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赢在顶底

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简介：善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究，拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

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赢在顶底 02-11 11:53

赢在顶底 2024-12-01 19:23

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赢在顶底 04-30 13:50

目前看我们手上的机器人中鼎XX走的还可以，目前也就是做做超跌低位品种性价比不错！早上进的AI智能体蜂XX目前已经7%了，接下来我们还会找类似的标的进行套利，银行板块的松动压制了指数，但是整体氛围还是挺好的，有赚钱效应！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-30 07:26

数据筑基AI创新高质量供给点燃数智融合新引擎————————4月29日，国家数据局局长在第八届数字中国建设峰会开幕式上表示，当前，加快推进数字中国建设，要紧紧抓住人工智能发展带来的前所未有的机遇，推动数据要素市场化配置改革和“人工智能+”行动同频共振。持续推进高质量数据供给。加快推动数据要素与人工智能、科技创新、产业发展和赋能应用相结合，推动行业高质量数据集建设，推动数据产业高质量发展，为人工智能技术创新和产业应用提供坚实的数据基础，确保”人工智能+”行动到哪里，高质量数据集的建设和推广就到哪里。AI技术正在引发一场“静默的工业革命”一其本质是通过数据智能重构经济系统的熵减机制，预计到2035年AI核心产业，包括算力基础设施、AI智能终端与硬件、AI算法与软件等，将直接贡献GDP约10%。国内数据产业链仍处于发展初期，当前AIInfra、数据要素、国产化信创三大产业趋势驱动下，数据产业链有望迎来新一轮发展机遇。预测数据库、数据平台、基础数据服务三个核心环节的需求弹性显著，有望率先受益于需求扩增打开市场空间，数据库:传统关系型数据库为信创核心品类，政策和资金支撑下具备较高弹性;数据平台:大数据平台向“数据+AI”平台演进，生成式AI驱动各领域行业模型落地，带来大量训练和管理需求打开市场空间;数据资源服务:生成式AI带来迫切数据需求，多模态趋势打开行业天花板，海外相关领域景气度较高，国内与数据要素有望形成共振实现加速发展。浪潮信息(sz000977) 是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，以“计算力就是生产力，智算力就是创新力"为核心理念，专注于云计算、大数据、人工智能(AI)、边缘计算等领域的创新技术研发与产业化应用，业务覆盖全球120多个国家和地区;奥飞数据(sz300738) 是一家国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，以数据中心(IDC)服务为核心，同时覆盖互联网接入、灾备服务、云计算及AI智算等领域，服务于数字化转型及“互联网+”升级需求;数据港(sh603881) 是一家以定制化数据中心(IDC)为核心业务的国家高新技术企业，以“定制化+绿色化+智能化”为核心竞争力，通过全生命周期服务支撑数字经济底座，是兼具国资背景与市场化活力的行业标杆。柔性电极植入技术突破脑机接口研究迈入精准时代————————近日，据相关媒体报道，中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室(简称“脑与类脑实验室”)脑机接口与融合智能团队自主研发的柔性微电极植入机器人产品--CyberSense。目前，CyberSense已成功支持中科院半导体所和微灵脑机等机构的多规格柔性微电极植入研究，通过深圳市"脑解析与脑模拟"重大科技基础设施预验收，助力科学家实现"比头发丝更细更软"的柔性微电极精准植入实验动物大脑皮层，为脑机接口与神经电生理研究提供关键支撑，其研发团队将持续开发柔性电极植入机器人系列产品，推动国内脑机接口与脑科学发展。脑机接口产业链上中游的技术进步带来下游应用端不断突破，近年来国内外在运动恢复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。国家层面和各地区推出多项政策利好行业加速发展，近期国家医保局发文为脑机接口新技术价格单独立项，其进入临床应用的服务收费路径已经铺好。在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。国信证券表示，海内外脑机接口技术目前仍在应用落地的初期，在技术不断成熟、政策大力支持以及临床试验推进的背景下，脑机接口市场规模或将加快步入快速增长阶段。诚益通(sz300430) 是一家国家级高新技术企业，以生物医药智能制造为根基，通过并购和技术创新拓展至脑机接口驱动的康复医疗领域，形成”工业+医疗”协同生态;翔宇医疗(sh688626) 是一家专注于康复医疗器械研发、生产与销售的国家级高新技术企业，通过技术创新与政策红利抢占脑机接口医疗应用先机，在老龄化加剧和“银发经济”背景下，有望成为国内脑机接口康复领域的标杆;创新医疗(sz002173) 是一家医疗健康服务领域的上市公司，以综合医疗服务为核心，积极探索脑机接口技术在医疗领域的应用。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-30 06:53

机器人密集催化即将来临　新增量环节受关注————————特斯拉近日进一步明确Optimus量产预期，产业化进程持续推进。同时机器人轻量化，尤其是PEEK材料应用得到广泛关注，其在降低能耗、提高续航，以及提高运动性能和安全性等方面具有优势。PEEK材料龙头中欣氟材6个交易日中4次涨停，揭示机器人轻量化革命进入深水区。人形机器人产业密集催化即将来临。4月25日中央政治局会议对人工智能集体学习，强调发挥举国体制优势，坚持科技自立，全面推动人工智能产业发展和赋能应用。5-6月特斯拉股东大会更新Optimus进展，央视直播将直播5月至6月举行的宇树机器人拳击比赛，8月举行世界人形机器人运动会等。分析师认为，5-6月为产业关键期，叠加市场情绪及风险偏好提升，板块有望迎来新一波主升浪。从今年机器人板块交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。轻量化方面，除了PEEK材料外、腱绳的使用是潜在的新方向。腱绳材料有钢丝、PBO和超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等，其中UHMWPE具备优越性能，有望成为主流方案。联泓新科(sz003022) 生产的UHMWPE可作为人形机器人腱绳部位的材料，同时还有其他相关高分子材料技术成果储备。云中马(sh603130) 参股安徽中玺是原材料UHMWPE粉核心供应商，具备领先优势，后续有望快速替代。沃尔玛通知中国供应商恢复出货　这两家供应商具备弹性或受市场关注————————据报道，江苏和浙江的部分制造商已接到沃尔玛等美国主要零售商的通知，要求其近日恢复发货，并明确表示关税成本将由美国客户承担。另据香港《明报》报道，在日前举行的广交会上，多名中国出口商透露，包括沃尔玛、塔吉特和家得宝在内的美国零售公司，已通知他们“恢复发送”因美对华加征高额关税暂时停运的货物，关税费用同样“由美方买家承担”。沃尔玛作为全球最大的零售商，大量商品从中国采购，关税的增加直接导致其采购成本大幅上升。数据显示，关税上调使沃尔玛部分商品采购成本增加了10%-15%，这对其利润率造成了显著冲击。中国作为全球制造业的重要基地，一直是沃尔玛重要的采购来源地之一，短期内难以被其他国家完全替代。数据显示，沃尔玛2023年从中国本土采购的商品价值约300亿美元。沃尔玛恢复从中国采购，有利于供应商减轻关税提升带来的巨大压力，并进一步降低销量快速下滑趋势，部分具备业绩弹性公司望受市场关注。久祺股份(sz300994) 公司的主营产品为推杆车、儿童平衡车、学骑车、儿童脚踏车、表演车等，公司已经在美国沃尔玛、 COSCO等线上平台销售公司的自主品牌产品。浙江正特(sz001238) 公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式，通过各大互联网电商平台如Amazon、Wayfair、BOL等在北美、欧洲等地区开展销售。自主可控华为即将大规模出货最新AI芯片----------------据报道，消息人士透露，华为计划最快在下个月开始向中国客户大规模出货昇腾910C（Ascend 910C）AI芯片，目前部分出货工作已经启动。此前发布的基于昇腾910C GPU芯片打造的 CloudMatrix 384超节点是中国本土最新、最强大的智能算力解决方案，部分指标甚至超越英伟达的机架级方案。华为AI芯片凭借规模化解决方案已领先于英伟达和 AMD 当前市售产品，对于降低中国对英伟达GPU的依赖具有重要意义。点评：据悉，即将发布的DeepSeek R2预计比GPT-4成本下降97%，全部基于华为的Ascend 910B集群，集群利用率高达82%，整体性能达到英伟达A100集群的91%。今日（4月29日）最新发布的阿里Qwen3大模型，也是基于华为昇腾卡。据亿欧智库预测，2025年中国AI芯片市场规模将达1740亿元，占人工智能核心产业（预计4000亿元）的43.5%。国产AI芯片将在政策红利、技术迭代和应用场景拓展的共振下，实现从“可用”到“好用”的跨越。通过聚焦垂直领域、构建自主生态，中国厂商有望在全球AI芯片市场中占据更重要地位。天源迪科(sz300047) 全资子公司金华威代理昇腾全产品线（Atlas服务器、AI芯片、训推一体机）。2023年华为线业务收入超30亿元，占公司总收入50%以上。亚康股份(sz301085) 为华为昇腾核心代理商及服务商，覆盖昇腾芯片全系列算力设备。子公司亚康华创推出搭载昇腾芯片、DeepSeek平台的桌面级智能一体机。两大部门发文全面加快电力现货市场建设----------------4月29日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于全面加快电力现货市场建设工作的通知。其中文件表示，2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖，全面开展连续结算运行，充分发挥现货市场发现价格、调节供需的关键作用。点评：随着落实碳达峰、碳中和目标、构建新型电力系统加快推进，我国能源电力发展格局和市场环境发生深刻变化。用电负荷冬夏双峰特征日益明显。受电能消费比重上升、煤电发展空间受限及新能源“大装机小电量”等因素影响，电力供需呈现阶段性趋紧态势，亟需探索建立供电保障兜底机制，确保电力安全可靠供应。电力现货市场运行以来，市场价格充分反映供需关系，引导源网荷储高效协同。现货市场分区价格信号与地区间供需形势变化相一致，有力支撑电网运行方式优化及网架结构加强。独立储能、虚拟电厂等新型主体、新兴业态在现货市场环境下，获得良好发展条件和广阔发展空间，电力领域新质生产力不断激发。天正电气(sh605066) 新一代全场景储能解决方案及新品——天正215kWh液冷储能系统一体机基于All in one设计，整机采用模块化PACK插箱设计，整体运输，即插即用，灵活组串并网，满足工商业、用户侧直接应用需求。四方股份(sh601126) 已完成虚拟电厂采集终端、边缘网关、虚拟电厂运行管控系统等一系列自主知识产权核心产品的研制和应用，为分布式资源聚合商用户提供涵盖采集、聚合、预测、交易的一整套全方位高品质虚拟电厂解决方案。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-29 07:31

加速公共数据价值释放多领域示范场景建设全面铺开————————4月28日，据国家数据局消息，70个”公共数据跑起来”示范场景正式发布，公共数据开发利用进一步加快。下一步，国家数据局将会同相关地方和部门，大力推进场景建设，扩大数据供给，更好赋能产业发展、社会治理、民生改善。同日，国家数据局印发构建数据基础制度更好发挥数据要素作用2025年工作要点。其中提到，落实“数据二十条"任务部署，主要涵盖四个方面:建立保障权益、合规使用的数据产权制度;建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度;建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度方面;建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度。通过市场化运作，公共数据资源可以更高效地转化为数据产品和服务，推动数据要素的市场化配置和数据产业的创新发展。在多个重磅政策陆续落地之后，顶层设计的完善有助于推动数据互联互通，加速数据要素资源市场化进程。相关行业分析师表示，作为国家级战略，公共数据运营等环节所释放出的重要价值，对经济社会发展以及改善地方政府资产结构都具有重要意义，医保数据等领域的商业价值最清晰。奥飞数据(sz300738) 是一家国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，以数据中心(IDC)服务为核心，同时覆盖互联网接入、灾备服务、云计算及AI智算等领域，服务于数字化转型及“互联网+"升级需求;数据港(sh603881) 是一家以定制化数据中心(IDC)为核心业务的国家高新技术企业，以“定制化+绿色化+智能化"为核心竞争力，通过全生命周期服务支撑数字经济底座，是兼具国资背景与市场化活力的行业标杆。商业航天产业处于爆发前夜全产业链驶向星辰大海————————近期，神舟二十号载人飞船成功对接空间站天和核心舱。这是中国航天史上又一历史性时刻。在距离中国空间站约400公里的地面上，另一段航天故事正在上演。4月23日至4月26日，2025年中国航天大会在上海举行。多家航天领域企业携核心产品亮相，商业航天企业集中展示了等比例火箭模型、火箭发动机真机及首度亮相的1:1无人商业空间站模型。对于商业航天企业而言，今年是值得期待的一年。在政策端，商业航天连续两年被写入《政府工作报告》，多地出台配套支持政策;在技术端，多枚可复用火箭计划年内首飞。卫星发射成本与效率有望实现双突破。卫星互联网及低空经济方面，此前政府工作报告更加强调规模化及高质量发展，随着2024年在商业航天及低空经济领域发展已基本实现从0到1的转变，商业模式探索已愈发成熟，2025年商业航天及低空经济领域有望实现从1到100的规模化发展以及高质量商业模式铺开，同时卫星互联网及低空经济的快速发展有望成为以科技拉动的新兴支柱产业，促进市场的快速健康发展。低轨卫星“千帆星座”完成五批次组网卫星发射，商业航天制造集群有序发展，卫星通信产业持续高质量发展。展望后市，2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求。中国卫星(sh600118) 是我国卫星制造核心央企，以“天地一体化”为核心，依托航天央企资源，推动宇航制造与卫星应用协同发展;华力创通(sz300045) 作为国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航"关键核心技术的企业，开展低轨卫星互联网系统的先期探索，已构建起“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案"的产业格局;海格通信(sz002465) 是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，支持“手机直连卫星"功能的手机终端关键零部件已广泛应用于高端智能手机中，同时启动下一代无线通信射频芯片产品的研制。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-29 07:28

