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永康

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简介：短线狙击，只做市场的热点，一般持股时间不超过三个交易日，选股稳健中爆发力强，力求稳健步步为赢。

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永康 12:03
无论怎样，今日的市场再次下跌，科创50大跌3.45%但目前遇到支撑，所以半导体的气派科技一度20cm涨停，但这里需要注意的是目前市场虽然会随时出现反弹，原因就是超跌，上证指数三连阴跌破年线后一般都会有回抽，切记，就是回抽，然后会继续跌，本月的月线收阴线。切记(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 11:18
市场因无增量资金入场，叠加量化空头持续压制，各大指数再度转绿走弱。题材盘面极度弱势，科技板块反弹乏力，毫无带动性，仅煤炭、金融等防御板块勉强护盘，市场没有核心主线，做多情绪低迷。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 11:18
题材盘面极度弱势，科技板块反弹目前题材除了磷化铟概念的宿迁联盛和兴业科技走的偏强抱团外，就是医药和石油燃气了，别的题材看一眼都是对题材的不尊重。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 10:59
盘面修复行情：沪指在3900点附近震荡修复，市场个股情绪小幅回暖，恐慌情绪有所消解。但本次反弹伴随量能明显萎缩，两市成交量大幅减少超2500亿，全程仅为存量资金博弈，无增量资金入场。 缺少场外资金加持，直接制约本轮反弹的力度与持续性，当前行情仅属于技术性超跌修复，暂时不具备反转走强的条件。策略上；还是要谨慎些！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 10:39
算力标的行云科技获央企大额追加订单，业绩与现金流双重改善！1、订单增量：旗下子公司悦云树对接央企大客户，算力租赁合同新增28.79亿元，整体规模提升79%，印证公司算力交付能力获得头部客户认可。2、业绩兑现提速：协议调整为分批交付分批起租，首批设备已交付调试，很快确认营收；公司上半年成功扭亏，营收同比增超5倍，近5万P算力完成验收，储备设备充足。3、资金压力缓解：新增设备融资权限，完善算力项目投建运营资金闭环，支撑业务持续扩张。4、长期基本面：整体五年长单规模远超公司总资产，后续持续稳定创收，推动公司完成经营修复，深度布局算力赛道。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 10:26
指数维持缩量震荡，场内资金观望情绪浓厚，增量资金缺席，市场缺少向上推动动力。板块分化逻辑：资金避险情绪升温，资金扎堆天然气、煤炭、医药这类防御板块；高弹性科技赛道持续走弱，持续消化前期获利盘。题材利空兑现：中国卫星出现减持利空，直接拖累商业航天板块大幅下挫。 整体行情判断：市场无明确领涨主线，高位标的存在回调压力，低位个股也暂无资金布局，短线操作价值低，市场没有明确企稳信号还是保持谨慎些。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 09:52
早盘低开后指数继续下挫，沪指失守3900点关口。当下重点观察两点：一是该位置有无护盘资金托底；二是市场能否出现领涨主线，带动整体市场情绪修复。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 08:42
AI大会临近+三星加速扩产，科技赛道机会梳理！1、世界人工智能大会催化AI应用落地！7月17-20日上海世界人工智能大会开幕，超300款AI产品全球首发，智算、具身智能两大核心赛道集中亮相。当前AI产业从技术迭代转向实景落地，AI智能体（Agent）成为核心发展方向，各类大模型、AI应用持续迭代更新。投资可重点关注具备版权IP、内容场景、流量入口、算力运营优势的AI应用企业。2、三星加速扩产，国产半导体设备迎出海机遇！三星提前推进芯片工厂投产，并抛出万亿级巨额扩产计划，应对全球AI芯片、存储芯片高需求。当前海外半导体设备产能紧缺、交付周期大幅拉长、行业持续涨价，海外芯片大厂扩产面临设备供给瓶颈，急需多元化供应商。国内半导体设备企业凭借交付、成本、技术优势，迎来海外验证、订单落地的黄金窗口期，出海增量空间广阔。 整体来看：短期核心机会集中在AI智能体应用、算力、半导体设备三大赛道。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07:40
市场早评！今日大盘跌破3950关键位与年线，技术形态破位，后市三天内若不能快速收复4000点，将确认下行趋势。本轮大跌主要三方面原因：量化主导市场波动、长鑫上市前机构调仓、韩股科技大跌叠加中东地缘风险刺激。短期市场超跌严重、空头动能充分释放，属于极致缩压状态，周二大概率在3900点附近震荡反弹，第一目标收复3950，站稳后再看4000修复。两大抄底企稳信号：1、两市成交量快速萎缩至2.5万亿附近，代表空头力量衰竭；2、创业板、深成指技术调整到位，科技板块有望率先企稳反弹。反弹优先关注四类方向：半导体机构重仓股、超跌半导体材料、机器人/6G/AI应用；大金融、创新药属于弱势补跌板块，不宜追。整体结论：3950下方无需过度恐慌，指数超跌存在报复性反弹机会，短线以逢低博弈修复行情为主。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07:26
市场最新消息来了！一、外围市场整体偏弱！ 美股三大指数集体收跌，科技、半导体赛道重挫，存储芯片、设备龙头大幅回调，海外AI硬件、半导体短期情绪承压。富时A50、纳斯达克金龙指数小幅收跌，对A股开盘形成偏空影响。 二、大宗商品分化明显！ 国际原油大幅大涨，利好油气、能源板块；黄金、白银同步大跌，贵金属板块短期承压。 三、国内多条重磅政策落地！ 1、产业端：四部门出台政策支持互联网基础资源高质量发展；推进全国一体化算力网、信号升格建设，利好数字基建、算力赛道。2、消费端：十五五扩大消费规划落地，目标提振社零总额、增加居民财产性收入，托底资本市场与大消费板块。3、医疗康养：国民健康规划利好创新药、医疗器械；康复辅具三年行动方案出炉，重点扶持脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿赛道。 四、海外产业重磅催化！ META追加400亿美元扩建超大规模数据中心，持续加码AI算力基建，进一步印证全球AI算力需求高景气，持续利好算力、能源配套、数据中心产业链。 五、短期事件催化！ 7月17日世界人工智能大会即将开幕，AI全产业链迎来集中事件催化。 整体总结：外围科技股回调带来短期情绪压力，但国内政策密集利好算力、科技、消费、医疗康养，叠加海外AI资本开支持续加码、WAIC大会临近，市场结构性科技主线逻辑不变。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 22:11
特斯拉人形机器人量产催化行情精简梳理！特斯拉Optimus预计7–8月发布新一代机型、开启规模化量产，下半年产能快速爬坡，标志人形机器人行业正式从题材炒作，进入订单落地、产业链放量的实质阶段。当前市场对机器人远期销量预期保守，随着特斯拉量产确定性提升，行业估值与业绩预期将持续上修，打开板块上行空间。优选特斯拉核心供应链，同时兼顾高价值量+高技术壁垒：1、第一梯队（最优赛道）：减速器、执行器、丝杠，单机价值占比高、技术壁垒强，是当前投资效率最高的环节。2、第二梯队：控制器、传感器，壁垒高、国产化率低，突破企业具备估值溢价。3、第三梯队：电机、普通结构件，价值量高但壁垒低、竞争激烈，盈利弹性有限。短期核心催化集中在新品发布、小批量订单落地与产能爬坡，市场逻辑将彻底从炒概念转向炒量产、炒业绩兑现。目前板块情绪处于低位、筹码干净，是极佳关注布局窗口。风险主要来自产品延期、技术路线变动、行业竞争及海外供应链地缘风险。整体核心主线：聚焦特斯拉供应链中减速器、执行器、丝杠等高壁垒、高价值核心零部件标的，把握量产前夜的结构性行情。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 19:30
燃气轮机赛道产业精简分析！AI算力爆发引发全球电力缺口，传统电网、核电建设周期过长，无法匹配算力高速扩张需求。建设周期短、可快速落地的燃气轮机，成为AI数据中心供电的唯一最优解，行业迎来长期高景气。一、赛道高景气三大核心逻辑！1. 需求刚性缺口：全球算力用电增速极快，燃气轮机建设周期仅一年左右，适配算力紧急供电需求，美国未来数年电力缺口持续扩大，行业增长空间充足。2. 海外寡头垄断、供需极度失衡：全球燃气轮机由三家海外巨头垄断，订单已排至2030年，产能严重不足，三年来价格暴涨300%，涨价趋势长期延续。3. 海内外政策强力护航：美国强制要求科技企业自建电源，国内推进算电协同、AI与能源双向赋能，行业需求从可选变为刚需。二、国产赛道核心机会！海外整机产能瓶颈凸显，订单持续向上游零部件外溢，叠加海外存量设备老旧，燃气轮机维修、替换的后市场空间广阔，形成新机配套+备件售后双增长逻辑。 国产零部件企业已陆续通过国际巨头认证，切入全球供应链，上游高温合金、叶片、锻件等环节毛利更高、业绩弹性更强，是当前核心价值洼地。同时国内整机厂商实现技术突破，成功出海拿下大额海外订单，打破海外长期垄断。总结：本轮燃气轮机行情，是AI算力扩张倒逼能源体系重构的长期产业趋势，而非短期题材炒作。市场重心已转向真实订单与业绩兑现，具备海外认证、核心技术的国产上下游企业，将持续享受全球产业格局重构的红利。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 18:06
