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趋势军哥

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来自：广东

简介：对每日大盘、板块、个股的重点分析、重要消息的解读，市场热点、政策红利的把握，让来我这里的炒股朋友找到方法炒股，从中带来人生乐趣！

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趋势军哥 2023-03-24 18:37
3月24日收市评论: 大盘全天震荡分化，沪指小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，ChatGPT概念股持续爆发，再掀涨停潮，北交所云创数据30CM涨停，昆仑万维、中文在线20CM涨停，三六零、鸿博股份涨停；游戏方向，巨人网络、拓维信息涨停；智能音箱方向，惠威科技、国光电器、智度股份涨停；算力方向，甘咨询涨停；CPO方向剑桥科技涨停。除了ChatGPT相关题材外，市场其余热点表现一般。下跌方面，医药股集体调整，达仁堂跌停，天士力、葵花药业接近跌停；中字头个股盘中走低，中国卫通跌超9%。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额10748亿，较上个交易日放量541亿。板块方面板块来看，人工智能延续强势，ChatGPT表现亮眼，其中昆仑万维、中文在线双双大涨20%，万兴科技、华凯易佰、汤姆猫、首都在线、当虹科技、神州泰岳等个股涨幅居前。消息面，OpenAI于3月24日宣布，部分解除了ChatGPT无法联网的限制，并准备逐步推出ChatGPT插件。这或意味着ChatGPT可以借助别的网站/数据库看到更广阔的的外部世界，还可以代用户执行安全、受限的操作，从而提高整个系统的实用性。开源证券认为，AIGC应用有望从降本增效向额外价值转移。在垂直领域，目前国内已有AIGC技术的应用落地，包括机器写稿、对话式AI、报告生成等，技术价值主要在于替代人工实现降本增效。而ChatGPT热度持续提升，一方面推动了科技巨头持续加大AI投入，另一方面也直接带动下游付费意愿提升，进一步加速AIGC应用落地和商业变现，AIGC产业迎来发展良机。消费电子今日同样迎来反弹，智能音箱板块走强，惠威科技、国光电器、智度股份涨停，漫步者涨超8%，立讯精密、紫建电子、科大讯飞、佳禾智能等跟涨。从逻辑端而言，今日上涨仍是应用端"AI+”延伸性炒作。方正证券认为，ChatGPT若能引入智能音箱，语音助手或将迎来质变。相比传统NLP程序的处理，ChatGPT基于超大模型，形成了涌现能力，能够更好的理解输入的文本信号，也就能更加顺畅的与用户进行交流，这对于智能语音的能力提升有所帮助，也就进而提升了整体智能语音交互的用户体验，扩大了可应用场景。储能方向在盘中活跃，国能日新涨超9%，科士达一度涨停封板最终涨超7%，此外华塑科技、科泰电源、英威腾、科华数据、盛弘股份涨幅居前。从基本面来看，近期硅料价格连续多周下跌，下游光伏电站预期加速放量；此外碳酸锂价格近期加速回落，其他材料成本也在持续跌价，叠加电池厂让利背景下，储能初始投资成本下降明显。再叠加23年仍为户储持续高增确定性高，以及亮眼一季度报有望驱动，储能方向有望在后续反复活跃。而从市场角度，当前市场下新能源赛道与人工智能方向两者之间的资金博弈较为明显，今日储能的异动拉升刚好卡在ChatGPT盘中冲高回落的时间节点，再结合相较于高高在上的人工智能方向，经历了充分整理的储能板块具有明显的估值优势。因此当人工智能涨多修正，资金选择高低切换的情形下，储能方向或有望成为新能源板块中的反弹先锋。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:41
AIGC对行业具有变革性作用，该领域应用进展或超预期：“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段，但RobloxStudio负责人StefCorazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着能够用户可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。券商研报表示，游戏与先进科技的链接一直很紧密，AIGC浪潮也将不例外，AI技术应用有望突破现有端游、手游为主的行业形态，实现游戏行业的变革，看好AIGC应用于游戏端进展或超预期。信达证券指出，重点游戏公司产品储备充足，游戏行业有望进入新的游戏上线周期。国内游戏市场已逐步回暖，新游定档的节奏明显加速，且多数具有较强的竞争力。2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，重点关注低估值游戏板块。上市公司中，完美世界（002624）已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。相关技术对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率、优化玩家体验有很好的推动作用。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:38
互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资：腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报，腾讯CEO马化腾表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心业务，视频号已经成为国内领先的短视频和直播平台之一，腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施，拥抱基础模型发展趋势。腾讯总裁刘炽平表示，人工智能对腾讯来说是增长的加速器，将进一步加大投资，未来可能将生成式AI结合到微信、QQ等产品中。去年4月，腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展。混元AI大模型完整覆盖了NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业模型，近期，混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型，深化人工智能基础技术。机构分析指出，人工智能技术的发展加速数字经济进程。人工智能技术促进了信息的进一步生产与整合，并在其基础上进行加工与应用，为数字经济建设提供动力。人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正与众多行业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。上市公司中，杰创智能（301248）与腾讯、网易等互联网公司有直接或间接的业务合作，主要是为上述互联网公司提供数据中心建设服务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:35
国外消息：1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.23%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.29%，明星科技股普遍上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.92%。2、WTI 原油期货收跌1.32%，报69.96美元/桶；布伦特原油期货收跌1.02%，报75.91美元/桶。3、COMEX 4月黄金期货收涨2.37%，报1995.9美元/盎司。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:33
飞地经济广东省委、省政府公开发布《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》。其中，《若干措施》特别提到，支持珠三角各市在粤东粤西粤北地区探索布局建设“飞地经济”。支持粤东粤西粤北各市通过租赁办公楼宇、设置园中园、建设孵化器、打造招商展示平台等方式，在珠三角地区设立“反向飞地”。鼓励“反向飞地”所在地采取长期租赁、先租后让、弹性年期等方式供应产业用地，将减免优惠政策作为正向激励因素纳入相关考核评价。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:29
3月24日投资避雷针：突遭18.95%天量减持！这只AI+医疗概念股周三刚刚20CM涨停3月24日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）多氟多总经理李云峰表示，六氟磷酸锂价格尚未见底；2）山西两煤矿发生安全事故，被责令停产整顿；公司方面重点关注包括：1）金龙鱼2022年净利润同比下降27.12%；2）成都先导股东拟合计减持不超过18.95%；海外市场重点关注包括：1）美司法部调查瑞信、瑞银等银行是否涉嫌违反对俄制裁规定；2）消息称三星一季度订单量减少30%以上，正在进行实质减产。以上公司得注意风险！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:24
算力的重要组成部分 ChatGPT催生内存芯片新需求：机构指出，ChatGPT运行的三个条件包括训练数据、模型算法和高算力，高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础，而最底层的是英伟达等大算力芯片与内存芯片。根据应用材料提供的资料，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，从2019年，每年几乎以倍数的幅度来增加，从2020年到2025年，全球数据增量将达到157Zetabytes，5年高达89%的复合增速。机构指出，全球数据量指数级增长，ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求相关上市公司中：朗科科技是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。公司目前产品已经覆盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:20
半导体巨头押注氮化镓芯片 有望在数据中心领域大幅放量：据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元， 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。机构分析指出，英飞凌收购GaN Systems一方面体现了GaN在汽车、数据中心、工业等应用领域的未来发展前景，另一方面也预示着产业链竞争或将进入整合阶段。相关上市公司中：赛微电子GaN业务团队在材料和器件上均实现了技术突破，在GaN外延片方面，公司已具备6-8英寸GaN外延材料生长能力且技术成熟；在GaN器件设计方面，公司在技术、应用及需求方面也进行了迭代并实现销售。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:13
中办、国办重磅发文！推进医保支付方式改革 发展“互联网+医疗健康”:《意见》提出，到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，促进人民群众健康水平显著提升。　　《意见》指出，推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占比。建立长期护理保险制度。积极发展商业健康保险。　　完善政府投入机制，落实医疗机构承担公共卫生服务任务的经费保障政策。按规定落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策，加大对中医医院和基层医疗卫生机构的投入倾斜力度。规范社会办医发展　　《意见》要求，优化资源配置，加强人才队伍建设。发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。推进农村卫生人才定向培养，鼓励医师到基层、边远地区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。　　《意见》指出，提高公共卫生服务能力，健全公共卫生体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。构建资源联动、统一质控、信息共享的公共卫生实验室检测网络，提升检验检测能力。健全监测预警体系，提高重大疫情早发现能力。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。　　强化城乡基层医疗卫生服务网底。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，发展社区医院，健全临床科室设置和设备配备。强化常见病多发病诊治、公共卫生、健康管理和中医药服务能力。同时，突出县级医院县域龙头地位，发展急诊科、妇产科、儿科、重症医学科、中医科、精神科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科等学科，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力，鼓励依托现有资源建立相关专科专病中心。　　《意见》指出，要推进医学医疗中心建设，支持高水平医院建设疑难复杂专病及罕见病临床诊疗中心、人才培养基地和医学科技创新与转化平台。鼓励各地在重大健康问题、重点临床学科、紧缺专业、健康产业发展等领域支持建设优秀创新团队。　　同时，扩大康复和护理等接续性服务供给。通过支持医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为护理院和康复医院、支持社会力量举办等方式，增加康复、护理等专科医疗机构数量，完善接续性服务体系，扩大康复医疗、老年护理、残疾人护理、母婴护理、社区护理、安宁疗护及营养支持等服务供给。规范社会办医发展。　　加强基层医疗卫生机构中医馆建设　　在加强分工合作、促进分级诊疗方面，《意见》提出，健全家庭医生制度，建立以全科医生为主体、全科专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务模式，提供综合连续的公共卫生、基本医疗和健康管理服务。健全签约服务收付费机制。落实签约居民在就医、转诊、用药、医保等方面的差异化政策，逐步形成家庭医生首诊、转诊和下转接诊的服务模式。　　推进县域医共体建设，实行县乡一体化管理，逐步实现行政、人事、财务、业务等统筹管理。建立开放共享的影像、心电、病理诊断和医学检验等中心，推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认。加强医共体内部和医共体间床位、号源、设备的统筹使用。　　促进医养结合，立健全医疗卫生机构与养老机构业务协作机制，积极开通养老机构与医疗机构的预约就诊、急诊急救绿色通道，协同做好老年人慢性病管理、康复和护理服务。　　此外，还要发挥中医药重要作用，加强中医药服务体系建设，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和康复、传染病防治和卫生应急等方面的重要作用。支持有条件的中医医院牵头建设医疗联合体，加强基层医疗卫生机构中医馆建设。　　推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式　　《意见》还提出，提高服务质量，改善服务体验，推进服务优质化。加强临床医学、公共卫生和医药器械研发体系与能力建设，发展组学技术、干细胞与再生医学、新型疫苗、生物治疗、精准医学等医学前沿技术。强化科研攻关在重大公共卫生事件应对中的重要支撑作用，推进重大传染病、重大疾病等相关疫苗、检测技术、新药创制等领域科研攻关。突破技术装备瓶颈，加快补齐高端医疗装备短板。　　同时，促进服务连续性，完善分级诊疗技术标准和工作机制。建立胸痛、卒中、危重孕产妇、危重新生儿和儿童、创伤等重大急性病救治中心，提供救治绿色通道和一体化服务。探索基层医疗卫生机构与上级医疗机构设立慢性病联合门诊，开展常见慢性病治疗、预防和康复。　　建设智慧医院，推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务，推广诊间结算、移动支付、线上查询、药物配送等服务。逐步拓展日间医疗服务，扩大远程医疗覆盖范围。大力推动免疫规划等公共卫生服务便捷化。优化跨省异地就医直接结算服务。　　《意见》还提出，深化体制机制改革，推进治理科学化。完善政府投入机制，落实医疗机构承担公共卫生服务任务的经费保障政策。按规定落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策，加大对中医医院和基层医疗卫生机构的投入倾斜力度。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。　　同时，健全服务购买机制，深化医疗服务价格改革，建立分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制。完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。健全符合中医药特点的医保支付方式。逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占比。建立长期护理保险制度。积极发展商业健康保险。　　此外，还要发挥信息技术支撑作用。建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。推进医疗联合体内信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理。看来今天医药板块会有起色，医药经过充分调整后确实是机会了(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
