市场研判

市场的下跌两个方面的因素：一方面，经济恢复较市场此前预期的更加疲弱；另一方面，外部冲突加剧，尤其是美国重启对中国的制裁，以及地缘政治上的不确定因素正在快速发酵，这使得市场担忧未来的经济金融动荡将进一步加剧。从经济恢复程度上来看，最新的经济数据显示：流动性释放强度大于经济本身复苏强度，但经济结构性隐忧已现。这意味着在新冠疫情的冲击下，一方面，中国经济的增速下来了，另一方面，原先经济体中存在的结构性矛盾依然存在，未来依然需要通过坚定推动结构性改革来进行调整。

从投资策略上来看，当前市场虽然弱势回调，但有两个方向值得坚持把握。

其一，是政策将要大力投入的新基建领域，包括云计算、数据中心、5G建设、新能源汽车等，建议关注宝信软件、数据港、深南电路、沪电股份、生益科技、宁德时代等；其二，是未来复产复工确定性高，能够实现困境反转的板块，包括传媒、影视、院线等，建议关注横店影视、万达电影等。

行业建议：逢低吸纳“纯内需”与“进口替代”

1）关注政策支持的内需及受疫情影响较深而边际在恢复的领域，如建材、机械、汽车、

家电、家居、龙头地产、酒店、食品饮料等。

2）关注受益于新基建及进口替代主题的科技等制造业领域龙头。

投资策略：科技成长是中长期主线

1、科技成长：关注新能源汽车、国产替代、新基建。

2、受益政策对冲：券商、地产、基建。

仓位建议：在2800及以下，轻仓的投资者可考虑主动分批低吸，但不宜满仓，建议不超5－7成

公告利好，有望上涨个股

金力永磁拟募资7.18亿元 投资新能源汽车及3C领域高端磁材项目

东方网力披露被美商务部列入实体清单的影响

华孚时尚披露子公司被美列入实体清单的相关影响

韵达股份子公司参与德邦股份定增

*ST德豪：申请撤销股票交易退市风险警示

海联讯实控人变更为杭州市人民政府

太龙照明拟收购博思达资产组 进入半导体分销领域

东方日升拟将控股子公司江苏斯威克分拆至创业板上市

移为通信拟定增募资不超6.3亿元用于4G和5G通信技术产业化等项目

依米康中标1.19亿元IDC机房及配套设施建设项目

有望涨停板股票池（激进型，追高风险大）

惠达卫浴(603385)锁价定增引战投 碧桂园创投斥资逾4亿揽八成

吉艾科技(300309)控制权拟发生变更

强生控股(600662)将被借壳 专家称是国有资产保值增值之举

泰林生物(300813):过氧化氢灭菌设备需求同比有所增长

三丰智能(300276):为特斯拉提供汽车智能装备生产线 已建立长合作关系

爱司凯(300521):冲刺创业板首例借壳 向IDC业务转型

申通地铁(600834):投资的建元基金持有华大九天股份

长城影视(002071)发力网红生态圈欲谋"第二春"

上个交易日记录

周五调入：赤峰黄金、雅克科技

调出：华鑫股份、金字火腿、迈克生物、容大感光

持仓情况：

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投资永远在路上，继续虚心学习，戒骄戒躁、股市投资经常是逆人性的。我们只有看透人性，才能在集中聚合和折射人性的股市上，采取最正确的应对方式。投资的路还长，没有尽头，路漫漫其修远兮，祝大家股市长虹！