盘中热点消息发酵！1. 政策利好：十五五中医药振兴规划落地，推动行业现代化、国际化，利好中医药相关标的。2. 海外科技扶持：韩国重点扶持芯片、AI数据中心、具身智能，持续利好全球硬科技赛道。3. 芯片产业景气：尖端芯片制造迎来颠覆性技术；存储行业长期紧缺、AI芯片超级周期延续，台积电营收高增，AI硬件需求稳固；功率半导体涨价趋势持续至2027年。4. 细分赛道利好：中际旭创辟谣光模块大幅降价传闻；手机存储配置分化，元器件成本上行；国内氦气临时出口管制，利好稀有气体国产企业。5. 市场事件与情绪：折叠屏iPhone订单上调传闻存争议，市场态度审慎；叠加中东地缘冲突利空扰动盘面。整体来看；科技全产业链基本面、行业景气度持续向好，今日市场大跌是情绪、资金、外部波动导致的短期调整，并非赛道逻辑反转。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 17:06
A股大跌核心逻辑与后市分析！今日A股大幅调整，市场情绪急躁、恐慌蔓延。本轮大跌是外部风险+海外科技波动+A股内部交易结构脆弱三重压力集中释放导致。下跌核心原因：1. 周末地缘风险升温，油价、美元、美债收益率上行，压制高估值成长赛道风险偏好。2. 韩国科技股大幅踩踏，引发全球AI硬件景气度担忧，情绪传导至国内科技板块。3. A股前期科技、机器人、航天等高弹性赛道筹码拥挤、持仓重叠度高，外部利空触发量化、趋势资金集中出逃，带动全市场走弱。中韩股市近期联动增强，核心是共同交易全球AI硬件产业链。韩国市场对外资、杠杆更敏感，波动更大，更多是情绪和资金行为影响，并非国内科技产业基本面恶化。 后市判断：短期情绪集中释放，但调整尚未彻底结束，市场仍将维持高波动。短期反弹多为技术性修复，难立刻走出新趋势，需观察美债、汇率、韩股企稳及A股亏钱效应收敛。 中期无需悲观，科技产业趋势、盈利逻辑没有终结。行情从普涨拔估值，进入重订单、重业绩、重兑现的结构性分化阶段，科技内部迎来彻底洗牌。 当下银行、煤炭仅为避险护盘，并非主线切换。后续市场以震荡再平衡为主，等待风险出清后，业绩真实落地的低位科技标的将重新成为市场主攻方向。 大跌只是拥挤交易的再定价，不是赛道逻辑终结，稳住心态、耐心等待结构修复即可。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 16:26
市场收评！今日A股大幅跳空低开，市场走势严重分化。银行、石油、煤炭、电信等权重板块逆势护盘，双创、半导体、机器人、元器件等科技题材集体重挫，市场亏钱效应极致扩散。全天缩量杀跌，沪指收出中长阴、失守年线关键支撑，早盘跳空缺口未回补。缩量下跌说明空头抛压尚未完全释放，短期不宜盲目抄底，需等待明确企稳信号。当前市场处于中期多空关键窗口：短期若能快速放量收复年线，本次下跌属于诱空洗盘；若持续失守，市场中期格局将走弱。市场呈现明显割裂行情：大盘指数走弱，但科创指数短期趋势未破。AI算力、国产半导体产业基本面未变，赛道成长逻辑稳固，本轮回调只是短期资金兑现、情绪杀跌，并非行业逻辑反转。操作上耐心等待超跌企稳，重点关注科创板算力、半导体核心龙头，等待市场情绪修复、科技主线资金回流。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:58
受周末利空消息影响，大盘全天低开低走，下探至3902.61点。石油、银行、保险等蓝筹短暂拉升护盘，但反弹缺乏成交量配合，无力扭转颓势，收盘大幅收跌。市场恐慌情绪浓厚，个股大面积下挫，超400只个股跌停，个股踩踏行情明显，市场亏钱效应极强。核心特征：权重独自护盘、无增量资金入场，题材小票集中出逃，短期市场情绪极度低迷。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:35
午后跌停167，涨停28，市场情绪冰点，日韩股市同步调整，市场节奏很重要，心态和交易策略更重要(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:30
2026世界人工智能大会精简梳理！ 7月17-20日上海WAIC大会，是年内AI产业最高规格催化窗口，叠加中报业绩兑现期，AI行情从题材炒作转向订单、落地、业绩，有望迎来板块估值与业绩双击。 本次大会核心催化分为五大主线： 1、国产算力超节点（核心主线）！昇腾950超节点真机首次亮相，叠加多款国产超节点、近存计算芯片发布，标志国产算力进入系统级集群商业化阶段。算力整机、服务器、PCB、电源芯片、算力网络、操作系统、晶圆代工全链受益，相关企业订单持续落地。 2、AI智能体手机（终端新拐点）！多款全球首发AI智能体手机、Agent系统亮相，行业从AI功能叠加升级为原生智能终端。端侧NPU算力升级，带动手机代工、结构件、FPC、电池等整条终端硬件产业链价值提升。 3、人形机器人、灵巧手（具身智能落地）！本次大会以实景实操演示为主，打破纯概念炒作。具身智能正式落地服务与工业场景，减速器、伺服、机器视觉等核心零部件需求开启放量。 4、大模型与AI办公应用！头部厂商迭代多模态大模型、AI智能体产品，市场逻辑从比拼参数，转向政企落地、付费转化、商业化营收。AI办公、企业智能体、EDA工具等落地明确的标的迎来估值修复。 5、算力配套基础设施（业绩最确定）！光模块、高端PCB、液冷赛道订单饱满、产能充足，中报业绩率先兑现，是本次大会行情确定性最高的配套赛道。 整体资金轮动顺序：算力超节点→AI智能终端→具身智能→AI应用。操作优选有真实订单、新品首发、业绩预增的核心龙头，规避纯概念炒作标的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:01
新思科技断供晶圆厂软件事件梳理！ 新思科技宣布对EES、FDC两类晶圆厂制程控制软件停止迭代更新，逐步退出相关业务，影响三星、SK海力士等全球主流晶圆厂。该类软件是晶圆生产良率管控的核心工具，相当于产线的智能中枢。 本次退出并非被动受限，而是公司主动战略收缩：相关制造端软件毛利低、维护成本高，而AI芯片设计、系统仿真等高附加值业务需求旺盛。叠加头部晶圆厂逐步自研替代工具、数据安全诉求提升，新思选择剥离低效业务，全面聚焦AI芯片设计赛道。 短期海外大厂已有替代方案，生产基本不受影响。但该事件彻底打破原有产业分工格局，EDA巨头退出制造端工具赛道，为国产制造类EDA打开明确替代缺口。 广立微、概伦电子、华大九天等国产EDA厂商产品高度适配相关替代场景，迎来实质性市场增量机会。不过目前国内EDA整体技术、生态仍与国际三巨头存在差距，后续需持续完成技术迭代与生态完善。整体来看，国产EDA正式进入市场化替代的关键窗口期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 13:53
百只跌停意味着市场情绪达到冰点，接下来应该会有个反弹了，物极必反就是这个道理。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 13:46
沪指完成缺口回补后探底回升，该区间形成中短期支撑，已有资金进场低吸。后市关键看点：收盘能否站稳年线，若实现，将有效修复市场情绪。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 13:37
上证指数大概率在年线附近还是会止跌，所以超跌的中国软件第一时间涨停，其他软件谷跟涨，超跌是其第一特点，建筑工程也有启动，适当关注。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 12:18
午评！ 午盘市场整体偏弱、情绪低迷，资金避险明显。金融板块分化，银行逆势走强，证券、保险小幅调整，资金抱团高股息防御品种。 新能源集体大跌，受赛力斯业绩亏损影响，光伏、新能源车、电网设备跌幅居前。全线科技题材同步走弱，AI、半导体、传媒、通信、航天卫星悉数回调，回吐前期涨幅。周期、农业、化工等板块也普遍回落。 当前个股跌多涨少，恒生科技冲高回落。市场受外围股市走弱、内部获利盘兑现双重压力压制。下午关键看科技能否带动反攻，若无修复，情绪将继续走弱，建议严控仓位。策略上不要盲目追涨！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 11:08
今日市场可以说是非常割裂的，周五的大跌也说明上证仅仅在年线遇到支撑后的反抽，周五直接阴包阳也说明这点，目前热点仅有磷化铟概念的宿迁联盛和兴业科技表现的还算持续，中药超跌加上十五五规划利好刺激走势也还可以，但周五有大涨的今日都是大跌的，目前涨停板26只，跌停57只，这分时的鳄鱼嘴说明今日的行情不会好，银行，医药，都是护盘的，半导体的上涨也是科创板带动的，但科创板的走势也不会太强，整体需要控制节奏，。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:57