2023.3.23收市评论 2023.3.23收市评论一、各指数今天低开高走，两市成交又到达了1万亿，实属高兴，有资金参与才有行情嘛！其
趋势军哥 2023-03-23 17:23
趋势军哥 2023-03-23 17:22
2023.3.23收市评论：一、各指数今天低开高走，两市成交又到达了1万亿，实属高兴，有资金参与才有行情嘛！其中最靓的仔是科创50涨2.41%,涨幅第二的就是沪深300了，涨0.99%，说明今天权重占优，小盘指数今天比较差，国证2000才涨0.06%，从市场各指数分析，机构的炒作也是有所分化，前几天炒小盘股，等大盘权重调整充分后又炒作权重股，总体来看，各指数运行健康，基本上短线全线收好！二、市场情绪方面：上涨家数2039家，下跌家数2851家，涨停板27家又回到30家以下，跌停同样还有5家，从上面数据我们可以得出，赚钱效应相当差，涨停家数又没有达到30家以上，刚才从指数的上涨也印证了今天的行情分化，小盘跌，权重涨，如果没持有权重标的股友，今天赚钱的希望减小三、板块方面：这几天上涨的核心板块还是：人工智能、芯片、云计算、5G、信创、软件服务、东数西算、国防军工、大盘股、MSCI成份等等，但今天区分开来，这些板块中的权重是赚钱的核心，而亏钱的板块：一体压铸、水产品、酒店餐饮等等这些边沿化的板块特别是小盘股赚钱效应就相当差了！综合分析看：各大指数转变炒大盘权重，特别是科创板权重的炒作，而板块炒作也没有变，只是从小盘股炒到大盘股权重，当然小盘股占多数，转而炒大盘股那么赚钱效应就不是那么理想了，但可喜的是成交量又达到1万亿，说明资金的流动又增大，那么后期的行情值得期待！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:43
建筑板块也迎AI风！设计类股集体拉升，双重利好或持续催化，这17股估值仍低：AI风口持续蔓延，设计股获景气传导近期，AI概念持续活跃，受OpenAI、微软、百度等多家科技巨头近期陆续披露人工智能项目相关进展，市场预期AI有望在多个行业加速渗透。受消息影响，游戏、影视、电商、教育、旅游、医疗、算力等多个相关板块近期受其催化而走高。而在建筑板块方面，有分析预计，AI也可在建筑设计方向起到关键作用，受此提振，建筑板块今日大幅走高，成为又一个被“AI风”催动的行业板块。从资金面情况来看，北向资金近期对建筑板块也偶有较大规模增持，尤其是在3月21日更是单日加仓近6.9亿元，位于当日所有板块首位。从获增持的个股来看，共有21只个股获百万元以上加仓，其中，12只个股增持规模超千万元。具体来看，中国中铁、中国建筑、四川路桥、中国化学、中材国际、安徽建工、中国电建、中国铁建获北向资金增持规模相对居前。以上述获北向资金增持居前的这15只个股统计，除汇绿生态外，其余均为国有企业，其中，超七成为央企。从市值角度统计，截至3月22日数据，这些个股平均总市值近300亿元，中位数市值近700亿元。而在市盈率(PE,TTM)方面，中铝国际、汇绿生态、中粮科工、中工国际、北方国际相对较高，其余建筑股市盈率均未超过20倍，其中，中国中铁、中国铁建、中国建筑相对偏低。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:37
算力爆发将极大提升用量！PCB龙头股价翻倍，受益上市公司梳理：有分析人士指出，ChatGPT大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。与此同时，伴随数字经济、6G、人工智能等产业在今年相继爆发，PCB被业内认为将迎需求高景气。据悉，PCB是电子工业的重要部件，以实现电路中各元件之间的电气连接，下游应用领域广泛，其中通讯、计算机、汽车电子占PCB总消费超7成。业内人士表示，凡是信息产生、加工处理、传输和应用等均离不开PCB。PCB和IC基板生产设备的订单可见性已延长至2024年。据东亚前海证券3月22日研报显示，长期来看PCB市场中通信板块需求有望维稳，数据中心、汽车领域需求依然高涨。预计2023-2026年PCB市场年均复合增长为4.8%，到2026年全球PCB市场产值将达到1015亿美元。自2020年1月以来PCB（中信）指数动态PE均值为28倍，截至2023年3月21日为21倍，处于低估水平。展望未来，当前PCB行业底部明确，行业有望底部向上。Prismark统计数据显示，目前全球PCB市场规模稳定增长，行业集中度较低。2021年全球PCB企业CR10仅为36%，行业集中度较低，市占率第一的臻鼎（鹏鼎控股）其市场份额为7%。我国作为全球PCB中心，产值全球占比超50%。国盛证券研报中数据显示，据2020年营收看，臻鼎营收规模远远领先其他厂商，欣兴电子、东山精密营收规模相近，深南电路、华通电路、建滔集团、紫翔电子、沪电股份、景旺电子亦位列国内排名前十的PCB厂商名单。值得注意的是，沪电股份、景旺电子、崇达技术、深南电路等多家厂商近日亦纷纷披露PCB相关业务新进展。沪电股份在互动平台表示，公司在ADAS（高级驾驶辅助系统）等领域高端PCB的竞争优势，应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。景旺电子的“低轨道卫星通信用PCB空腔板制作关键技术”项目中已向客户批量供应低轨卫星通讯板；崇达技术表示，公司已成为中兴通讯、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商。另外，从细分产品来看，随新兴终端应用领域对PCB高频高速化或轻薄化的要求趋势。PCB高端产品的需求增速要快于基础产品，且我国企业的替代空间更大。Prismark预测的2021-2026年各PCB产品产值增速中，IC封装基板>HDI>软板>多层板>单双面板。不过，也有市场分析认为，2021年以来PCB企业纷纷加入扩产的大浪潮，随着世界经济形势越来越复杂多变，爆单潮急剧退去，价格战将随之而来。而且因技术更迭迅速，企业需要不断投入资金进行产线和配套升级，因此PCB企业自由现金流向来普遍较差。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:30
3月以来逾400家公司获券商调研 数字经济龙头受关注：数据显示，截至3月22日，3月以来券商合计调研433只个股，被调研个股多属于工业机械、电气部件与设备、机动车零配件与设备以及电子设备和仪器板块，分别有51家、30家、19家、17家。部分绩优股吸引券商关注。截至3月22日，3月以来被不少于20家券商调研的个股共有27只。其中，8只个股已经披露了2022年年报，不少个股业绩表现亮眼。机构纷纷通过业绩说明会、电 、话会议等多种渠道了解公司业绩情况及未来业绩增长点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:26
美商务部发布半导体法具体规定：据当地时间21日美国商务部发布的美国半导体法的具体规定，获得补贴的企业，今后10年在包括中国在内的部分国家进行扩大半导体产能等重大交易时，需将补贴全额退还。此规定，老美为了更好把握高端半导体的核心技术做出的无耻行为，对大A国产替代会是一个重大利好！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:12
美联储宣布加息25个基点 暗示本轮加息接近尾声:美国联邦储备委员会22日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平。在连续第九次加息后，美联储当天暗示本轮加息接近尾声。　　美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明。就近期发生的银行业动荡，声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。另外，声明中未提及俄乌冲突的影响，还删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。　　声明称，最近的指标表明美国的支出和生产温和增长，就业增长有所回升且势头强劲，失业率保持在低位。最近的银行事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度是不确定的。美联储仍然高度关注通胀风险。　　声明称，为支持实现充分就业和2%较长期通胀率的目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到4.75%至5%之间，且将密切关注即将到来的数据信息并评估其对货币政策的影响。美联储预计，一些额外的政策收紧可能是合适的，以形成足够限制性的货币政策立场。在确定未来加息幅度时，美联储将考虑货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融的发展状况。美联储将继续缩减资产负债表规模。　　当天，美联储还公布了备受金融市场关注的经济预测概要。与去年12月的概要相比，美联储将今年和明年的GDP增速预期中值分别下调了0.1和0.4个百分点至0.4%和1.2%，将今年和明年的通胀预期、核心PCE价格指数中值各上调了0.1个百分点至3.6%和2.6%。此外，概要里的加息路径点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。　　美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上强调，“我们致力于恢复价格稳定”，目前美国通胀压力仍然很大。在被问及美联储是否担心继续加息会进一步加剧银行业的困境时，他表示，美联储真正关注的是宏观经济结果，银行业问题导致的信贷紧缩在某种程度上产生了与加息一样的效果。最新预测显示，美联储将再加息一次。　　美国股市三大指数在鲍威尔讲话后由涨转跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌530.49点，或1.63%，收于32030.11点；纳斯达克综合指数下跌190.15点，或1.60%，收于11669.96点；标准普尔500种股票指数下跌65.90点，或1.65%，收于3936.97点。　　彭博新闻社援引投资策略师的观点说，鲍威尔的讲话比以往温和，但仍略显“鹰派”，他再次强调将通胀率降至2%是有代价的，但让通胀率保持在较高水平的代价更为严重。投资者在明确了美联储仍将维持高利率直至通胀降温后，股市出现抛售。有分析认为，美联储的举措可能会增加美国经济陷入衰退的压力。昨天美元指数是暴跌的，说明老美加息比预期有更差，后市美元有可能从此走下跌趋势，那么就是大A的机会！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:07
中国特色估值体系:中国特色估值体系给A股市场带来的变化，日渐显著。今年以来，具有典型中国特色估值体系受益者特质的上市公司股票，如中国移动、中国海油等15家央企公司股价均已创出过历史新高。年内“中字头”板块指数已涨超16%。3月22日，有255家上市央企国企股价创年内新高。中国特色估值体系重视上市公司的内在价值、社会贡献和综合评价标准，弥补了传统估值方法存在的不足，为发现公司的成长潜力提供了新的视角。而这种新视角带来的新的投资逻辑，为投资者带来了总的正向反馈。以上市央企为例，截至3月22日，458家上市央企的总市值达26.01万亿元，今年以来增长8.95%。在此期间，377家公司股价上涨，投资胜率为82.31%，而同期A股市场的胜率为74.48%。不仅如此，未来，中国特色估值体系的正向影响会持续扩大。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
2023.3.22 2023.3.22收市评论一、各大指数今天全是高开冲高回落，除了创业板收阴线，上证50收十字星，其它全收一个
趋势军哥 2023-03-22 16:42
趋势军哥 2023-03-22 16:41
2023.3.22收市评论一、各大指数今天全是高开冲高回落，除了创业板收阴线，上证50收十字星，其它全收一个上影线的小阳线，其中沪指涨0.3%，成交量3825亿，深成指涨0.61%，创业板涨0.2%，总体看上攻压力还是很重，但各指数短线都有不同程度的走好，短线最强的是科创板！二、市场情绪方面：今天也免强超过30家涨停板达到34家，其中跌停板也有5家之多，上涨家数3121家，下跌家数1776家，从涨跌家数和涨跌停板看，多方略占上方，基本上和昨天差不多，在这个位置分岐还是很大。三、板块方面今天直接说核心板块：涨得好的:人工智能、大数据、云计算、5G、信创、元宇宙、智慧城市、国产软件、虚拟现实、物联网等等。这些板块是机会，可以选择好的标的择机上车。而之前涨多的停顿板块：一带一路、大盘权重、光伏等等，涨多了机构出货就会回落，这些板块注意风险，不要追高。综合来看，各指数有望企稳准备做一波上涨行情，而板块转换确实太快，但数字经济和央企改革、中字头轮换着炒不变，我们从中选出标的上车就好。我个人观点是认为大盘各指数是不会下跌了，后市缓缓的上涨行情，策略上仓位加到五成以上操作！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 12:12
券商股不涨为什么？很股友问我，市场又降准了，注册制又来了，为什么这么多利好出来，券商股都不涨呢？其实券商股作为牛市的旗手，肯定后市会上涨的，但机构运作行情也要看当前的具体情况，现在有外围银行雪崩，战争不断，在运作一波大行情之前，天时、地利、人和都要考虑的，这样后期运作行情上涨的过程中才相对顺利！股友又问，为什么现在还不做行情啊！我持有券商股目前要不要割肉！目前机构不是不做券商股，而是摆在他们面前的板块比券商股更需要运作，比如：信息安全、国产替代等等，这些又是当下政策最热的板块，大家都知道跟着政策走才有大肉吃！机构更懂得这个道理，那么券商股会不会涨呢，肯定会涨，而且会大涨，大多数券商股都是央企、国企，你说央企改革、国企改革能不益及到券商吗？而且近期就有注册制的加持，后市券商上涨的力度不比任何板块小，所以目前不必要割肉，耐心持有就好！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 10:58
今天市场真正上涨的还是昨天活跃的板块，比如人工智能、大数据、云计算、5G、信创、智慧城市等等，一堆的数字经济板块，近日涨得比较芯片、半导体有所放缓上涨速度，特别是一带一路的板块更是在高位有不少散户和机构出货，而昨天有利好的国防军工今天又突然不炒了，所以节奏的变换大家要把握好，我们能做的只是1%，99%的标的都会错过的，所以没有操作到的也不要心急，坚定拿着自已看好的才是硬道理，不要东一票西一票，这样不但赚不到钱反而把本金做得越来越少！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:52
外围消息:1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.31%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.35%。2、WTI 原油期货收涨2.50%，报69.33美元/桶；布伦特原油期货收涨2.07%，报75.32美元/桶。3、COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.1美元/盎司。4、美元收跌综合看，今天大A高科技板块机会可能超预期，而美元回落也是大A上涨的良机！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:47
信创软件重要组成部分！华为MetaERP面世在即，A股潜在合作伙伴有这些华为今年4月份MetaERP即将宣誓，其操作系统、数据库、编译器和语言完全自主可控，做出自己的管理系统MetaERP软件。许多设计工具也上了华为云公开给社会应用，逐步克服断供风险。此外，任正非还透露，MetaERP目前已通过华为复杂的内部年度结算试用，技术过关，推广性强。消息刺激下，概念股赛意信息昨日开盘20CM涨停，股价创历史新高。公开资料显示，ERP系统是企业资源计划的简称，指建立在信息技术基础上，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。国信证券熊莉在3月16日研报中指出，ERP是信创软件的重要组成部分，支撑和运行着企业的核心数据，直接关系到国家安全和企业安全。据华经产业研究院预计，2026年全球ERP软件市场规模可达664亿美元，我国ERP软件市场规模近年增速维持在10%以上，预计到2027年达到682亿元。东北证券研报显示，当前，国内厂商占据国内ERP市场近8成份额，其中用友（40%）、浪潮（20%）、金蝶（18%）位列前三。但在ERP高端市场上，SAP和Oracle合计占比达50%，仍有较大的国产替代空间。华为用自研ERP替代过去使用的Oracle系统，公司MetaERP在今年有望取得世界级攻关突破。此外，中邮证券近日亦认为，华为MetaERP有望推动ERP市场进一步发展，打开高端ERP市场国产替代空间。华为推出MetaERP后，将带动用友网络、金蝶国际等行业龙头向高端客户迈进。同时，产业链生态合作伙伴将充分受益，ERP市场迎来扩容未来围绕华为MetaERP生态合作伙伴将充分受益。中信证券发表研报指出，供给端华为MetaERP带来新增量，需求端数字中国及信创预计将有力承接需求，在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。数据显示，国内高端ERP软件市场中，用友网络、金蝶国际、神州数码分别占据14%、6%、5%的市场份额。此外，据不完全梳理，软通动力、赛意信息、润和软件等上市公司与华为在ERP领域有合作或在相关领域有业务合作。产业链方面，民生证券研报指出，ERP等产品决策链条长且企业间差异明显，标准化相对较难。ERP等产品往往与企业整体决策、运营相关，涉及销售、生产、成本、财务等多个环节，不同行业、不同公司间管理理念、经营方法千差万别，因此高标准化难度较大。据悉，英唐智控旗下优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统等。截至2022年10月，优软科技已在华为云商城上架“优软UAS-ERP管理软件”、优软UAS-ERP管理软件实施服务”等商品。此外，软通动力是华为以及其主要生态公司的核心供应商，深入参与华为云、鸿蒙、欧拉、鲲鹏等生态领域的构建；润和软件与华为的合作重心正逐渐转向云计算、操作系统、大数据、智能硬件等前沿与热门领域；普联软件主要产品“普联集中财务管理系统软件V9.0”、“偿二代风险管理信息系统 V2.0”等通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库。不过，需要注意的是，华为相关人士日前表示“进军ERP市场”系误读，华为MetaERP管理系统仅供内部使用。此外，中邮证券提醒，同时需要注意MetaERP产品成熟度低于预期，以及国产ERP替换进程低于预期等影响。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:39