中兴通讯切入陪伴机器人赛道　AI陪伴机器人市场正加速爆发————————据报道，中兴通讯副总裁有线产品市场总经理胡俊劼透露，中兴通讯正在切入陪伴机器人赛道。他表示，“AI机器人比较火爆，而中兴选择的赛道是陪伴机器人，未来拟推出家庭机器人产品，一方面提供情绪价值；另一方面，提供安全守护。”报道称，今年3月，中兴通讯和四川天链合作的“Tina”人形机器人首次亮相。“Tina”主要面向 B 端，基于中兴星云多模态大模型，Tina具备语言理解和运动决策能力。同时，中兴通讯还为“Tina”机器人提供了网络、算力方面的支持。随着现代社会的发展，快节奏的城市生活使得许多年轻人倍感孤独和压力，而老龄化问题的日益严重也使得独居老人的数量不断增加。在这样的背景下，陪伴机器人正逐渐成为市场上的热门产品，2025年这一趋势尤为明显。AI陪伴机器人在大模型及具身智能等技术的加持下，可更好的满足用户情绪价值需求及生活服务等多场景需求。在消费者对情感陪伴和智能化体验需求不断提升驱动下，AI陪伴机器人市场加速爆发。根据贝哲斯咨询，2023年全球陪伴机器人市场规模为750亿元，预计2029年达到3043亿元，2024-2029年CAGR达25.56%。汤姆猫(sz300459) 公司AI语音情感陪伴机器人已在天猫、京东、微信等国内各大线上线下渠道开展试发行，产品上线后的销售情况、用户反馈良好，公司正积极拓展更多的线上线下销售渠道，同时计划开始向欧美、东南亚等海外市场拓展。实丰文化(sz002862) 公司已推出“智能飞飞兔GPT网络版”及“AI魔法星”两款AI智能玩具，满足陪伴、早教等功能性需求，市场反响较好。公司IP储备丰富，目前已获得宝可梦、奶龙、蛋仔派对、贪吃蛇大作战、超级飞侠等热门IP授权，产品矩阵有望持续拓宽。美国仪器公司因关税及涨价调整产品价格　利好国产仪器进口替代————————据媒体报道，近日泰克科技发布价格调整通知函称，由于关税不断上涨，仪器元器件以及配套厂商产品价格不断上涨，公司不得不进行产品价格调整，决定自4月27日开始调整产品价格。根据机构近期调研，第二季度在关税风波影响下，下游客户的国产替代已经在提速，在最近3周尤其明显。据统计，2024年分析仪器国产化率仅15.2%，通用电测仪器国产化率为37.7%，均对外依赖度较高、有较大国产化提升空间。近年来，部分国产仪器公司在关键产品线上不断突破，开始具备与进口品牌竞争的实力。为解决技术“卡脖子”问题，近年来国家频繁出台政策支持采购国产仪器、鼓励创新研发。分析师认为，当前板块核心公司估值仍低估、业绩加速回升趋势确定、关税短期仍存在、重大政策落地，仪器行业迎来历史级机遇，仪器行业就是类似下一个半导体设备、信创行业。聚光科技(sz300203) 为国产分析仪器平台型厂商，质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖，收入基本来自国内。普源精电(sh688337) 是电子测量仪器龙头，示波器产品较为领先，引领国产设备突破，且高端新产品有望加速迭代，受益于国产替代。DeepSeek新一代大模型即将发布推动低代码开发成主流----------------据报道，消息人士透露，DeepSeek公司新一代大模型DeepSeek R2即将发布，目前预期是5月初。DeepSeek R2预计比GPT-4成本下降97%，并且是在昇腾卡上做的训练，主打全方位全产业链的自主可控。根据爆料信息，DeepSeek-R2大模型将会采用一种更先进的混合专家模型（MoE），总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek-R1（6710亿参数）提升约1倍。点评：据悉，DeepSeek-R2将在多个关键领域实现突破，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性。专业人士表示，DeepSeek-R2的核心编程能力将推动低代码开发的快速发展。低代码（LCDP）是指通过少量代码甚至无需编码（0代码）就可以快速生成应用程序。据权威预测，未来五年内全球70%的企业应用将基于低代码开发，而人工智能（AI）和机器学习将深度融入低代码开发平台，增强智能推荐、代码自动生成、流程自动化等功能，提升平台的智能化水平。这种技术融合或推动低代码平台成为主流开发模式，加速亿级新应用生态的构建。金现代(sz300830) 积极拓展以“AI低代码”开发平台为核心的标准化、通用型软件产品业务，已成功开发了一系列标准化平台类软件产品，包括轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台、文档智能处理平台、融合集成平台等。浩云科技(sz300448) 持续投入低代码技术研发，其低代码开发平台“浩易搭”与AI、物联网深度融合，可为企业根据自身业务需求定制AI智能体，赋能企业智能化、数字化转型。已纳入国家能源战略氢硼聚变商用化迈出重要一步----------------据报道，我国自主研发的“玄龙—50U”球形环氢硼聚变装置实验取得重大突破：实现高温高密度百万安培（兆安）等离子体电流，迈出氢硼聚变商用化的重要一步。据悉，这也是目前国际上首次实现高性能参数的百万安培氢硼等离子体放电，标志着我国在球形环氢硼聚变研究跃升至高参数运行区间，也标志着“玄龙—50U”装置综合性能参数跻身国际球形环聚变第一梯队。点评：氢硼聚变作为核聚变技术的重要分支，近年来因燃料清洁性、商业化潜力及技术创新成为全球关注的焦点。氢硼聚变以质子（氢）和硼-11为燃料，燃料来源广泛，储量丰富。反应仅产生氦和α粒子，几乎无放射性中子，避免了传统氘氚聚变产生的核废料问题。氢硼聚变可直接通过α粒子动能发电，能量转换效率更高，且无需复杂热力循环系统。目前，球形环氢硼聚变技术路线已经纳入国家聚变能源战略。在科技部提出的三条聚变重点研发路线中，就包括磁约束球形环氢硼聚变。氢硼聚变凭借清洁性与商业化潜力，成为核聚变领域的新赛道。旭光电子(sh600353) 大功率电子管等相关业务可用于可控核聚变装置。中洲特材(sz300963) 高温耐蚀合金材料及制品适用于聚变反应堆的极端环境。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-28 09:58

周末除了旅游的利好消息，但是我们的观点其实很明确，五一之前布局旅游，临近五一卖出旅游，所以今天我们把众信旅游止盈了，今天很意外，大盘非常弱，整体旅游板块也比较弱，所以我们执行了卖出众信旅游的策略，先落袋为安吧！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-28 07:15

推动交通运输与能源融合发展虚拟电厂或成为主要抓手————————4月25日，交通运输部等十部门发布《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》。《意见》指出，鼓励新模式推广及新兴产业孵化。聚合分布式电源、电动汽车、充(换)电设施等资源，打造交通运输领域虚拟电厂。引导车电分离等商业模式创新，大力发展电池资产管理、新能源运输装备融资租赁等新兴产业，打造车一站一桩一网智慧融合产业创新平台。据了解，虚拟电厂是具有鲜明新型电力系统特征的新型电力运行组织模式，可有效聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，协同参与电力系统优化和电力市场交易，有利于增强电力保供能力、促进新能源消纳、完善电力市场体系。华泰证券表示，随着新能源分布式比例提升，电源资源在地调、县调层面快速增长，电力平衡压力不再仅存于主网，亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。虚拟电厂作为聚合需求侧资源参与电网调节和市场交易，促进供需协同的新型经营主体快速发展。朗新集团(sz300682) 构建了充电站(桩)标签体系，通过对充电场站、充电桩的精准描述，提升了运营效率。同时，依托车主数据和标签体系，为车网互动的精细化运营提供了有力支持，也推动了虚拟电厂在车网互动领域的应用发展;安科瑞(sz300286) 的微电网智慧能源平台实现源网荷储充的一体化柔性控制，通过削峰填谷、需量管理、有序用电等策略，有效协调分布式能源、可控负荷、储能等子系统，提升新能源消纳率，同时降低用电成本。加强人工智能快速发展和监管AI+政务有望持续加速落地————————中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。会议强调，人工智能领域要占领先机、赢得优势，必须在基础理论、方法、工具等方面取得突破。要持续加强基础研究，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革，加速各领域科技创新突破。据了解，深圳市福田区已完成DeepSeek-R1的部署，并成功应用于240个现实政务场景，使整体工作效率提升超过20%。随后，在智能服务助手方面，深圳市推出了全国首个面向公众的AI政务助手，并已进入试运行阶段。民生证券认为，DeepSeek出圈引发国内AI落地进程加速，而近期深圳推出“AI+政务助手”大幅提升政务工作效率，也引起了社会广泛关注。我国政务信息化市场空间广阔，包含招采、财政、税务、司法等大量专业的垂直领域，同时链接B端、C端用户，AI赋能带来的提效降本空间较大。此外，政务信息化体系建设节奏大多自上而下推动，在全年拥抱AI的浪潮下，Al+政务有望更快速落地。新点软件(sh688232) 通过政务智能体与 DeepSeek等大模型深度融合，帮助各地政府快速构建各类场景;中科江南(sz301153) 研发的数据标签系统已在财政、金融、国资监管等业务中应用，为客户提供数据标注服务;博思软件(sz300525) 以现代互联网、大数据、云计算、人工智能技术为依托，为政府部门和企事业单位提供互联网采购管理交易平台建设及运营服务。六部门发文进一步优化离境退税政策----------------商务部等6部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出，下调离境退税起退点，提升退税商品供给水平。引导国货潮品、老字号店铺等成为退税商店。在风险可控的前提下，通过移动支付、银行卡、现金等多种方式提供退税服务。放宽离境退税商店备案条件。点评：离境退税政策的全面优化，叠加入境旅游复苏与消费提振需求，为我国入境旅游及零售市场带来了显著的政策红利，将推动我国入境消费市场进入高速增长周期。国家税务总局于2025年4月将离境退税“即买即退”服务从试点推广至全国，简化了传统退税流程，提升消费体验。“一带一路”倡议推动沿线国家与中国互认退税政策，便利跨境消费。中信证券基于日本渗透率（16.4%）和客单价（5000元）模型测算，中国离境退税销售额中长期有望达1090亿元。随着政策持续宽松、技术深度渗透和消费升级，离境退税市场有望成为拉动入境旅游和消费回流的关键引擎。预计到2030年，市场规模或突破万亿元，形成以海南自贸港为龙头、一线城市为支撑、二三线城市为补充的多层次格局。旗天科技(sz300061) 聚合支付有助于形成信用卡退税营销服务“场景+支付”闭环，旗下敬众数据从事机票预订、酒店住宿、行程规划完整的外国游客航旅服务生态链。万事利(sz301066) 互动平台表示，公司于2020年列入浙江省境外旅客购物离境退税商店名单。国常会核准10台新机组今年核电项目审批首次开闸----------------2025年国内核电项目审批首次开闸。4月27日召开的国务院常务会议决定核准浙江三门三期工程等核电项目共计5个工程、10台新机组。至此，2022年以来，我国已连续四年每年核准10台及以上核电机组，保持了常态化审批节奏。以上新项目均采用自主三代核电技术，其中包含8台华龙一号机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，以单台国产百万千瓦三代核电机组约200亿元的投资力度估算，此次新核准机组的投资总额超过2000亿元。点评：核电作为低碳能源体系的核心支柱，正迎来全球能源转型与技术突破的双重机遇。中国将核电发展方针从“稳妥推进”调整为“积极安全有序发展”。欧盟、美国、日本等国亦通过政策支持重启核电建设，全球装机预计2030年翻番。在“双碳”目标指引下，我国核电建设进程明显提速，2024年核准核电机组数量创历史新高，涉及第三代和第四代技术，在建机组数量保持全球第一。同时，全球对清洁能源的需求持续增长，核电作为低碳、高效的能源形式，在能源结构中的地位日益重要，国内能源结构调整及 “一带一路” 倡议的推进，也为核电技术和设备出口创造了新机遇。A股公司中，中国核电(sh601985) 以核能发电为核心业务，控股25台核电机组，装机容量达2,375万千瓦，发电量891.53亿千瓦时。中国广核(sz003816) 国内核能发电的龙头企业，截至2024年12月31日，管理28台在运核电机组和16台在建核电机组，装机容量分别为31,798兆瓦和19,406兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的45.02%。4月27日，中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2025》蓝皮书。蓝皮书显示，截至目前，我国在运、在建和核准建设的核电机组共102台、装机容量达到1.13亿千瓦，核电总体规模首次跃居世界第一。目前，我国在建核电机组共28台，总装机容量达到3365万千瓦，在建机组装机容量连续18年保持世界第一；我国商运核电机组达到58台，总装机容量达6096万千瓦。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-25 14:11