GPU良率难题带来机遇，精密回流焊设备受益！ 1、产业契机：英伟达Rubin架构电路板出现短路缺陷，回流焊是SMT组装与芯片返修的核心工艺，相关设备需求迎来提升。2、公司优势：快克智能拥有高精度BGA回流返修设备，温控系统精准，可用于服务器主板、高端算力芯片维修。3、竞争格局：公司深耕返修类设备，与量产在线回流炉厂商错位竞争，再加产业投资布局，打通全产业链应用场景。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:33
权重蓝筹集体走强，银行、能源、医药领涨；科技赛道持续走弱，半导体反攻屡屡受挫。科创板逆势抗跌，成为全场为数不多的亮点，资金大幅切换至防御品种。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:19
券商经历持续回落后；现在迎来反弹修复，后续存在启动二波行情的可能。接下来重点观察该板块能否稳住指数，并且带动市场其他题材跟涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:02
早盘全线走弱，和盘前预判一致，上涨个股不足千家。商业航天热门板块分歧加剧，场外增量资金缺席，短期没有好的买点，继续耐心观望。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 08:57
华为昇腾产业链下半年行情梳理！1、核心逻辑：7月17日WAIC大会，华为Atlas950万卡超节点全球首秀，国产算力进入万卡商用时代。叠加政策、大额订单、产能释放，昇腾是下半年AI最高确定性主线，行业缺口延续至2027年。2、行情时间节奏： - 7月（短期爆发）：WAIC催化、运营商20亿集采落地，昇腾推理芯片锁定75万片出货，大厂大额锁单，带动整机、液冷、光模块订单集中爆发。- 8-9月（中期超预期）：训练芯片上线华为云，打通算力商业闭环；叠加万亿算力专项、央国企优先采购，锁定长期订单增量。- 10-12月（主升兑现）：万卡超节点规模化商用，单机价值大幅提升，四季度集中兑现业绩；叠加海外批量订单、新一代芯片路线官宣，全年芯片出货量有望冲击140万片，板块迎来业绩主升浪。3、核心受益方向：覆盖昇腾整机生态、光通信、PCB连接器、液冷温控及配套硬件全产业链。4、当下最强细分：液冷温控逻辑最优，受高温天气+算力高功耗硬性要求双重驱动，资金持续扎堆国产算力+液冷主线。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 08:43
两大高景气赛道梳理，医药出海与半导体扩容！一、创新药出海！ 1. 行业数据：2026上半年创新药对外授权交易规模大幅暴增，一季度交易额已经超过2024全年，单笔合作金额同比提升三成，行业景气度持续走高。2. 产业变化：合作模式发生升级，从一次性产品授权，转向联合研发、利润分成。外资开始深度合作早期研发管线，国内药企从卖产品升级为输出研发技术。3. 机会方向：CXO、医药科研服务产业链将持续受益海外订单增长。4. 后续关注点：持续跟踪BD合作项目落地数量、海外首付款到账情况，规避短期股价提前透支的标的。 二、半导体行业！ 1. 行业空间：2026年全球半导体规模预计达到1.6万亿美元，2027年有望接近2万亿美元。本轮上涨由AI算力建设、HBM、先进封装拉动，区别于以往周期性行情。2. 主线赛道：存储芯片、先进封测、半导体设备是景气度+国产替代双重主线，同时留意算力芯片、晶圆代工、功率器件、半导体材料的结构性机会。3. 后续关注点：紧盯海外云厂商资本开支、存储芯片报价走势，规避纯概念炒作，优先选择有订单与业绩兑现的实体企业。总结：两大主线；医药CXO依靠出海订单稳步走趋势；半导体依托AI产业扩张维持高景气。操作上回避短期大涨品种，等待回调后布局有业绩支撑的龙头。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 07:40
市场早评！指数区间：短线支撑3980点，关键强支撑3950点；压力位4050点，高位阻力在4080—4100点。周一大概率小幅下探后震荡回升。周末核心消息：地缘紧张利好油气、煤炭、电力，但上涨空间有限，切忌追高；SK海力士大涨，带动AI硬件上游材料板块；政策发力核心软硬件攻关，利好科技国产替代；MLCC持续涨价，板块超跌后迎来修复机会；算力卡远期市场空间巨大，算力赛道长期向好。板块布局两条主线：一是AI产业链低位超跌龙头，只做低吸不追高；二是AI应用方向，包含6G、机器人、软件应用、算力基建。创新药业绩亮眼，但短期股价已经兑现，谨慎接力。操作策略：指数跌到3980点以下无需恐慌，靠近3950点可以加大布局力度。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 07:26
市场最新消息来了！ 1、周五外围市场整体偏暖。美股三连阳，科技股走强，英伟达大涨；富时A50小幅上行，中概小幅回调，整体外围环境平稳，给A股科技板块提供情绪支撑。 2、存储行业景气度持续拉高。SK海力士上市大涨，高管预判明年迎来极致芯荒，紧缺格局将延续多年，存储涨价逻辑进一步强化。 3、顶层政策持续加码科技赛道。高层部署数字中国、算力网络建设，攻关关键软硬件；工信部同步扶持AI芯片、光电子，软硬件一体化协同发展，国产替代迎来持续政策红利。 4、行业空间得到权威预判。权威媒体预测，2029年国内算力卡市场规模可达1.44万亿，赛道有望孕育大批巨型龙头企业。 5、长线大资金持续布局硬科技。保险资金大手笔加仓半导体，行业中长期资金面稳固。 6、产业会议催化不断。APEC数字与人工智能部长会议即将在成都召开，人工智能题材有望迎来事件催化。 7、被动元件涨价不停。AI服务器MLCC价格连续多日节节攀升，下游算力设备需求爆发，上游元器件供需紧张。 8、全社会用电量刷新年内新高，算力机房用电需求持续爆发，进一步印证AI基建落地速度超预期。 主线总结: 政策+产业涨价+资金加仓+外围行情共振，半导体、存储、算力硬件、被动元件整条产业链景气度全面上行。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-12 22:12
AI算力拉动用电需求，燃气轮机供需紧张！ 1. AI产业高速发展，大批数据中心开工建设，算力竞争传导至上游电力设备，燃气轮机迎来新增需求。微软重金采购大型机组保障机房供电，产品供不应求。2. 供需缺口推动价格暴涨，近三年燃气轮机价格涨幅达到300%，相关设备厂商股价集体大涨，行业景气度高涨。3. 燃气轮机只是阶段性解决方案，无法承载AI全部用电缺口。后续数据中心需要多元化能源配套，完善稳定高效的能源体系，是算力产业长远发展的关键。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-12 16:28
下周核心主线梳理！主线1：存储芯片+半导体全链 核心逻辑 长鑫IPO+海外存储涨价+中报业绩炸裂+WAIC算力催化四重共振，前期调整属于获利消化，资金回流明确。  核心细分：1，存储模组/芯片设计：江波龙（中报预增620%-740%）、兆易创新、佰维存储2，HBM先进封测：长电科技、通富微电3，存储上游设备/材料：半导体设备、电子特气、硅片（国产替代稳健底仓）4，配套刚需：MLCC被动元器件（AI+车载双缺口，涨价持续性极强） 主线2：人形机器人 「机器人+」大会+WAIC人形机器人新品发布+特斯拉Optimus年底规模化量产指引，工信部上调全年人形机器人产量目标。 重点环节：减速器、伺服电机、机器视觉、精密丝杠、灵巧手零部件。 主线3：储能+电力电网 逻辑 高温用电峰值+千亿国债资金加持+锂盐价格企稳，储能逆变器、海外储能系统出口高增，中报预增标的集中。 方向：储能逆变器、户用/工商业储能、特高压、电网自动化设备。 主线4：轮动支线（轮动补涨） 1. 券商：业绩+政策双底，适合指数震荡时做对冲，关注头部高预增标的；2. 创新药/CXO：估值处于近1年低位，审批政策放宽，中报订单回暖，避险属性强；3. 黄金：降息预期升温，适合仓位对冲大盘波动；4. 商业航天、军工（火箭回收事件脉冲）。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-12 09:13
市场最新消息来了！ 1、SK海力士美股上市大超预期：SK海力士美股上市首日大涨近13%，市值突破1.22万亿美元，募资规模刷新外资赴美IPO纪录，全球机构超额抢筹，体现国际资本极度看好存储赛道长期景气。 2、存储芯片长期紧缺预期落地：公司CEO预判2027年迎来最严重芯荒，供需紧张将持续至2030年后。行业核心矛盾不是需求疲软，而是高端存储产能严重不足，彻底强化存储板块长期涨价、高景气逻辑。 3、A股周五下跌属于洗盘假摔：此前市场担忧算力租赁压制显卡需求引发跳水，但海外存储巨头行情验证：真实算力、存储需求极强。周五回落是主力借恐慌洗盘、调仓换股，属于倒车接人，并非行情终结。 4、国产存储龙头接力登场：国内DRAM核心企业长鑫科技即将登陆科创板，大额募资扩产。海外龙头走强叠加国产龙头上市，存储芯片主线延续，利好有硬核技术的实体标的，纯概念、无产能的伪芯片标的将持续被淘汰。 5、硬科技万亿梯队补短板：海外存储巨头站稳万亿市值，而国内暂无硬科技万亿龙头，国产存储替代、高端芯片突破是后续核心主线，赛道中长期成长空间充足。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-11 09:03