微软AI或将现身游戏开发者大会 AIGC有望带来游戏行业生产革命3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。此外，微软还将于3月31日举办GDC2023中国行，其中将包括AzureOpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等议题。游戏本身具有相对较高的创作准入门槛及制作成本，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，包括在NPC智能交互及场景搭建方面有望加速应用，此外ChatGPT等成熟AI的接入有望帮助打造真正的开放世界游戏，实现沉浸式游戏。未来AIGC将持续赋能游戏的创新，并通过进一步提升用户付费频次及付费深度实现潜在增收。机构认为，当前网易，汤姆猫，巨人等都纷纷布局CHATGPT，且未来游戏中的自动生成场景和自动生成人物有望带来全新的玩家体验，CHATGPT对于游戏行业的颠覆和业绩贡献资本市场现在仍然较为低估，另一方面，游戏行业现在仍然是TMT估值最低的细分领域之一，龙头游戏公司仍然只有15倍左右，且一季报高基数后，有望业绩持续高增长。相关上市公司中：惠程科技子公司哆可梦旗下拥有9187.cn(国内)和YahGame(海外)两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动互联网用户，且与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业内都具有先发优势。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:32
宁德时代麒麟电池已量产 汽车热管理技术或将迈上新台阶从宁德时代方面了解到，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。据宁德时代当时介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。去年6月23日，宁德时代发布了第三代CTP（cell to pack）电池——麒麟电池。相比前两代CTP技术，麒麟电池完全取消模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代当时介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。看来今天为作汽车热管理概念少不了，就是那一个值得炒大家要精选才有机会！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:28
全球6G技术大会今日召开 未来将有“万亿级GB月均流量”市场空间2023全球6G技术大会将于3月22日至24日在南京召开。本次大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题，将探讨6G作为未来数字世界的“超级基础设施”，如何以极致性能，支撑人、机、物的多维感知、赋能全社会数字化转型。6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书显示，6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍。此外，6G还将采用太赫兹频段通信，大大提高网络容量。除了传输能力显著提升，无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。IMT-2030(6G)推进组预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。我们在看消息时如果找标的操作的，要看准该标的是否在高位，如果是就放过，不要再炒作，不然套在高位的一定是你！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:24
中俄元首签署联合声明 强调通过和谈解决乌克兰危机中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。　　关于乌克兰问题，双方认为，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益。俄方重申致力于尽快重启和谈，中方对此表示赞赏。俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用，欢迎《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中阐述的建设性主张。双方指出，解决乌克兰危机必须尊重各国合理安全关切并防止形成阵营对抗，拱火浇油。双方强调，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。为此，国际社会应支持相关建设性努力。双方呼吁停止一切促使局势紧张、战事延宕的举动，避免危机进一步恶化甚至失控。双方反对任何未经联合国安理会授权的单边制裁。这样对于欧州来说如果和谈成功，欧州经济才趋于稳定，对我们出口欧州的企业是重大利好，也对全世界一个很好的示范作用。彰显了我国大国地位和担当！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
大盘今天缩些量，两市加起来8930亿，明天还能涨吗？ 大盘今天缩些量，两市加起来8930亿，明天还能涨吗？一、各大指数今天全线飘红，但今天量能和昨天相比稍微减少，
趋势军哥 2023-03-21 18:45
趋势军哥 2023-03-21 13:50
军工中特估新支线！军工领衔主演 国资委发声支持 机构看好这些方向。国资委党委近日召开扩大会议，会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。受此消息影响，今日A股开盘后，军工板块大涨，截至发稿，国瑞科技、久之洋、恒宇信通等涨超12%，航发科技、炼石航空等涨停。重磅利好支持中央军工企业做强做优做大，目前整个世界环境都不太平，欧州战火更有升级的危险，而离我们最近的朝鲜半岛也有260架飞机对峙，非常危险，所以我们国家加大国防支出就是明智的，这样后期对军军是重大利好，行情值得期待！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 09:06
美元指数连续几天回落，大幅加息的预期没有了，目前看西方大幅加息就是自杀，丑国如硅谷银行这样面临破产的有200多家银行排队等着，胆敢乱来他们就等死，所以美元指数也在之前反弹高点应声跌了下来！如果是这样，大A确实是一个非常好的买进良机，机会跌出来了，我们等技术走好就大胆上车，这样都不敢博，还有什么机会再敢博！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:58
“东数西算”工程进入全面建设阶段 全国新增投资超过4000亿元据央视，从国家发展改革委了解到，截至目前，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在已经开工的8个国家算力枢纽中，今年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过3万亿元。“东数西算”一方面可以实现东西部资源互补，另一方面可以促进数据要素的流转和进一步价值挖掘。机构研报指相关上市公司中：光环新网近日在互动易表示，公司目前已投入运营的机柜数量约4.8万个，出售率达到90%以上，上架率在70%-80%范围，公司在全国范围全部数据中心项目达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:46
中国AIGC创新峰会将在北京举办 AIGC渗透率正在快速提升3月24日，以“AI新纪元 创造新世界”为主题GTIC 2023中国AIGC创新峰会将在北京举办。会议上，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师张家俊将解读全球首个图文音三模态大模型“紫东太初”，此外，还有来自微软、百度、快、 手、英伟达、昆仑万维、商汤科技等行业玩家与投资机构的嘉宾代表，分享大模型与生成式AI的最新技术进展、商业探索与行业洞察。近日，多个巨头在人工智能领域发布新产品，从海外到国内，从基座模型到产品应用，AIGC带来颠覆性变革的愿景正逐步迈向现实。OpenAI的GPT模型代表了当前该领域所能达到的最高水准，并且这个能力边界依然在扩大。同时，文心一言的发布也正式标志着国内AIGC下游应用探索与开发进入实质性的阶段。机构认为，AIGC在各行各业应用场景快速落地，高应用价值下AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。市场空间方面，东吴证券预计，AIGC在内容生成中的渗透率将快速提升，应用规模快速扩增，预计2030年AIGC市场规模将超过万亿元人民币。相关上市公司中：数码视讯通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高，自动生产获取高于成像系统分辨率的图像，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容；公司的AI技术还可对于设定的识别元素，如精彩画面，比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面，能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:40
预计2023年钠电池有望实现首次产业化出货。雅迪华宇发布全球首款钠电池两轮车。2023年3月17日，雅迪华宇发布极钠1号钠电池，以及全球第一款钠电池两轮车极钠s9。根据发布会公布的信息，此次极钠1号钠电池规格主要为：48伏+24ah，总容量1152Wh，最大充电压57 伏+最大充电流12A，并且能量密度大于145Wh/kg（模组大于110Wh/kg），零下40度保持率大于85%，10分钟快充80%，循环3000次，3倍以上放电倍率，并且实现极钠s9续航超百公里。▍产品性能整体接近并部分超过锂电，钠电打通两轮车应用场景。对比当前主流两轮车锂电池，极钠s9钠电池性能基本接近，已经可以满足两轮车使用场景，并且在低温性能、快充性能、安全性、动力输出等方面超过锂电池。我们认为，本次雅迪钠电池产品的发布是钠电池首次打通两轮车应用场景，并且第一次获得产业链龙头公司实质认可，预计后续有望带动其他同行公司跟进。继2022年钠电池研发获重大突破后，预计今年钠电有望首次实现产业化出货。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池。2022年，我们看到钠电池产业链整体实现研发重大突破，不少于20家产业链公司实现从实验室到小试、中试的突破，目前部分领先公司正在与下游储能、小动力等实现装机测试，预计2023年有望看到钠电池实现产业化出货。▍风险因素：全球储能、两轮车等需求低于预期；其他储能、两轮车技术进展超预期；锂电池成本下降超预期；钠电池技术进步和产业化低于预期。投资策略：随着电池供应链安全问题日益突出，钠电池由于具备与部分储能、两轮车、低速车需求匹配的特点，日益受到政策、产业、资本关注，商业化渐行渐至。考虑钠电池产业的高成长性，重点关注：1）钠电池龙头公司；2）上游材料环节重点公司。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:35
3月21日投资避雷针3月21日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）华为相关人士表示“进军ERP市场”系误读，华为MetaERP管理系统仅供内部使用；2）上金所公告近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧；公司方面重点关注包括：1）万华化学2022年净利同比下降34.14%；2）智飞生物2022年净利同比下降26.15%；海外市场重点关注包括：1）AT1债券成为弃儿，欧洲官员匆忙救场稳信心；2）标普将瑞银评级展望下调至负面，称整合瑞信存在重大执行风险。看来白马股变成弱马了，注意白马股的风险！外围信誉崩塌，短期对我们不利，长期反过来对我们是利好，我们国家信誉好，后期外围资金扎堆流进我国，大A大牛就有可能，6124点不是梦，那么我们的优质国企标的就是外围资金抢购的对象！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:28
马斯克称，美联储本周至少需要降息50个基点。如果这条消息是真的，那么我们的大A会一飞冲天的，我们等着好消息！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:21
国资委：以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大　据国资委网站消息，20日，国资委党委召开扩大会议，围绕政府工作报告部署要求，研究国资央企贯彻落实措施。　　会议强调，要认真学习贯彻党中央重大决策部署，落实好《政府工作报告》重点任务和新一届国务院各项部署要求，扎实做好国资央企各项工作。要始终将国资央企工作放到党和国家事业大局中来谋划推动， 在强国建设、民族复兴中更好发挥国有经济功能作用，牢牢把握高质量发展这个首要任务，不断提高中央企业核心竞争力、增强核心功能，积极推进高质量发展，加快建设世界一流企业，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。　　会议指出，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。要全力做好今年国资央企各项工作，着力提升经济运行质量、深化国资国企改革、加大科技创新力度、推进国有经济布局优化和结构调整、防范化解重大风险、强化党建引领，进一步做强做优做大国有资本和国有企业，在推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长上勇挑大梁。要深刻领会党中央关于机构改革的部署要求，配合做好有关人员转隶工作，确保各项工作平稳有序衔接。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 21:30
中俄贸易概念有一带一路概念，而且最主要是中俄贸易概念，该公司在俄罗斯有子公司，在环里海地区里是该公司主要的出口目的国，特别是在当下俄乌冲突的情况下，该公司以研发、制造、销售某化工仪器装备及相关工程技术服务为主营业务，同时也是入选工信部国家级的专精特新小巨人企业名单，业绩大幅下降的情况下，今天还涨停，你们说是什么原因呢，就是我们领导出访北熊国要一系列合作的开胃菜，你们知道是谁吗？(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 19:29
科创板如此有机会，在这样的情况下可以操作吗？科创板如此有机会，在这样的情况下可以操作吗？其它板块都半生不死的，唯独它有机会，但确实是限制了很多散户操作，因为它的门槛确实不小，机构和个人投资者开户条件：1、申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元；2、参与证券交易达到两年以上；3、上交所规定的其他条件，具体情况在实际办理时由证券公司工作人员帮助确认。如此条件确实限制了一些散户入市，有如当初创业板大涨之前，限制散户入市一样的情况！但是在科创板茫茫股海中，那个标的又是我们相中的，会不会上涨，这个是相当的重要，可以选择今天AI的“性格”数字人概念入手或前几天说的芯片、半导体，当然能选出大哥是最好的，如果不能选出大哥，能骑上一个中等马也是一盘菜！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
降准了，为什么大盘还放1万亿量下跌？ 降准了，为什么大盘还放1万亿量下跌？一、首先从各大指数看，除了昨天分享的科创板有生命力，其它的指数都是高开低
趋势军哥 2023-03-20 15:29
趋势军哥 2023-03-20 15:07
