这行业上演王者归来,全年高增长板上钉钉,全行业仅6股瓜分(名单)
本文原载于微信公众号:概念爱好者
前言:
一年一度的618又要拉开序幕,有乡亲问我能不能梳理一个消费类的报告,关于消费类的报告,我之前做个一个完整的分析,大消费的必选,可选,医药和消费电子四大门类,我都做过全面的梳理,大家可以去我之前发布的内容。
但是有一点是我一直要反复强调的,现在的投资其实更讲究好的赛道,打比方,同样是医药股,也是分三六九等的,同样是消费股,也有多有少,结合目前的形势,我接下来比较看好的是长视频这个赛道,和大家分享。
一,事件背景
根据云合数据,2020Q1 全网剧集有效播放 1457 亿,同比增长 9%,网络剧有效播放达 522 亿,同比增长 58%,占比由 25%增至 36%,其中芒果在《下一站是幸福》带动下有效播放大幅提升,同比增长 98%。
二,投资逻辑
因为新冠的原因,所以网剧点播量大幅增长是在意料之中,更关键的是,因为目前京城方面的不确定性,这个暑假基本上旅游肯定要泡汤,网剧、长视频这些「宅经济」的势头可能会不减反增,基于这一点,整个长视频行业就要全年维持高景气度,这是很有看点的。
三,付费情况
对于视频网站来说,重点还是看付费会员的增长速度,其实这也是奈飞在美股树立的标杆。爱奇艺2019 年实现付费收入 144 亿元,同比增长 35.9% 20Q1 付费业务收入 46.3 亿元,同比增长 34.54.5%,环比增长 20.0% 。 2019 年 芒果超媒 会员收入 16.9 亿元,同比增长 102%,虽然今年一季度数据 未披露,但高增长毋庸置疑。
四,受益行业
因为国内长视频网站只有芒果超媒这一家,所以已经独享全行业资源,但是在播放量增加的前提下,这些视频站购买剧集的热情也会被释放,所以真正利好的是剧目制作单位,此外由于像《乘风破浪的姐姐》这样的热播综艺的出现,也会带动影视公司的经纪业务收入,以下是A股上市公司中电视剧制作和经纪业务收入的对比
从产业的角度说,影视剧制作企业其实是高壁垒行业,越是行业老大,越能充分享受行业红利,所以简单对比就可以得出华策影视在影视剧制作领域的龙头地位。
后记
最近有乡亲问我,这么多题材的整理,是否监控的过来,从职业的角度来说,是可以完成的,但是你没有数量庞大的跟踪,凭什么能在风口来临之际做好准备呢,所以最近几期的内容建议大家有兴趣的熟读,如果没找到的话,也可以给我留言或者私信我。
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。
最近更新
-
国产替代正当时,空气悬挂迎来行业拐点,3股具备先发优势
股票 · 2021-12-03 16:45
-
天然气短期供需边际收紧,新需求空间打开,4赛道12股最受益(名单)
股票 · 2021-12-02 17:29
-
电子烟前景明朗化,千亿产业拐点初现,双赛道完整受益股盘点(名单)
股票 · 2021-11-29 16:06
-
锂矿价格再攀高峰,换电业务成为平替首选,上下游13股受益
股票 · 2021-11-26 17:12
- 联华证券:2分钟垂直涨停10天8板!A股房地产板块持续爆发
- 安德利不缺钱为何要募资3亿?累计募资将超现金分红4倍
- 高瓴旗下HHLRAdvisors大举增持,拼多多坐稳第一大重仓股?
- 泛海控股:因金融借款合同纠纷被民生银行起诉,涉案金额超50亿元
- 音乐流媒体大赚的好日子还能持续多久?
- 值得买:2024年,公司比较明确出海是重要的战略项目之一
- 套路式收费侵害投资者权益(十三):国联证券货基收益率垫底,管理费率高达市场均值3倍
- 女明星莫名其妙成度小满贷款“紧急联系人”,被催收人员不分昼夜骚扰
- 被重罚的大华所,还有37个IPO项目在身
- 【邀请函】第八届不动产证券化与REITs高峰论坛暨“金萃奖”年度盛典
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2036人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月