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赢在顶底

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简介:善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究,拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

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国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展----------  11月8日至10日,备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕,本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控,为智能制造提供高质量科技供给,加快推进新型工业化,助力发展新质生产力,培育壮大先进制造业集群。  大会吸引了来自机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心、国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心等多个国家级重点实验室和工程技术研究中心的参与,以及上海电气自动化集团有限公司等龙头企业的支持。这不仅体现了大会的高规格和专业性,也预示着工业软件行业将迎来新的发展机遇。据业内分析,预计到2027年我国需完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务,这一市场需求催生了巨大的经济潜力和广阔的发展空间。  行业公司中,众辰科技(sh603275) 通过工业互联网创新应用,促进了生产过程的精准化、柔性化、敏捷化,运用信息技术实现生产等关键环节的数字化、网络化升级改造,并获得了松江区工业互联网产业创新工程专项资金;英威腾(sz002334) 作为国内工业自动化行业的重要供应商,英威腾工业物联网系统采用设备感知层、通信层、中间平台层、业务层四层架构设计,方便扩展、对接多种应用,可为行业用户提供基于移动互联网云的工业物联网解决方案。华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局----------  天眼查知识产权信息显示,近日,华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标,国际分类为科学仪器,当前商标状态为等待实质审查。  华为云通过不断的技术创新和产品研发,致力于为客户提供更加先进、智能的安全解决方案。“安全云脑”的注册申请,正是其在云安全领域布局的又一重要举措。在全球数字化转型的大背景下,云安全的重要性日益凸显。华为“安全云脑”的推出,不仅能够增强华为云服务的竞争力,也将进一步推动整个行业向更高层次的安全标准迈进。  相关公司中,山石网科(sh688030) 在云安全产品的应用领域与华为有部分业务和技术方面的交流与对接;启明星辰(sz002439) 与中国移动联合发布发布“安全云脑”,公司与华为开展了安全方面的合作,成为华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期----------  10月31日,多家机构发布了1-10月中国房地产企业销售排行榜。据克而瑞研究院数据显示,10月TOP100房企实现销售操盘金额4354.9亿元,环比增长73%,业绩规模达到年内次高;同比增长7.1%,年内首次实现单月业绩同比正增长。另外,11月1日,住建部召开新闻通气会,公布了“全国房地产市场监测系统”显示的10月份网签数据:新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%,自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。环比增长5.8%,这也是自2007年起,17年来商品房销售面积首次“银十”超过“金九”。  价格方面,贝壳数据显示50城二手房价格指数环比上涨0.3%,18个月以来首次环比上。50城中,价格指数环比上涨的城市达到24个,环比上月增加23个,高于6月、2月的6个、13个。分城市能级,一线、二线、三线城市分别环比上涨1.3%、0.1%、0.2%。此外,10月市场景气指数升至14.1(9月8.4),折价率升至84.8%(9月83.5%),均反映业主端对于市场价格信心回暖。  从上述10月份的数据可以看到,在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下,全国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。随着政策效应持续释放,房地产市场有望继续保持向好态势。可关注我爱我家(sz000560) 、三六五网(sz300295) 等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 08:15
扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强----------  11月第一天,网购“御三家”淘宝、京东、拼多多的双11第二轮战报出炉。  据悉,“双11”首轮GMV达8450亿元,刷新10月历史销售记录。截至10月31日21点,京东双11成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长,超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍,成交额破亿的品牌数量同比增长超40%,订单量同比增长超过5倍的商家超过17000家;天猫数据则显示,双11开启至今,已经累计373个品牌成交破亿。据魔镜数据,美妆、服饰、家电和数码3C四个行业的总销售额与去年第一波核心售卖期相比,实现8%的同比增长;日常就主打低价的拼多多自10月11日起,就将“百亿加倍补”正式升级为“超级加倍补”。截至10月18日,累计订单量达到1640万单。10月28日10点至11月4日10点,“超级加倍补”活动正式进入第二轮。  点评:消费市场出现积极变化。据悉,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。此外,将在深入实施消费品“以旧换新”,扎实推进服务消费高质量发展的基础上,会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市,在11月举办消费月。今年是“消费促进年”,此次消费月是2024消费促进年的“重头戏”。  扩大内需政策不断上新,四季度消费复苏动能增强。操作上,可围绕两方面进行布局上:  1)“双11”期间,政府补贴首次可叠加平台优惠使用。政府补贴的介入,无疑为“双11”注入了强劲的动力。作为“国补”的主要受惠对象,家电家居趋势品类亦增长明显。截至目前,小米、卡萨帝、云鲸、东芝、芝华仕、德施曼、欧派等近3000个家电家居品牌成交额同比增长超100%;海尔、美的、小米、小天鹅、格力、海信、TCL整体成交额超10亿。可关注美的集团(sz000333) 、海信家电(sz000921) 、格力电器(sz000651) 等。  2)大零售板块。传统线下零售板块的业态调改或将带来基本面的边际改善。在商超领域,一些企业如*ST步高、永辉超市、中百仓储超市等,通过引入“胖东来”管理模式等外部优秀管理经验,不断优化经营。又如,华联股份收购北京华联百货有限公司持有的北京华联美好生活百货有限公司100%的股权,这些动作明显促进了股价的回暖。  可关注国资委旗下的商业零售类上市公司,如王府井(sh600859) 、天虹股份(sz002419) 等。新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利----------  10月新能源汽车销量增长继续向好,多家厂商创出历史最好成绩。其中,比亚迪10月销量为50.27万辆,去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆,同比增加36.49%;吉利新能源销量首次突破10万辆,主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销;长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆,再创历史新高;奇瑞10月新能源销量71330辆,同比增长342.1%,首次突破7万辆大关,创造单月新能源销量历史新高。此外,理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。  今年以来,各地不断创新举措,推动消费品以旧换新,持续释放内需市场潜力,上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》,自2024年11月1日起施行,有效期至2025年4月30日。商务部数据显示,截至10月30日,汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份,较截至10月24日的157万份增加了逾10万份,补贴申请量持续呈现快速增长态势,利好汽车产业链,建议关注宁波高发(sh603788) 、贝斯特(sz300580) 等。投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续----------  从国铁集团获悉,前三季度,全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%,投产铁路新线1820公里,其中高铁1210公里,为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。铁路投资维持高位,行业景气度高,全产业链受益。2024-2027年是铁路投资大年,国内轨交装备制造企业确定性受益。  此外,政策支持,铁路装备后市场加速放量。设备更新政策支持,国铁提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰;截至2024年8月,国铁公开招标动车组五级修509组,中车签订动车组高级修订单284.6亿元,后市场加速放量,全产业链受益。  可关注思维列控(sh603508) 、中国中车(sh601766) 等整车及核心零部件厂商。行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高----------  根据民航局《三季度中国民航经济运行监测》报告显示:三季度全行业完成旅客运输量2.02亿人,创季度客运量新高,恢复至2019年同期的115.2%;国际航线旅客运输量为2019年同期的92.7%,三季度各月国际客运量恢复水平均超过九成;全行业完成货邮运输量231.6万吨,同比增长19.4%,恢复至2019年同期的119.6%。  