降准了，为什么大盘还放1万亿量下跌？一、首先从各大指数看，除了昨天分享的科创板有生命力，其它的指数都是高开低走，而且是放量下跌，两市万亿的成交量，机构趁机高开有多快就跑多快！二、情绪方面：不管是小盘和权重大盘，今天都有不同程度的下跌，上涨家数1796家，下跌家数3197家，涨停仅有24家，跌停有15家，看到这个数据大家就知道，市场的钱有多难赚！三、板块方面，真正有核心力的芯片、人工智能、虚似现实、元宇宙等等，还有领导出行的一带一路，这些板块今天生命力够强悍！其它的央企改革、云计算、信创今天都受到重创，都有不同程度的下跌，特别是前期最靓的仔的电信运营、6G、跌幅排第一！而且医药在国采的基础上扩到省采后一路跌，看来远没有到头。总体来看，市场指数没有止跌，情绪悲观，有内因，更有外围因素的影响，欧州战火不停，东亚战火也有可能暴发，再加上西方银行天天都有雪崩的风险！使得机构和投资者不敢入市，持币观望是他们最明智的选择，等事态明确再进来博奕不迟！看来国内利好也抵消不了国外的利空，既然市场实际情况是这样，那么我们就根据客观实际情况减少仓位操作，特别看好的用小仓位尝试！虽然大盘还继续下沉，但今年的注册牛是不变的！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 13:04
2023.3.20股市午间平论上午大盘在周末消息面偏向利好的影响下，两市大盘高开高走，但受到港股走弱的影响，大盘涨幅不大，3280-3300区域附近的压力很大，大盘接近这里还有再次震荡调整，主要砸盘的还是内资，创业板指探底回升涨0.56% 。盘面上，赛道股展开反弹，储能。钙钛矿电池方向领涨，游戏、传媒股开盘大涨，半导体板块盘中活跃，一带一路、中字头概念股冲高回落。下跌方面，医药相关板块集体调整。此外三大通信运营商集体走弱，中国移动跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7048亿，较上个交易日放量1223亿。策略上，下午大盘还有回落，整体影响不大，因为今天大盘是放量的，中期可以继续持股。整体看，市场再次进入短多中多周期，5-7天的做多时间内，重点还是关注前期调整比较长的成长方向的机会！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 10:42
今天早盘开盘一个钟市场的表现，明显有所作为的只是人工智能、央企改革、芯片、一带一路，其它的只不过是配角，能否变成主角真不好说，数字经济不好的情况是友哥差不多跌停，所以盘面上小弟就各地飞，当然也有敢死队的陪着，总体来说降准起的作用不大，估计后期发挥作用的可能大，而今天领导出访北熊国，一带一路的标的会得到继续的炒作，但涨高的暂不追，一旦回落也是套人的节奏，但有些标的刚启动的就不用担心！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:46
半导体设备皇冠明珠，零件单个价值量高，技术难度大集成电路作为我国现代化产业体系的核心枢纽，我国已形成较完整的集成电路产业链，同时拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，政策端来看，我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升，需求端来看，国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长，半导体设备作为半导体产业链替代焦点大有可为。光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，壁垒极高，荷兰阿斯麦一家独大。2022年ASML光刻机营收约161亿美元，较2021年131亿成长23%，Canon光刻机营收约为20亿美元，Nikon光刻机业务营收约15亿美元，其中Canon与Nikon产品部分光刻机用于面板业，部分用于半导体，2022年三大企业光刻机营收合计接近200亿美元，合计市场份额超过90%。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。海外供应链风险剧增，国内光学企业成为不二之选，技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。上市公司中，苏大维格于2021年向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件，属于该类光刻机的核心器件。美埃科技为开发国内首台28纳米光刻设备的上海微电子装备(集团》股份有限公司所需的光刻机机台内国际最高洁净等织标准(ISOClass1级)洁净环境提供EF(超薄型设备端自带风机过滤机组)及LPA(超高效过滤器)等产品，已验收合格。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:42
华为正式官宣进军ERP市场 生态圈合作伙伴有望充分受益3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的，已成功地证明MetaERP是有把握推广的。”这是在市场传言已久后，华为首次官方口径承认MetaERP存在。正如同SAP、Oracle有实施服务生态圈一样，MetaERP推出后势必会带来新生态圈的崛起，未来围绕华为MetaERP的实施合作伙伴将充分受益。相关上市公司中：汉得信息以ERP系统实施为核心，结合多年累积的行业解决方案，运用实施、开发、流程优化等手段，为包括华为在内的数百家中国企业及跨国公司成功实施了信息管理系统。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:30
北京首趟中欧班列3月16日开行 有望带动国内多式联运快速发展3月16日9时20分，京平综合物流枢纽首趟中欧班列（北京-莫斯科）从平谷地方铁路马坊站驶出。列车满载着建材、家电、服装、家居等货物共55个40尺集装箱，将从内蒙古满洲里铁路口岸出境，一路向西横贯俄罗斯，全程约9000公里，预计18天后抵达莫斯科电煤站。至此，北京市外贸运输又多了一条横贯亚欧大陆的国际快速货运大通道，平谷马坊也将成为融入共建“一带一路”倡议的北京起点。截至2022年底，中欧班列目前已经连接中国境内108个城市，可以触及欧洲25个国家共208个城市。根据中国国家铁路集团有限公司的数据，2022年中欧班列共发送了160万标箱货物，2021年为146.1万标箱，2020年为113.5万标箱，整体呈现出较为持续的发展态势。券商研报指出，中欧班列运输费用约为空运的1/5，运输时间约是海运的1/4，对运输高附加值货物有性价比优势。受益于共建“一带一路”倡议，中欧班列物流服务网络已覆盖亚欧大陆全境，未来有望延续蓬勃发展趋势，同时将带动国内多式联运快速发展。相关上市公司中：铁龙物流参股的的上海铁洋多式联运有限公司以及铁龙国际联运有限责任公司涉及中欧班列业务，前者主要从事货物运输、货物代理等业务，后者主要从事集装箱管理、运输服务等业务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:18
GPT-4将允许用户定制AI的“性格” 数字人或成为下一个杀手级应用相比ChatGPT固定的语言风格，GPT-4将允许接入API的用户定制AI的“性格”。中信建投预计将进一步优化虚拟人的反馈机制，类似于国内AI对话应用Glow可以让用户与“钢铁侠”TonyStark等不同背景、场景的虚拟人对话，将相关技术带入虚拟人场景中，使虚拟人成为真正的“人”。自然语言处理大模型有助于提升数字人交互体验，真正让数字人有了灵魂。而ChatGPT所展现出来的高灵活度让人们对AI有了新的认知，它比普通的AI机器人更加像自然人，对信息、知识的挖掘和梳理更充分，对语句的处理更加贴近人类的日常交流表达习惯。机构分析指出，数字人未来的用途将远不限于主播、客服等，随着算力的提升以及GPT4的模型升级，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达。在未来构建数字内容的过程中，将有更多的场合可以用GPU+电耗替代人工，真正打造元宇宙数字世界，使数字人集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。相关上市公司中：天娱数科虚拟人IP与虚拟人技术两大板块均已打通商业化变现路径，旗下虚拟数字人已接入ChatGPT等模型。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-19 15:28
重要性仅次于光刻机！全球半导体刻蚀设备未来市场规模超千亿，受益上市公司梳理半导体制造设备领域和材料领域是大基金二期投资的重点。近期大基金二期入股长江存储，持股比例达到12.2416%，认缴额达到128.87亿元，华鑫证券认为后续大基金二期有望助力半导体扩产及国产化推进，国产设备材料厂商将充分受益。财通证券分析师张益敏指出，刻蚀设备是重要性仅次于光刻机的半导体设备。根据SEMI统计，总额达到875亿美元规模的晶圆制造设备市场中，光刻，刻蚀，薄膜沉积分别占24%，20%，20%。而随着NAND闪存进入3D、4D时代，要求刻蚀技术实现更高的深宽比，刻蚀设备的投资占比显著提升，从20%提高至50%。同时，光刻机由于波长的限制不能直接加工小于14纳米的微观结构，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜组合的“双重模板”和“四重模板”工艺技术重复多次来实现。逻辑制程中的刻蚀步骤数量大幅增加，进一步提升刻蚀技术及相关设备的重要性和需求量，刻蚀机市场规模的增长速度远高于其他设备。全球刻蚀设备市场规模2009年为24亿美元，2019年达115亿美元，复合年增长率近19%。受终端应用市场蓬勃发展、及半导体制造技术升级驱动，SEMI预测2025年全球刻蚀设备市场规模将增长至155亿美元（约合超1000亿元），CAGR约为5%。刻蚀设备作为半导体产线的核心装备之一，其结构复杂程度仅次于光刻。主流刻蚀设备可以分为主体和附属设备两大部分，主体包括EFEM（设备前端）、TM（传输模块）、PM（工艺模块）三大模块。工艺模块是刻蚀设备的核心模块，主要可分为反应腔系统，射频系统，静电卡盘与电极系统，真空压力系统，气路系统，终点检测系统等几个主要部分。刻蚀设备行业集中度高，行业壁垒显著。全球刻蚀机市场长期被泛林半导体、东京电子、应用材料三大巨头占据。2020年泛林半导体、东京电子和应用材料合计占据90%以上的全球刻蚀机市场份额，日立高新和细美事紧随其后分别占3.45%和2.53%。国内厂商中，中微公司占比1.37%，北方华创占比0.89%，屹唐股份占比0.10%。在国内刻蚀机市场，泛林半导体依旧保持领先地位，2019年市占率52%，中微公司排名第二，占据20%市场份额。由于中国国内晶圆制造企业无法顺利采购最新型的极紫外（EUV）光刻机，国内逻辑制程的扩产主要围绕28纳米左右的成熟制程进行。国内刻蚀设备企业在成熟制程领域已有比较充分的技术积累和工艺经验，能够完成更大范围的国产替代，潜在市场份额更大。由于海外设备的供应风险，国内晶圆厂将更依赖国产刻蚀设备，为国产刻蚀设备迈向高端提供充分机遇。上市公司方面，北方华创为国内ICP硅刻蚀设备龙头，等离子干法刻蚀机是公司的核心产品，在8寸晶圆刻蚀设备领域，公司已实现全覆盖。中微公司是CCP介质刻蚀领军企业，已成功打入台积电5纳米生产线的后端工艺部分，率先实现国产刻蚀设备在高端制程领域的突破。此外，目前刻蚀设备的国产化率程度在20%以上，预计2023年国产化率将持续走高，国内设备企业自主可控意识提升的情况下，国产刻蚀设备零部件企业也有望实现规模技术双重突破。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-19 12:12
科创板近期为什么强起来！中芯国际、金山办公、华润微、中微公司等等，这些标的作为科创板的权重，它们的一举一动都影响到科创板的变化，特别是这些又是我们国产替代急需要解决的行业，比如：半导体、信息安全，所以这些是当下相当热门的标的，而科创板中的权重又是它们，所以科创板区别于其它板块，表现当然是最强势的了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-19 11:18
国产替代急需，那么当下国产替代有些什么呢？当下国产替代急需解决的包括芯片，半导体，工业五金，仿制药等等这些板块都是西方给我们巨大的卡脖子的。核心尤其是芯片和半导体尤为重要还有软件。以及网络安全，公共安全板块。我们要沿途赶上，狠抓继续。弥补差距，争取早日国产替代。实现全部中国自主化。近日我们的半导体大哥已经起舞，稳稳的五连阳，从分时看还是攻击上涨的趋势，短期内还没有停顿，同时也带动了其它小弟一起狂欢，看来后市的继续值得期待！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-18 18:03
一带一路一带一路行情发酵已经好几天了，个中龙头某国际四连涨为什么呢？消息面上，至2023年，“一带一路”倡议迎来了发展第10年。外交部长秦刚近日表示，今年，中国将以主办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛为契机，与有关各方一道，推动‘一带一路’取得更丰硕的成果。此外，3月10日，中国、沙特和伊朗于北京发表三方联合声明。沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅表示，沙伊复交为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，此次对话也成为有力践行“全球安全倡议”的一次成功实践。对我们推动一带一路走出去的安全坏境起到一个示范作用。既然“一带一路”中国这张名片再度响起来，那么我们的大A中起到火车头作用的标的又是什么呢！其实大家如果重点关注的早就洞悉到该标的魅力了，近期缓缓的上涨，不知不觉就涨了36%，真是大盘下跌有人欢喜有人优！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 18:37
3月24日收市评论: 大盘全天震荡分化，沪指小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，ChatGPT概念股持续爆发，再掀涨停潮，北交所云创数据30CM涨停，昆仑万维、中文在线20CM涨停，三六零、鸿博股份涨停；游戏方向，巨人网络、拓维信息涨停；智能音箱方向，惠威科技、国光电器、智度股份涨停；算力方向，甘咨询涨停；CPO方向剑桥科技涨停。除了ChatGPT相关题材外，市场其余热点表现一般。下跌方面，医药股集体调整，达仁堂跌停，天士力、葵花药业接近跌停；中字头个股盘中走低，中国卫通跌超9%。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额10748亿，较上个交易日放量541亿。板块方面板块来看，人工智能延续强势，ChatGPT表现亮眼，其中昆仑万维、中文在线双双大涨20%，万兴科技、华凯易佰、汤姆猫、首都在线、当虹科技、神州泰岳等个股涨幅居前。消息面，OpenAI于3月24日宣布，部分解除了ChatGPT无法联网的限制，并准备逐步推出ChatGPT插件。这或意味着ChatGPT可以借助别的网站/数据库看到更广阔的的外部世界，还可以代用户执行安全、受限的操作，从而提高整个系统的实用性。开源证券认为，AIGC应用有望从降本增效向额外价值转移。在垂直领域，目前国内已有AIGC技术的应用落地，包括机器写稿、对话式AI、报告生成等，技术价值主要在于替代人工实现降本增效。而ChatGPT热度持续提升，一方面推动了科技巨头持续加大AI投入，另一方面也直接带动下游付费意愿提升，进一步加速AIGC应用落地和商业变现，AIGC产业迎来发展良机。消费电子今日同样迎来反弹，智能音箱板块走强，惠威科技、国光电器、智度股份涨停，漫步者涨超8%，立讯精密、紫建电子、科大讯飞、佳禾智能等跟涨。从逻辑端而言，今日上涨仍是应用端"AI+”延伸性炒作。方正证券认为，ChatGPT若能引入智能音箱，语音助手或将迎来质变。相比传统NLP程序的处理，ChatGPT基于超大模型，形成了涌现能力，能够更好的理解输入的文本信号，也就能更加顺畅的与用户进行交流，这对于智能语音的能力提升有所帮助，也就进而提升了整体智能语音交互的用户体验，扩大了可应用场景。储能方向在盘中活跃，国能日新涨超9%，科士达一度涨停封板最终涨超7%，此外华塑科技、科泰电源、英威腾、科华数据、盛弘股份涨幅居前。从基本面来看，近期硅料价格连续多周下跌，下游光伏电站预期加速放量；此外碳酸锂价格近期加速回落，其他材料成本也在持续跌价，叠加电池厂让利背景下，储能初始投资成本下降明显。再叠加23年仍为户储持续高增确定性高，以及亮眼一季度报有望驱动，储能方向有望在后续反复活跃。而从市场角度，当前市场下新能源赛道与人工智能方向两者之间的资金博弈较为明显，今日储能的异动拉升刚好卡在ChatGPT盘中冲高回落的时间节点，再结合相较于高高在上的人工智能方向，经历了充分整理的储能板块具有明显的估值优势。因此当人工智能涨多修正，资金选择高低切换的情形下，储能方向或有望成为新能源板块中的反弹先锋。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:41
AIGC对行业具有变革性作用，该领域应用进展或超预期：“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段，但RobloxStudio负责人StefCorazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着能够用户可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。券商研报表示，游戏与先进科技的链接一直很紧密，AIGC浪潮也将不例外，AI技术应用有望突破现有端游、手游为主的行业形态，实现游戏行业的变革，看好AIGC应用于游戏端进展或超预期。信达证券指出，重点游戏公司产品储备充足，游戏行业有望进入新的游戏上线周期。国内游戏市场已逐步回暖，新游定档的节奏明显加速，且多数具有较强的竞争力。2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，重点关注低估值游戏板块。上市公司中，完美世界（002624）已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。相关技术对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率、优化玩家体验有很好的推动作用。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:38
