2026.7.10 早盘策略

市场迎来久违的大涨，本应该是周三就来的，虽然迟到了但是终究没有缺席

这轮反弹的驱动力还是科技赛道的集体回暖，这一点非常关键，科技的主线地位得到确认

极限冰点的第一次反弹力度都会很大，后边就要考验持续性了

这一轮调整的风险基本得到释放，但是想要直接V上去有点难，所以后边量能很关键

今天不排除还有惯性冲高，手里有急跌后急拉的可以考虑适当减一些

这种级别的底部不会一天形成的，后边应该还有反复

再来看题材

1、科技

市场主线依旧是半导体，强势的依然是两个方向，第一是先进封装，第二是核心芯片

不过昨天半导体核心标的普遍大涨甚至涨停，短期获利盘集中释放，接下来高位分支大概率会进入震荡分化，今天的预期是分化，高开就做好减仓准备

2、国产算力

国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速

供给来看，先进工艺持续推进，构建国产算力底座，需求来看，国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势

另一个需要重点关注的是超节点，这是国产算力突破单卡性能瓶颈、实现弯道超车的关键路径

目前华为、阿里等国内头部厂商已全面启动超节点建设，华为Cloud Matrix384在多项指标上超越英伟达同类产品，昇腾超节点系列全面支持DeepSeekV4，国产超节点正加速落地，而交换芯片有望受益Scaleup规模的持续增长

除了大科技，昨天尾盘还有部分资金去潜伏了商业航天，今天是可回收发射的时间

但是我觉得不管结果如何，都有消息落地的感觉，所以早盘如果有异动不要轻易去追