市场最新消息来了！一、政策利好： 政策加码数字中国、算力网络、通信基建，扶持关键软硬件攻关，利好芯片、半导体国产替代。临近半年重要会议，政策集中铺路，但科技板块目前逐步筑头部，高位风险需要警惕，和此前航天、有色见顶阶段情绪相似。 二、各类消息简评： 1、中医药“十五五”规划落地，利好中药板块。2、半年报季来临，南威软件、众泰汽车被立案，个股暴雷风险增加，谨慎避雷。3、多氟多半年报同比暴增，但二季度业绩大幅环比回落，业绩高点已过。新能源、光伏、锂矿等同赛道，后续承压风险大。4、监管严查股市虚假炒作、网络赌约式控评，题材乱炒的风气被压制。5、马斯克发布火星、月球、太空算力规划，继续刺激商业航天题材。6、多国局势对话消息市场已经脱敏，对盘面基本无影响。7、美股整体收涨，半导体走强，外围盘面平稳，对A股情绪偏中性。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 19:41
超节点商用加速落地，国产算力开启换道超车！ 超节点正从技术概念快速落地商用，是当前算力赛道增速、确定性最高的核心方向，2026年为国产超节点商用元年，行业未来两年将迎来爆发式增长。 1、行业空间与产品实力： 机构预测2028年国内超节点市场规模有望突破3400亿，两年复合增速极高，行业成长属性极强。华为Atlas950商用超节点综合实力突出，相较海外主流方案，总算力、互联带宽等关键核心指标大幅领先，标志国产超节点系统能力跻身全球第一梯队。 2、产业链结构： 产业链分为上中下三段，层级清晰：上游基础材料、核心元器件决定整体性能上限；中游设备制造、系统集成是产业核心价值所在，也是主要技术壁垒环节；下游广泛应用于智算中心、科研、自动驾驶等各类高算力场景。 3、行业三大核心瓶颈： 1. 上游高端AI芯片、HBM存储、高速交换芯片、ABF载板等核心物料被海外垄断，是主要卡脖子环节；2. 中游大规模芯片集群的互联协同、全局算力调度、软硬件融合难度大，构筑了极高的行业技术壁垒；3. Chiplet先进封装、高速光模块加工等高端制造设备国产化率偏低，限制产业规模化量产节奏。 4、国产算力换道超车核心逻辑： 国产单颗AI芯片性能相较海外旗舰产品存在代差，但超节点的集群组网模式，可通过系统级创新弥补单卡短板。华为超节点集群整体性能能够超越海外高端算力方案，跳出了单卡性能内卷。 超节点是当前国产算力最务实的破局、国产替代路径，伴随大模型持续迭代、智算基建不断扩容，整条产业链的国产替代空间将持续打开。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 16:51
盘中热点消息解读！ 1、商业航天多重利好落地：长征十号乙火箭海上回收成功，年底将实现火箭复用，叠加国家卫星通信工作组成立、海外太空建设规划，航天产业链政策+技术催化密集，板块短线强势。 2、海外算力持续扩产：Meta自研AI芯片、大幅扩容算力、布局云算力租赁，AI算力、通信配套板块持续受益。 3、氢能技术取得突破：国内实现铂族催化剂快速制备，绿色氢能赛道迎来技术迭代利好。 4、液冷行业利空兑现：行业门槛偏低，大量订单被非上市公司承接，上市企业二季度业绩普遍不及预期，板块短期承压。 5、存储芯片海外扩产：美方推动三星、SK海力士加大本土产能，全球存储产能格局持续变动。 6、医药政策利好：新版国家基药目录9月落地，扩容并纳入更多创新药，利好创新药、药企细分。 7、AI产业动态：胜宏科技英伟达合作业务稳定；腾讯入局海外AI智能体公司，国内AI生态持续扩容。 8、电力能源结构升级：政策推动小机组关停、大型煤电机组升级改造，火电设备更新换代逻辑强化。 9、人形机器人加速量产：特斯拉Optimus机器人定型、锁定量产进度，机器人供应链迎来订单预期。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 15:40
市场收评！ 今日市场轮动极快，整体结构性行情为主，指数微跌但个股情绪火热。 早盘AI硬件冲高后资金兑现回落，芯片、CPO走弱，资金随即切换AI软件、AIGC应用方向，低位题材强势补涨。 午后商业航天受火箭回收技术突破利好刺激，强势拉升走强。尾盘券商拖累指数走弱，大盘冲高回落。 指数上方承压，短期大概率震荡休整，但底部支撑扎实，没有大跌风险。 商业航天迎来实质性技术突破，中长期价值明确，短线不建议追高。AI软件属于高低切换的预期行情，并无业绩支撑，只是题材修复。 目前市场无持续主线，板块快速轮动，操作以低吸潜伏为主，规避高位追涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 14:21
午后商业航天集体大涨，大量场内资金被分流。硬科技板块资金失血，科创板、创业板跌幅快速扩大，大盘受拖累险些翻绿。周四市场异常抗跌，资金提前布局，造成周五行情压力加大，板块快速轮动导致主线反复震荡。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 14:12
是不是下跌了，追涨的是否后悔了，股票这东东，玩的就是心态，别看昨日指数放量大涨，但依然是周一继续调整，然后择机低吸，就可以了，当然，技术特好的依然可以狙击到涨停，只是这样的人比较少些。踏准指数的节奏会有成就感。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 13:24
午后开盘，受消息影响其实也是超跌，商业航天如期启动，军贸，军工信息化，卫星导航，等启动，航天发展，中国卫星，航天工程系数涨停，但不影响指数的调整，反倒是越是这样走，指数也不稳定，但好多超跌的票就是会继续涨。乾照光电，海兰信基本都是超跌，不会有持续性，谨慎追涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 13:18
可回收火箭试验成功，商业航天产业迎来兑现期！ 事件解读： 长征十号乙顺利发射，海上网系回收技术试验取得成功。 1. 回收技术补齐商业航天商业模式短板，行业由概念炒作转向业绩兑现，产业链迎来大规模放量。2. 运力瓶颈被打破，未来火箭与卫星发射量将迎来指数级增长，千箭万星时代开启。3. 国家队技术先行，民营火箭同步跟进，朱雀三号后续还将开展试验，产业持续推进。 受益标的： 海上回收：航天工程、巨力索具、海兰信。火箭零部件：飞沃科技、广联航空、斯瑞新材。卫星载荷：信科移动、国博电子、臻镭科技、铖昌科技。太阳翼配套：电科蓝天、明阳智能、乾照光电、上海港湾。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 12:59
虽然上证指数大涨，但昨日科创板领涨的科技半导体，存储芯片回落，光刻机也有分化，超跌的医药，AI营销，短剧游戏，养殖业，知识付费，等超跌股上涨，需要注意的是科技方向，半导体，芯片有见顶的意思，此后的每一次拉升都是主力在出逃，切记。新的路线会比较乱一些，包括商业航天也会时不时的动动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 12:13
午评！ 市场风格快速切换；昨日全线大涨的半导体进入震荡休整，资金轮动至创新药、白酒等消费板块。大金融分化，券商回踩关键均线支撑有效；光伏、新能源车小幅上行，暂时没有成为主线。 板块表现： 科技内部轮动，游戏、软件、计算机走强，半导体冲高回落，板块人气仍在，重点观察午后能否再度拉起。军工仅为超跌反弹，尚未反转。周期资源全线回暖，有色、贵金属、电力大幅上涨。恒生科技重回上升通道。 整体总结：行情没有降温，热点多点开花，赚钱效应扩散，成交量同步放大，整体市场氛围良好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 11:27
科技和医药继续跷跷板，那么就应该关注择机低吸的机会，而不是追涨(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 10:52
市场整体保持多头震荡格局；金融、石油、煤炭这类权重集体调整，拖累指数，但权重回落反而稳住市场节奏，小票机会进一步增多。 资金开始轮动切换，行情从前期硬科技硬件扩散。互联网、软件、传媒、广告包装等AI应用板块集体走强。 前期半导体；光模块等硬件持续大涨，现阶段轮动到软件应用端，软科技迎来补涨行情，板块迎来修复机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 10:04
市场情绪回暖，上涨个股扩大至3500只。板块出现分化，大金融与油气走弱，科技板块带头上涨，多数题材表现平稳。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 09:56
个股叠加多条热门赛道，题材催化充足，资金关注度高。半年报业绩预增，盈利大幅改善，有业绩托底，不单纯依靠题材炒作。技术面：股价稳步震荡上行，主力运作迹象明显，目前逼近前期高点。经过长时间换手，浮动筹码清理完毕。一旦突破前高，箱体震荡格局打破，有望开启新一轮主升行情。总结：热门题材叠加中报业绩双重利好，技术面蓄势充分。前高是关键分水岭，放量突破后趋势行情正式启动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 09:12
永康连续在指数调整的时候讲到的关注半导体和存储芯片，这个方向的机会，毕竟这里才是市场的主角，补涨的哪能和主角比，即使指数见顶，也要关注主线，一是主力资金介入较深，二是业绩的提升实实在在的利好，但不要上头，震荡上行的节奏还是可以看看的，即使是退二进一也可以关注。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 12:03