互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资：腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报，腾讯CEO马化腾表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心业务，视频号已经成为国内领先的短视频和直播平台之一，腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施，拥抱基础模型发展趋势。腾讯总裁刘炽平表示，人工智能对腾讯来说是增长的加速器，将进一步加大投资，未来可能将生成式AI结合到微信、QQ等产品中。去年4月，腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展。混元AI大模型完整覆盖了NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业模型，近期，混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型，深化人工智能基础技术。机构分析指出，人工智能技术的发展加速数字经济进程。人工智能技术促进了信息的进一步生产与整合，并在其基础上进行加工与应用，为数字经济建设提供动力。人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正与众多行业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。上市公司中，杰创智能（301248）与腾讯、网易等互联网公司有直接或间接的业务合作，主要是为上述互联网公司提供数据中心建设服务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:35
国外消息：1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.23%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.29%，明星科技股普遍上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.92%。2、WTI 原油期货收跌1.32%，报69.96美元/桶；布伦特原油期货收跌1.02%，报75.91美元/桶。3、COMEX 4月黄金期货收涨2.37%，报1995.9美元/盎司。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:33
飞地经济广东省委、省政府公开发布《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》。其中，《若干措施》特别提到，支持珠三角各市在粤东粤西粤北地区探索布局建设“飞地经济”。支持粤东粤西粤北各市通过租赁办公楼宇、设置园中园、建设孵化器、打造招商展示平台等方式，在珠三角地区设立“反向飞地”。鼓励“反向飞地”所在地采取长期租赁、先租后让、弹性年期等方式供应产业用地，将减免优惠政策作为正向激励因素纳入相关考核评价。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:29
3月24日投资避雷针：突遭18.95%天量减持！这只AI+医疗概念股周三刚刚20CM涨停3月24日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）多氟多总经理李云峰表示，六氟磷酸锂价格尚未见底；2）山西两煤矿发生安全事故，被责令停产整顿；公司方面重点关注包括：1）金龙鱼2022年净利润同比下降27.12%；2）成都先导股东拟合计减持不超过18.95%；海外市场重点关注包括：1）美司法部调查瑞信、瑞银等银行是否涉嫌违反对俄制裁规定；2）消息称三星一季度订单量减少30%以上，正在进行实质减产。以上公司得注意风险！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:24
算力的重要组成部分 ChatGPT催生内存芯片新需求：机构指出，ChatGPT运行的三个条件包括训练数据、模型算法和高算力，高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础，而最底层的是英伟达等大算力芯片与内存芯片。根据应用材料提供的资料，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，从2019年，每年几乎以倍数的幅度来增加，从2020年到2025年，全球数据增量将达到157Zetabytes，5年高达89%的复合增速。机构指出，全球数据量指数级增长，ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求相关上市公司中：朗科科技是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。公司目前产品已经覆盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:20
半导体巨头押注氮化镓芯片 有望在数据中心领域大幅放量：据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元， 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。机构分析指出，英飞凌收购GaN Systems一方面体现了GaN在汽车、数据中心、工业等应用领域的未来发展前景，另一方面也预示着产业链竞争或将进入整合阶段。相关上市公司中：赛微电子GaN业务团队在材料和器件上均实现了技术突破，在GaN外延片方面，公司已具备6-8英寸GaN外延材料生长能力且技术成熟；在GaN器件设计方面，公司在技术、应用及需求方面也进行了迭代并实现销售。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-24 08:13
中办、国办重磅发文！推进医保支付方式改革 发展“互联网+医疗健康”:《意见》提出，到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，促进人民群众健康水平显著提升。　　《意见》指出，推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占比。建立长期护理保险制度。积极发展商业健康保险。　　完善政府投入机制，落实医疗机构承担公共卫生服务任务的经费保障政策。按规定落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策，加大对中医医院和基层医疗卫生机构的投入倾斜力度。规范社会办医发展　　《意见》要求，优化资源配置，加强人才队伍建设。发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。推进农村卫生人才定向培养，鼓励医师到基层、边远地区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。　　《意见》指出，提高公共卫生服务能力，健全公共卫生体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。构建资源联动、统一质控、信息共享的公共卫生实验室检测网络，提升检验检测能力。健全监测预警体系，提高重大疫情早发现能力。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。　　强化城乡基层医疗卫生服务网底。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，发展社区医院，健全临床科室设置和设备配备。强化常见病多发病诊治、公共卫生、健康管理和中医药服务能力。同时，突出县级医院县域龙头地位，发展急诊科、妇产科、儿科、重症医学科、中医科、精神科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科等学科，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力，鼓励依托现有资源建立相关专科专病中心。　　《意见》指出，要推进医学医疗中心建设，支持高水平医院建设疑难复杂专病及罕见病临床诊疗中心、人才培养基地和医学科技创新与转化平台。鼓励各地在重大健康问题、重点临床学科、紧缺专业、健康产业发展等领域支持建设优秀创新团队。　　同时，扩大康复和护理等接续性服务供给。通过支持医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为护理院和康复医院、支持社会力量举办等方式，增加康复、护理等专科医疗机构数量，完善接续性服务体系，扩大康复医疗、老年护理、残疾人护理、母婴护理、社区护理、安宁疗护及营养支持等服务供给。规范社会办医发展。　　加强基层医疗卫生机构中医馆建设　　在加强分工合作、促进分级诊疗方面，《意见》提出，健全家庭医生制度，建立以全科医生为主体、全科专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务模式，提供综合连续的公共卫生、基本医疗和健康管理服务。健全签约服务收付费机制。落实签约居民在就医、转诊、用药、医保等方面的差异化政策，逐步形成家庭医生首诊、转诊和下转接诊的服务模式。　　推进县域医共体建设，实行县乡一体化管理，逐步实现行政、人事、财务、业务等统筹管理。建立开放共享的影像、心电、病理诊断和医学检验等中心，推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认。加强医共体内部和医共体间床位、号源、设备的统筹使用。　　促进医养结合，立健全医疗卫生机构与养老机构业务协作机制，积极开通养老机构与医疗机构的预约就诊、急诊急救绿色通道，协同做好老年人慢性病管理、康复和护理服务。　　此外，还要发挥中医药重要作用，加强中医药服务体系建设，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和康复、传染病防治和卫生应急等方面的重要作用。支持有条件的中医医院牵头建设医疗联合体，加强基层医疗卫生机构中医馆建设。　　推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式　　《意见》还提出，提高服务质量，改善服务体验，推进服务优质化。加强临床医学、公共卫生和医药器械研发体系与能力建设，发展组学技术、干细胞与再生医学、新型疫苗、生物治疗、精准医学等医学前沿技术。强化科研攻关在重大公共卫生事件应对中的重要支撑作用，推进重大传染病、重大疾病等相关疫苗、检测技术、新药创制等领域科研攻关。突破技术装备瓶颈，加快补齐高端医疗装备短板。　　同时，促进服务连续性，完善分级诊疗技术标准和工作机制。建立胸痛、卒中、危重孕产妇、危重新生儿和儿童、创伤等重大急性病救治中心，提供救治绿色通道和一体化服务。探索基层医疗卫生机构与上级医疗机构设立慢性病联合门诊，开展常见慢性病治疗、预防和康复。　　建设智慧医院，推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务，推广诊间结算、移动支付、线上查询、药物配送等服务。逐步拓展日间医疗服务，扩大远程医疗覆盖范围。大力推动免疫规划等公共卫生服务便捷化。优化跨省异地就医直接结算服务。　　《意见》还提出，深化体制机制改革，推进治理科学化。完善政府投入机制，落实医疗机构承担公共卫生服务任务的经费保障政策。按规定落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策，加大对中医医院和基层医疗卫生机构的投入倾斜力度。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。　　同时，健全服务购买机制，深化医疗服务价格改革，建立分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制。完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。健全符合中医药特点的医保支付方式。逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占比。建立长期护理保险制度。积极发展商业健康保险。　　此外，还要发挥信息技术支撑作用。建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。推进医疗联合体内信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理。看来今天医药板块会有起色，医药经过充分调整后确实是机会了(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 17:22
2023.3.23收市评论：一、各指数今天低开高走，两市成交又到达了1万亿，实属高兴，有资金参与才有行情嘛！其中最靓的仔是科创50涨2.41%,涨幅第二的就是沪深300了，涨0.99%，说明今天权重占优，小盘指数今天比较差，国证2000才涨0.06%，从市场各指数分析，机构的炒作也是有所分化，前几天炒小盘股，等大盘权重调整充分后又炒作权重股，总体来看，各指数运行健康，基本上短线全线收好！二、市场情绪方面：上涨家数2039家，下跌家数2851家，涨停板27家又回到30家以下，跌停同样还有5家，从上面数据我们可以得出，赚钱效应相当差，涨停家数又没有达到30家以上，刚才从指数的上涨也印证了今天的行情分化，小盘跌，权重涨，如果没持有权重标的股友，今天赚钱的希望减小三、板块方面：这几天上涨的核心板块还是：人工智能、芯片、云计算、5G、信创、软件服务、东数西算、国防军工、大盘股、MSCI成份等等，但今天区分开来，这些板块中的权重是赚钱的核心，而亏钱的板块：一体压铸、水产品、酒店餐饮等等这些边沿化的板块特别是小盘股赚钱效应就相当差了！综合分析看：各大指数转变炒大盘权重，特别是科创板权重的炒作，而板块炒作也没有变，只是从小盘股炒到大盘股权重，当然小盘股占多数，转而炒大盘股那么赚钱效应就不是那么理想了，但可喜的是成交量又达到1万亿，说明资金的流动又增大，那么后期的行情值得期待！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:43
建筑板块也迎AI风！设计类股集体拉升，双重利好或持续催化，这17股估值仍低：AI风口持续蔓延，设计股获景气传导近期，AI概念持续活跃，受OpenAI、微软、百度等多家科技巨头近期陆续披露人工智能项目相关进展，市场预期AI有望在多个行业加速渗透。受消息影响，游戏、影视、电商、教育、旅游、医疗、算力等多个相关板块近期受其催化而走高。而在建筑板块方面，有分析预计，AI也可在建筑设计方向起到关键作用，受此提振，建筑板块今日大幅走高，成为又一个被“AI风”催动的行业板块。从资金面情况来看，北向资金近期对建筑板块也偶有较大规模增持，尤其是在3月21日更是单日加仓近6.9亿元，位于当日所有板块首位。从获增持的个股来看，共有21只个股获百万元以上加仓，其中，12只个股增持规模超千万元。具体来看，中国中铁、中国建筑、四川路桥、中国化学、中材国际、安徽建工、中国电建、中国铁建获北向资金增持规模相对居前。以上述获北向资金增持居前的这15只个股统计，除汇绿生态外，其余均为国有企业，其中，超七成为央企。从市值角度统计，截至3月22日数据，这些个股平均总市值近300亿元，中位数市值近700亿元。而在市盈率(PE,TTM)方面，中铝国际、汇绿生态、中粮科工、中工国际、北方国际相对较高，其余建筑股市盈率均未超过20倍，其中，中国中铁、中国铁建、中国建筑相对偏低。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:37
算力爆发将极大提升用量！PCB龙头股价翻倍，受益上市公司梳理：有分析人士指出，ChatGPT大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。与此同时，伴随数字经济、6G、人工智能等产业在今年相继爆发，PCB被业内认为将迎需求高景气。据悉，PCB是电子工业的重要部件，以实现电路中各元件之间的电气连接，下游应用领域广泛，其中通讯、计算机、汽车电子占PCB总消费超7成。业内人士表示，凡是信息产生、加工处理、传输和应用等均离不开PCB。PCB和IC基板生产设备的订单可见性已延长至2024年。据东亚前海证券3月22日研报显示，长期来看PCB市场中通信板块需求有望维稳，数据中心、汽车领域需求依然高涨。预计2023-2026年PCB市场年均复合增长为4.8%，到2026年全球PCB市场产值将达到1015亿美元。自2020年1月以来PCB（中信）指数动态PE均值为28倍，截至2023年3月21日为21倍，处于低估水平。展望未来，当前PCB行业底部明确，行业有望底部向上。Prismark统计数据显示，目前全球PCB市场规模稳定增长，行业集中度较低。2021年全球PCB企业CR10仅为36%，行业集中度较低，市占率第一的臻鼎（鹏鼎控股）其市场份额为7%。我国作为全球PCB中心，产值全球占比超50%。国盛证券研报中数据显示，据2020年营收看，臻鼎营收规模远远领先其他厂商，欣兴电子、东山精密营收规模相近，深南电路、华通电路、建滔集团、紫翔电子、沪电股份、景旺电子亦位列国内排名前十的PCB厂商名单。值得注意的是，沪电股份、景旺电子、崇达技术、深南电路等多家厂商近日亦纷纷披露PCB相关业务新进展。沪电股份在互动平台表示，公司在ADAS（高级驾驶辅助系统）等领域高端PCB的竞争优势，应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。景旺电子的“低轨道卫星通信用PCB空腔板制作关键技术”项目中已向客户批量供应低轨卫星通讯板；崇达技术表示，公司已成为中兴通讯、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商。另外，从细分产品来看，随新兴终端应用领域对PCB高频高速化或轻薄化的要求趋势。PCB高端产品的需求增速要快于基础产品，且我国企业的替代空间更大。Prismark预测的2021-2026年各PCB产品产值增速中，IC封装基板>HDI>软板>多层板>单双面板。不过，也有市场分析认为，2021年以来PCB企业纷纷加入扩产的大浪潮，随着世界经济形势越来越复杂多变，爆单潮急剧退去，价格战将随之而来。而且因技术更迭迅速，企业需要不断投入资金进行产线和配套升级，因此PCB企业自由现金流向来普遍较差。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:30