事件催化方面,加拿大撤销了2022年2月3日颁布的“中国大陆航司每周飞往加拿大总计不超六个往返定期客运航班”及“禁止北京直飞加拿大客运航班”等限制措施。目前加拿大航空公司计划自12月7日起将温哥华-上海直飞每周4班往返航班增至每周7班,自2025年1月15日起恢复运营温哥华-北京直飞每周7班往返航班,同时,中方航空公司目前也在加快申请增班计划。此外,11月1日,中方决定扩大免签国家范围,对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。上述事件有望推动国际航线进一步恢复。  整体看,随着国际航线的持续恢复,全行业供需格局有望持续改善,航空公司的业绩表现值得期待,可关注中国国航(sh601111) 、春秋航空(sh601021) 等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 08:13
中国免签圈半径持续扩大 入境游景气持续上行---------------11月1日,外交部外交部发言人林剑表示,为进一步便利中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间,9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天,可免办签证入境。今年以来,中国免签圈半径持续扩大,外国游客来华流程及在华体验不断优化,入境游市场景气高涨。据国家移民管理局公布数据,三季度全国各口岸通过免签入境488.5万人次,同比上升78.6%。携程数据显示,截至今年10月,入境游订单同比增长超一倍。随着本次对韩国等头部境外游客源地的免签,入境游市场望进一步复苏。A股公司中,长白山(sh603099) 、张家界(sz000430) 等公司为韩国游客热门旅游目的地。台积电CoWoS封装将大涨20% 产业链公司望受益---------------晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格,以应对巨大的需求。有报道称,台积电计划在2025年实施涨价,并且已经获得了英伟达的认可,因此最终价格变动将影响整个供应链。据称,台积电3nm定价预计将上涨高达5%,而CoWoS封装可能会上涨10%至20%,具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。人工智能浪潮和后摩尔时代中,先进封装重要性大幅提升。传统封装已不能满足以人工智能、高性能计算为代表的新需求,先进封装技术应运而生,形成独特的中道工艺。其中,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/CPU、HBM等进行多层芯片堆叠,CoWoS产能目前已成为算力关键瓶颈。台积电日月光等中国台湾公司均在积极布局CoWoS产能,未来量价齐升望带动先进封装产业链公司景气上行。金海通(sh603061) 为国内集成电路测试分选机龙头,可用于CoWoS、Chiplet、TSV等先进封装技术做相应配套,公司产品新签约两家头部国产算力芯片企业。海晨股份(sz300873) 公司收购的盟立自动化(昆山)为台湾盟立集团全资子公司,盟立为台积电核心供应商,公司携手盟立布局全球AMHS等先进封装市场。支持核技术应用龙头企业发展壮大 加快全球布局----------------国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》,其中提出,支持核技术应用龙头企业发展壮大,加快全球布局发展,积极开展海外战略并购与自主科技创新,不断提升创新活力、行业引领力和市场竞争力。支持创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高的核技术应用企业积极申报专精特新“小巨人”企业,形成行业示范效应。点评:核技术已深度融入了国防、能源、工业、农业、医学、材料、环保、尖端科学、空间科学、公共安全等领域,为经济持续增长、自然科学探索、产业转型升级、新兴产业培育、生态环境治理等提供强劲动力。随着科技的进步和社会需求的变化,核技术的应用领域将更加广泛,应用效果也将更加显著。《行动方案》提出,到2026年,我国核技术应用产业年直接经济产值达到4000亿元。中国核建(sh601611) 是我国核电工程建设领军企业,承建了我国全部在役核电机组的核岛工程,在行业内长期占据绝对主导地位。中超控股(sz002471) 拥有耐高温抗拉耐腐蚀型核电站用电缆产品。‌‌需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿----------------据报道,湖南省地球物理地球化学调查所11月1日宣布通过创新地质找矿理论,经过长期勘探,在位于湖南省永州市的祁(阳)零(陵)盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨,预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨,祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。点评:锰是钢铁、新能源、新材料等产业的基本原料。目前,我国每年需要金属锰上千万吨。