AI大会临近+三星加速扩产，科技赛道机会梳理！

1、世界人工智能大会催化AI应用落地！

7月17-20日上海世界人工智能大会开幕，超300款AI产品全球首发，智算、具身智能两大核心赛道集中亮相。当前AI产业从技术迭代转向实景落地，AI智能体（Agent）成为核心发展方向，各类大模型、AI应用持续迭代更新。投资可重点关注具备版权IP、内容场景、流量入口、算力运营优势的AI应用企业。

2、三星加速扩产，国产半导体设备迎出海机遇！

三星提前推进芯片工厂投产，并抛出万亿级巨额扩产计划，应对全球AI芯片、存储芯片高需求。当前海外半导体设备产能紧缺、交付周期大幅拉长、行业持续涨价，海外芯片大厂扩产面临设备供给瓶颈，急需多元化供应商。国内半导体设备企业凭借交付、成本、技术优势，迎来海外验证、订单落地的黄金窗口期，出海增量空间广阔。

整体来看：短期核心机会集中在AI智能体应用、算力、半导体设备三大赛道。