微短剧产业生态快速扩容全年龄段渗透开辟文娱新蓝海
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8月18日，短剧板块热度上行，华智数媒和华策影视20CM涨停，芒果超媒、百纳千成、慈文传媒、欢瑞世纪涨超8%，中文在线、幸福蓝海、横店影视、果麦文化等跟涨。
消息面上，据横店影视城方面提供的数据显示，今年前7个月，横店影视城已接待超过2300个竖屏微短剧剧组，超过了2024年全年。大量剧组涌入，再加上微短剧制作要求不断提升，横店微短剧导演、演员、群演都出现了“供不应求"的局面。另外，近期发布的《2025年微短剧阶段性发展报告》显示，微短剧这一新大众文艺形态已经从年轻人主导扩展至全年龄段，“银发剧场”占比正显著提升。根据DataEye研究院预测，2025年市场规模有望达到680亿元，2027年则有望站上千亿级台阶。
中南大学网络文学研究院院长欧阳友权撰文表示，随着人工智能应用的快速普及和用户竖屏观影习惯的养成，微短剧借助视频时代的技术红利，正步入爆发式增长的窗口期。广发证券表示，行业竞争格局趋于头部集中，根据QuestMobile，截至2025年3月红果免费短剧App的MAU达1.73亿人，同比增长220%，人均使用时长达19.36小时/月，已经追赶上头部长视频平台，红果平台的单月分账金额超过5亿元。面对新的竞争格局，抖快等短视频平台自去年加速搭建端原生短剧的变现闭环、推动短剧业务高速增长，芒果TV与红果短剧达成合作。
果麦文化(sz301052) 拥有海量优质的IP和作家，同时公司布局的AI漫画大模型进展顺利，未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等;
华策影视(sz300133) 在短剧业务上的战略级客户和合作伙伴是红果视频;
芒果超媒(sz300413) 在芒果TV中上线剧集64部，“大芒计划”微短剧45部，“大芒计划”推出以《我迟到了那么多年》《婚事》《风月变》等为代表的一系列精品短剧。
华润电力光伏组件开标均价提升　产业链涨价传导顺利景气度望修复
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日前，华润电力3GW光伏组件集采开标，标段一投标报价0.677-0.776元/W，均价0.729元/W；标段二投标报价0.690-0.752元/W，均价0.729元/W；标段三投标报价0.673~0.744元/W，均价0.718元/W。InfoLink显示，国内集中式和分布式项目均价分别为0.67、0.69元/W，华润电力开标均价显著高于当前成交均价，而且头部企业报价基本在0.73元/W以上。
分析认为，若国内组件涨价落地，意味着产业链涨价传导顺利，夯实上游盈利进一步修复的信心。此外，叠加市场预期光伏出口退税取消，海外组件涨价或更为顺利。本周华电集团20GW组件开标，亦有望形成催化。国内各省机制电价招标陆续落地，国内需求启动为组件涨价提供支撑。随着反内卷的持续推进，供需共振推动光伏产业链景气度修复。
钧达股份(sz002865) 公司率先行业实现N型电池大规模量产，并持续专注于N型电池降本增效，目前公司电池产品效率及成本行业领先。
晶澳科技(sz002459) 公司是光伏组件龙头公司，目前公司组件产能达100GW，硅片与电池产能分别达到组件产能的80%以上和70%以上。
OCP宣布成立光交换OCS子项目　这些公司在光交换机领域有布局
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近日，开放计算项目基金会（OCP）宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，创始成员包括谷歌、英伟达、Coherent等，目标是通过OCS技术降低AI算力集群的能耗。上周Lumentum、Coherent也在业绩会上披露了OCS的进展，已收到几家云厂商OCS光交换机订单，未来三年有望成为公司重要营收增长驱动。
OCS（光交换机）相比传统交换机优势明显，OCS省去了较多的光电转换环节，除了数据传输速度快，还具备低功耗、稳定性可靠性强、易维护等优点。对于AI数据中心和现代基础设施而言，在采用电与混合光电互连技术的基础上，增加紧凑型快速重构光交换机，可优化资源配置、提升性能并降低成本。谷歌通过阿波罗项目在Jupiter/AI网络架构中广泛应用光路交换技术，TPU系统借此实现卓越性能与总体成本优势。分析师预计，2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美元，现阶段ASIC需求仍在增加，OCS在其他大厂的应用也会逐步起量，预计2026年市场规模有望达到40亿美元。目前传统数据中心交换机市场规模超1500亿，OCS未来份额有望超50%，市场空间巨大。
凌云光(sh688400) 光通信业务代理国际领先的各个速率的硅光模块（可实现800G/1.6T）等产品，并面向AI带来的光通信互联机遇，布局了OCS全光交换、全自动光子引线键合、光IO解决方案等全球领先的光通信产品和解决方案。
赛微电子(sz300456) 是国内少数掌握高端MEMS-OCS技术的企业，在AI算力网络建设中占据先发优势。