看到利好别着急，看大盘是被刺激出量能放大，指数上涨；还是大盘借利好下杀，目前看量能上并没有什么变化，指数也没啥动静，那咱们就默默观察，冷静一点，目前看最近咱们重点盯的股票还不错，没啥变化，旅游上午已经做过T了，目前没啥操作了！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-25 13:53

【中共中央政治局：大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用】中共中央政治局召开会议，会议指出，要提高中低收入群体收入，大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用。尽快清理消费领域限制性措施，设立服务消费与养老再贷款。加大资金支持力度，扩围提质实施“两新”政策，加力实施“两重”建设。这是让大家过好五一了？(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-25 07:30

赢在顶底 04-25 07:09

AI制药产业迎来重磅政策利好　两家公司已有前瞻布局————————4月24日，七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出，深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台，协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等，强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点，鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体，面向医药全产业链形成一批效果显著的标志性应用场景。鼓励各地建设医药人工智能领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营、开源社区等公共服务平台。人工智能可缩短药物上市时间，提高成功率，为制药公司带来丰厚回报。根据ARKInvest发布的《BigIdeas2025》，未来人工智能与药物研发深度融合阶段，药物上市时间平均缩短约40%至8年，药物研发总成本平均降低约75%至6亿美元。目前，AI制药发展势头十分强劲，大型药企在加速布局AI+新药研发，进入临床试验的人工智能发现的药物分子数量快速增长。随着相关领域利好政策的驱动及AI技术的加速进化，AI制药产业望加速爆发。仟源医药(sz300254) 与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于AI制药技术下两条管线（抗衰老及肥胖领域）创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深度学习的灵素系统，通过药效预测筛选分子，提高筛选效率。华森制药(sz002907) 与高校专家合资成立的成都奥睿药业是一家基于AI药物发现技术平台，致力于小分子靶向创新药研发公司，孵化有“靶向细胞Necroptosis的小分子抑制剂的创新药研发等项目”。电动自行车强制性国标今年实施　行业格局优化利好头部厂商————————4月24日，工信部公开征求对《关于加强电动自行车强制性国家标准实施促进新产品有序供应的意见（征求意见稿）》的意见称，2024年底，修订后的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB17761—2024，以下简称《技术规范》）正式印发。《技术规范》设定了两个实施时间，其中生产环节实施时间是2025年9月1日，销售环节实施时间是2025年12月1日。标准实施前，电动自行车研发设计、零部件制造、整车生产、检验检测、强制性认证、销售物流、监管执法等产业链各环节都需要按《技术规范》要求做好调整和适配，确保生产环节正式实施后，符合《技术规范》且获得CCC证书的合格电动自行车产品能够大批量供应市场，在满足人民群众消费需求的同时减少老百姓身边的安全隐患。从以往情况来看，技术进步和使用场景拓宽促进了电动两轮车的持续渗透，2025年以旧换新的国家补贴政策进一步深化，对比浙江、江苏、湖北省，其他省的补贴力度仍有提升空间。分析师预计，两轮车行业以新国标新车型为契机整体提价和提升利润率是趋势，符合所有企业的利益。2025年两轮车销量或有双位数增长，均价或有3%左右提升。新国标落地，行业格局有望优化，利好头部厂商。爱玛科技(sh603529) 是电动两轮车行业领军者，有望受益行业新规与补贴落地。九号公司(sh689009) 产品定位于高端电动两轮车赛道，电动两轮车智能化优势显著，产品及渠道拓展带来高增长。支付宝“碰一下”再投入百亿助力生态生意增长----------------据报道，为助力生态经营，支付宝4月24日宣布，在此前推出40亿“服务商激励计划”的基础上，再为商家推出“商家百亿助力计划”，助力生态伙伴生意增长，促进服务业消费提振。据了解，上述“商家百亿助力计划”主要包括两大方面。第一，免费升级商家收银设备；第二，推出提振消费专项补贴。此外，为了进一步助力商家和服务商的数字化经营，支付宝还将向合作伙伴全面开放基于“碰一下”的超300种细分行业场景解决方案，助力每一位生态伙伴借助“碰一下”这个新入口，提升品牌与客户之间的服务，获得生意的新机遇和新增量。点评：自首笔交易诞生以来321天内，“碰一下”已覆盖全国超400个城市，接入5000+品牌及千万商家，场景拓展至点餐、开门等300种细分场景。目前，用户数破亿。随着“碰一下”模式的爆火，过去的321天里，“支付宝碰一下”已然形成了一条涵盖软件开发、硬件制造、手机厂商、服务商、品牌商家、行业场景的完整生态链条。在“支付宝碰一下”成为创新入口的背后，有着自主可控的中国制造作支撑，并由新入口推动了国内消费生活场景的持续迭代，三者相互激发，成为支付宝再造一个新入口的具象内涵，也催生了更强的内生性创新发展动力。奥比中光(sh688322) 3D视觉传感器龙头，为支付宝“碰一下”提供整机设备产品。拉卡拉(sz300773) 为中国领先的第三方支付机构，是第一批参与支付宝“碰一下”支付功能的合作伙伴，负责“碰一下”在餐饮、零售、交通等场景的推广与终端部署。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 16:05

好消息！经历长时间的等待，前几个月新用户无法订阅的问题这周就要解决了，具体时间平台会给到通知！目前行情确实是轮动得太快，但是这也给了一些新朋友学习我基础课的机会，有行情时抓住机会，没行情时抓紧学习基础，要不然当行情来临时有机会你也接不住啊！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 10:32

美容护理我们就选了一个标的，丸XXX目前看距离目标位还有一定距离，不过最近行情轮动很快，所以最近几天我们也在底部做了T，也适当减仓了，目的就是让大家拿的更稳一点！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 08:43

万亿国债明日启动发行工程机械景气有望持续----------　　1.3万亿超长期特别国债将通过基建投资扩张、设备更新强制替代等路径，为工程机械行业创造结构化增长机遇。　　具体来看，1.3万亿元超长期特别国债与4.4万亿元专项债形成资金合力，重点投向重大基础设施、新型城镇化等“两重两新”领域，直接拉动土方机械需求。2025年1-2月国内挖掘机和装载机销量已分别增长51.4%、26.2%，印证基建项目的设备需求持续释放。轨道交通、水利工程等重大项目加速推进，将进一步拓宽工程机械应用场景。　　此外，2000亿元国债资金专项支持设备更新，要求设备国产化率不低于80%，工业领域生产设备占比超80%。这将推动工程机械行业淘汰低效设备，加速智能化、绿色化装备的迭代更新，预计带动超7000亿元社会资本投入。　　近期“央视财经挖掘机指数”显示，一季度，全国工程机械平均开工率为44.67%，同比上涨了1.62%，为实现一季度经济“开门红”和完成全年经济增长目标奠定了良好基础。可以预期后续随着政策的托底效应，设备利用率有望回升，工程机械行业需求有望得到边际修复，可关注中联重科(sz000157) 、三一重工(sh600031) 及恒立液压(sh601100) 等龙头。国家级制造业创新指数稳步提升看好高端机床----------　　近日中国电子信息产业发展研究院发布的《制造业创新指数报告（2024）》显示：2013年至2023年，我国国家级制造业创新指数稳步提升，年均增速达到11.6%。报告同时指出，2013至2023年，我国国家级制造业创新产出指数年均增长12%，创新供给水平逐年提升；2023年创新协同指数年均增速最快，达到19.2%，政产学研协同程度不断提高。　　国家级制造业创新指数中的“创新协同”指标年均增速达19.2%，这反映出产学研合作与技术转化效率的提升。机床行业作为技术密集型产业，将受益于更高效的产业链协同，例如精密测量、智能控制等上游技术的突破可加速高端机床国产化进程。同时，创新指数提升反映核心技术的积累，例如五轴联动数控系统国产化突破打破国外技术封锁。　　另外，2025年超长期特别国债发行后，制造业设备更新需求有望加速释放。工业领域设备更新改造项目中，机床作为核心生产设备可享受固定资产投资15%的补贴。部分高端化、智能化技改项目补贴比例可提升至20%-30%，例如首台（套）装备应用可获30%购置补贴。同时，政策要求淘汰超期服役老旧设备，预计2025年机械行业设备更新市场规模将突破1.2万亿元，其中数控机床占比超60%。　　相关上市公司明显受益，可关注宇环数控(sz002903) 、科德数控(sh688305) 等高端机床龙头。高阶智驾车型加快推出产业链或再迎发展机遇----------　　4月23日，2025上海国际车展期间，广汽埃安与滴滴自动驾驶强强联合，推出全球首款具备全球适应能力的前装量产L4高度自动驾驶车。广汽方面承诺，广汽将为未来L4车型的自动驾驶安全担责兜底。据悉该车将于年底量产交付，明年实现规模化运营，2027年将推出面向个人用户的L4车型。　　另外，4月22日，华为在上海举办了一场智能技术大会。会上，华为智能汽车解决方案业务部门的首席执行官靳玉志宣布，正式推出华为乾崑ADS 4 L3级别的高速商用解决方案。此前4月19日，在阿维塔06车型的上市发布会上，阿维塔科技董事长朱华荣透露，阿维塔将率先采用华为的L3级智能驾驶解决方案。　　当下智能驾驶已成为新车竞争的焦点，车企为了在市场竞争中占据优势，纷纷加快L3车型的研发和推出，产业链有望受益，建议关注海天瑞声(sh688787)、金溢科技(sz002869) 等。文旅消费升级行动方案落地四档主题惠民活动贯穿全年————————4月23日，2025年全国文化和旅游消费促进活动启动仪式暨全国“五一”文化和旅游消费周主场活动在河南郑州举行。活动时间从2025年4月至2026年3月，文化和旅游部聚焦大力提振文化和旅游消费，围绕劳动节、暑期、国庆节、春节等重要节点，组织开展全国“五一”文化和旅游消费周、暑期文化和旅游消费季、国庆文化和旅游消费月、春节文化和旅游消费月，并举办专题主场活动，推出特色文旅活动及惠民措施。中航证券表示，五一预热强劲，旅游产业价值重估。在“政策激励+消费结构升级”共振背景下，文旅板块的景气修复将具备持续性。旅游市场当前呈现“长线修复、县域扩容、品质提升“三重趋势，供需两端同时改善，政策红利与结构红利正在叠加释放。中信证券表示，从供给端而言，服务消费仍有扩容升级空间，从需求而言，居民在服务消费上的倾向更高，服务消费本身处于相比商品消费的更高增长阶段。在扩内需政策预期升温的背景下，市场将服务消费作为重点支持的预期方向之一。而其中文旅产业具有容量大、范围广、韧性高、带动强的特征，期待升温。基本面而言，近期“五一”预订数据显示旅游需求韧性强，预计民航日均旅客量同比增7.6%，亦有望形成情绪催化。长白山(sh603099) 是以旅游客运为核心、冰雪经济为增长极的综合旅游服务商，依托长白山世界级自然景观资源，专注于旅游综合服务。大连圣亚(sh600593) 以海洋主题乐园运营为核心，专注于文旅全产业链开发，是国内唯一以人造海洋景观为主营业务的上市企业。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 07:19