作为锰资源消费大国,我国锰矿石进口比例较高。随着全球工业的发展,特别是新能源汽车和储能技术的兴起,对高质量锰矿的需求进一步增加,使得高质量锰矿成为稀缺资源‌。湘潭电化(sz002125) 湖南上市公司,主导产品电解二氧化锰,并拥有锰矿。红星发展(sh600367)子公司有两座锰矿矿山,生产电池用电解二氧化锰产品。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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京能集团将继续推进并购重组 借助资本市场提升公司价值---------------据国资委官微10月31日消息,京能集团党委书记、董事长姜帆接受采访时表示,京能集团正积极借助资本市场提升公司价值。他表示,未来将继续推进并购重组,培育一些专精特新的上市公司,并将通过鼓励各上市公司回购、加大现金分红、加强股权激励、做好信息披露等途径提升上市公司市值。据介绍,京能集团制定了战新产业行动方案,重点布局综合能源服务、氢能、储能、数字基础设施、海上风电、智慧供热等业务,加大集团资本、资源在战略性新兴产业领域的投资、倾斜力度,鼓励所属企业通过企业上市、并购重组、引进战略投资者、产业协同、联合攻关等方式加快布局、培育战新产业。京能集团确立了打造绿色京能、数字京能、创新京能的“三个京能”战略目标,搭建新型能源体系。截至2023年底,集团资产规模达到4641亿元,年营业收入超过920亿元,全资及控股企业710余家,控股京能清洁能源、京能电力昊华能源京能置业、北京能源国际、京能热力六家上市公司。在央国企控股上市公司高质量发展背景下,可关注京能集团旗下公司,比如京能电力(sh600578) 、京能热力(sz002893) 等。波士顿动力人形机器人已可自主完成分拣任务 人形机器人量产及商业化可期---------------据报道,波士顿动力公司发布了其最新版本的人形机器人Atlas的演示视频,展示了这款全电动机器人的最新进展。之前的视频多聚焦于Atlas灵活多样的运动能力,而这次的展示重点则在于其在模拟工厂环境中,利用机器学习和升级后的传感器执行分拣任务。在最新视频中,Atlas的具体任务是将“发动机盖从供应商容器移动到移动排序小车”,Atlas能够完成指定任务,并且能够对环境反馈作出实时响应。伴随大模型的开源与英伟达CUDA机器人生态系统的开放,越来越多参与者涌入人形机器人赛道,且运用局部泛化的能力解锁特定工况,部分机器人公司商业化进展较快。2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破,人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光,商业化落地可期。贝斯特(sz300580) 目前公司主要产品涵盖运用于工业母机、人形机器人等领域的高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。雷迪克(sz300652) 公司拟收购的狄兹精密在人形机器人领域具备全套丝杆方案,并向多个人形机器人知名厂商送样。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展----------  11月8日至10日,备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕,本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控,为智能制造提供高质量科技供给,加快推进新型工业化,助力发展新质生产力,培育壮大先进制造业集群。  大会吸引了来自机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心、国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心等多个国家级重点实验室和工程技术研究中心的参与,以及上海电气自动化集团有限公司等龙头企业的支持。这不仅体现了大会的高规格和专业性,也预示着工业软件行业将迎来新的发展机遇。据业内分析,预计到2027年我国需完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务,这一市场需求催生了巨大的经济潜力和广阔的发展空间。  行业公司中,众辰科技(sh603275) 通过工业互联网创新应用,促进了生产过程的精准化、柔性化、敏捷化,运用信息技术实现生产等关键环节的数字化、网络化升级改造,并获得了松江区工业互联网产业创新工程专项资金;英威腾(sz002334) 作为国内工业自动化行业的重要供应商,英威腾工业物联网系统采用设备感知层、通信层、中间平台层、业务层四层架构设计,方便扩展、对接多种应用,可为行业用户提供基于移动互联网云的工业物联网解决方案。华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局----------  天眼查知识产权信息显示,近日,华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标,国际分类为科学仪器,当前商标状态为等待实质审查。  华为云通过不断的技术创新和产品研发,致力于为客户提供更加先进、智能的安全解决方案。“安全云脑”的注册申请,正是其在云安全领域布局的又一重要举措。在全球数字化转型的大背景下,云安全的重要性日益凸显。