3月以来逾400家公司获券商调研 数字经济龙头受关注：数据显示，截至3月22日，3月以来券商合计调研433只个股，被调研个股多属于工业机械、电气部件与设备、机动车零配件与设备以及电子设备和仪器板块，分别有51家、30家、19家、17家。部分绩优股吸引券商关注。截至3月22日，3月以来被不少于20家券商调研的个股共有27只。其中，8只个股已经披露了2022年年报，不少个股业绩表现亮眼。机构纷纷通过业绩说明会、电 、话会议等多种渠道了解公司业绩情况及未来业绩增长点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:26
美商务部发布半导体法具体规定：据当地时间21日美国商务部发布的美国半导体法的具体规定，获得补贴的企业，今后10年在包括中国在内的部分国家进行扩大半导体产能等重大交易时，需将补贴全额退还。此规定，老美为了更好把握高端半导体的核心技术做出的无耻行为，对大A国产替代会是一个重大利好！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:12
美联储宣布加息25个基点 暗示本轮加息接近尾声:美国联邦储备委员会22日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平。在连续第九次加息后，美联储当天暗示本轮加息接近尾声。　　美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明。就近期发生的银行业动荡，声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。另外，声明中未提及俄乌冲突的影响，还删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。　　声明称，最近的指标表明美国的支出和生产温和增长，就业增长有所回升且势头强劲，失业率保持在低位。最近的银行事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度是不确定的。美联储仍然高度关注通胀风险。　　声明称，为支持实现充分就业和2%较长期通胀率的目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到4.75%至5%之间，且将密切关注即将到来的数据信息并评估其对货币政策的影响。美联储预计，一些额外的政策收紧可能是合适的，以形成足够限制性的货币政策立场。在确定未来加息幅度时，美联储将考虑货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融的发展状况。美联储将继续缩减资产负债表规模。　　当天，美联储还公布了备受金融市场关注的经济预测概要。与去年12月的概要相比，美联储将今年和明年的GDP增速预期中值分别下调了0.1和0.4个百分点至0.4%和1.2%，将今年和明年的通胀预期、核心PCE价格指数中值各上调了0.1个百分点至3.6%和2.6%。此外，概要里的加息路径点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。　　美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上强调，“我们致力于恢复价格稳定”，目前美国通胀压力仍然很大。在被问及美联储是否担心继续加息会进一步加剧银行业的困境时，他表示，美联储真正关注的是宏观经济结果，银行业问题导致的信贷紧缩在某种程度上产生了与加息一样的效果。最新预测显示，美联储将再加息一次。　　美国股市三大指数在鲍威尔讲话后由涨转跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌530.49点，或1.63%，收于32030.11点；纳斯达克综合指数下跌190.15点，或1.60%，收于11669.96点；标准普尔500种股票指数下跌65.90点，或1.65%，收于3936.97点。　　彭博新闻社援引投资策略师的观点说，鲍威尔的讲话比以往温和，但仍略显“鹰派”，他再次强调将通胀率降至2%是有代价的，但让通胀率保持在较高水平的代价更为严重。投资者在明确了美联储仍将维持高利率直至通胀降温后，股市出现抛售。有分析认为，美联储的举措可能会增加美国经济陷入衰退的压力。昨天美元指数是暴跌的，说明老美加息比预期有更差，后市美元有可能从此走下跌趋势，那么就是大A的机会！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-23 07:07
中国特色估值体系:中国特色估值体系给A股市场带来的变化，日渐显著。今年以来，具有典型中国特色估值体系受益者特质的上市公司股票，如中国移动、中国海油等15家央企公司股价均已创出过历史新高。年内“中字头”板块指数已涨超16%。3月22日，有255家上市央企国企股价创年内新高。中国特色估值体系重视上市公司的内在价值、社会贡献和综合评价标准，弥补了传统估值方法存在的不足，为发现公司的成长潜力提供了新的视角。而这种新视角带来的新的投资逻辑，为投资者带来了总的正向反馈。以上市央企为例，截至3月22日，458家上市央企的总市值达26.01万亿元，今年以来增长8.95%。在此期间，377家公司股价上涨，投资胜率为82.31%，而同期A股市场的胜率为74.48%。不仅如此，未来，中国特色估值体系的正向影响会持续扩大。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 16:41
2023.3.22收市评论一、各大指数今天全是高开冲高回落，除了创业板收阴线，上证50收十字星，其它全收一个上影线的小阳线，其中沪指涨0.3%，成交量3825亿，深成指涨0.61%，创业板涨0.2%，总体看上攻压力还是很重，但各指数短线都有不同程度的走好，短线最强的是科创板！二、市场情绪方面：今天也免强超过30家涨停板达到34家，其中跌停板也有5家之多，上涨家数3121家，下跌家数1776家，从涨跌家数和涨跌停板看，多方略占上方，基本上和昨天差不多，在这个位置分岐还是很大。三、板块方面今天直接说核心板块：涨得好的:人工智能、大数据、云计算、5G、信创、元宇宙、智慧城市、国产软件、虚拟现实、物联网等等。这些板块是机会，可以选择好的标的择机上车。而之前涨多的停顿板块：一带一路、大盘权重、光伏等等，涨多了机构出货就会回落，这些板块注意风险，不要追高。综合来看，各指数有望企稳准备做一波上涨行情，而板块转换确实太快，但数字经济和央企改革、中字头轮换着炒不变，我们从中选出标的上车就好。我个人观点是认为大盘各指数是不会下跌了，后市缓缓的上涨行情，策略上仓位加到五成以上操作！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 12:12
券商股不涨为什么？很股友问我，市场又降准了，注册制又来了，为什么这么多利好出来，券商股都不涨呢？其实券商股作为牛市的旗手，肯定后市会上涨的，但机构运作行情也要看当前的具体情况，现在有外围银行雪崩，战争不断，在运作一波大行情之前，天时、地利、人和都要考虑的，这样后期运作行情上涨的过程中才相对顺利！股友又问，为什么现在还不做行情啊！我持有券商股目前要不要割肉！目前机构不是不做券商股，而是摆在他们面前的板块比券商股更需要运作，比如：信息安全、国产替代等等，这些又是当下政策最热的板块，大家都知道跟着政策走才有大肉吃！机构更懂得这个道理，那么券商股会不会涨呢，肯定会涨，而且会大涨，大多数券商股都是央企、国企，你说央企改革、国企改革能不益及到券商吗？而且近期就有注册制的加持，后市券商上涨的力度不比任何板块小，所以目前不必要割肉，耐心持有就好！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 10:58
今天市场真正上涨的还是昨天活跃的板块，比如人工智能、大数据、云计算、5G、信创、智慧城市等等，一堆的数字经济板块，近日涨得比较芯片、半导体有所放缓上涨速度，特别是一带一路的板块更是在高位有不少散户和机构出货，而昨天有利好的国防军工今天又突然不炒了，所以节奏的变换大家要把握好，我们能做的只是1%，99%的标的都会错过的，所以没有操作到的也不要心急，坚定拿着自已看好的才是硬道理，不要东一票西一票，这样不但赚不到钱反而把本金做得越来越少！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:52
外围消息:1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.31%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.35%。2、WTI 原油期货收涨2.50%，报69.33美元/桶；布伦特原油期货收涨2.07%，报75.32美元/桶。3、COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.1美元/盎司。4、美元收跌综合看，今天大A高科技板块机会可能超预期，而美元回落也是大A上涨的良机！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:47
信创软件重要组成部分！华为MetaERP面世在即，A股潜在合作伙伴有这些华为今年4月份MetaERP即将宣誓，其操作系统、数据库、编译器和语言完全自主可控，做出自己的管理系统MetaERP软件。许多设计工具也上了华为云公开给社会应用，逐步克服断供风险。此外，任正非还透露，MetaERP目前已通过华为复杂的内部年度结算试用，技术过关，推广性强。消息刺激下，概念股赛意信息昨日开盘20CM涨停，股价创历史新高。公开资料显示，ERP系统是企业资源计划的简称，指建立在信息技术基础上，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。国信证券熊莉在3月16日研报中指出，ERP是信创软件的重要组成部分，支撑和运行着企业的核心数据，直接关系到国家安全和企业安全。据华经产业研究院预计，2026年全球ERP软件市场规模可达664亿美元，我国ERP软件市场规模近年增速维持在10%以上，预计到2027年达到682亿元。东北证券研报显示，当前，国内厂商占据国内ERP市场近8成份额，其中用友（40%）、浪潮（20%）、金蝶（18%）位列前三。但在ERP高端市场上，SAP和Oracle合计占比达50%，仍有较大的国产替代空间。华为用自研ERP替代过去使用的Oracle系统，公司MetaERP在今年有望取得世界级攻关突破。此外，中邮证券近日亦认为，华为MetaERP有望推动ERP市场进一步发展，打开高端ERP市场国产替代空间。华为推出MetaERP后，将带动用友网络、金蝶国际等行业龙头向高端客户迈进。同时，产业链生态合作伙伴将充分受益，ERP市场迎来扩容未来围绕华为MetaERP生态合作伙伴将充分受益。中信证券发表研报指出，供给端华为MetaERP带来新增量，需求端数字中国及信创预计将有力承接需求，在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。数据显示，国内高端ERP软件市场中，用友网络、金蝶国际、神州数码分别占据14%、6%、5%的市场份额。此外，据不完全梳理，软通动力、赛意信息、润和软件等上市公司与华为在ERP领域有合作或在相关领域有业务合作。产业链方面，民生证券研报指出，ERP等产品决策链条长且企业间差异明显，标准化相对较难。ERP等产品往往与企业整体决策、运营相关，涉及销售、生产、成本、财务等多个环节，不同行业、不同公司间管理理念、经营方法千差万别，因此高标准化难度较大。据悉，英唐智控旗下优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统等。截至2022年10月，优软科技已在华为云商城上架“优软UAS-ERP管理软件”、优软UAS-ERP管理软件实施服务”等商品。此外，软通动力是华为以及其主要生态公司的核心供应商，深入参与华为云、鸿蒙、欧拉、鲲鹏等生态领域的构建；润和软件与华为的合作重心正逐渐转向云计算、操作系统、大数据、智能硬件等前沿与热门领域；普联软件主要产品“普联集中财务管理系统软件V9.0”、“偿二代风险管理信息系统 V2.0”等通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库。不过，需要注意的是，华为相关人士日前表示“进军ERP市场”系误读，华为MetaERP管理系统仅供内部使用。此外，中邮证券提醒，同时需要注意MetaERP产品成熟度低于预期，以及国产ERP替换进程低于预期等影响。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:39
微软AI或将现身游戏开发者大会 AIGC有望带来游戏行业生产革命3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。此外，微软还将于3月31日举办GDC2023中国行，其中将包括AzureOpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等议题。游戏本身具有相对较高的创作准入门槛及制作成本，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，包括在NPC智能交互及场景搭建方面有望加速应用，此外ChatGPT等成熟AI的接入有望帮助打造真正的开放世界游戏，实现沉浸式游戏。未来AIGC将持续赋能游戏的创新，并通过进一步提升用户付费频次及付费深度实现潜在增收。机构认为，当前网易，汤姆猫，巨人等都纷纷布局CHATGPT，且未来游戏中的自动生成场景和自动生成人物有望带来全新的玩家体验，CHATGPT对于游戏行业的颠覆和业绩贡献资本市场现在仍然较为低估，另一方面，游戏行业现在仍然是TMT估值最低的细分领域之一，龙头游戏公司仍然只有15倍左右，且一季报高基数后，有望业绩持续高增长。相关上市公司中：惠程科技子公司哆可梦旗下拥有9187.cn(国内)和YahGame(海外)两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动互联网用户，且与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业内都具有先发优势。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:32
宁德时代麒麟电池已量产 汽车热管理技术或将迈上新台阶从宁德时代方面了解到，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。据宁德时代当时介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。去年6月23日，宁德时代发布了第三代CTP（cell to pack）电池——麒麟电池。相比前两代CTP技术，麒麟电池完全取消模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代当时介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。看来今天为作汽车热管理概念少不了，就是那一个值得炒大家要精选才有机会！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:28
全球6G技术大会今日召开 未来将有“万亿级GB月均流量”市场空间2023全球6G技术大会将于3月22日至24日在南京召开。本次大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题，将探讨6G作为未来数字世界的“超级基础设施”，如何以极致性能，支撑人、机、物的多维感知、赋能全社会数字化转型。6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书显示，6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍。此外，6G还将采用太赫兹频段通信，大大提高网络容量。除了传输能力显著提升，无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。IMT-2030(6G)推进组预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。我们在看消息时如果找标的操作的，要看准该标的是否在高位，如果是就放过，不要再炒作，不然套在高位的一定是你！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-22 08:24
