华为事件的影响，对于其高端旗舰手机产品的影响非常大，而今天受这一利空消息影响，消费电子整个板块跌得最凶，跌幅超过了4个多点，不少个股遭到重创。

当然，我的观点还是很乐观的，第一次的中兴，去年的华为，再到今年的华为，每年都会折腾好几次，而回头一看，每次调整都是迎来了下一波更高幅度的反弹。

像华为这种未雨绸缪的公司，这种情况肯定有设想过，轮值董事长今天也对外表达说：“好在我们有预案”，有信心尽快找到解决办法。

所以，今天吃大面的首先不要过度恐慌，如果明天继续急跌反而是一个上车机会。

从目前的观察来看，其实不少老铁还是把注意力集中在科技股上，在不经意间错过了今年“大消费”这波行情。

我说说我的实际观察，我之前也说过我在宁波那边有很多企业朋友。宁波有非常多做小家电出口外贸的企业，大中小都有。

这次疫情非但没有对他们的业绩带来冲击，反而迎来了这几年的高潮。例如我一个做出口剃须刀的朋友，今年的外贸订单已经排到了10月份，每天都是不停加班。

还有做咖啡机的、吹风机的等等各种小家电都接到非常多的外贸订单。

这其中的逻辑也很好理解，疫情影响，大家宅家的时间多了，家电的需求也一下子大了起来。

家电的逻辑国内的需求跟国外的需求差不多，例如我今天在群里说的：小熊电器，趋势向上，这票 Q1 实现营业收入 7.39 亿元，同比+17.32%；归母净利润 1.03 亿元，同比+83.66%；扣非归母净利润 9931 万元，同比+75.91%。

年后以来的股价也是翻了一倍多了。

美国多地冰箱销量持续攀升，江苏雷利和美国GE签订了战略采购协议，主要供应冰箱组件化产品。参股常州欣盛半导体技术有限公司。欣盛半导体于2019年12月具备2.4亿颗COF载带芯片的生产能力，预计2020年6月可以实现3亿颗COF载带芯片的生产能力。

另外，我们分享的3个题材，今天在科技不给力的情况下，全面开花。这三个确定性题材，值得继续配置！

逻辑其实也很简单，不确定性的市场下，什么最稀缺？当然是它的反面，确定性。

科技股在一波高速增长后，业绩增速下滑只是时间问题。

而面对疫Q的影响，那些业绩确定好的个股自然更受到大资金的青睐。

超市板块确定性高，我们的金股家家悦依然可以继续关注；中长期继续配置成长性强的化妆品、休闲零食、教育板块；关注珠宝、百货等可选消费超跌反弹机会。

关注个股：永辉超市、家家悦、三只松鼠、珀莱雅、壹网壹创、丸美股份、老凤祥、周大生（仅供参考）

【板块机会】

1、稀土永磁：

毛衣反制，另外一个走强的就是农业板块，农业板块前期粮食危机炒作过一波，相对农业板块，稀土的位置更低一些；

中路股份：稀土永磁+网红经济+头盔概念。

金田铜业：次新+稀土永磁。

五矿稀土：板块中军

博云新材：军工+稀土

2、西部大开发：

说实话，西部大开发都炒了十来年了还在炒，今天早上高开后就走弱，持续性不看好。

二板：西部牧业

首板：西部创业、西部建设、北新路桥

3、机构趋势股网红经济：化妆品板块

化妆品是近年来少数加速成长的消费行业之一，预计疫情对行业影响的时长有限，长期看行业 CAGR 将维持 10%以上、人均消费水平持续提升。

关注个股：丸美股份 、珀莱雅、华熙生物、青松股份

【个股公告】5月18日

1、迈克生物(7.44%)新冠检测产品获得注册证书

2、广生堂(4.61%)：新型肝癌c-Met靶向药物正在开展600mg剂量组的招募和入组工作

3、海鸥住工(1.87%)：与工业富联(13.490, -0.30, -2.18%)签署战略合作框架协议

上个交易日操作记录：

昨日调入：金字火腿、华鑫股份、容大感光、赤峰黄金

调出：深科技、剑桥科技、广电运通

持仓情况：

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