生态环境部正开展聚变监管法规标准体系研究　保障聚变行业的高质量发展————————4月23日，生态环境部辐射源安全监管司司长刘璐在发布会上表示，生态环境部正开展聚变监管法规标准体系研究，在确保安全的前提下建立科学合理可行的监管制度，保障聚变行业的高质量发展。一是坚持科学监管，明确不套用目前对裂变堆的监管要求，建立适应聚变装置特性的监管框架。二是规范监督管理，减少监管不确定性。三是以风险为指引，科学分析评估各类装置的辐射安全风险，确认装置的类别，分级分类开展环境影响评价和辐射安全许可审查。下一步将坚持以高水平安全监管，保障我国核聚变事业高质量发展。核聚变是人类理想的终极能源，相较于传统能源和其他新能源，核聚变在能量输出效率上具有显著优势；同时，相比核裂变，其在安全性、可持续性和环保性方面表现更优，使被视为未来能源体系的核心方向。目前全球核聚变产业进入加速期，尽管商业化堆的全面落地仍需实验堆的持续验证，但单座实验堆百亿级投资体量叠加建设提速，已驱动可控核聚变市场进入高速增长通道。机构预测，2025-2030年托克马克核聚变市场空间有望达到6810亿元，而2030-2035年受益即将可能规模化落地的商业堆，托克马克核聚变市场空间有望上升至3万亿规模。久盛电气(sz301082) 公司有产品应用到核电领域，在核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。合锻智能(sh603011) 公司是真空室核心供应商，此前公司表示2亿元可控核聚变订单合同约定完成时间为2025年底。存储供应商对DRAM提价8-10%　行业供需关系或将逐步改善————————根据集邦咨询最新的内存现货价格趋势报告，在DRAM方面，OEM厂商正在逐步增加库存水平，以确保在关税政策明朗之前拥有安全的库存量，而DRAM供应商也同步上调了DRAM产品的现货价格，幅度在8-10%之间。至于NANDFlash方面，由于需求放缓，目前市场主流产品价格持平。由于存储原厂减产和生产节奏影响，NAND供货吃紧，美光、三星电子、SK海力士等厂商均将从4月起提高NAND闪存报价，NAND价格回涨速度高于原先预期。2025年以来DRAM价格表现分化，DDR5等高档产品价格回升明显，中低端DRAM价格表现平淡。海外存储原厂库存较高峰期已有明显去化，下游应用或处于调整库存的后期阶段。国内模组和利基型存储等行业存货显示行业或将见底回升。随着AI训练和推理对算力需求的快速增长，数据中心对HBM、大容量DDR5及企业级SSD的存储需求同步增加，AI与云服务成为存储需求核心驱动力。DRAM位元需求2025/2026年分别有望同比增长15%/17%，NAND位元需求2025/2026年分别有望同比增长12%/15%，同比增速较2024年有望加速。分析师预计，随着存储上游控产、库存消化，以及AI应用扩大带来企业数据中心eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求，行业供需关系或将逐步改善，存储价格和需求有望逐步回升。可关注澜起科技(sh688008 、兆易创新(sh603986) 等。强强联合推动具身智能机器人与星闪产业化融合----------------据报道，国际星闪联盟官微消息，近日，由TC591全国机器人标准化技术委员会主办的“具身智能+新一代通信标准技术研讨会”成功举办。会上，TC591全国机器人标准化技术委员会与国际星闪联盟正式签署战略合作协议，双方将围绕机器人技术与新一代无线短距通信技术的融合，推动具身智能机器人标准化与产业化发展。据悉，星闪技术具备通定感融合和通过确定性质量满足AI需求的能力，可为具身智能机器人提供高效的本体间通信与群体协作能力。同时，即将开始的星闪3.0标准将进一步面向具身智能和AI无线通信进行标准化工作。点评：星闪NearLink”是中国原生的新一代近距离无线联接技术，致力于短距通信技术创新和产业生态。其具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。作为国际化的新一代短距离无线通信技术，星闪NearLink正在与蓝牙、Wi-Fi形成“三足鼎立”之势。星闪技术路线设计的代际式演进具有灵活性和前瞻性，星闪标准将重新定义新一代短距无线通信系统，在“人-车-家-园”场景具有广阔的应用场景，面向行业和面向消费者领域都存在巨大的、超万亿级的市场潜力。荣联科技(sz002642) 是专业的数字化服务提供商，星闪联盟的理事单位。奋达科技(sz002681) 为星闪联盟会员单位，加入星闪联盟的6个工作组，后续将围绕SparkLink在智能家居、智能终端、智能穿戴、智能制造领域的需求及解决方案等开展相关工作。新疗法获批临床中国医生成功“治愈”糖尿病----------------据报道，上海长征医院对外披露，通过干细胞再生移植疗法，近一年来医院副院长、器官移植中心主任殷浩团队成功治愈了多位1型糖尿病患者。这是继去年5月，殷浩联合团队全球首次利用自体干细胞再生疗法成功治愈重度2型糖尿病患者后，又取得的一系列新突破。据团队介绍，研究表明，通过微创输注的给药方式，可实现胰岛功能衰竭糖尿病（1型和严重2型）患者的治愈。基于这一系列前期研究进展，2025年4月18日，由殷浩团队联合开发的“异体人再生胰岛注射液”，获国家药监局临床试验默示许可，成为中国第一个，全球第二个进入临床试验阶段的异体通用型再生胰岛产品。点评：据了解，和去年使用的自体再生胰岛不同，此次获批临床试验的“异体人再生胰岛注射液”，基于的是健康供体来源的血液细胞，目前已实现了体外标准化及规模化制备，有望进一步扩大干细胞再生治疗的可及性。我国的糖尿病患者数多达1.4亿，几十年来，胰岛移植治疗糖尿病虽已取得较好的临床疗效，但碍于人胰腺供体短缺，严重限制了其广泛应用。如今，以人体细胞为来源的再生胰岛移植，有望彻底解决这一难题。开能健康(sz300272) 控股子公司原能细胞与上海长征医院共建“长征—原能细胞临床研究中心”及“长征—原能生物样本库”，重点支持免疫细胞、干细胞治疗方向的转化医学研究。中源协和(sh600645) 参股公司合源生物与上海长征医院合作开展干细胞药物临床试验。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-23 07:09

华为乾崑新一代组合驾驶辅助系统ADS4发布、产业链相关公司有望受益——————华为车BU（智能汽车解决方案）CEO靳玉志4月22日宣布，华为乾崑新一代组合驾驶辅助系统ADS4正式发布，并行业首发高速L3商用解决方案，带来架构、安全、体验的全面升级。靳玉志同时表示，2025年会具备L3商用能力。截至目前已有22款合作车型上市，覆盖15万元以上中高端车型，包括纯电、增程、混动及燃油等类型。根据2022年实施的《汽车驾驶自动化分级标准》，L2级为组合驾驶辅助，L3级则进入有条件自动驾驶阶段。当前，随着L2技术的日益成熟，行业正处于向L3进阶的关键期。此次发布的HUAWEIADS4高速L3商用解决方案，也为高速L3正式商用做好了准备。目前，全球智能驾驶行业呈现显著技术升级与市场渗透加速态势。在渗透率方面，2024年我国新能源乘用车新车渗透率已连续五个月超过50%，乘用车L2级以上辅助驾驶渗透率2024年上半年就已超过55%，自主品牌乘用车市场占有率已超过65%。业内人士认为，2025年大模型、城市NOA、端到端、自动驾驶辅助等智能技术将快速产业化，技术拐点已经出现，未来全场景智驾或成标配。随着中高阶智驾渗透率提升，头部智驾车厂和产业链相关公司有望受益。光庭信息（301221）+0.51%已有包括部分高级辅助驾驶解决方案、行泊一体化解决方案等，公司打造“AI+数字化”的智能化汽车产品，为客户提供优质高效的低成本软件开发技术服务。四维图新（002405）+0.12%聚焦汽车智能化赛道，公司与华为深化合作，共同为行业提供安全合规的基础设施及多场景解决方案，覆盖自动驾驶、智能网联、车路云一体化及出海等场景。全球首个自回归视频生成大模型刷屏、两家AI视频生成产业链核心公司受关注——————日前，全球首个实现顶级画质输出的自回归视频生成模型Magi-1横空出世，获全网刷屏，模型权重及代码100%开源。Magi-1可实现无限长度扩展，实现跨时间的无缝连贯叙事，并能将生成时长控制精确到每一“秒”，另外，Magi-1对物理规律也有更深度的理解，Physics-IQ基准测试56.02%，大幅领先一众顶流。Magi-1由初创公司SandAI研发，该公司表示，MAGI-1为统一高保真视频生成、灵活指令控制和实时部署提供了一个很有前途的方向。创新工场创始人李开复发帖推荐了Sand.AI与Magi-1，称“很高兴看到继DeepSeek之后，又有一家AI公司开发出世界一流的开源模型”。分析认为，伴随AI内容输出、推理能力及安全性持续提高，有望为应用端开发提供更强技术底座，加速多行业赛道中AI应用的推出及提高实用性。随着AI迭代加速，机构看好AI在影视、教育、游戏、营销、陪伴、工具等领域的应用落地。在应用层面，机构建议重点关注创意、设计、教育等多模态特别是视频生成强相关的领域，另一方面，视频生成模型对算力需求较文本显著提升。捷成股份（300182）-1.72%积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库。参股子公司公司世优科技目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴等提供产品和服务。万兴科技（300624）-1.84%子公司万兴播爆/Virbo面向全球用户提供AI多语言视频生成、视频翻译等功能，助力多语口播视频一键生成与创作，公司与阿里为合作伙伴关系。缓解电动汽车“里程焦虑”、华为兆瓦超充解决方案发布——————据报道，2025华为智能电动和智能充电网络战略与新品发布会举行。会上，华为兆瓦超充解决方案发布。据悉，该方案可稳定输出2400安电流，补能效率是传统方案4倍，可实现“充电五分钟，行驶百公里”。本次新发布的华为兆瓦超充解决方案，实现了2400安持续稳定输出，做到了业界唯一15分钟级重卡补能，仅需15分钟SoC可从10%达到90%，通过补能成本的降低可实现三年省一辆车。点评：中国是全球最大的电动汽车市场，2024年电动汽车销量突破1000万辆，达到1286.6万辆。高压快充设施的建设能够提升充电网络的覆盖率和充电效率，促进电动汽车的普及。高压快充市场正从政策驱动转向技术驱动与生态协同，2025年市场规模有望突破2,000亿元，年复合增长率超40%。随着电动汽车市场的快速增长和消费者对充电效率要求的提升，高压快充技术作为解决电动汽车“里程焦虑”和“充电时间焦虑”的关键手段，其市场前景广阔且增长潜力巨大。扬杰科技（300373）+2.88%SiC、IGBT、FRED等产品可运用到高压快充领域，已经大量在头部客户端实现批量交货。公司是华为合格供应商，提供封装有公司自主设计生产的芯片的功率器件。特锐德（300001）+1.77%已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一。已研发布局满足公共领域充电的直流快充产品。公司与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈。＞政策收紧与高端需求引爆、钨价创年度最大单日涨幅——————据长江有色金属网数据，2025年4月22日长江综合钨粉均价报316,000元/吨，较上一交易日暴涨2000元，创下本年度最大单日涨幅。市场呈现“矿端领涨、全产业链联动”特征。65%黑钨精矿报价14.6-14.7万元/标吨，持货商惜售情绪加剧，江西、湖南主产区环保限产常态化，现货流通量不足70%。点评：钨作为一种重要的战略金属，因其高熔点、高硬度、高密度等特性，在工业、军事、航空航天等领域具有不可替代的作用。2025年首批钨矿开采指标较2024年减少4000吨，江西、甘肃等主产区配额降幅超5%，叠加环保限产常态化，供应侧进一步收紧，原生矿供应缺口扩大至12%；哈萨克斯坦巴库塔钨矿（全球第四大三氧化钨资源量）投产延期至三季度，欧盟拟建立10万吨战略储备，加剧全球可流通资源争夺。需求端，以硬质合金为代表的传统领域需求稳定，新能源汽车与半导体、航空航天与军工、储能与核电等新兴领域增量显著。钨制品被国家列为关键战略资源。政府通过财政补贴、税收优惠等政策，鼓励钨企业在高端制造、新材料等领域进行研发和创新，推动钨产业链向高端化、智能化方向发展。中钨高新（000657）+1.16%是国内最大的钨粉末制品基地之一，国内最早的钨、钼、钽、铌等稀有金属生产基地。厦门钨业（600549）+0.22%是国内最大的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉生产商和出口商。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-22 10:41

最近这个行情轮动确实比较快，但是我们确实也在低位发现了一些个股值得关注目前的策略是不要急于一时赚大钱，目前这个行情赚钱确实比艰难，或者是一个拼手速的行情！那我们不如把心静下来，反正个股在分批修复大跌，以不变应万变！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-22 07:22