无论怎样，今日的市场再次下跌，科创50大跌3.45%但目前遇到支撑，所以半导体的气派科技一度20cm涨停，但这里需要注意的是目前市场虽然会随时出现反弹，原因就是超跌，上证指数三连阴跌破年线后一般都会有回抽，切记，就是回抽，然后会继续跌，本月的月线收阴线。切记(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 11:18
市场因无增量资金入场，叠加量化空头持续压制，各大指数再度转绿走弱。题材盘面极度弱势，科技板块反弹乏力，毫无带动性，仅煤炭、金融等防御板块勉强护盘，市场没有核心主线，做多情绪低迷。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 11:18
题材盘面极度弱势，科技板块反弹目前题材除了磷化铟概念的宿迁联盛和兴业科技走的偏强抱团外，就是医药和石油燃气了，别的题材看一眼都是对题材的不尊重。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 10:59
盘面修复行情：沪指在3900点附近震荡修复，市场个股情绪小幅回暖，恐慌情绪有所消解。但本次反弹伴随量能明显萎缩，两市成交量大幅减少超2500亿，全程仅为存量资金博弈，无增量资金入场。 缺少场外资金加持，直接制约本轮反弹的力度与持续性，当前行情仅属于技术性超跌修复，暂时不具备反转走强的条件。策略上；还是要谨慎些！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 10:39
算力标的行云科技获央企大额追加订单，业绩与现金流双重改善！1、订单增量：旗下子公司悦云树对接央企大客户，算力租赁合同新增28.79亿元，整体规模提升79%，印证公司算力交付能力获得头部客户认可。2、业绩兑现提速：协议调整为分批交付分批起租，首批设备已交付调试，很快确认营收；公司上半年成功扭亏，营收同比增超5倍，近5万P算力完成验收，储备设备充足。3、资金压力缓解：新增设备融资权限，完善算力项目投建运营资金闭环，支撑业务持续扩张。4、长期基本面：整体五年长单规模远超公司总资产，后续持续稳定创收，推动公司完成经营修复，深度布局算力赛道。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 10:26
指数维持缩量震荡，场内资金观望情绪浓厚，增量资金缺席，市场缺少向上推动动力。板块分化逻辑：资金避险情绪升温，资金扎堆天然气、煤炭、医药这类防御板块；高弹性科技赛道持续走弱，持续消化前期获利盘。题材利空兑现：中国卫星出现减持利空，直接拖累商业航天板块大幅下挫。 整体行情判断：市场无明确领涨主线，高位标的存在回调压力，低位个股也暂无资金布局，短线操作价值低，市场没有明确企稳信号还是保持谨慎些。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 09:52
早盘低开后指数继续下挫，沪指失守3900点关口。当下重点观察两点：一是该位置有无护盘资金托底；二是市场能否出现领涨主线，带动整体市场情绪修复。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 08:42
AI大会临近+三星加速扩产，科技赛道机会梳理！1、世界人工智能大会催化AI应用落地！7月17-20日上海世界人工智能大会开幕，超300款AI产品全球首发，智算、具身智能两大核心赛道集中亮相。当前AI产业从技术迭代转向实景落地，AI智能体（Agent）成为核心发展方向，各类大模型、AI应用持续迭代更新。投资可重点关注具备版权IP、内容场景、流量入口、算力运营优势的AI应用企业。2、三星加速扩产，国产半导体设备迎出海机遇！三星提前推进芯片工厂投产，并抛出万亿级巨额扩产计划，应对全球AI芯片、存储芯片高需求。当前海外半导体设备产能紧缺、交付周期大幅拉长、行业持续涨价，海外芯片大厂扩产面临设备供给瓶颈，急需多元化供应商。国内半导体设备企业凭借交付、成本、技术优势，迎来海外验证、订单落地的黄金窗口期，出海增量空间广阔。 整体来看：短期核心机会集中在AI智能体应用、算力、半导体设备三大赛道。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07:40
市场早评！今日大盘跌破3950关键位与年线，技术形态破位，后市三天内若不能快速收复4000点，将确认下行趋势。本轮大跌主要三方面原因：量化主导市场波动、长鑫上市前机构调仓、韩股科技大跌叠加中东地缘风险刺激。短期市场超跌严重、空头动能充分释放，属于极致缩压状态，周二大概率在3900点附近震荡反弹，第一目标收复3950，站稳后再看4000修复。两大抄底企稳信号：1、两市成交量快速萎缩至2.5万亿附近，代表空头力量衰竭；2、创业板、深成指技术调整到位，科技板块有望率先企稳反弹。反弹优先关注四类方向：半导体机构重仓股、超跌半导体材料、机器人/6G/AI应用；大金融、创新药属于弱势补跌板块，不宜追。整体结论：3950下方无需过度恐慌，指数超跌存在报复性反弹机会，短线以逢低博弈修复行情为主。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07:26
市场最新消息来了！一、外围市场整体偏弱！ 美股三大指数集体收跌，科技、半导体赛道重挫，存储芯片、设备龙头大幅回调，海外AI硬件、半导体短期情绪承压。富时A50、纳斯达克金龙指数小幅收跌，对A股开盘形成偏空影响。 二、大宗商品分化明显！ 国际原油大幅大涨，利好油气、能源板块；黄金、白银同步大跌，贵金属板块短期承压。 三、国内多条重磅政策落地！ 1、产业端：四部门出台政策支持互联网基础资源高质量发展；推进全国一体化算力网、信号升格建设，利好数字基建、算力赛道。2、消费端：十五五扩大消费规划落地，目标提振社零总额、增加居民财产性收入，托底资本市场与大消费板块。3、医疗康养：国民健康规划利好创新药、医疗器械；康复辅具三年行动方案出炉，重点扶持脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿赛道。 四、海外产业重磅催化！ META追加400亿美元扩建超大规模数据中心，持续加码AI算力基建，进一步印证全球AI算力需求高景气，持续利好算力、能源配套、数据中心产业链。 五、短期事件催化！ 7月17日世界人工智能大会即将开幕，AI全产业链迎来集中事件催化。 整体总结：外围科技股回调带来短期情绪压力，但国内政策密集利好算力、科技、消费、医疗康养，叠加海外AI资本开支持续加码、WAIC大会临近，市场结构性科技主线逻辑不变。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 22:11
特斯拉人形机器人量产催化行情精简梳理！特斯拉Optimus预计7–8月发布新一代机型、开启规模化量产，下半年产能快速爬坡，标志人形机器人行业正式从题材炒作，进入订单落地、产业链放量的实质阶段。当前市场对机器人远期销量预期保守，随着特斯拉量产确定性提升，行业估值与业绩预期将持续上修，打开板块上行空间。优选特斯拉核心供应链，同时兼顾高价值量+高技术壁垒：1、第一梯队（最优赛道）：减速器、执行器、丝杠，单机价值占比高、技术壁垒强，是当前投资效率最高的环节。2、第二梯队：控制器、传感器，壁垒高、国产化率低，突破企业具备估值溢价。3、第三梯队：电机、普通结构件，价值量高但壁垒低、竞争激烈，盈利弹性有限。短期核心催化集中在新品发布、小批量订单落地与产能爬坡，市场逻辑将彻底从炒概念转向炒量产、炒业绩兑现。目前板块情绪处于低位、筹码干净，是极佳关注布局窗口。风险主要来自产品延期、技术路线变动、行业竞争及海外供应链地缘风险。整体核心主线：聚焦特斯拉供应链中减速器、执行器、丝杠等高壁垒、高价值核心零部件标的，把握量产前夜的结构性行情。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 19:30
燃气轮机赛道产业精简分析！AI算力爆发引发全球电力缺口，传统电网、核电建设周期过长，无法匹配算力高速扩张需求。建设周期短、可快速落地的燃气轮机，成为AI数据中心供电的唯一最优解，行业迎来长期高景气。一、赛道高景气三大核心逻辑！1. 需求刚性缺口：全球算力用电增速极快，燃气轮机建设周期仅一年左右，适配算力紧急供电需求，美国未来数年电力缺口持续扩大，行业增长空间充足。2. 海外寡头垄断、供需极度失衡：全球燃气轮机由三家海外巨头垄断，订单已排至2030年，产能严重不足，三年来价格暴涨300%，涨价趋势长期延续。3. 海内外政策强力护航：美国强制要求科技企业自建电源，国内推进算电协同、AI与能源双向赋能，行业需求从可选变为刚需。二、国产赛道核心机会！海外整机产能瓶颈凸显，订单持续向上游零部件外溢，叠加海外存量设备老旧，燃气轮机维修、替换的后市场空间广阔，形成新机配套+备件售后双增长逻辑。 国产零部件企业已陆续通过国际巨头认证，切入全球供应链，上游高温合金、叶片、锻件等环节毛利更高、业绩弹性更强，是当前核心价值洼地。同时国内整机厂商实现技术突破，成功出海拿下大额海外订单，打破海外长期垄断。总结：本轮燃气轮机行情，是AI算力扩张倒逼能源体系重构的长期产业趋势，而非短期题材炒作。市场重心已转向真实订单与业绩兑现，具备海外认证、核心技术的国产上下游企业，将持续享受全球产业格局重构的红利。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 18:06
