板块情况！光刻机概念股延续强势，凯美特气、永新光学、海立股份涨停，波长光电、瑞联新材、百傲化学等个股涨幅居前。机构研报指出，光刻机技术仍是先进制程大规模量产的基石，在芯片生产线建设中，光刻机购置成本最高，达到设备总投资的21%—23%。国内成熟制程领域需求强劲，先进工艺的增长潜力有望超出市场预期。结合国内半导体行业竞争格局的演进方向，后续仍可关注产业链优质厂商随国产突破与加速替代产生的良机。
但需注意的是；光刻机方向已连续三日走强，而其余半导体细分方向也相继陷入调整，下周能否或足够的增量资金承接仍是关键，一旦市场延续缩量调整格局，预计该方向短线可能同样面临分化。
旅游板块反复活跃；云南旅游、桂林旅游、曲江文旅涨停，祥源文旅、宋城演艺涨幅居前。消息面上，商务部等九部门近日联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》。政策措施更大力度提振消费、扩大内需，促进民生改善和消费转型升级，积极培育服务消费新的增长点，为推动经济高质量发展提供有力支撑。
东方财富证券发布研报称，据旅数洞见统计数据显示，2025年国庆中秋整个假期出行搜索量同比提升超过20%；飞猪截至9月12日数据显示，机票、酒店、门票、租车等出游产品预订量均大幅超越去年和同为8天连休的前年。在较高的预期下，近期越来越多的资金选择流入其中。后续仍可留意是否进一步向这个大消费方向进行扩散。
光通信概念反复走强；腾景科技涨超10%再创历史新高，长飞光纤、杭电股份涨停，德科立、东田微、长江通信等个股涨幅居前。消息面上；根据lightcounting预测，未来五年内ocs的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。中信证券认为ocs技术路线可行性高，优势明显，未来增长确定性较强，建议对整机、核心器件、光学零部件等全产业链保持关注。