央行等部门发文提升人民币CIPS功能和全球网络覆盖　跨境支付再迎催化————————4月21日，中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，其中指出，提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。CIPS是专门用于人民币跨境支付清算业务的系统，为全球金融机构提供直接使用人民币进行跨境交易和资金清算的平台。据最新数据显示，截至2025年2月底，CIPS系统已拥有169家直接参与者和1478家间接参与者，覆盖全球119个国家和地区，通过4800多家法人银行机构服务于全球185个国家和地区的客户。CIPS的业务规模在短短几年内实现了爆发式增长，2024年交易总量达到175.49万亿元，较上年同期增长了42.6%。SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。而如CIPS的新兴跨境支付手段基于区块链技术快速发展，在便捷性和安全性上展现出显著优势。中国积极推动人民币国际化，构建自主可控的贸易和支付清结算体系当前尤为迫切，行业景气度有望提升。中油资本(sz000617) 所属金融企业昆仑银行跨境人民币业务在人民银行和相关监管机构的统一指导和安排下进行，在人民币国际化进程中，积极推动跨境人民币结算，在服务油气主业、保障国家能源安全方面做出应有贡献。华峰超纤(sz300180) 子公司威富通为银行提供跨境支付的系统项目开发、维护等技术服务，已与多家银行签订了数字人民币合作协议。宁德时代“纳新”钠离子电池今年量产　钠电池出货将迎来爆发式增长————————4月21日，宁德时代发布全新钠离子电池品牌“钠新”，“钠新”品牌首款产品——24V重卡启驻一体蓄电池也同时发布。宁德时代称，公司在钠离子电池方面取得技术突破，包括在能量密度、循环寿命、安全方面等，其钠离子电池能量密度达到了175wh/kg，寿命突破8年，将于今年6月份正式量产。当前钠离子电池的能量密度和循环寿命虽不及锂离子电池，但其较好的性价比、倍率性能、低温性能及更加稳定的电化学性能决定了其在储能、两轮车及A0级以下乘用车细分赛道具备较好的比较优势，有望成为锂离子电池的有效补充和替代。根据SMM钠电数据，24年全球钠电池出货量达3.6GWh，同增260%。SMM预计今年出货量将达23.1GWh，同增542%。中科电气(sz300035) 公司持续进行钠离子电池所需的硬碳材料的开发，其中，硬碳材料的生产与现有石墨类负极材料生产的部分产能可以共用，硅基类负极已建设完成中试产线。目前，公司硬碳负极产品在行业头部客户处于量产导入阶段。振华新材(sh688707) 于23年率先实现钠电正极材料车端应用，当前包括层氧体系以及聚阴离子体系。实施自贸区提升战略深化智能网联汽车示范应用----------------近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》提出，要打造高能级科技创新生态，促进创新链产业链融合。鼓励自由贸易试验区开展全产业链集成创新。支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用，开展民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设。点评：智能网联汽车（ICV, Intelligent Connected Vehicle）是汽车产业与人工智能、物联网、5G、大数据等新兴技术深度融合的产物，技术突破、政策支持和消费需求共同驱动行业规模扩张。《智能网联汽车创新发展战略》《国家车联网产业标准体系建设指南》等政策明确技术路线与基础设施建设目标。2024年全球智能网联汽车市场规模达8300亿美元，预计2025年将突破万亿美元大关，年复合增长率（CAGR）超22%。据工信部数据，2025年中国智能网联市场规模预计突破3.5万亿元人民币。智能网联汽车正从“单一功能优化”向“全域生态重构”演进，2025年将成为产业质变的关键节点。索菱股份(sz002766) 已经推出可以满足客户不同需求的智能驾驶方案，目前部分产品已获得整车企业定点。中海达(sz300177) 智能驾驶车载端软硬件产品有高精度定位天线、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务等。新《快递暂行条例》即将施行可降解材料有望受关注----------------据报道，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》。新《快递暂行条例》自2025年6月1日起施行。其中重点完善快递包装治理原则：规定国家完善综合性支持政策，推进快递包装绿色化、减量化、可循环，鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装材料。点评：近年来我国快递业务量持续增长，2024年达到1750.8亿件，连续11年位居世界第一。然而，快递包装废弃物也随之增加，2024年快递包装废弃物总量接近2000万吨，给资源和环境带来了巨大压力，随着环保政策的推动和消费者环保意识的增强，可降解包装的需求不断增加、可降解的环保材料，成为了理想的选择。相关人士表示，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。众鑫股份(sh603091) 主营自然降解植物纤维模塑产品、设备、模具，主要产品为堂食聚餐系列餐饮具、外卖打包系列餐饮具、精品工业包装系列产品。恒鑫生活(sz301501) 主营业务是以原纸、PLA粒子等原材料，研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具。公司在可生物降解餐饮具领域具有优势地位。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-21 07:40

进入政策密集兑现期低空经济或卷土重来----------　　近日，国家发改委主任郑栅洁主持召开推动做好低空经济发展专题会议，明确要坚持“全国一盘棋”，统筹好发展和安全、政府和市场、当前和长远等方面关系，谋划编制好低空经济发展“十五五”相关规划，全面筑牢安全底线，营造良好发展环境，因地制宜推动低空经济安全健康发展。　　当前低空经济已进入政策密集兑现期，顶层设计持续完善叠加地方配套措施加速落地，全球首张OC落地，加速推动产业从“概念孵化”向“规模化应用”进阶。比如近日浙江省发布《关于公布浙江省低空经济“先飞区”试点名单的通知》，确定11个地区为试点。随着城市交通、旅游观光、急救医疗、消防救援等“城市级”“消费级”场景的应用，服务闭环逐步合拢，高密度、规模化、体量化、商业化的飞行走向现实，人们对城市上空的想象被重塑，低空经济将飞出消费的新空间。　　低空经济作为国家战略性新兴产业，2025年迎来政策与市场的双重爆发。布局上可关注两个方面：　　1）空管系统与基础设施。可关注四川九洲(sz000801)控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司充分发挥自身信息系统、多系列硬件设备和广域系统集成能力等优势，与包括顺丰、丰翼、复旦等企业及高校在内的合作伙伴开展紧密合作，为各行业用户提供安全、高效飞行的运行能力支持；当前公司低空领域的在手订单呈稳定增长趋势。　　2）将低空经济与文旅、体育等产业融合创新，形成“低空经济+”新的消费增长点，为消费市场注入可持续发展动能，实现消费规模扩大与质量升级的双重效应。中信海直(sz000099)国内最大低空旅游运营商，已开通20+条观光航线；岭南控股(sz000524)与亿航智能合作开发自动驾驶飞行器文旅应用，构建“旅游+”产业生态。中国商飞出海东南亚概念股有望受关注----------　　4月19日，由成都航空湿租给越捷航空的两架C909飞机正式开通“河内-昆岛-胡志明”航线，标志着中国商用飞机在越南开启商业运营。　　截至目前，印尼翎亚航空、老挝航空、越南越捷航空三家海外航空公司已累计使用C909飞机在东南亚开通15条航线，运送旅客超25万人次。4月17日，中国与马来西亚发布联合声明，明确提到“支持马来西亚的航空公司引进和运营中国商用飞机”。4月15日，中国与越南发布的联合声明也提到，“欢迎越南的航空公司通过各种方式引进和运营中国商用飞机，支持在中国商用飞机领域进一步加强合作”。同时，越南政府日前签发有关民用航空领域的第89号议定，规定允许进口的飞机包括中国民航局认证的飞机。　　当前，中国商飞正以东南亚为战略支点，加速开拓海外市场，同时通过与东南亚国家在航空运输、技术合作、人才培养等领域的深度融合，带动上下游企业协同发展，产业链有望受益，建议关注爱乐达(sz300696)、江航装备(sh688586)等。华为5G海外建设有望再开绿灯产业链受益----------　　据德媒报道，德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款，转而采用“可信技术标准”，这一政策转向对国内华为产业链构成显著利好。德国作为欧盟经济龙头，其政策调整具有示范效应，可能推动意大利、西班牙等尚未明确禁用华为的国家跟进松绑。　　新规强调“可信技术”而非“可信国家”，表明欧洲在技术评估上更趋务实，认可华为在5G专利（全球占比18%）及设备性能上的优势。这将增强国际市场对华为技术标准的接受度，进一步推动产业链全球化渗透。预计随着欧洲市场的逐步开放，华为5G设备及解决方案的海外订单有望迎来回升浪潮，这将直接为华为的通信设备供应链注入强大动力。　　相关公司中，利和兴(sz301013)华为公司是公司报告期各期的第一大客户，子公司利和兴南京为公司5G相关产品提供研发和销售；华工科技(sz000988)全资子公司华工正源主要从事光模块开发，是华为5G光模块供应商。扶持政策持续加码超高清迎发展关键之年----------　　据悉，广东卫视4K超高清频道将于今年6月开播，这将是全国第二家实现全链路4K超高清制播的省级卫视。根据广电总局的部署，2025年全国新拍摄制作的电视剧、纪录片基本实现超高清化，中央广播电视总台和北京、湖南等9省市广播电视台超高清卫视频道将从3月起陆续开播并同步实现全国覆盖。　　超高清数字化是一个大趋势，高清、标清已不符合广播电视网络视频发展的国际潮流。超高清是全球视频技术发展的大趋势，不仅是引领大小屏视听体验革命、促进视听产业提质升级的新动能，同时也对牵引信息基础设施迭代升级、拉动电子信息制造业、发展壮大数字经济，促进经济、社会、文化等领域高质量发展意义重大。　　早在2024年，广电总局把加快推进超高清发展作为重大战略任务，实施北京、上海、广东超高清先锋行动计划，将超高清发展纳入国家“两重”“两新”支持范围。近期《求是》杂志2025年第8期刊登商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》中指出，加快政策推出，出台支持家政服务消费、发展数字消费等政策文件，会同相关部门制定促进旅游业、超高清、体育赛事经济、中医药健康发展等支持政策。后续，广电总局还将联合工信部、中央广电总台出台《加快超高清高质量发展行动计划（2025-2027年）》，强化端到端产业支撑；建立覆盖有线电视、IPTV、互联网电视和互联网视听的超高清节目技术质量监督检测机制，构建可持续健康发展的良性生态，全力推进超高清发展进入整体升级、规模见效的新阶段。　　超高清迎来发展关键之年，可率先关注两个维度：1）内容制作。华数传媒(sz000156)广电系4K/8K内容提供商，2024年超高清内容库增长300%；芒果超媒(sz300413)芒果TV已上线8K专区，2025年计划制作10部8K综艺。2）超高清传输。中兴通讯(sz000063)5G超高清传输技术领先，2024年全球5G基站市占率超30%；烽火通信(sh600498)光纤网络设备商，参与国家超高清传输标准制定。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-21 07:07