盘中热点消息发酵！1. 政策利好：十五五中医药振兴规划落地，推动行业现代化、国际化，利好中医药相关标的。2. 海外科技扶持：韩国重点扶持芯片、AI数据中心、具身智能，持续利好全球硬科技赛道。3. 芯片产业景气：尖端芯片制造迎来颠覆性技术；存储行业长期紧缺、AI芯片超级周期延续，台积电营收高增，AI硬件需求稳固；功率半导体涨价趋势持续至2027年。4. 细分赛道利好：中际旭创辟谣光模块大幅降价传闻；手机存储配置分化，元器件成本上行；国内氦气临时出口管制，利好稀有气体国产企业。5. 市场事件与情绪：折叠屏iPhone订单上调传闻存争议，市场态度审慎；叠加中东地缘冲突利空扰动盘面。整体来看；科技全产业链基本面、行业景气度持续向好，今日市场大跌是情绪、资金、外部波动导致的短期调整，并非赛道逻辑反转。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 17:06
A股大跌核心逻辑与后市分析！今日A股大幅调整，市场情绪急躁、恐慌蔓延。本轮大跌是外部风险+海外科技波动+A股内部交易结构脆弱三重压力集中释放导致。下跌核心原因：1. 周末地缘风险升温，油价、美元、美债收益率上行，压制高估值成长赛道风险偏好。2. 韩国科技股大幅踩踏，引发全球AI硬件景气度担忧，情绪传导至国内科技板块。3. A股前期科技、机器人、航天等高弹性赛道筹码拥挤、持仓重叠度高，外部利空触发量化、趋势资金集中出逃，带动全市场走弱。中韩股市近期联动增强，核心是共同交易全球AI硬件产业链。韩国市场对外资、杠杆更敏感，波动更大，更多是情绪和资金行为影响，并非国内科技产业基本面恶化。 后市判断：短期情绪集中释放，但调整尚未彻底结束，市场仍将维持高波动。短期反弹多为技术性修复，难立刻走出新趋势，需观察美债、汇率、韩股企稳及A股亏钱效应收敛。 中期无需悲观，科技产业趋势、盈利逻辑没有终结。行情从普涨拔估值，进入重订单、重业绩、重兑现的结构性分化阶段，科技内部迎来彻底洗牌。 当下银行、煤炭仅为避险护盘，并非主线切换。后续市场以震荡再平衡为主，等待风险出清后，业绩真实落地的低位科技标的将重新成为市场主攻方向。 大跌只是拥挤交易的再定价，不是赛道逻辑终结，稳住心态、耐心等待结构修复即可。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 16:26
市场收评！今日A股大幅跳空低开，市场走势严重分化。银行、石油、煤炭、电信等权重板块逆势护盘，双创、半导体、机器人、元器件等科技题材集体重挫，市场亏钱效应极致扩散。全天缩量杀跌，沪指收出中长阴、失守年线关键支撑，早盘跳空缺口未回补。缩量下跌说明空头抛压尚未完全释放，短期不宜盲目抄底，需等待明确企稳信号。当前市场处于中期多空关键窗口：短期若能快速放量收复年线，本次下跌属于诱空洗盘；若持续失守，市场中期格局将走弱。市场呈现明显割裂行情：大盘指数走弱，但科创指数短期趋势未破。AI算力、国产半导体产业基本面未变，赛道成长逻辑稳固，本轮回调只是短期资金兑现、情绪杀跌，并非行业逻辑反转。操作上耐心等待超跌企稳，重点关注科创板算力、半导体核心龙头，等待市场情绪修复、科技主线资金回流。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:58
受周末利空消息影响，大盘全天低开低走，下探至3902.61点。石油、银行、保险等蓝筹短暂拉升护盘，但反弹缺乏成交量配合，无力扭转颓势，收盘大幅收跌。市场恐慌情绪浓厚，个股大面积下挫，超400只个股跌停，个股踩踏行情明显，市场亏钱效应极强。核心特征：权重独自护盘、无增量资金入场，题材小票集中出逃，短期市场情绪极度低迷。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:35
午后跌停167，涨停28，市场情绪冰点，日韩股市同步调整，市场节奏很重要，心态和交易策略更重要(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:30
2026世界人工智能大会精简梳理！ 7月17-20日上海WAIC大会，是年内AI产业最高规格催化窗口，叠加中报业绩兑现期，AI行情从题材炒作转向订单、落地、业绩，有望迎来板块估值与业绩双击。 本次大会核心催化分为五大主线： 1、国产算力超节点（核心主线）！昇腾950超节点真机首次亮相，叠加多款国产超节点、近存计算芯片发布，标志国产算力进入系统级集群商业化阶段。算力整机、服务器、PCB、电源芯片、算力网络、操作系统、晶圆代工全链受益，相关企业订单持续落地。 2、AI智能体手机（终端新拐点）！多款全球首发AI智能体手机、Agent系统亮相，行业从AI功能叠加升级为原生智能终端。端侧NPU算力升级，带动手机代工、结构件、FPC、电池等整条终端硬件产业链价值提升。 3、人形机器人、灵巧手（具身智能落地）！本次大会以实景实操演示为主，打破纯概念炒作。具身智能正式落地服务与工业场景，减速器、伺服、机器视觉等核心零部件需求开启放量。 4、大模型与AI办公应用！头部厂商迭代多模态大模型、AI智能体产品，市场逻辑从比拼参数，转向政企落地、付费转化、商业化营收。AI办公、企业智能体、EDA工具等落地明确的标的迎来估值修复。 5、算力配套基础设施（业绩最确定）！光模块、高端PCB、液冷赛道订单饱满、产能充足，中报业绩率先兑现，是本次大会行情确定性最高的配套赛道。 整体资金轮动顺序：算力超节点→AI智能终端→具身智能→AI应用。操作优选有真实订单、新品首发、业绩预增的核心龙头，规避纯概念炒作标的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 14:01
新思科技断供晶圆厂软件事件梳理！ 新思科技宣布对EES、FDC两类晶圆厂制程控制软件停止迭代更新，逐步退出相关业务，影响三星、SK海力士等全球主流晶圆厂。该类软件是晶圆生产良率管控的核心工具，相当于产线的智能中枢。 本次退出并非被动受限，而是公司主动战略收缩：相关制造端软件毛利低、维护成本高，而AI芯片设计、系统仿真等高附加值业务需求旺盛。叠加头部晶圆厂逐步自研替代工具、数据安全诉求提升，新思选择剥离低效业务，全面聚焦AI芯片设计赛道。 短期海外大厂已有替代方案，生产基本不受影响。但该事件彻底打破原有产业分工格局，EDA巨头退出制造端工具赛道，为国产制造类EDA打开明确替代缺口。 广立微、概伦电子、华大九天等国产EDA厂商产品高度适配相关替代场景，迎来实质性市场增量机会。不过目前国内EDA整体技术、生态仍与国际三巨头存在差距，后续需持续完成技术迭代与生态完善。整体来看，国产EDA正式进入市场化替代的关键窗口期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 13:53
百只跌停意味着市场情绪达到冰点，接下来应该会有个反弹了，物极必反就是这个道理。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 13:46
沪指完成缺口回补后探底回升，该区间形成中短期支撑，已有资金进场低吸。后市关键看点：收盘能否站稳年线，若实现，将有效修复市场情绪。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 13:37
上证指数大概率在年线附近还是会止跌，所以超跌的中国软件第一时间涨停，其他软件谷跟涨，超跌是其第一特点，建筑工程也有启动，适当关注。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 12:18
午评！ 午盘市场整体偏弱、情绪低迷，资金避险明显。金融板块分化，银行逆势走强，证券、保险小幅调整，资金抱团高股息防御品种。 新能源集体大跌，受赛力斯业绩亏损影响，光伏、新能源车、电网设备跌幅居前。全线科技题材同步走弱，AI、半导体、传媒、通信、航天卫星悉数回调，回吐前期涨幅。周期、农业、化工等板块也普遍回落。 当前个股跌多涨少，恒生科技冲高回落。市场受外围股市走弱、内部获利盘兑现双重压力压制。下午关键看科技能否带动反攻，若无修复，情绪将继续走弱，建议严控仓位。策略上不要盲目追涨！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 11:08
今日市场可以说是非常割裂的，周五的大跌也说明上证仅仅在年线遇到支撑后的反抽，周五直接阴包阳也说明这点，目前热点仅有磷化铟概念的宿迁联盛和兴业科技表现的还算持续，中药超跌加上十五五规划利好刺激走势也还可以，但周五有大涨的今日都是大跌的，目前涨停板26只，跌停57只，这分时的鳄鱼嘴说明今日的行情不会好，银行，医药，都是护盘的，半导体的上涨也是科创板带动的，但科创板的走势也不会太强，整体需要控制节奏，。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:57
GPU良率难题带来机遇，精密回流焊设备受益！ 1、产业契机：英伟达Rubin架构电路板出现短路缺陷，回流焊是SMT组装与芯片返修的核心工艺，相关设备需求迎来提升。2、公司优势：快克智能拥有高精度BGA回流返修设备，温控系统精准，可用于服务器主板、高端算力芯片维修。3、竞争格局：公司深耕返修类设备，与量产在线回流炉厂商错位竞争，再加产业投资布局，打通全产业链应用场景。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:33