中俄元首签署联合声明 强调通过和谈解决乌克兰危机中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。　　关于乌克兰问题，双方认为，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益。俄方重申致力于尽快重启和谈，中方对此表示赞赏。俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用，欢迎《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中阐述的建设性主张。双方指出，解决乌克兰危机必须尊重各国合理安全关切并防止形成阵营对抗，拱火浇油。双方强调，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。为此，国际社会应支持相关建设性努力。双方呼吁停止一切促使局势紧张、战事延宕的举动，避免危机进一步恶化甚至失控。双方反对任何未经联合国安理会授权的单边制裁。这样对于欧州来说如果和谈成功，欧州经济才趋于稳定，对我们出口欧州的企业是重大利好，也对全世界一个很好的示范作用。彰显了我国大国地位和担当！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 13:50
军工中特估新支线！军工领衔主演 国资委发声支持 机构看好这些方向。国资委党委近日召开扩大会议，会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。受此消息影响，今日A股开盘后，军工板块大涨，截至发稿，国瑞科技、久之洋、恒宇信通等涨超12%，航发科技、炼石航空等涨停。重磅利好支持中央军工企业做强做优做大，目前整个世界环境都不太平，欧州战火更有升级的危险，而离我们最近的朝鲜半岛也有260架飞机对峙，非常危险，所以我们国家加大国防支出就是明智的，这样后期对军军是重大利好，行情值得期待！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 09:06
美元指数连续几天回落，大幅加息的预期没有了，目前看西方大幅加息就是自杀，丑国如硅谷银行这样面临破产的有200多家银行排队等着，胆敢乱来他们就等死，所以美元指数也在之前反弹高点应声跌了下来！如果是这样，大A确实是一个非常好的买进良机，机会跌出来了，我们等技术走好就大胆上车，这样都不敢博，还有什么机会再敢博！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:58
“东数西算”工程进入全面建设阶段 全国新增投资超过4000亿元据央视，从国家发展改革委了解到，截至目前，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在已经开工的8个国家算力枢纽中，今年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过3万亿元。“东数西算”一方面可以实现东西部资源互补，另一方面可以促进数据要素的流转和进一步价值挖掘。机构研报指相关上市公司中：光环新网近日在互动易表示，公司目前已投入运营的机柜数量约4.8万个，出售率达到90%以上，上架率在70%-80%范围，公司在全国范围全部数据中心项目达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:46
中国AIGC创新峰会将在北京举办 AIGC渗透率正在快速提升3月24日，以“AI新纪元 创造新世界”为主题GTIC 2023中国AIGC创新峰会将在北京举办。会议上，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师张家俊将解读全球首个图文音三模态大模型“紫东太初”，此外，还有来自微软、百度、快、 手、英伟达、昆仑万维、商汤科技等行业玩家与投资机构的嘉宾代表，分享大模型与生成式AI的最新技术进展、商业探索与行业洞察。近日，多个巨头在人工智能领域发布新产品，从海外到国内，从基座模型到产品应用，AIGC带来颠覆性变革的愿景正逐步迈向现实。OpenAI的GPT模型代表了当前该领域所能达到的最高水准，并且这个能力边界依然在扩大。同时，文心一言的发布也正式标志着国内AIGC下游应用探索与开发进入实质性的阶段。机构认为，AIGC在各行各业应用场景快速落地，高应用价值下AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。市场空间方面，东吴证券预计，AIGC在内容生成中的渗透率将快速提升，应用规模快速扩增，预计2030年AIGC市场规模将超过万亿元人民币。相关上市公司中：数码视讯通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高，自动生产获取高于成像系统分辨率的图像，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容；公司的AI技术还可对于设定的识别元素，如精彩画面，比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面，能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:40
预计2023年钠电池有望实现首次产业化出货。雅迪华宇发布全球首款钠电池两轮车。2023年3月17日，雅迪华宇发布极钠1号钠电池，以及全球第一款钠电池两轮车极钠s9。根据发布会公布的信息，此次极钠1号钠电池规格主要为：48伏+24ah，总容量1152Wh，最大充电压57 伏+最大充电流12A，并且能量密度大于145Wh/kg（模组大于110Wh/kg），零下40度保持率大于85%，10分钟快充80%，循环3000次，3倍以上放电倍率，并且实现极钠s9续航超百公里。▍产品性能整体接近并部分超过锂电，钠电打通两轮车应用场景。对比当前主流两轮车锂电池，极钠s9钠电池性能基本接近，已经可以满足两轮车使用场景，并且在低温性能、快充性能、安全性、动力输出等方面超过锂电池。我们认为，本次雅迪钠电池产品的发布是钠电池首次打通两轮车应用场景，并且第一次获得产业链龙头公司实质认可，预计后续有望带动其他同行公司跟进。继2022年钠电池研发获重大突破后，预计今年钠电有望首次实现产业化出货。钠电池与锂电池的工作原理相同，作为嵌脱式二次电池，依靠钠离子在电池正负极之间的移动来充放电。钠电池的封装形态与制造工艺也与锂离子电池差异不大，均可分为圆柱、软包和方形硬壳三种形态，经过极片制造和电池装配装备完成。然而，与锂电池相比，钠电池有更好的倍率性能，适应温域更宽，供应链安全性更高，不足在于能量密度低于锂电池。2022年，我们看到钠电池产业链整体实现研发重大突破，不少于20家产业链公司实现从实验室到小试、中试的突破，目前部分领先公司正在与下游储能、小动力等实现装机测试，预计2023年有望看到钠电池实现产业化出货。▍风险因素：全球储能、两轮车等需求低于预期；其他储能、两轮车技术进展超预期；锂电池成本下降超预期；钠电池技术进步和产业化低于预期。投资策略：随着电池供应链安全问题日益突出，钠电池由于具备与部分储能、两轮车、低速车需求匹配的特点，日益受到政策、产业、资本关注，商业化渐行渐至。考虑钠电池产业的高成长性，重点关注：1）钠电池龙头公司；2）上游材料环节重点公司。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:35
3月21日投资避雷针3月21日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）华为相关人士表示“进军ERP市场”系误读，华为MetaERP管理系统仅供内部使用；2）上金所公告近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧；公司方面重点关注包括：1）万华化学2022年净利同比下降34.14%；2）智飞生物2022年净利同比下降26.15%；海外市场重点关注包括：1）AT1债券成为弃儿，欧洲官员匆忙救场稳信心；2）标普将瑞银评级展望下调至负面，称整合瑞信存在重大执行风险。看来白马股变成弱马了，注意白马股的风险！外围信誉崩塌，短期对我们不利，长期反过来对我们是利好，我们国家信誉好，后期外围资金扎堆流进我国，大A大牛就有可能，6124点不是梦，那么我们的优质国企标的就是外围资金抢购的对象！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:28
马斯克称，美联储本周至少需要降息50个基点。如果这条消息是真的，那么我们的大A会一飞冲天的，我们等着好消息！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-21 08:21
国资委：以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大　据国资委网站消息，20日，国资委党委召开扩大会议，围绕政府工作报告部署要求，研究国资央企贯彻落实措施。　　会议强调，要认真学习贯彻党中央重大决策部署，落实好《政府工作报告》重点任务和新一届国务院各项部署要求，扎实做好国资央企各项工作。要始终将国资央企工作放到党和国家事业大局中来谋划推动， 在强国建设、民族复兴中更好发挥国有经济功能作用，牢牢把握高质量发展这个首要任务，不断提高中央企业核心竞争力、增强核心功能，积极推进高质量发展，加快建设世界一流企业，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。　　会议指出，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。要全力做好今年国资央企各项工作，着力提升经济运行质量、深化国资国企改革、加大科技创新力度、推进国有经济布局优化和结构调整、防范化解重大风险、强化党建引领，进一步做强做优做大国有资本和国有企业，在推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长上勇挑大梁。要深刻领会党中央关于机构改革的部署要求，配合做好有关人员转隶工作，确保各项工作平稳有序衔接。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 21:30
中俄贸易概念有一带一路概念，而且最主要是中俄贸易概念，该公司在俄罗斯有子公司，在环里海地区里是该公司主要的出口目的国，特别是在当下俄乌冲突的情况下，该公司以研发、制造、销售某化工仪器装备及相关工程技术服务为主营业务，同时也是入选工信部国家级的专精特新小巨人企业名单，业绩大幅下降的情况下，今天还涨停，你们说是什么原因呢，就是我们领导出访北熊国要一系列合作的开胃菜，你们知道是谁吗？(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 19:29
科创板如此有机会，在这样的情况下可以操作吗？科创板如此有机会，在这样的情况下可以操作吗？其它板块都半生不死的，唯独它有机会，但确实是限制了很多散户操作，因为它的门槛确实不小，机构和个人投资者开户条件：1、申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元；2、参与证券交易达到两年以上；3、上交所规定的其他条件，具体情况在实际办理时由证券公司工作人员帮助确认。如此条件确实限制了一些散户入市，有如当初创业板大涨之前，限制散户入市一样的情况！但是在科创板茫茫股海中，那个标的又是我们相中的，会不会上涨，这个是相当的重要，可以选择今天AI的“性格”数字人概念入手或前几天说的芯片、半导体，当然能选出大哥是最好的，如果不能选出大哥，能骑上一个中等马也是一盘菜！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 15:07
降准了，为什么大盘还放1万亿量下跌？一、首先从各大指数看，除了昨天分享的科创板有生命力，其它的指数都是高开低走，而且是放量下跌，两市万亿的成交量，机构趁机高开有多快就跑多快！二、情绪方面：不管是小盘和权重大盘，今天都有不同程度的下跌，上涨家数1796家，下跌家数3197家，涨停仅有24家，跌停有15家，看到这个数据大家就知道，市场的钱有多难赚！三、板块方面，真正有核心力的芯片、人工智能、虚似现实、元宇宙等等，还有领导出行的一带一路，这些板块今天生命力够强悍！其它的央企改革、云计算、信创今天都受到重创，都有不同程度的下跌，特别是前期最靓的仔的电信运营、6G、跌幅排第一！而且医药在国采的基础上扩到省采后一路跌，看来远没有到头。总体来看，市场指数没有止跌，情绪悲观，有内因，更有外围因素的影响，欧州战火不停，东亚战火也有可能暴发，再加上西方银行天天都有雪崩的风险！使得机构和投资者不敢入市，持币观望是他们最明智的选择，等事态明确再进来博奕不迟！看来国内利好也抵消不了国外的利空，既然市场实际情况是这样，那么我们就根据客观实际情况减少仓位操作，特别看好的用小仓位尝试！虽然大盘还继续下沉，但今年的注册牛是不变的！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 13:04
2023.3.20股市午间平论上午大盘在周末消息面偏向利好的影响下，两市大盘高开高走，但受到港股走弱的影响，大盘涨幅不大，3280-3300区域附近的压力很大，大盘接近这里还有再次震荡调整，主要砸盘的还是内资，创业板指探底回升涨0.56% 。盘面上，赛道股展开反弹，储能。钙钛矿电池方向领涨，游戏、传媒股开盘大涨，半导体板块盘中活跃，一带一路、中字头概念股冲高回落。下跌方面，医药相关板块集体调整。此外三大通信运营商集体走弱，中国移动跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7048亿，较上个交易日放量1223亿。策略上，下午大盘还有回落，整体影响不大，因为今天大盘是放量的，中期可以继续持股。整体看，市场再次进入短多中多周期，5-7天的做多时间内，重点还是关注前期调整比较长的成长方向的机会！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 10:42
今天早盘开盘一个钟市场的表现，明显有所作为的只是人工智能、央企改革、芯片、一带一路，其它的只不过是配角，能否变成主角真不好说，数字经济不好的情况是友哥差不多跌停，所以盘面上小弟就各地飞，当然也有敢死队的陪着，总体来说降准起的作用不大，估计后期发挥作用的可能大，而今天领导出访北熊国，一带一路的标的会得到继续的炒作，但涨高的暂不追，一旦回落也是套人的节奏，但有些标的刚启动的就不用担心！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:46
半导体设备皇冠明珠，零件单个价值量高，技术难度大集成电路作为我国现代化产业体系的核心枢纽，我国已形成较完整的集成电路产业链，同时拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，政策端来看，我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升，需求端来看，国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长，半导体设备作为半导体产业链替代焦点大有可为。光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，壁垒极高，荷兰阿斯麦一家独大。2022年ASML光刻机营收约161亿美元，较2021年131亿成长23%，Canon光刻机营收约为20亿美元，Nikon光刻机业务营收约15亿美元，其中Canon与Nikon产品部分光刻机用于面板业，部分用于半导体，2022年三大企业光刻机营收合计接近200亿美元，合计市场份额超过90%。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。海外供应链风险剧增，国内光学企业成为不二之选，技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。上市公司中，苏大维格于2021年向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件，属于该类光刻机的核心器件。美埃科技为开发国内首台28纳米光刻设备的上海微电子装备(集团》股份有限公司所需的光刻机机台内国际最高洁净等织标准(ISOClass1级)洁净环境提供EF(超薄型设备端自带风机过滤机组)及LPA(超高效过滤器)等产品，已验收合格。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:42
华为正式官宣进军ERP市场 生态圈合作伙伴有望充分受益3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的，已成功地证明MetaERP是有把握推广的。”这是在市场传言已久后，华为首次官方口径承认MetaERP存在。正如同SAP、Oracle有实施服务生态圈一样，MetaERP推出后势必会带来新生态圈的崛起，未来围绕华为MetaERP的实施合作伙伴将充分受益。相关上市公司中：汉得信息以ERP系统实施为核心，结合多年累积的行业解决方案，运用实施、开发、流程优化等手段，为包括华为在内的数百家中国企业及跨国公司成功实施了信息管理系统。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:30