低库存叠加需求提升多层陶瓷电容(MLCC)价格全面上调————————近日，据科技媒体报道，代理商多层陶瓷电容(MLCC)价格全面上调，高容涨幅明显，23个主要料号，有14个上涨，平均涨幅2.39%。业内人士表示，因中美关税影响，下游终端厂商加大订单需求，由于此前需求平稳，行业库存较少，短期代理商惜售。目前从行业看，高容稼动率已经较高，行业库存少，短期出现缺货涨价苗头。当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新"政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AIPC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%-60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，尤其看好上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。随着国内MLCC高端产能的持续扩张，产品持续向着高容、高压、高频、高可靠性等方向发展，对国外高端产品持续替代，龙头公司在MLCC高端产品份额持续提升。同时相关配套供应链的国产化机会也值得关注，国产MLCC离型膜厂商有望凭借本地供应和服务优势抢占一定的国际市场份额，进而加快MLCC离型膜产业链国产化替代进程。三环集团(sz300408)是以先进材料为核心的高端制造企业，技术壁垒坚实，在MLCC、光通信、新能源材料等领域具备全球竞争力，是国产替代与A1、新能源产业链的核心参与者。洁美科技(sz002859)是全球领先的电子元器件封装材料及制程耗材供应商，专注于为集成电路、片式电子元器件等企业提供关键配套产品，受益于国内MLCC、半导体产业扩产，高端离型膜进口替代空间广阔。风华高科(sz000636)是以高端电子元器件为核心、全产业链布局为支撑的科技型制造企业，MLCC是核心产品之一，产能达千亿级，技术对标国际水平，应用于5G、新能源车、AI服务器等高端市场。天工2.0机器人即将发售人形机器人产业链商业化落地加速————————近日，在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上，天工队的“天工Ultra“以2时40分42秒的成绩夺冠，引发广泛关注。赛道全长约21公里，涵盖平地和坡道，极大地考验了机器人的续航能力和运动控制。天工队、北京人形机器人创新中心CTO唐剑表示，天工2.0机器人即将发售，将实现小批量量产和应用。未来随着人形机器人的大规模落地，其价格将与一台入门级的小轿车差不多。电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1"的重要投资机遇。本周全球首次人形机器人马拉松在北京开赛，众擎机器人两款机器人量产上市，产业链商业化落地加速。机器人从本体到零部件商持续开展产品迭代、新品频出，同时快速推进业务合作，积极探索人形机器人规模化量产和商业落地，产业或迎来“ChatGPT时刻”。2025年人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年，来自于主机厂的量产推进、新品发布、大模型更新等催化不断，产业链积极推进零部件性能升级和成本降低，产业发展趋势愈发明朗。人形机器人逐步走向商用量产，丝杠厂商积极扩充产能，基于降本提效等诉求，国产设备厂商有望显著受益。以腾讯、英伟达等巨头为代表的企业，有望从云计算、大模型等维度赋能机器人行业发展，进一步加速具身智能应用，并让产业链分工更为明晰。领益智造(sz002600)是一家全球化智能制造服务商，专注于为消费电子、新能源汽车、AI终端设备等领域提供精密功能件、结构件、模组及系统化解决方案。长盈精密(sz300115)是一家专注于精密制造的国家级高新技术企业，以精密模具技术为基础，逐步拓展至智能终端、新能源汽车、机器人及工业互联网等多元领域。三花智控(sz002050)以“制冷+汽车热管理'双轮驱动，向“AI机器人+智能生态"延伸，核心优势在于技术壁垒、全球化布局及头部客户绑定。华为4月22日将发布兆瓦级超充产品　这两家公司进入华为超充产业链————————据媒体报道，华为将于4月22日召开2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会。据了解，发布会上，华为将发布兆瓦级超充产品，该兆瓦级充电产品最大充电电流2400安培，最大功率1.5兆瓦，每分钟能补给20度电，15分钟可充满一辆电动重卡（约300度电池容量）。随着新能源汽车市场的快速发展，充电技术的突破成为行业关注的焦点。今年以来，车企掀起充电技术军备竞赛，兆瓦级超充将充电补能时间压缩至“分钟级”，接近燃油车加油体验，标志着电动汽车充电效率迈入了一个新的时代。今年以来，“兆瓦超充”和“智驾平权”一样，成为了汽车全新风向，比亚迪、华为、极氪都已相继宣布入局。随着技术的进一步成熟和市场的逐步扩大，兆瓦级快充技术有望成为未来电动汽车充电的主流方式，推动新能源汽车行业进一步发展。超充技术路线为商用车电动化提质增效，技术创新赋能以超快充作为充电基础设施新质生产力快速商用，全液冷超充技术路线优势尤为明显。据市场分析数据，2024年全球兆瓦超充市场规模约6406万美元，预计到2030年将攀升至15亿美元，年复合增长率高达80.91%。日丰股份(sz002953)为华为超充产业链的核心合作伙伴，旗下控股子公司所生产的超级液冷充电枪，适配的充电桩可承载最大电流达1000A，最大功率实现1500kW。永贵电器(sz300351)大功率液冷直流充电枪等已进入比亚迪、华为供应链体系。字节跳动发布CozeSpace　产业链公司迎来爆发式增长机遇————————据媒体报道，4月19日，字节跳动技术团队宣布，其全新AI协同办公平台“扣子空间”（CozeSpace）正式开启内测。“扣子空间”旨在成为用户与AIAgent协同办公的最佳场所，提供从回答问题到解决问题的全方位服务，帮助用户更高效地完成工作。扣子空间（CozeSpace）是字节跳动旗下AI智能体平台“扣子”推出的革新性产品，定位为“与AIgent协同办公的最佳场所”。它通过整合大模型能力、自动化工具链和开放生态，重构传统工作流程，用户无需编写代码或配置复杂参数，仅需下达指令，即可由AI自主完成复杂任务。其核心价值在于将AI从“辅助工具”升级为“执行主体”，实现从需求输入到成果输出的全流程自动化。字节跳动扣子空间的发布，不仅是AIAgent技术的里程碑，更是“人机协作范式”的革命性突破。随着国产AIAgent在垂直场景的持续渗透，产业链上游（算力/数据）、中游（模型/工具链）、下游（应用服务）均将迎来爆发式增长机遇。广和通(sz300638)作为Coze的重要合作伙伴，提供MagiCore系列等解决方案，为Coze平台提供AIAgen硬件支持。并行科技(bj839493)与火山引擎达成合作，将自身接入的多种类型算力资源，包括国家超算中心、电信运营商及其他厂商的算力资源，整合后提供给火山引擎，进而为扣子APP提供算力支持。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-30 13:50

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六部门印发指南解决金融业数据跨境流动痛点、两家产业链核心公司迎来发展机遇——————中国人民银行、金融监管总局等六部门近期联合印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》。《指南》旨在促进中外资金融机构金融业数据跨境流动更加高效、规范，进一步明确数据出境的具体情形以及可跨境流动的数据项清单，便利数据跨境流动。《指南》要求金融机构采取必要的数据安全保护管理和技术措施切实保障数据安全。下一步，中国人民银行将会同相关部门根据《指南》实施情况及效果，不断优化完善，持续推动金融高水平开放。随着金融领域对外开放的深入，数据跨境需求日益迫切。国家网信办在2024年出台了《促进和规范数据跨境流动规定》，为中央金融管理部门进一步优化金融业数据跨境流动管理要求打开空间。《指南》的发布既为金融从业机构在数据跨境流动方面提供了明确的操作指引，助力金融业务高效开展。又通过规范流程和要求，切实保障了金融业的数据安全。未来，随着《指南》的深入实施和不断完善，我国金融业数据跨境流动方面将迎来更加规范、有序且充满活力的发展新局面，有利于推动金融高水平开放。海联金汇（002537）-5.05%公司可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务，为国内知名的跨境电商进口平台实现“跨境收单+报关+购付汇”的全流程综合服务。四方精创（300468）-5.87%公司具有丰富的跨境金融等场景应用研发、实施经验，跨境金融技术支持服务和数字人民币应用，是公司的重要业务之一。央企民企合作提振消费重点聚焦低空经济----------------据报道，为积极响应国家发展低空经济的战略新兴产业布局，中国银行旗下中银金融租赁有限公司与上海时的科技有限公司达成战略合作。双方代表正式签署100架E20 eVTOL的采购订单意向协议，携手推动低空经济的快速发展。点评：国务院发布的《提振消费专项行动方案》明确提出“加快完善低空经济监管体系，有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费”。近日商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》中也包括了空中游览、跳伞飞行、低空旅游等新业态、新场景。低空消费作为国内提振消费的一个超级大项，央企的大举介入说明才刚刚开始。中信海直(sz000099) 目前已开展多种类多场景的低空经济服务，包括智能管控系统开发、空中指挥管理、培训等领域，同时在运营服务方面提供城际游览、短途摆渡飞行等服务。万丰奥威(sz002085) 钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞，eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面的设计体现未来领域应用场景。光刻胶概念股集体爆发多股领涨显国产替代机遇————————光刻胶概念股今日在市场开盘时表现强劲，显示出投资者对这一行业的高度关注。光刻胶作为半导体制造环节中的关键材料，随着国内科技行业的快速发展，市场对其需求不断增加，从而带动相关股票的集体上涨。在政策层面，国内各项产业政策的支持与推动，尤其是在半导体和高科技制造的相关政策，激励了更多投资资本流入光刻胶及其上下游链条。中国正对杜邦等企业开展反垄断调查，以我国半导体、离子交换树脂等为代表的新材料有望加速推进国产替代进程。预计2025年至2030年，国产光刻胶市场将以每年3-5个百分点的速度替代进口，带动本土企业营收激增50%以上。半导体材料方面，2024年来全球半导体行业景气持续回升，海外加大对华半导体产业限制，国内半导体领域自主可控重要性愈发提升。尤其是具身智能、AI等新兴产业发展推动上游材料升级迭代加速，对于原材料企业的生产、工艺、产品质量和需求响应速度提出了更高的要求。半导体相关材料的国产化进程或将进一步加快，进而推动相关龙头企业投资价值的提升。国风新材(sz000859) 是新材料领域高新技术企业，专注于高分子功能膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料及新能源汽车轻量化材料五大核心产业。西陇科学(sz002584) 以化学试剂为基础，通过光刻胶配套试剂切入半导体产业链，同时在新能源材料领域加速布局，是兼具技术壁垒与国产替代潜力的综合型化工企业。彤程新材(sh603650) 是一家全球领先的新材料综合服务商，以“新材料平台化"战略为核心，在光刻胶国产化、特种橡胶助剂全球领先、可降解材料技术储备三大领域形成竞争优势。国产模拟芯片公司订单意向火爆产业竞争格局持续优化————————据券商草根调研，走访各家国产模拟芯片公司均反馈近期订单意向火爆，下游客户整体替换TI、ADI等海外公司产品意向强劲。此前，商务部宣布对原产于美国的进口商品征收125%关税并以制造环节定义原产地。模拟芯片多采用IDM模式，前十大模拟芯片公司中半数为美国公司。当前模拟国产化率约为20%水位，国产替代空间潜力巨大，当前行业汽车、工业等客户需求逐步回暖，行业进入并购整合阶段，竞争格局有望持续优化。当前模拟芯片行业已进入库存调整尾声，周期底部特征逐步明确。ADI表示一季度预定量继续逐步改善，并指引二季度实现同比和环比增长，预计2025年将是实现增长的一年，同时渠道库存天数持续回落，分销商库存接近正常化。国内需求端则呈现底部震荡特征，结构性复苏路径清晰，消费电子受益于国补政策有望率先回暖，汽车与工控市场库存压力已经逐步缓解，国产模拟芯片厂商在汽车电子等高壁垒领域有望从“边缘突破"转向“核心渗透"。另外关税反制或将限制国际模拟芯片公司的低价竞争策略，从而缓解国内模拟芯片公司在中低端市场方面面临的价格竞争压力。汽车、工业等需求持续向好，受中美关税政策等影响模拟芯片国产替代有望加速;模拟芯片市场空间广阔，竞争格局分散;模拟公司收并购如火如茶，行业加速整合，模拟芯片供应商基本面有望改善。圣邦股份(sz300661) 为国内模拟芯片龙头企业。南芯科技(sh688484)主营模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。上海贝岭(sh600171)为集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，产品业务布局在电源管理、信号链产品和功率器件3大产品领域。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-17 14:13

继续加油，目前已经涨幅超5%！我们观察到食品消费下午继续攻击，这也印证上午我们直播间所做的预测，既然外面有反制，我们就做好自己的事儿！继续扩大内需！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-17 13:11

咱们今天水下买入的标的下午也开始启动了，目前的节奏就是尽量放慢节奏，保证成功率！等待下一波行情，在下一波行情开始之前，尽量保持手感即可！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-17 08:49

大众旅游需求爆发五一假期热度或创新高同程旅行近日发布的《2025年“五一”旅游趋势洞察报告》显示,今年“五一”假期,以非一线城市用户为代表的大众旅游需求,将持续推动假日经济蓬勃发展。同程旅行数据显示,除了北京、上海等国内热门目的地,韩国、新加坡、日本将留下更多游客的旅行轨迹。随着人们旅游消费潜力的提升,国内高星级酒店的预订热度远超三星级及以下酒店。2025年五一假期的旅行热度或将达到2023年以来“五一假期”的峰值,出行高峰预计出现在假期前两日。五一假期市场将呈现本异地市场供需两旺,品质休闲度假趋势走强的特征。旅游有望景气延续,服务消费提振政策核心受益。2025清明假期国内游人次同比增长6.3%,五一出游有望延续景气。2024年国内游七大节假日人次占全年35.8%,较2019年增加8.7个百分比。目前法定节假日新增至13天,政府积极鼓励地方探索春秋假和落实带薪休假,综合出游意愿不减与假期持续优化,旅游相关产业有望充分受益。华福证券表示,2025年,旅游板块在政策支持、消费回暖、创新驱动三力叠加下,有望延续高景气度。机构预测2025年至2030年文旅消费复合增长率达8%至10%,行业长期增长逻辑清晰。公司方面,大连圣亚是中国海洋文旅领域的先行者,专注于海洋主题乐园的运营与创新,同时结合科技、IP和生态保护推动产业升级。其核心优势在于稀缺的海洋主题资源、持续的产品创新及国家级品牌影响力。首旅酒店是中国酒店行业轻资产化与中高端转型的标杆企业,以住宿为核心业务,覆盖酒店运营管理、景区经营两大板块,核心优势在于全系列品牌布局、国资资源支持及数字化生态体系。黄山旅游是中国文旅产业的标杆企业,专注于整合黄山风景区资源、创新智慧旅游服务及拓展文化演艺等新兴业态。其业务覆盖传统旅游服务与科技、文化融合领域,致力于打造“大黄山世界级休闲度假旅游目的地”。华为领跑智能穿戴赛道新款智能眼镜重塑行业标杆4月16日,华为发布智能眼镜2的全新款式——钛空圆框光学镜,配备小艺翻译、头部控制等功能,支持面对面翻译、同声传译、全天候智慧播报等,售价2299元。在智慧功能方面,该款智能眼镜的小艺翻译功能支持面对面翻译和同声传译,适用于不同翻译场景和不同外语水平的用户。头部控制功能带来了更便捷的接听体验,用户可实现点头接听、摇头拒接。AI眼镜不追求大而全,为AR眼镜发展提供渐进式发展新思路。目前产品迭代新思路:音/视频眼镜→AI+音/视频眼镜→AI+AR/MR眼镜。先解决轻便美观的问题来提升用户体验,同时也给行业更多的时间逐步攻克微显示的成本、重量与性能问题。当下AI眼镜百花齐放,未来市场空间潜力巨大。Statista数据统计公司认为,泛AI智能眼镜长期有望对标手机出货。2023年全球太阳眼镜出货量约8.5亿副;传统眼镜出货量约5.8亿副,合计14.3亿副(2023年智能手机出货量11.7亿部)。展望未来,随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升,AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端,未来潜在市场规模巨大。公司方面,恒玄科技凭借先进制程技术、低功耗设计能力和头部客户生态,成为AIoT时代端侧智能芯片的领军企业。其在TWS耳机市场的统治地位、智能手表/手环的快速渗透,以及AI眼镜芯片的先发布局,构成了未来持续增长的三重引擎。歌尔股份主营业务涵盖声学、光学、微电子等精密零组件,以及智能声学整机、智能硬件的研发与生产,客户覆盖苹果、Meta、索尼、华为等国际巨头。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-17 08:08

