【今日市场题材消息面分享，大家先给穿云点点关注！！】

1、机器人

（1）7月2日，证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，A股“人形机器人第一股”来了，历时104天，宇树科技IPO速度还是相当快的。招股书显示，宇树科创板上市，计划募集资金42.02亿，对应估值约420亿元。

（2）MACHINA Summit 将于7月7日在法国巴黎举办，是聚焦“具身物理AI”（Physical AI）的欧洲顶级行业峰会，特斯拉Optimus Gen 3将在欧洲首秀，进行最新行走 / 抓取 / 交互演示。

2、算力

（1）7月2日，官方媒体辟谣，Meta”小作文“有偏误！国内算力供不应求！

（2）7月2日，权威媒体辟谣，Meta”带崩”科技股？业内人士：算力过剩系误读！

昨晚美光跌超5%，康宁暴跌10%，Meta跌近5%，特斯拉跌超7%。

3、消费

（1）7月2日消息，扩大消费”十五五”规划，将于近期发布。

（2）7月2日，《体育强国建设“十五五”规划》批复，推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级。

4、AI

（1）7月2日，昆仑万维宣布，旗下天工Al在2026年第二季度实现历史性突破：AINative模型与产品业务年度经常性收入(ARR)已超过8亿美元大关。

（2）7月2日消息，豆包视频生成模型Seedance 2.5°预计7月6日上线体验中心，将在一周后开放API。

5、业绩线

（1）7月2日晚，锐捷网络发布公告，预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长。

（2）7月2日晚，星网锐捷发布公告称，预计2026年半年度净利润为3.10亿元-4.30亿元，同比增长46.27%-102.90%。本次业绩变动主要系子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，以及产业基金公允价值增加和股权转让收益增加所致。

（3）7月2日晚，广钢气体发布公告，预计上半年度净利润同比增长87%-138%，氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献。

（3）7月2日晚，永和股份发布公告，预计2026年上半年净利润同比增长69.51%-102.68%。

（4）7月2日晚，奥飞娱乐发布公告，预计上半年净利润同比增长305.30%~413.38%。

（5）7月2日晚，盐湖股份发布公告，预计上半年净利润同比增长131.38%-142.95%。

7月2日，深市发布发布2026年半年报预约披露时间表，深市首份半年报将由沃华医药和优彩资源两家主板公司于7月16日抢先交卷，创业板“打头阵”的则是昊志机电，将于7月21日发布半年报。

中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告。

6、商业航天

（1）7月2日7时46分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射海洋二号E星，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

（2）7月2日，亚马逊公司使用美国联合发射联盟公司运载火箭，将其低地轨道卫星计划的29颗卫星送入预定轨道。

（3）7月2日，航天大V晒长征十号乙领航者号回收船。

7、折叠屏

7月2日消息，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。

苹果在解决可折叠iPhone铰链相关的技术问题方面已取得进展，因此能够在秋季发布后立即开始小批量发货。

8、出海爆单

（1）7月2日消息，国产拖拉机热销海外，国产农机全产业链出海。

（2）7月2日消息，“新基建”出海，中国变压器，全球爆单。

9、芯片/半导体

（1）7月2日消息，韩国将向忠清道地区投入总计392万亿韩元（约合2525亿美元）产业投资，资金主要用于支持三星电子、SK海力士推进HBM晶圆厂、芯片封装设施等项目建设。

（2）7月2日消息，Anthropic已开始开发自有的AI芯片，并与三星电子进行了谈判，作为潜在的制造合作伙伴，效仿竞争对手OpenAI试图获得对其模型背后昂贵计算系统的更多控制权。

（3）7月2日消息，软银拟于7月在美国推出新云（Neocloud）服务，计划后续部署10吉瓦规模的AI基础设施，以满足市场对AI算力的强劲需求。

（4）7月2日消息，ASML上调全年营收指引确认行业景气.

（5）7月2日消息，产能告急，三星晶圆代工开启选择性接单模式。