权重蓝筹集体走强，银行、能源、医药领涨；科技赛道持续走弱，半导体反攻屡屡受挫。科创板逆势抗跌，成为全场为数不多的亮点，资金大幅切换至防御品种。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:19
券商经历持续回落后；现在迎来反弹修复，后续存在启动二波行情的可能。接下来重点观察该板块能否稳住指数，并且带动市场其他题材跟涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 10:02
早盘全线走弱，和盘前预判一致，上涨个股不足千家。商业航天热门板块分歧加剧，场外增量资金缺席，短期没有好的买点，继续耐心观望。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 08:57
华为昇腾产业链下半年行情梳理！1、核心逻辑：7月17日WAIC大会，华为Atlas950万卡超节点全球首秀，国产算力进入万卡商用时代。叠加政策、大额订单、产能释放，昇腾是下半年AI最高确定性主线，行业缺口延续至2027年。2、行情时间节奏： - 7月（短期爆发）：WAIC催化、运营商20亿集采落地，昇腾推理芯片锁定75万片出货，大厂大额锁单，带动整机、液冷、光模块订单集中爆发。- 8-9月（中期超预期）：训练芯片上线华为云，打通算力商业闭环；叠加万亿算力专项、央国企优先采购，锁定长期订单增量。- 10-12月（主升兑现）：万卡超节点规模化商用，单机价值大幅提升，四季度集中兑现业绩；叠加海外批量订单、新一代芯片路线官宣，全年芯片出货量有望冲击140万片，板块迎来业绩主升浪。3、核心受益方向：覆盖昇腾整机生态、光通信、PCB连接器、液冷温控及配套硬件全产业链。4、当下最强细分：液冷温控逻辑最优，受高温天气+算力高功耗硬性要求双重驱动，资金持续扎堆国产算力+液冷主线。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 08:43
两大高景气赛道梳理，医药出海与半导体扩容！一、创新药出海！ 1. 行业数据：2026上半年创新药对外授权交易规模大幅暴增，一季度交易额已经超过2024全年，单笔合作金额同比提升三成，行业景气度持续走高。2. 产业变化：合作模式发生升级，从一次性产品授权，转向联合研发、利润分成。外资开始深度合作早期研发管线，国内药企从卖产品升级为输出研发技术。3. 机会方向：CXO、医药科研服务产业链将持续受益海外订单增长。4. 后续关注点：持续跟踪BD合作项目落地数量、海外首付款到账情况，规避短期股价提前透支的标的。 二、半导体行业！ 1. 行业空间：2026年全球半导体规模预计达到1.6万亿美元，2027年有望接近2万亿美元。本轮上涨由AI算力建设、HBM、先进封装拉动，区别于以往周期性行情。2. 主线赛道：存储芯片、先进封测、半导体设备是景气度+国产替代双重主线，同时留意算力芯片、晶圆代工、功率器件、半导体材料的结构性机会。3. 后续关注点：紧盯海外云厂商资本开支、存储芯片报价走势，规避纯概念炒作，优先选择有订单与业绩兑现的实体企业。总结：两大主线；医药CXO依靠出海订单稳步走趋势；半导体依托AI产业扩张维持高景气。操作上回避短期大涨品种，等待回调后布局有业绩支撑的龙头。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 07:40
市场早评！指数区间：短线支撑3980点，关键强支撑3950点；压力位4050点，高位阻力在4080—4100点。周一大概率小幅下探后震荡回升。周末核心消息：地缘紧张利好油气、煤炭、电力，但上涨空间有限，切忌追高；SK海力士大涨，带动AI硬件上游材料板块；政策发力核心软硬件攻关，利好科技国产替代；MLCC持续涨价，板块超跌后迎来修复机会；算力卡远期市场空间巨大，算力赛道长期向好。板块布局两条主线：一是AI产业链低位超跌龙头，只做低吸不追高；二是AI应用方向，包含6G、机器人、软件应用、算力基建。创新药业绩亮眼，但短期股价已经兑现，谨慎接力。操作策略：指数跌到3980点以下无需恐慌，靠近3950点可以加大布局力度。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 昨天 07:26
市场最新消息来了！ 1、周五外围市场整体偏暖。美股三连阳，科技股走强，英伟达大涨；富时A50小幅上行，中概小幅回调，整体外围环境平稳，给A股科技板块提供情绪支撑。 2、存储行业景气度持续拉高。SK海力士上市大涨，高管预判明年迎来极致芯荒，紧缺格局将延续多年，存储涨价逻辑进一步强化。 3、顶层政策持续加码科技赛道。高层部署数字中国、算力网络建设，攻关关键软硬件；工信部同步扶持AI芯片、光电子，软硬件一体化协同发展，国产替代迎来持续政策红利。 4、行业空间得到权威预判。权威媒体预测，2029年国内算力卡市场规模可达1.44万亿，赛道有望孕育大批巨型龙头企业。 5、长线大资金持续布局硬科技。保险资金大手笔加仓半导体，行业中长期资金面稳固。 6、产业会议催化不断。APEC数字与人工智能部长会议即将在成都召开，人工智能题材有望迎来事件催化。 7、被动元件涨价不停。AI服务器MLCC价格连续多日节节攀升，下游算力设备需求爆发，上游元器件供需紧张。 8、全社会用电量刷新年内新高，算力机房用电需求持续爆发，进一步印证AI基建落地速度超预期。 主线总结: 政策+产业涨价+资金加仓+外围行情共振，半导体、存储、算力硬件、被动元件整条产业链景气度全面上行。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-12 22:12
AI算力拉动用电需求，燃气轮机供需紧张！ 1. AI产业高速发展，大批数据中心开工建设，算力竞争传导至上游电力设备，燃气轮机迎来新增需求。微软重金采购大型机组保障机房供电，产品供不应求。2. 供需缺口推动价格暴涨，近三年燃气轮机价格涨幅达到300%，相关设备厂商股价集体大涨，行业景气度高涨。3. 燃气轮机只是阶段性解决方案，无法承载AI全部用电缺口。后续数据中心需要多元化能源配套，完善稳定高效的能源体系，是算力产业长远发展的关键。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-12 16:28
下周核心主线梳理！主线1：存储芯片+半导体全链 核心逻辑 长鑫IPO+海外存储涨价+中报业绩炸裂+WAIC算力催化四重共振，前期调整属于获利消化，资金回流明确。  核心细分：1，存储模组/芯片设计：江波龙（中报预增620%-740%）、兆易创新、佰维存储2，HBM先进封测：长电科技、通富微电3，存储上游设备/材料：半导体设备、电子特气、硅片（国产替代稳健底仓）4，配套刚需：MLCC被动元器件（AI+车载双缺口，涨价持续性极强） 主线2：人形机器人 「机器人+」大会+WAIC人形机器人新品发布+特斯拉Optimus年底规模化量产指引，工信部上调全年人形机器人产量目标。 重点环节：减速器、伺服电机、机器视觉、精密丝杠、灵巧手零部件。 主线3：储能+电力电网 逻辑 高温用电峰值+千亿国债资金加持+锂盐价格企稳，储能逆变器、海外储能系统出口高增，中报预增标的集中。 方向：储能逆变器、户用/工商业储能、特高压、电网自动化设备。 主线4：轮动支线（轮动补涨） 1. 券商：业绩+政策双底，适合指数震荡时做对冲，关注头部高预增标的；2. 创新药/CXO：估值处于近1年低位，审批政策放宽，中报订单回暖，避险属性强；3. 黄金：降息预期升温，适合仓位对冲大盘波动；4. 商业航天、军工（火箭回收事件脉冲）。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-12 09:13
市场最新消息来了！ 1、SK海力士美股上市大超预期：SK海力士美股上市首日大涨近13%，市值突破1.22万亿美元，募资规模刷新外资赴美IPO纪录，全球机构超额抢筹，体现国际资本极度看好存储赛道长期景气。 2、存储芯片长期紧缺预期落地：公司CEO预判2027年迎来最严重芯荒，供需紧张将持续至2030年后。行业核心矛盾不是需求疲软，而是高端存储产能严重不足，彻底强化存储板块长期涨价、高景气逻辑。 3、A股周五下跌属于洗盘假摔：此前市场担忧算力租赁压制显卡需求引发跳水，但海外存储巨头行情验证：真实算力、存储需求极强。周五回落是主力借恐慌洗盘、调仓换股，属于倒车接人，并非行情终结。 4、国产存储龙头接力登场：国内DRAM核心企业长鑫科技即将登陆科创板，大额募资扩产。海外龙头走强叠加国产龙头上市，存储芯片主线延续，利好有硬核技术的实体标的，纯概念、无产能的伪芯片标的将持续被淘汰。 5、硬科技万亿梯队补短板：海外存储巨头站稳万亿市值，而国内暂无硬科技万亿龙头，国产存储替代、高端芯片突破是后续核心主线，赛道中长期成长空间充足。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-11 09:03
