核电、储能、电网配套、绿电运营）这两个方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 14:46

今天主打一个，涨了但不强，大盘涨了，均线族未发散、未突破，不强，科技股反抽了，资金回流不明显，整体市场大缩量，不强。操作上，今天可以适当降点仓位，下周初机会合适再加回来。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 13:46

一支穿云箭 07-03 11:33

午间收盘，A股大盘周期内宽幅震荡趋势，上午来看普涨为主，科技分化反弹，不算强，但也算止住了短期的颓势，下周能否资金回流续上升势，可以结合下周末消息面和外围走势看一看。操作上，今天不用着急开新仓，手里还在趋势的个股，把握分时高低点，做做波段就行。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 10:45

科技股分化反弹，但是不强，领涨的是商业航天，机器人这些有资金承接能力的方向，这也符合早盘穿云对今天市场方向的判断。此外，今日贵金属大涨，A股黄金股多只涨停。消息面上，漂亮国就业数据爆冷，美元下跌，黄金短期上调，这个位置还很难说，黄金确定触底，重点还是看后续美联储的动作。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 09:32

中报行情已经开始，大家复盘时积极寻找，中报预增且是科技向补涨潜力个股。举个例子：锐捷网络，短期大涨，今天又20CM一字板了。公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%。业绩变动主要系面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为核心驱动因素。公司Q2净利润预计4.77亿-6.27亿，Q1净利润1.23亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动288%-410%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 09:23

【科技见顶了吗？】科技股经过连续两天的大幅调整，加上消息面的利空扰动，让很多坚守科技股的朋友，这两天都有了不少的回撤，但是记住一句话，有泡沫要炸也是大漂亮那边先炸，大A才哪到哪？所以暂时不用过分担心科技股的走势。但是昨晚美股科技向修复力度有限，今天A股小登方向大概率是局部修复，且力度有限，老登承接轮动，但穿云对老登的看法是仅看短期承接！没关注穿云的朋友，积极点点关注，VIP恢复时会第一时间通知，到时争取给老粉申请点福利！！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 09:09

几天不见甚是想念，穿云又回来了~京东方A这只前几年普遍认为的散户大本营，也在短短一个月多点完成翻倍了。下一只低位翻倍的个股会是谁？欢迎新老粉丝在评论区互动交流！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 08:58

【今日市场题材消息面分享，大家先给穿云点点关注！！】1、机器人（1）7月2日，证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，A股“人形机器人第一股”来了，历时104天，宇树科技IPO速度还是相当快的。招股书显示，宇树科创板上市，计划募集资金42.02亿，对应估值约420亿元。（2）MACHINA Summit 将于7月7日在法国巴黎举办，是聚焦“具身物理AI”（Physical AI）的欧洲顶级行业峰会，特斯拉Optimus Gen 3将在欧洲首秀，进行最新行走 / 抓取 / 交互演示。2、算力（1）7月2日，官方媒体辟谣，Meta”小作文“有偏误！国内算力供不应求！（2）7月2日，权威媒体辟谣，Meta”带崩”科技股？业内人士：算力过剩系误读！昨晚美光跌超5%，康宁暴跌10%，Meta跌近5%，特斯拉跌超7%。3、消费（1）7月2日消息，扩大消费”十五五”规划，将于近期发布。（2）7月2日，《体育强国建设“十五五”规划》批复，推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级。4、AI（1）7月2日，昆仑万维宣布，旗下天工Al在2026年第二季度实现历史性突破：AINative模型与产品业务年度经常性收入(ARR)已超过8亿美元大关。（2）7月2日消息，豆包视频生成模型Seedance 2.5°预计7月6日上线体验中心，将在一周后开放API。5、业绩线（1）7月2日晚，锐捷网络发布公告，预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长。（2）7月2日晚，星网锐捷发布公告称，预计2026年半年度净利润为3.10亿元-4.30亿元，同比增长46.27%-102.90%。本次业绩变动主要系子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，以及产业基金公允价值增加和股权转让收益增加所致。（3）7月2日晚，广钢气体发布公告，预计上半年度净利润同比增长87%-138%，氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献。（3）7月2日晚，永和股份发布公告，预计2026年上半年净利润同比增长69.51%-102.68%。（4）7月2日晚，奥飞娱乐发布公告，预计上半年净利润同比增长305.30%~413.38%。（5）7月2日晚，盐湖股份发布公告，预计上半年净利润同比增长131.38%-142.95%。7月2日，深市发布发布2026年半年报预约披露时间表，深市首份半年报将由沃华医药和优彩资源两家主板公司于7月16日抢先交卷，创业板“打头阵”的则是昊志机电，将于7月21日发布半年报。中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告。6、商业航天（1）7月2日7时46分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射海洋二号E星，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。（2）7月2日，亚马逊公司使用美国联合发射联盟公司运载火箭，将其低地轨道卫星计划的29颗卫星送入预定轨道。（3）7月2日，航天大V晒长征十号乙领航者号回收船。7、折叠屏7月2日消息，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。苹果在解决可折叠iPhone铰链相关的技术问题方面已取得进展，因此能够在秋季发布后立即开始小批量发货。8、出海爆单（1）7月2日消息，国产拖拉机热销海外，国产农机全产业链出海。（2）7月2日消息，“新基建”出海，中国变压器，全球爆单。9、芯片/半导体（1）7月2日消息，韩国将向忠清道地区投入总计392万亿韩元（约合2525亿美元）产业投资，资金主要用于支持三星电子、SK海力士推进HBM晶圆厂、芯片封装设施等项目建设。（2）7月2日消息，Anthropic已开始开发自有的AI芯片，并与三星电子进行了谈判，作为潜在的制造合作伙伴，效仿竞争对手OpenAI试图获得对其模型背后昂贵计算系统的更多控制权。（3）7月2日消息，软银拟于7月在美国推出新云（Neocloud）服务，计划后续部署10吉瓦规模的AI基础设施，以满足市场对AI算力的强劲需求。（4）7月2日消息，ASML上调全年营收指引确认行业景气.（5）7月2日消息，产能告急，三星晶圆代工开启选择性接单模式。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-03 08:51

目前的行情，大家懂得都懂，有说AI大泡沫的，有说科技牛继续起飞的，但交易总得回归资金，科技股连续调整后，注意观察趋势股低吸的节奏。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 16:39

一支穿云箭 07-10 13:43

一支穿云箭 07-10 13:33

一支穿云箭 07-10 10:41

昨天分享的短期有炒作预期的方向，核心标的今天就发酵大涨了，关注不迷路~(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-10 10:02

一支穿云箭 07-10 09:38

一支穿云箭 07-10 09:10

一支穿云箭 07-09 14:45

一支穿云箭 07-09 14:20

穿云两天前分享的这只业绩预增的公司，今天探底回升大涨6%，关注穿云，更多核心猛货，免费分享！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一支穿云箭 07-09 13:51

一支穿云箭 07-09 11:32

一支穿云箭 07-09 10:42

一支穿云箭 07-09 09:27

一支穿云箭 07-09 08:56

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