【周一重点关注题材消息面，关注不停，机会不止！！】

1、存储

（1）7月3日晚，江波龙发布公告，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。

（2）7月4日消息，三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知。

（3）美光科技于2026年7月4日正式启动‌日本广岛工厂‌扩建工程，总投资约‌1.5万亿日元（约合93亿美元）‌，核心目标是量产‌高带宽存储器（HBM）‌等先进存储芯片，预计2028下半年出货HBM。

（4）7月4日消息，7月5日消息，华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨。

（5）联想集团近日被发现在美国在售的笔记本中搭载了长江存储的固态硬盘，这是有记录以来首次。

（6）聚辰股份：全系列Nor Flash产品价格将于7月6日起适度上调，调整幅度为在现有价格基础上调25%

（7）SK海力士寻求于7月10日在纳斯达克开始ADR交易。

2、半导体/芯片

（1）华为何庭波7月3日发布V2版“韬定律”论文，补充工程细节和实测数据。核心变化在于，从理论框架变为可量产、带实测数据、分移动端/AI端的完整路线图。

（2）7月4日消息，Intel （英特尔）7月上调服务器CPU官网标签价10-12%，调价型号主要集中在Xeon 6 Granite Rapids以及Xeon 5 Emerald Rapids，调价型号预计在Intel服务器CPU收入占比三成以上。

（3） 7月4日消息，全球首款忆阻器神经动力学芯片问世，较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍 比NVIDIA A100 GPU提速高达478.18倍。

（4）7月3日消息，Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。

3、机器人

（1）7月4日消息， 特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产。

（2）7月5日消息，加速走向全球，今年前5个月我国机器人出口近200亿元。

（3）7月5日消息，机器人出口每4元产值有1元深圳造 ，深圳机器人全球卖爆。

（4）7月4日消息，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。

（5）7月3日官微发文：“科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活”。

（6）极飞科技2026农业机器人发布会将于7月6日举办。

4、商业航天

（1）7月4日17时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨13组卫星发射升空，卫星数量增至218颗。

（2）7月3日消息，市场监管总局近日批准发布《平板式堆叠卫星星箭机械接口要求》《全球卫星导航系统(GNSS)定位增强中心要求》等多项宇航领域国家标准。

（3）7月4日消息，媒体曝“领航者”号回收船已离开三亚南山港，长10B按计划发射稳了。

（4）7月3日消息，韩国决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络，拟打造“韩版星链”。

5、医药

（1）7月3日晚，《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。

（2）7月4日消息，刚果（金）安全形势复杂严峻，刚东地区暴发新一轮埃博拉疫情。7月1日，刚果（金）卫生部发布埃博拉疫情数据，伊图里、北基伍和南基伍三省累计报告1406例确诊病例，累计死亡438例。

6、业绩线

（1）7月3日晚，杭电股份发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元至4.00亿元，同比增长幅度达到852%至958%，业绩大幅增长核心受益于光纤光缆行业景气度回暖，核心产品实现量价齐升。

（2）7月3日晚，江波龙发布公告，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。

（3）7月3日晚，永鼎股份发布公告，预计上半年净利5.00亿元-7.00亿元，同比增长57%-120%。预计Q2净利3.41亿-5.41亿，环比增长114%-240%，光纤市场量价齐升。

中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告。

7、新规

2026年7月6日起，沪深交易所规则调整

（1）盘后固定价格交易方式适用证券范围由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金（ETF）。

（2）基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价。盘中临时停牌情况下复牌后进行集合竞价。

（3）主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。未股改公司股票如调入风险警示板，仍将执行5%的涨跌幅限制。

最打动我还是“限制比例由5%调整为10%”，从5cm小短腿，变成了10cm；虽然没有20cm，30cm那么有诱惑，至少来说，更具性价比。

8、矿产资源

（1）7月4日消息，由于国内稀土资源短缺，日本首次开始从废旧的家用空调中提取稀土。

（2）7月4日消息，美国首次将碳酸锂用于国家国防储备，合同最高价值达3亿美元。

9、电力

（1）7月3日消息，数据中心电价飙升60倍，美国最大电网7月2日启动二级紧急警报，北弗吉尼亚电价突破2500美元/Mh。

（2）7月3日，《美丽中国建设“十五五”规划》印发。重点关注环保、新能源（风光、水电、核电、储能、电网配套、绿电运营）这两个方向。