这行业上演王者归来,全年高增长板上钉钉,全行业仅6股瓜分(名单)
本文原载于微信公众号:概念爱好者
前言:
一年一度的618又要拉开序幕,有乡亲问我能不能梳理一个消费类的报告,关于消费类的报告,我之前做个一个完整的分析,大消费的必选,可选,医药和消费电子四大门类,我都做过全面的梳理,大家可以去我之前发布的内容。
但是有一点是我一直要反复强调的,现在的投资其实更讲究好的赛道,打比方,同样是医药股,也是分三六九等的,同样是消费股,也有多有少,结合目前的形势,我接下来比较看好的是长视频这个赛道,和大家分享。
一,事件背景
根据云合数据,2020Q1 全网剧集有效播放 1457 亿,同比增长 9%,网络剧有效播放达 522 亿,同比增长 58%,占比由 25%增至 36%,其中芒果在《下一站是幸福》带动下有效播放大幅提升,同比增长 98%。
二,投资逻辑
因为新冠的原因,所以网剧点播量大幅增长是在意料之中,更关键的是,因为目前京城方面的不确定性,这个暑假基本上旅游肯定要泡汤,网剧、长视频这些「宅经济」的势头可能会不减反增,基于这一点,整个长视频行业就要全年维持高景气度,这是很有看点的。
三,付费情况
对于视频网站来说,重点还是看付费会员的增长速度,其实这也是奈飞在美股树立的标杆。爱奇艺2019 年实现付费收入 144 亿元,同比增长 35.9% 20Q1 付费业务收入 46.3 亿元,同比增长 34.54.5%,环比增长 20.0% 。 2019 年 芒果超媒 会员收入 16.9 亿元,同比增长 102%,虽然今年一季度数据 未披露,但高增长毋庸置疑。
四,受益行业
因为国内长视频网站只有芒果超媒这一家,所以已经独享全行业资源,但是在播放量增加的前提下,这些视频站购买剧集的热情也会被释放,所以真正利好的是剧目制作单位,此外由于像《乘风破浪的姐姐》这样的热播综艺的出现,也会带动影视公司的经纪业务收入,以下是A股上市公司中电视剧制作和经纪业务收入的对比
从产业的角度说,影视剧制作企业其实是高壁垒行业,越是行业老大,越能充分享受行业红利,所以简单对比就可以得出华策影视在影视剧制作领域的龙头地位。
后记
最近有乡亲问我,这么多题材的整理,是否监控的过来,从职业的角度来说,是可以完成的,但是你没有数量庞大的跟踪,凭什么能在风口来临之际做好准备呢,所以最近几期的内容建议大家有兴趣的熟读,如果没找到的话,也可以给我留言或者私信我。
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。
最近更新
-
国产替代正当时,空气悬挂迎来行业拐点,3股具备先发优势
股票 · 2021-12-03 16:45
-
天然气短期供需边际收紧,新需求空间打开,4赛道12股最受益(名单)
股票 · 2021-12-02 17:29
-
电子烟前景明朗化,千亿产业拐点初现,双赛道完整受益股盘点(名单)
股票 · 2021-11-29 16:06
-
锂矿价格再攀高峰,换电业务成为平替首选,上下游13股受益
股票 · 2021-11-26 17:12
- 迎驾贡酒全国化“跑偏”
- 除了力保业绩增长,马上消费还有关要闯?
- 永安林业被判赔偿投资者损失3172.55万元,受损股民仍可报名
- ST恒久续聘2024年度会计师事务所,正被调查股民可报名维权
- 透视财报,华大智造的「击球区」出现了吗?
- 奥联电子天眼风险信息228条,已被罚投资者可索赔
- 券商,量子和AI,看好哪个?
- 百度过“河”,靠什么“摆渡”?
- 贵州茅台要换帅?传习酒董事长张德芹或将接任
- 胖东来净利1.4亿超永辉?顶流超市神话怎么做到的?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2020人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 智能交通先导应用试点队伍再扩容,A股多家企业参与其中
- 如何与股东共享时间的玫瑰?贝壳专注于“确定性”
- 【竞猜有奖】四月收官之战,看涨还是看跌?
- 搭上华为、小米两大“快车”,卡倍亿的股价为什么还是“卡”住了?
- “五一”小长假来临!消费股值得看好吗?
- 持股还是持币过五一?
- 医疗股继续“回血”,拱东医疗强势涨停,迈瑞医疗收涨4.61%,医疗器械指数ETF(159898)底部强势6连阳!
- 宝兰德:2023年净利润同比扭亏为盈,三大业务领域稳步提升打开市场空间
- 政策持续发力!多只AI主题相关ETF表现活跃
- 内外资一季度超配养殖产业链,机构:去化幅度或足以支撑大周期!畜牧养殖ETF(516670)冲击三连涨
- 大昌科技申报材料多处信披出错,国元证券也难辞其咎
- 联华证券:港股技术性牛市!恒生指数盘中突破18000点