北京首趟中欧班列3月16日开行 有望带动国内多式联运快速发展3月16日9时20分，京平综合物流枢纽首趟中欧班列（北京-莫斯科）从平谷地方铁路马坊站驶出。列车满载着建材、家电、服装、家居等货物共55个40尺集装箱，将从内蒙古满洲里铁路口岸出境，一路向西横贯俄罗斯，全程约9000公里，预计18天后抵达莫斯科电煤站。至此，北京市外贸运输又多了一条横贯亚欧大陆的国际快速货运大通道，平谷马坊也将成为融入共建“一带一路”倡议的北京起点。截至2022年底，中欧班列目前已经连接中国境内108个城市，可以触及欧洲25个国家共208个城市。根据中国国家铁路集团有限公司的数据，2022年中欧班列共发送了160万标箱货物，2021年为146.1万标箱，2020年为113.5万标箱，整体呈现出较为持续的发展态势。券商研报指出，中欧班列运输费用约为空运的1/5，运输时间约是海运的1/4，对运输高附加值货物有性价比优势。受益于共建“一带一路”倡议，中欧班列物流服务网络已覆盖亚欧大陆全境，未来有望延续蓬勃发展趋势，同时将带动国内多式联运快速发展。相关上市公司中：铁龙物流参股的的上海铁洋多式联运有限公司以及铁龙国际联运有限责任公司涉及中欧班列业务，前者主要从事货物运输、货物代理等业务，后者主要从事集装箱管理、运输服务等业务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-20 08:18
GPT-4将允许用户定制AI的“性格” 数字人或成为下一个杀手级应用相比ChatGPT固定的语言风格，GPT-4将允许接入API的用户定制AI的“性格”。中信建投预计将进一步优化虚拟人的反馈机制，类似于国内AI对话应用Glow可以让用户与“钢铁侠”TonyStark等不同背景、场景的虚拟人对话，将相关技术带入虚拟人场景中，使虚拟人成为真正的“人”。自然语言处理大模型有助于提升数字人交互体验，真正让数字人有了灵魂。而ChatGPT所展现出来的高灵活度让人们对AI有了新的认知，它比普通的AI机器人更加像自然人，对信息、知识的挖掘和梳理更充分，对语句的处理更加贴近人类的日常交流表达习惯。机构分析指出，数字人未来的用途将远不限于主播、客服等，随着算力的提升以及GPT4的模型升级，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达。在未来构建数字内容的过程中，将有更多的场合可以用GPU+电耗替代人工，真正打造元宇宙数字世界，使数字人集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。相关上市公司中：天娱数科虚拟人IP与虚拟人技术两大板块均已打通商业化变现路径，旗下虚拟数字人已接入ChatGPT等模型。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-19 15:28
重要性仅次于光刻机！全球半导体刻蚀设备未来市场规模超千亿，受益上市公司梳理半导体制造设备领域和材料领域是大基金二期投资的重点。近期大基金二期入股长江存储，持股比例达到12.2416%，认缴额达到128.87亿元，华鑫证券认为后续大基金二期有望助力半导体扩产及国产化推进，国产设备材料厂商将充分受益。财通证券分析师张益敏指出，刻蚀设备是重要性仅次于光刻机的半导体设备。根据SEMI统计，总额达到875亿美元规模的晶圆制造设备市场中，光刻，刻蚀，薄膜沉积分别占24%，20%，20%。而随着NAND闪存进入3D、4D时代，要求刻蚀技术实现更高的深宽比，刻蚀设备的投资占比显著提升，从20%提高至50%。同时，光刻机由于波长的限制不能直接加工小于14纳米的微观结构，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜组合的“双重模板”和“四重模板”工艺技术重复多次来实现。逻辑制程中的刻蚀步骤数量大幅增加，进一步提升刻蚀技术及相关设备的重要性和需求量，刻蚀机市场规模的增长速度远高于其他设备。全球刻蚀设备市场规模2009年为24亿美元，2019年达115亿美元，复合年增长率近19%。受终端应用市场蓬勃发展、及半导体制造技术升级驱动，SEMI预测2025年全球刻蚀设备市场规模将增长至155亿美元（约合超1000亿元），CAGR约为5%。刻蚀设备作为半导体产线的核心装备之一，其结构复杂程度仅次于光刻。主流刻蚀设备可以分为主体和附属设备两大部分，主体包括EFEM（设备前端）、TM（传输模块）、PM（工艺模块）三大模块。工艺模块是刻蚀设备的核心模块，主要可分为反应腔系统，射频系统，静电卡盘与电极系统，真空压力系统，气路系统，终点检测系统等几个主要部分。刻蚀设备行业集中度高，行业壁垒显著。全球刻蚀机市场长期被泛林半导体、东京电子、应用材料三大巨头占据。2020年泛林半导体、东京电子和应用材料合计占据90%以上的全球刻蚀机市场份额，日立高新和细美事紧随其后分别占3.45%和2.53%。国内厂商中，中微公司占比1.37%，北方华创占比0.89%，屹唐股份占比0.10%。在国内刻蚀机市场，泛林半导体依旧保持领先地位，2019年市占率52%，中微公司排名第二，占据20%市场份额。由于中国国内晶圆制造企业无法顺利采购最新型的极紫外（EUV）光刻机，国内逻辑制程的扩产主要围绕28纳米左右的成熟制程进行。国内刻蚀设备企业在成熟制程领域已有比较充分的技术积累和工艺经验，能够完成更大范围的国产替代，潜在市场份额更大。由于海外设备的供应风险，国内晶圆厂将更依赖国产刻蚀设备，为国产刻蚀设备迈向高端提供充分机遇。上市公司方面，北方华创为国内ICP硅刻蚀设备龙头，等离子干法刻蚀机是公司的核心产品，在8寸晶圆刻蚀设备领域，公司已实现全覆盖。中微公司是CCP介质刻蚀领军企业，已成功打入台积电5纳米生产线的后端工艺部分，率先实现国产刻蚀设备在高端制程领域的突破。此外，目前刻蚀设备的国产化率程度在20%以上，预计2023年国产化率将持续走高，国内设备企业自主可控意识提升的情况下，国产刻蚀设备零部件企业也有望实现规模技术双重突破。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-19 12:12
科创板近期为什么强起来！中芯国际、金山办公、华润微、中微公司等等，这些标的作为科创板的权重，它们的一举一动都影响到科创板的变化，特别是这些又是我们国产替代急需要解决的行业，比如：半导体、信息安全，所以这些是当下相当热门的标的，而科创板中的权重又是它们，所以科创板区别于其它板块，表现当然是最强势的了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-19 11:18
国产替代急需，那么当下国产替代有些什么呢？当下国产替代急需解决的包括芯片，半导体，工业五金，仿制药等等这些板块都是西方给我们巨大的卡脖子的。核心尤其是芯片和半导体尤为重要还有软件。以及网络安全，公共安全板块。我们要沿途赶上，狠抓继续。弥补差距，争取早日国产替代。实现全部中国自主化。近日我们的半导体大哥已经起舞，稳稳的五连阳，从分时看还是攻击上涨的趋势，短期内还没有停顿，同时也带动了其它小弟一起狂欢，看来后市的继续值得期待！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-18 18:03
一带一路一带一路行情发酵已经好几天了，个中龙头某国际四连涨为什么呢？消息面上，至2023年，“一带一路”倡议迎来了发展第10年。外交部长秦刚近日表示，今年，中国将以主办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛为契机，与有关各方一道，推动‘一带一路’取得更丰硕的成果。此外，3月10日，中国、沙特和伊朗于北京发表三方联合声明。沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅表示，沙伊复交为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，此次对话也成为有力践行“全球安全倡议”的一次成功实践。对我们推动一带一路走出去的安全坏境起到一个示范作用。既然“一带一路”中国这张名片再度响起来，那么我们的大A中起到火车头作用的标的又是什么呢！其实大家如果重点关注的早就洞悉到该标的魅力了，近期缓缓的上涨，不知不觉就涨了36%，真是大盘下跌有人欢喜有人优！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-18 11:12
降准啦！伙伴们，有什么感觉！据央行官网消息，中国人民银行决定于2023年3月27日下调金融机构存款准备金率。央行称，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。虽然不起眼的0.25%，你知道吗？意味着释放几万亿的流动性！实打实的一个重大利好！从去年看，我们人民币存款余额大概是260万亿元，下调0.25个百分点就相当于少交了6500亿左右的人民币，也就是银行多出来的这么多钱，可以出来放贷款，大家都知道，贷款的货币乘数的厉害吗，我们国家是7到8之间，就等于多出四、五万亿资金流动，你说是不是重大利好！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-17 22:01
据央行官网消息，中国人民银行决定于2023年3月27日下调金融机构存款准备金率。央行称，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。财联社统计了自2008年以来，央行历次降准后A股的表现，从数据上看，降准对股市并没有产生明显上涨或下跌的效应。不过，从最近几年的情况来看，降准后A股呈现了涨多跌少的现象，2019年以来，有过7次降准，其中有5次在下一交易日沪指实现上涨，有6次实现5日累计上涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-17 21:20
大冲高回落，9700亿成交量，蘊藏什么生机？一、大盘全天冲高回落，各指数涨跌不一，除了创业板块指数收阴，其它指长上影线的小阳线，明显上方压力非常大，创业板是受国家医保局发布《关于做好2023年医药集采购和价格管理工作的通知》，由原来国采扩展到省采，所以开年医疗保健股大跌！而其它指数都有不同程度的标的上涨，所以创业板就显得非常弱势！二、情绪方面：在尾市冲高回落后，上涨家数由早上4100家跌到3220家，下跌家数也有700多家增加到1696家，涨停家数由午盘收盘30家增加到36家，跌停家数一样，从情绪方面看，很多机构和散户冲高后还是落袋为安，对后市暂且不看好三、板块方面：数字经济走到强，特别是chatGPT概念耀眼，其它真正有实力的央企改革、人工智能、芯片、大数据、云计算、信创、5G、物联网、软件服务、一带一路等等这些都是真金白银的板块上涨，下跌的就是我们医疗保健、医药、酿酒等等这些消息的标的，也大都数是之前抱集的核心个股，所以跌下来不含糊。近期应该明显的之前也和股友说过是半导体和芯片！从以上三方在来综合分析：大盘要变盘成交量要再次放出来，而且短线技术必须要走好，盘面要有主线带领，不然要走出一波幅度可观的行情还是比较难的，市场目前受外围情绪波动大，但外围当下动摇不了我们大A的根基，因为我们的估值确实低，上证市净率1.6，深圳成指市净率2.6，恒生指数是1，所以我们根本不用担心，如果外部银行大波动，我们也免不了受影响，但我们影响不大，现在的股市就哪当初08年的房地产，刚刚起步，我相信后面的行情还会是注册牛继续前进！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
趋势军哥 2023-03-17 12:44
今天大盘指数拉起来是那个在动呢？午盘收盘和早盘开盘一样的，都是4000家上涨，情绪面又回到起点，盘中一度跌到3500家上涨，虽然指数上涨了，但市场赚钱效应并没有真正的大好起来，涨停板比早上多了12家，跌停板多了两家，总体拉大盘上涨的平安、电信、联通、东财、中兴、中芯、茅台哥、比迪、海康、隆基、建筑、两桶油，这些大涨旗鼓的上涨，指数能不涨吗？所以在小盘股数字经济和国产替走好的情况下，还有中字头和各个行业龙头大哥走好，指数一定是大涨的，特别是这些股估值都很低，上涨空间还没有打开来。后市行情还得是它们带领整个盘面的上涨。我们要做的就是守稳我们看好的标的个股，坚持持有就行，没有技术发出卖出信号就继续持有。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
2023.3.23收市评论 2023.3.23收市评论一、各指数今天低开高走，两市成交又到达了1万亿，实属高兴，有资金参与才有行情嘛！其
趋势军哥 2023-03-23 17:23
2023.3.22 2023.3.22收市评论一、各大指数今天全是高开冲高回落，除了创业板收阴线，上证50收十字星，其它全收一个
趋势军哥 2023-03-22 16:42
大盘今天缩些量，两市加起来8930亿，明天还能涨吗？ 大盘今天缩些量，两市加起来8930亿，明天还能涨吗？一、各大指数今天全线飘红，但今天量能和昨天相比稍微减少，
趋势军哥 2023-03-21 18:45
降准了，为什么大盘还放1万亿量下跌？ 降准了，为什么大盘还放1万亿量下跌？一、首先从各大指数看，除了昨天分享的科创板有生命力，其它的指数都是高开低
趋势军哥 2023-03-20 15:29
大冲高回落，9700亿成交量，蘊藏什么生机？ ​一、大盘全天冲高回落，各指数涨跌不一，除了创业板块指数收阴，其它指长上影线的小阳线，明显上方压力非常大，创
趋势军哥 2023-03-17 21:21
发生了什么？两市近4200家个股下跌，泥沙俱下后市场将何去何从？ 大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%。盘面上，防御类板块逆势活跃，医药股震荡反弹，医药商业方向领涨，国药一致
趋势军哥 2023-03-16 20:20
沪指缩量反弹，国企改革概念再度火爆，能否后市成为破局的关键? ​大盘全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指冲高回落小幅下跌。盘面上，中字头、一带一路概念股午后持续走强，中油
趋势军哥 2023-03-15 20:09
市场行情又回到冰点，两市成交9324亿，为什么科创板收红盘？ ​一、众今天中证500、中证1000来看，中盘和小盘都一跌，可喜的是下跌中有恐慌盘出来，同时也有机构买进，后
趋势军哥 2023-03-14 22:03
2023.3.14市场重要消息 ​:国外消息:1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，纳指涨0.45%，标普500指数跌0.15%，
趋势军哥 2023-03-14 08:00
大盘已企稳，下一步操作什么板块是最佳选择？ 一、午盘和大家分析了大盘的走好，下午盘印证了午盘的分析，量能确实也比昨天稍微放大，权重标的今天占了上风，午盘
趋势军哥 2023-03-13 18:37
2023.3.13市场重消息 一、国外消息：1、上周五，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.76%，周跌4.71%，创2022年11月以来最大
趋势军哥 2023-03-13 08:18
明天主题是量子计算机 ​速度可达超级计算机1亿倍以上，全球量子计算技术取得突破性进展日本理化学研究所发布消息称，3月底日本首台国产
趋势军哥 2023-03-12 21:46
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趋势军哥 2023-03-10 16:47
2023.3.10市场重要消息 国外消息：1、美国总统拜登发布2024财年预算，预算总规模达6.9万亿美元。美股三大指数集体收跌，纳指跌2.
趋势军哥 2023-03-10 08:09
大盘指数缩量，为什么高科技板块还会大涨？ 一、大盘今天明显缩量，两市加起来总共7566亿，这样的成交量，注定机会只能是结构性行情，现在看上证指数有所失
趋势军哥 2023-03-09 18:34
2023.3.9市场重要消息 国外消息：1、美联储褐皮书显示，2023年初美国整体经济活动略有增加，预计美国未来几个月经济状况不会有太大改
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趋势军哥 2023-03-08 07:22
2023.3.7市场重要消息 国外消息：1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.12%，标普500指数涨0.07%，纳指跌0.11%。大型
趋势军哥 2023-03-07 08:31
2023.3.6收市评论 大盘全天震荡分化，沪指小幅调整，创业板指探底回升小幅上涨。盘面上，6G概念股再度大涨，本川智能涨超17%，中
趋势军哥 2023-03-06 19:19
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趋势军哥 2023-03-06 07:50
2023.3.3股市收市评论 大盘全天探底回升，沪指领涨，权重蓝筹股表现相对偏强。盘面上，中字头个股早盘大涨，中铁装配涨超15%，中公高科
趋势军哥 2023-03-03 16:58
2023.3.3市场重要消息 国外消息：1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，标普500指数涨0.76%，纳指涨0.73%。Silv
趋势军哥 2023-03-03 08:13
2023.3.2股市收市评论 大盘全天低开后震荡调整，沪指相对偏强，创业板指领跌。盘面上，6G及通信概念股集体大涨，本川智能20CM涨停，
趋势军哥 2023-03-02 15:42
2023.3.2股市午评 今天市场早盘窄幅震荡，三大指数涨跌不一。两市上午成交量较昨日继续放量，外资小幅流入2个亿，盘面上个股跌多涨少
趋势军哥 2023-03-02 11:58
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