存储方向，节前已经做了布局；明天长假后第一个交易日，祝大家取得开门红！新朋友，订阅服务，解锁明日个股
1、AI算力：OpenAI和AMD投资合作，说明了1算力飞轮尚未结束，2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列，再次提一下液冷，因为nv在日本也对节能的事情，另外还有PCB补涨机会。
2、存储行业: 除了DRAM外，9月下旬开始SSD价格涨幅明显，存储行业三季度业绩爆发已成定局，AI需求爆发叠加供给受限共振导致周期延长。
3、端侧：Meta眼镜供不应求超预期/HOV荣耀旗舰手机面临发布。