市场最新消息来了！一、政策利好： 政策加码数字中国、算力网络、通信基建，扶持关键软硬件攻关，利好芯片、半导体国产替代。临近半年重要会议，政策集中铺路，但科技板块目前逐步筑头部，高位风险需要警惕，和此前航天、有色见顶阶段情绪相似。 二、各类消息简评： 1、中医药“十五五”规划落地，利好中药板块。2、半年报季来临，南威软件、众泰汽车被立案，个股暴雷风险增加，谨慎避雷。3、多氟多半年报同比暴增，但二季度业绩大幅环比回落，业绩高点已过。新能源、光伏、锂矿等同赛道，后续承压风险大。4、监管严查股市虚假炒作、网络赌约式控评，题材乱炒的风气被压制。5、马斯克发布火星、月球、太空算力规划，继续刺激商业航天题材。6、多国局势对话消息市场已经脱敏，对盘面基本无影响。7、美股整体收涨，半导体走强，外围盘面平稳，对A股情绪偏中性。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 19:41
超节点商用加速落地，国产算力开启换道超车！ 超节点正从技术概念快速落地商用，是当前算力赛道增速、确定性最高的核心方向，2026年为国产超节点商用元年，行业未来两年将迎来爆发式增长。 1、行业空间与产品实力： 机构预测2028年国内超节点市场规模有望突破3400亿，两年复合增速极高，行业成长属性极强。华为Atlas950商用超节点综合实力突出，相较海外主流方案，总算力、互联带宽等关键核心指标大幅领先，标志国产超节点系统能力跻身全球第一梯队。 2、产业链结构： 产业链分为上中下三段，层级清晰：上游基础材料、核心元器件决定整体性能上限；中游设备制造、系统集成是产业核心价值所在，也是主要技术壁垒环节；下游广泛应用于智算中心、科研、自动驾驶等各类高算力场景。 3、行业三大核心瓶颈： 1. 上游高端AI芯片、HBM存储、高速交换芯片、ABF载板等核心物料被海外垄断，是主要卡脖子环节；2. 中游大规模芯片集群的互联协同、全局算力调度、软硬件融合难度大，构筑了极高的行业技术壁垒；3. Chiplet先进封装、高速光模块加工等高端制造设备国产化率偏低，限制产业规模化量产节奏。 4、国产算力换道超车核心逻辑： 国产单颗AI芯片性能相较海外旗舰产品存在代差，但超节点的集群组网模式，可通过系统级创新弥补单卡短板。华为超节点集群整体性能能够超越海外高端算力方案，跳出了单卡性能内卷。 超节点是当前国产算力最务实的破局、国产替代路径，伴随大模型持续迭代、智算基建不断扩容，整条产业链的国产替代空间将持续打开。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 16:51
盘中热点消息解读！ 1、商业航天多重利好落地：长征十号乙火箭海上回收成功，年底将实现火箭复用，叠加国家卫星通信工作组成立、海外太空建设规划，航天产业链政策+技术催化密集，板块短线强势。 2、海外算力持续扩产：Meta自研AI芯片、大幅扩容算力、布局云算力租赁，AI算力、通信配套板块持续受益。 3、氢能技术取得突破：国内实现铂族催化剂快速制备，绿色氢能赛道迎来技术迭代利好。 4、液冷行业利空兑现：行业门槛偏低，大量订单被非上市公司承接，上市企业二季度业绩普遍不及预期，板块短期承压。 5、存储芯片海外扩产：美方推动三星、SK海力士加大本土产能，全球存储产能格局持续变动。 6、医药政策利好：新版国家基药目录9月落地，扩容并纳入更多创新药，利好创新药、药企细分。 7、AI产业动态：胜宏科技英伟达合作业务稳定；腾讯入局海外AI智能体公司，国内AI生态持续扩容。 8、电力能源结构升级：政策推动小机组关停、大型煤电机组升级改造，火电设备更新换代逻辑强化。 9、人形机器人加速量产：特斯拉Optimus机器人定型、锁定量产进度，机器人供应链迎来订单预期。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 15:40
市场收评！ 今日市场轮动极快，整体结构性行情为主，指数微跌但个股情绪火热。 早盘AI硬件冲高后资金兑现回落，芯片、CPO走弱，资金随即切换AI软件、AIGC应用方向，低位题材强势补涨。 午后商业航天受火箭回收技术突破利好刺激，强势拉升走强。尾盘券商拖累指数走弱，大盘冲高回落。 指数上方承压，短期大概率震荡休整，但底部支撑扎实，没有大跌风险。 商业航天迎来实质性技术突破，中长期价值明确，短线不建议追高。AI软件属于高低切换的预期行情，并无业绩支撑，只是题材修复。 目前市场无持续主线，板块快速轮动，操作以低吸潜伏为主，规避高位追涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 14:21
午后商业航天集体大涨，大量场内资金被分流。硬科技板块资金失血，科创板、创业板跌幅快速扩大，大盘受拖累险些翻绿。周四市场异常抗跌，资金提前布局，造成周五行情压力加大，板块快速轮动导致主线反复震荡。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 14:12
是不是下跌了，追涨的是否后悔了，股票这东东，玩的就是心态，别看昨日指数放量大涨，但依然是周一继续调整，然后择机低吸，就可以了，当然，技术特好的依然可以狙击到涨停，只是这样的人比较少些。踏准指数的节奏会有成就感。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 13:24
午后开盘，受消息影响其实也是超跌，商业航天如期启动，军贸，军工信息化，卫星导航，等启动，航天发展，中国卫星，航天工程系数涨停，但不影响指数的调整，反倒是越是这样走，指数也不稳定，但好多超跌的票就是会继续涨。乾照光电，海兰信基本都是超跌，不会有持续性，谨慎追涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 13:18
可回收火箭试验成功，商业航天产业迎来兑现期！ 事件解读： 长征十号乙顺利发射，海上网系回收技术试验取得成功。 1. 回收技术补齐商业航天商业模式短板，行业由概念炒作转向业绩兑现，产业链迎来大规模放量。2. 运力瓶颈被打破，未来火箭与卫星发射量将迎来指数级增长，千箭万星时代开启。3. 国家队技术先行，民营火箭同步跟进，朱雀三号后续还将开展试验，产业持续推进。 受益标的： 海上回收：航天工程、巨力索具、海兰信。火箭零部件：飞沃科技、广联航空、斯瑞新材。卫星载荷：信科移动、国博电子、臻镭科技、铖昌科技。太阳翼配套：电科蓝天、明阳智能、乾照光电、上海港湾。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 12:59
虽然上证指数大涨，但昨日科创板领涨的科技半导体，存储芯片回落，光刻机也有分化，超跌的医药，AI营销，短剧游戏，养殖业，知识付费，等超跌股上涨，需要注意的是科技方向，半导体，芯片有见顶的意思，此后的每一次拉升都是主力在出逃，切记。新的路线会比较乱一些，包括商业航天也会时不时的动动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 12:13
午评！ 市场风格快速切换；昨日全线大涨的半导体进入震荡休整，资金轮动至创新药、白酒等消费板块。大金融分化，券商回踩关键均线支撑有效；光伏、新能源车小幅上行，暂时没有成为主线。 板块表现： 科技内部轮动，游戏、软件、计算机走强，半导体冲高回落，板块人气仍在，重点观察午后能否再度拉起。军工仅为超跌反弹，尚未反转。周期资源全线回暖，有色、贵金属、电力大幅上涨。恒生科技重回上升通道。 整体总结：行情没有降温，热点多点开花，赚钱效应扩散，成交量同步放大，整体市场氛围良好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 11:27
科技和医药继续跷跷板，那么就应该关注择机低吸的机会，而不是追涨(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 10:52
市场整体保持多头震荡格局；金融、石油、煤炭这类权重集体调整，拖累指数，但权重回落反而稳住市场节奏，小票机会进一步增多。 资金开始轮动切换，行情从前期硬科技硬件扩散。互联网、软件、传媒、广告包装等AI应用板块集体走强。 前期半导体；光模块等硬件持续大涨，现阶段轮动到软件应用端，软科技迎来补涨行情，板块迎来修复机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 10:04
市场情绪回暖，上涨个股扩大至3500只。板块出现分化，大金融与油气走弱，科技板块带头上涨，多数题材表现平稳。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 09:56
个股叠加多条热门赛道，题材催化充足，资金关注度高。半年报业绩预增，盈利大幅改善，有业绩托底，不单纯依靠题材炒作。技术面：股价稳步震荡上行，主力运作迹象明显，目前逼近前期高点。经过长时间换手，浮动筹码清理完毕。一旦突破前高，箱体震荡格局打破，有望开启新一轮主升行情。总结：热门题材叠加中报业绩双重利好，技术面蓄势充分。前高是关键分水岭，放量突破后趋势行情正式启动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
永康 07-10 09:12
永康连续在指数调整的时候讲到的关注半导体和存储芯片，这个方向的机会，毕竟这里才是市场的主角，补涨的哪能和主角比，即使指数见顶，也要关注主线，一是主力资金介入较深，二是业绩的提升实实在在的利好，但不要上头，震荡上行的节奏还是可以看看的，即使是退二进一也可以关注。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
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