青岛出台多孩家庭买新房最高补贴10万元新政、政策驱动婴童产业链弹性标的持续受益——————4月16日，青岛市推出了促消费、惠人才、活市场的房地产市场12条新政策。其中，提高多子女家庭购房支持力度。对经卫健部门认定符合国家全面放开二孩、三孩政策后的本市多子女家庭，在2025年4月1日至2026年6月30日期间在青岛市购买新建商品房的，分别为二孩、三孩家庭发放5万元、10万元购房补贴，购房补贴以货币形式发放。加大生育补贴作为提振国内消费的重要抓手已在国内加速落地，此前两办发布的《提振消费专项行动方案》已明确提出“加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度”。截至目前，已有浙江、内蒙古、江苏等地相继推出育儿补贴、住房优惠、托育扩容等组合措施，从经济补贴到服务保障多维度降低生育成本，对生育率将起到一定程度的提振作用。机构预测，后续各地均将加速相关补贴配套出台，且不排除力度加大。政策持续驱动叠加内循环提速，婴童产业链高弹性标的望持续受益。孩子王（301078）+2.09%是母婴零售领域龙头企业，独有大店模式稳定获新，加盟业态稳步推进，市场份额持续提升。同时具备规模优势，并已具备完善数字化供应链及深度捆绑的会员黏性。爱婴室（603214）+4.71%主营母婴商品的销售及相关服务业务，公司持续开设新店拓展潜力市场，并加速拓宽线上业务。此外，通过合作万代南梦宫有望打开第二增长曲线。微信支付联手国际支付巨头Stripe、加速跨境支付国际化发展——————据媒体报道，全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布，与腾讯进步深化全球合作，在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家，由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付，还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。微信支付作为国内领先的第三方支付平台之一，拥有广泛的用户基础和深厚的市场影响力，截至2024年底，微信支付的用户规模突破12亿。随着全球旅游业的复苏和发展，越来越多的人选择跨境旅游，微信支付通过与境外商家合作，为游客提供便捷的支付服务。微信跨境支付已覆盖超74个国家和地区，支持31个币种结算，境外商户超600万。此外贸易战背景下我国与东盟等国家和地区推进跨境支付系统对接与本币结算深化，微信支付可以借助这一趋势，与当地支付机构合作，扩大在东南亚等地区的跨境支付市场。华峰超纤（300180）+2.61%全资子公司威富通在移动支付领域的业务开展较早，是微信支付的首批签约受理机构，在跨境支付方面，威富通陆续与招行、浦发、渣打、汇丰、恒生等多家股份制银行、外资行完成了跨境支付项目的签约工作，其中部分项目已完成开发工作。新国都（300130）+5.99%产品和服务在微信支付等支付场景下有应用，全资子公司嘉联支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，可受理微信支付等多种支付方式。关税政策“朝三暮四”、保税仓库需求暴增——————据报道，面对美国特朗普政府“朝三暮四”的关税政策，全球贸易商叫苦不迭，也有一批人迎来混沌年代的致富机会，例如美国的保税仓库运营商，对于两、三天就要变一次的特朗普贸易政策而言，这种仓储业态可谓是极度契合。据悉，受到特朗普过去几个月里不断推出又撤回的关税政策冲击，美国各地的保税仓库需求出现激增。为上千家仓库业务提供短期租赁服务的美国初创企业Flexe透露，今年迄今为止，保税仓库的咨询量激增了6倍。由于异常旺盛的需求，目前保税仓库的租金已经比普通仓库高出60%。点评：保税仓库是一种特殊的仓储空间，允许进口商将商品存放在临近港口的特殊许可仓库中，直到向美国用户销售时再办理清关手续并支付关税。一般而言货物可以在保税仓库中最多存放高达5年的时间。对于进口商来说，特朗普贸易政策的不确定性极大地增加了这类仓库的吸引力。如果特朗普变卦撤回关税，商家可以把握住稍纵即逝的窗口迅速完成清关。反之若关税持续生效，企业也能分批少量提取库存，将关税的影响分散到更长的周期，从而在美国消费市场萎缩期间尽可能地保留灵活性。珠海港（000507）+5.27%子公司珠海港达供应链管理有限公司运营珠海唯一一家AA类公共型保税仓库，未来将积极探索跨境物流、跨境仓储等业务开展。保税科技（600794）+1.34%控股子公司长江国际主要从事乙二醇等液体石化产品的码头装卸及保税仓储业务，是长江三角洲化工仓储龙头企业之一。中越二维码支付互联互通、“一带一路”支付便利化——————据报道，近日银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）、中国工商银行、越南外贸银行在河内联合宣布签署合作协议，约定共同推进中越两国跨境二维码支付互联互通。哈萨克斯坦人民银行15日在社交媒体上宣布，该行即日起推出微信二维码支付服务，赴哈中国公民可使用微信扫描支付，目前该支付服务已在多家商品交易点得到应用。点评：随着中越二维码支付网络的全面对接，两国消费者将共享更便捷的跨境支付服务。银联有关负责人表示，将联合产业各方持续推动支付产业互联互通，加快构建可持续发展业务模式，为共建“一带一路”高质量发展贡献新力量。随着银联与一带一路国家大力推进二维码支付服务，相关国家二维码支付设备需求将大幅增加。优博讯（300531）+0.56%二维码扫码枪和支付终端设备海外营收主要来自一带一路国家地区。民德电子（300656）+1.54%主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，海外市场业务保持增长。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-16 07:31

长安汽车突破性进展全固态电池产业链高速发展————————近日，长安汽车在投资者互动平台宣布，其全固态电池研发取得突破性进展，计划2026年实现装车验证2027年逐步量产，能量密度目标达400Wh/kg。这一进展直接推动固态电池概念股爆发。同时，国家发改委联合能源局在《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025-2027年)》中明确提出支持新能源储能技术研发，为固态电池产业链提供政策背书。新标准对于动力电池安全性要求显著加强，对于热失控引起的起火、爆炸进行了明确限制。由于液态电解液的可燃性，行业对于固态电池的需求迫切性有望大大提升，对于主动/被动的电池安全防护措施需求也有望提升，如复合集流体、阻燃材料、冷却系统等。短期看，固液混合电池作为中间形态电池方案工艺门槛更容易突破，有望成为国内率先规模生产的主要路线。长期看，考虑到下游对安全性和能量体系的不断需求，全固态电池有望逐步实现量产。中银国际认为，受供需关系影响，部分材料环节出现涨价，有望带动盈利回升，2025年或迎来量利齐升。新技术方面，固态电池产业化持续发酵，2027年或实现量产在相关领域有布局的电池、材料和设备企业有望受益。固态电池催化不断，量产加速。作为新能源汽车动力电池的重要突破，固态电池布局将进一步推动行业向更高能量密度和更安全方向发展，预计今年会有更多车企推出固态电池车型，建议重点关注固态电池产业化加速带来的投资机会。有研新材(sh600206) 是国务院国资委下属的国家级新材料研发与生产企业，以技术突破推动国产替代，长期受益于半导体自主可控、新能源产业升级等趋势。东方锆业(sz002167) 产品广泛应用于生物陶瓷、电子陶瓷、新能源电池材料、光伏等领域，在固态电池电解质产品线上(包括氧化物、聚合物、卤化物和硫化物等)布局完善。利元亨(sh688499) 是一家全球领先的新能源智能装备企业，以技术驱动为核心，聚焦新能源装备的智能化与全球化，同时布局下一代电池技术和工业机器人赛道，是新能源产业升级与国产替代的重要参与者。光伏协会牵头破局光储行业或迈入高质量发展新阶段————————继光伏行业自律行动之后，光伏逆变器和储能行业或将紧随其后。据相关媒体报道，中国光伏行业协会近期组织召开了防止光伏逆变器和储能“内卷式"恶性竞争专题座谈会，会议初步审议了逆变器和储能行业健康发展倡议。据悉，会议闭门举行，20余家行业头部企业高管参加会议。阳光电源、华为、中车、宁德时代、亿纬锂能、固德威、古瑞瓦特、上能电气、特变电工等企业在会上发言。据参会者透露，倡议内容没有涉及价格、配额和保证金等事项，目前倡议已完成一轮征求意见。近年来，光伏逆变器和储能产品市场价格持续下滑，行业有陷入非理性竞争恶性循环的风险，美国大储需求持续旺盛，欧洲、中东等新兴市场大储需求大爆发，国内6月后新能源入市将极大提高储能质量;欧洲户储去库完成，出货明显恢复，工商储需求也开始起量，亚非拉等新兴市场光储平价需求继续上量;预计全球储能装机23-25年的CAGR为40-50%，看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。储能仍是未来几年成长性较好的赛道。据最新发布的《储能产业研究白皮书2025》，保守场景下，预计2030年我国新型储能累计规模将达到236.1GW，2025-2030年复合年均增长率(CAGR)为20.2%。固德威(sh688390) 是一家全球领先的光伏逆变器及智慧能源解决方案提供商，以光伏逆变器为核心，延伸至储能系统、光电建材及智慧能源管理，形成“光-储-建"一体化解决方案。国能日新(sz301162) 是以能源数据技术为核心，专注于新能源产业链的数字化、智能化解决方案，覆盖智慧电站、智慧电网、智慧储能、虚拟电厂及综合能源服务等领域的高新技术企业。德业股份(sh605117) 是一家以家电代工业务起家，逐步转型为光伏逆变器及储能系统为核心业务的全球化新能源科技企业，通过差异化市场策略(新兴市场主导)和技术降本增效(国产替代、垂直整合)，实现逆周期高增长。工信部直接招人承担脑机接口相关支撑工作----------------据报道，中国信通院计划招聘脑机接口方向研究员，从事脑机接口等前沿技术研究，承担相关课题研究、产业调研、数据分析、平台建设；跟踪国际、国内相关技术、标准、产业动态，参与相关标准和测试验证技术工作；承担工信部门及其他政府部门脑机接口相关的支撑工作；承担脑机接口产业联盟工作，组织或参与各类相关研讨会、论坛和国内、国际会议。点评：中国信通院是工信部直属事业单位。工信部在制定政策、规划时，往往会征求中国信通院的意见和建议；而中国信通院在研究过程中，也会积极向工信部反馈行业动态和技术发展趋势，为政策制定提供科学依据。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将实现超2000亿美元的经济价值。三博脑科(sz301293) 积极关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展，参与了相关临床应用。汤姆猫(sz300459) 与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方将在脑机接口、脑功能数据分析技术、数字游戏疗法等领域开展合作研究。供应链优势明显跨境电商平台敦煌网爆火----------------据报道，特朗普引发的贸易战，正令许多美国人焦虑于日用品价格大涨。而随着大量中国厂商的宣传视频在TikTok上轰炸，一家原本在普通美国人那儿可能并不算特别出名的中国跨境B2B电商平台DHgate（敦煌网），在短短数天内爆火。公开数据显示，截至北京时间周二上午，DHgate已一跃成为了美区App Store排名第二的免费iPhone应用程序，仅次于ChatGPT。点评：敦煌网创立于2004年，是国内首个为中小企业提供B2B跨境线上交易服务的网站，现已成为美国市场最大的中国跨境B2B电商平台。其以“小单快反”模式，打通中国中小制造企业与北美中小批发商链路。2022年，敦煌网公司宣布升级为敦煌网集团，以中心化跨境电商平台敦煌网（DHgate）和去中心化社交电商平台MyyShop为核心业务引擎。敦煌网为中国跨境电商提供了“内容+平台”双驱动的范例，其火爆不仅反映了中国供应链的灵活性与成本优势，也凸显了社交媒体在跨境贸易中的作用。中文传媒(sh600373) 子公司智明星通为敦煌网海外运营提供一站式全球解决方案。茶花股份(sh603615) 在敦煌网有产品投放。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-15 07:14

越南将中越三条标准轨铁路建设作为最大优先事项　这两家公司有望参与中越铁路建设————————越南共产党中央委员会总书记苏林4月14日在《人M日报》上发表的文章中表示，中越双方共同创新探索适合各自国家经济社会发展战略重点的新合作形式，集中实施标志性的大型合作项目，将推进连接两国的三条标准轨铁路作为战略基础设施互联互通合作的最大优先事项。在中越两国建交75周年之际，中共中央总书记、国家主席习近平于4月14日至15日对越南进行国事访问，越南各界人士期待中越双方推动构建具有战略意义的中越命运共同体不断取得新成果。近年来，中越加强经贸合作，中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴，2024年中越双边贸易额突破2600亿美元。在世界经济复苏乏力背景下，中越产业链供应链合作更趋紧密。随着越来越多的中国制造商将部分出口业务转移到越南，中越铁路的无缝接轨被视为供应链的关键。根据此前越南政府与中国政府已达成的协议，合作建设三条标准轨距铁路包括老街-河内-海防线、谅山-河内线以及芒街-下龙-海防线。其中，老街—河内—海防铁路预计2025年年底开工，2030年年底竣工，预计总投资约116亿美元。三条跨境标轨铁路的修建将大幅提升中越两国联通效率，促进中越贸易往来。鼎汉技术(sz300011) 在铁路安全监控、高速动车组研发、电源等领域深度参与标准制定，随着中国铁路标准国际化的推进，其核心技术可能会在中越铁路项目中得到应用，为项目提供相关技术支持和产品服务。佳讯飞鸿(sz300213) 携手中兴通讯，为越方部署了多套铁路数字调度指挥系统，为越南北方铁路的通信网络现代化建设提供了有力保障。广州推动成立首发促进中心　这两家公司在首发营销等领域布局领先————————广州市培育建设国际消费中心城市工作领导小组办公室印发《广州市培育建设国际消费中心城市2025年工作要点》。其中提到，积极推进首发经济。落实首发经济促进政策奖励，发布首发空间指南2.0版，推动成立广州首发促进中心。促进“IP+消费”，强化消费品牌引领，支持开发原创品牌产品，孵化更多本土高层级新消费品牌。用好各类首发发布平台，支持国内外优质品牌在广州开展新品首发首秀首展活动，打造特色首发活动品牌，推动更多首店落户广州。首发经济作为一种新型的经济形态，对于促进消费、推动产业升级、激发市场活力等方面具有重要作用，是当前经济发展的一个重要方向。政策的支持以及消费升级和数字化转型为首发经济提供了良好的发展环境，中美贸易摩擦升级背景下内循环加速，首发经济有望保持快速增长，成为推动消费增长的重要力量。根据中研普华产业研究院的数据，2024年以新品首发为核心的市场规模突破1.2万亿元，占社会消费品零售总额的2.8%。预计2025年将以18.5%的增速达到1.42万亿元。省广集团(sz002400) 公司主营广告营销业务，有全产业链服务能力，为客户提供涵盖品牌管理、媒介代理、数字营销、出海营销、首发营销等一站式全营销解决方案。若羽臣(sz003010) 是面向全球的消费品品牌数字化管理公司，致力于通过全链路、全渠道的数字化能力，赋能品牌业务的全生命周期增长。助力出口转内销强制性产品认证迎新机遇----------------在关税战背景下，在国家“提振消费、扩大内需”及“内外贸一体化”战略指引下，商务部组织相关商协会、大型商超及流通企业展开座谈，共同探讨助力外贸企业拓宽内销渠道。多家零售巨头纷纷响应，推出一系列扶持政策和举措，为外贸企业打通内销渠道。京东推出规模高达2000亿元的出口转内销扶持计划。盒马宣布面向中国外贸企业开放入驻通道，搭建精准高效对接平台，简化认证流程。点评：国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见提出，出口转内销产品涉及强制性产品认证（CCC认证）的，应当依法获得强制性产品认证证书。强制性产品认证制度是按照我国有关法律法规建立的具有市场准入性质的合格评定制度，其目的在于维护国家安全、保护人体健康或安全、保护环境。目前，CCC认证产品目录包括家用电子电器产品、汽车、玩具等17大类103种产品，其都是与消费者人身安全直接相关的产品。列入目录的产品，必须经评价符合相关安全标准要求并标注CCC标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。根据最新市场行情，CCC认证的总费用通常在1.5万至3万元之间，以此计算此次大规模出口转内销或带动3C认证市场达百亿级。华测检测(sz300012) 为中国第三方检测与认证服务行业领先者，提供包括3C认证在内的多种认证服务。谱尼测试(sz300887) 是国内领先的综合性检测服务提供商，具备多项专业资质，包括认监委汽车产品强制性认证（CCC）检测机构资质。重塑快时尚供应链跨境电商平台希音上市获批----------------据报道，跨境电商平台希音（Shein）在伦敦首次公开招股（IPO）的申请已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准，这标志着希音朝着在伦敦上市的目标迈出了重要一步。据悉，希音IPO估值在500亿美元左右。点评：希音上市将重塑全球快时尚供应链格局。希音已直接服务全球超过150个国家和地区的消费者，社交平台累计粉丝量超过2.5亿，成为全球独角兽企业TOP5，在连续多年稳居全球购物APP下载前三位的同时登顶了最受消费者好评的购物应用。据悉，2023年，希音的销售额更是达到了惊人的450亿美元。知名咨询机构GlobalData发布数据显示，2024年从全球时尚市场的市场份额来看，希音凭借数字化按需柔性供应链优势，成为增长最快的时尚零售商，仅次于耐克和阿迪达斯，成为全球第三大时尚零售商。久其软件(sz002279) 为希音提供出海营销业务。嘉诚国际(sh603535) 为希音提供仓储配送和质检外包等全链路物流服务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-14 13:13

目前量能依然没有什么变化，所以我把最近几天布局的短线品种都止盈了，半导体居多，就算卖飞了也不后悔了，目前整体仓位还是要控制一下！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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鸿蒙生态进阶新篇章消息面上，全新HarmonyOSNEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为

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智能驾驶，从科技创新到应用落地智能驾驶，是辅助驾驶员驾驶的技术，分为L1-L5级别。各大厂商竞相投入，政策消息、行业消息接连不断，特别是进

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5.5G标的梳理事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-

赢在顶底 2023-10-10 08:39

工信部推进卫星互联网准入改革，万亿级市场发展再提速。工信部日前公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出统筹推进电

赢在顶底 2023-10-08 17:33

华为消费电子概念股梳理（附股） 1）欧菲光：华为Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头

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新型工业化核心概念股新型工业化首次提出，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，

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华为机器人华为机器人周末热度太高！一日游还是炒几天需要看周一下午发布会有没有机器人登场=科力尔：2021年6月9日，科

赢在顶底 2023-09-25 06:59

华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。9.2514:30，华为将举行秋

赢在顶底 2023-09-25 06:51

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A股的四季效应，原理、风格和行业选择 A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段，本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征，以及每个阶

赢在顶底 2023-09-18 07:22

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半导体产业链各个细分环节国产化程度最全最新总结半导体材料：晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%

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赢在顶底 2023-09-04 07:55

如何活跃资本市场？一日之内3大官媒齐发声，降低印花税呼声高今日，证券时报、经济日报、央广网等三大官媒共同发声，分别从降低印花税、完善制度等多方面，为活跃资本市场、提

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赢在顶底 2023-07-31 08:03

小鹏供应链梳理智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！根据华尔街新闻：1）大众与小鹏达成技术框架

赢在顶底 2023-07-28 07:17

华为5G＋麒麟确定回归，鸿蒙4.0发布，华为手机及BAW滤波器概念汇总事件1：7月24日晚间知名大V称，适用于中端产品的麒麟芯片回归，目前在良率爬坡阶段，此前7月初，赛维电子公告

赢在顶底 2023-07-26 07:14

【先进封装】封装材料的一体化剖析一．封装的划分和类别。电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件（如半导体）和无源元件（如电

赢在顶底 2023-07-24 08:23

乐凯胶片：收购乐凯光电，国内唯一光学tac膜，翻倍空间 1.事件：2023年7月18日盘后公告，公司拟收购乐凯光电100%股权并对其增资。并购后将继续投资建设TAC

赢在顶底 2023-07-20 08:06

3D打印最全挖掘事件1：2023年7月12日，荣耀正式发布全新一代折叠旗舰荣耀MagicV2，闭合状态下厚度仅9.9毫米，重

赢在顶底 2023-07-18 07:24

为什么小鹏是无人驾驶的核心？无人驾驶，如火如荼，自从上次发了线控转向的逻辑后，板块已经涨疯了目前看，取代了AI和机器人的主线地位同时还卡

赢在顶底 2023-07-13 08:38

中国卫星通信产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨

赢在顶底 2023-07-12 07:36

智能驾驶产业链细分概念梳理自动驾驶概念腾空出世，相关概念股梳理大全整理如下：1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英

赢在顶底 2023-07-11 08:08

卫星互联网技术试验卫星发射升空，中国星链将发射近1.3万颗卫星，开启卫星0-1的布局北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试

赢在顶底 2023-07-10 08:21

高温不断，盛夏来袭，电力概念股最全梳理【智能电网】：智能电网就是电网的智能化，也被称为电网2.0，与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业

赢在顶底 2023-07-10 08:16

尾盘大回流，无人驾驶概念股最全梳理 AI算法：中科创达、光庭信息电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份高算力域控制器：科博达、

赢在顶底 2023-07-07 07:11

限制出口概念大全限制出口概念事件：2023年7月3日盘后，商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。稀土

赢在顶底 2023-07-06 08:34

自动驾驶系统产业链自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自

赢在顶底 2023-07-05 08:22

占据用户基础流量之王，腾讯云行业大模型大模型方向今天表现强势正好腾讯也传出即将召开腾讯云行业大模型及产品发布会：腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型

赢在顶底 2023-06-14 07:25

体育盛宴——杭州亚运会核心概念股梳理 6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。一、电竞项目：1、完美

赢在顶底 2023-06-13 07:08

英伟达边缘计算机器人14日亮相上海，概念股一览英伟达今日宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和

赢在顶底 2023-06-08 08:13

人脑智能/脑机接口/人工神经元概念股 “人机结合”未来可期研究人员表示，OECN与硅基电路相比，具有STDP的神经突触系统的元件要少得多，电路可以

赢在顶底 2023-06-02 07:09

全网最全英伟达产业链公司 1.金百泽：金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

赢在顶底 2023-05-31 06:34

脑机接口概念在我们的神话传说和科幻小说里面有提及很多魔法或者说特异功能，比如隔空取物，意念真成，不需要直接触碰就能够控制

赢在顶底 2023-05-30 07:53

英伟达产业链分析英伟达是全球领先的GPU芯片制造商之一。公司是全球GPU龙头，市场份额遥遥领先。根据JonPeddieRes

赢在顶底 2023-05-29 06:42

友讯达，电力黑马有望短期起爆！消息刺激及解读：事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见

赢在顶底 2023-05-23 06:37

美光审查未通过网络安全审查，存储产业链再迎催化根据网信中国信息，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行网络安全审查，发现存在较严重网络安全问题隐

赢在顶底 2023-05-22 06:50

人形机器人概念股全梳理 5月17日，NVIDIA创始人黄仁勋在比利时举行的ITF2023年半导体大会上表示：芯片制造是NVIDIA加

赢在顶底 2023-05-19 07:44

中船系盈利能力前十企业企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就

赢在顶底 2023-05-18 07:13

中船系：订单持续高增速，利润周期将开启根据海事服务网，干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位，其中干散货船的订单量接近现有运力的7%，是21世

赢在顶底 2023-05-16 07:53

公共桩建设加速，充电量提升打开运营商盈利弹性，附个股国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。一、设备端。直流桩总量占比42

赢在顶底 2023-05-16 07:44

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