华为“安全云脑”的推出,不仅能够增强华为云服务的竞争力,也将进一步推动整个行业向更高层次的安全标准迈进。  相关公司中,山石网科(sh688030) 在云安全产品的应用领域与华为有部分业务和技术方面的交流与对接;启明星辰(sz002439) 与中国移动联合发布发布“安全云脑”,公司与华为开展了安全方面的合作,成为华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期----------  10月31日,多家机构发布了1-10月中国房地产企业销售排行榜。据克而瑞研究院数据显示,10月TOP100房企实现销售操盘金额4354.9亿元,环比增长73%,业绩规模达到年内次高;同比增长7.1%,年内首次实现单月业绩同比正增长。另外,11月1日,住建部召开新闻通气会,公布了“全国房地产市场监测系统”显示的10月份网签数据:新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%,自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。环比增长5.8%,这也是自2007年起,17年来商品房销售面积首次“银十”超过“金九”。  价格方面,贝壳数据显示50城二手房价格指数环比上涨0.3%,18个月以来首次环比上。50城中,价格指数环比上涨的城市达到24个,环比上月增加23个,高于6月、2月的6个、13个。分城市能级,一线、二线、三线城市分别环比上涨1.3%、0.1%、0.2%。此外,10月市场景气指数升至14.1(9月8.4),折价率升至84.8%(9月83.5%),均反映业主端对于市场价格信心回暖。  从上述10月份的数据可以看到,在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下,全国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。随着政策效应持续释放,房地产市场有望继续保持向好态势。可关注我爱我家(sz000560) 、三六五网(sz300295) 等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强----------  11月第一天,网购“御三家”淘宝、京东、拼多多的双11第二轮战报出炉。  据悉,“双11”首轮GMV达8450亿元,刷新10月历史销售记录。截至10月31日21点,京东双11成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长,超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍,成交额破亿的品牌数量同比增长超40%,订单量同比增长超过5倍的商家超过17000家;天猫数据则显示,双11开启至今,已经累计373个品牌成交破亿。据魔镜数据,美妆、服饰、家电和数码3C四个行业的总销售额与去年第一波核心售卖期相比,实现8%的同比增长;日常就主打低价的拼多多自10月11日起,就将“百亿加倍补”正式升级为“超级加倍补”。截至10月18日,累计订单量达到1640万单。10月28日10点至11月4日10点,“超级加倍补”活动正式进入第二轮。  点评:消费市场出现积极变化。据悉,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。此外,将在深入实施消费品“以旧换新”,扎实推进服务消费高质量发展的基础上,会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市,在11月举办消费月。今年是“消费促进年”,此次消费月是2024消费促进年的“重头戏”。  扩大内需政策不断上新,四季度消费复苏动能增强。操作上,可围绕两方面进行布局上:  1)“双11”期间,政府补贴首次可叠加平台优惠使用。政府补贴的介入,无疑为“双11”注入了强劲的动力。作为“国补”的主要受惠对象,家电家居趋势品类亦增长明显。截至目前,小米、卡萨帝、云鲸、东芝、芝华仕、德施曼、欧派等近3000个家电家居品牌成交额同比增长超100%;海尔、美的、小米、小天鹅、格力、海信、TCL整体成交额超10亿。可关注美的集团(sz000333) 、海信家电(sz000921) 、格力电器(sz000651) 等。  2)大零售板块。传统线下零售板块的业态调改或将带来基本面的边际改善。在商超领域,一些企业如*ST步高、永辉超市、中百仓储超市等,通过引入“胖东来”管理模式等外部优秀管理经验,不断优化经营。又如,华联股份收购北京华联百货有限公司持有的北京华联美好生活百货有限公司100%的股权,这些动作明显促进了股价的回暖。  可关注国资委旗下的商业零售类上市公司,如王府井(sh600859) 、天虹股份(sz002419) 等。新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利----------  10月新能源汽车销量增长继续向好,多家厂商创出历史最好成绩。其中,比亚迪10月销量为50.27万辆,去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆,同比增加36.49%;吉利新能源销量首次突破10万辆,主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销;长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆,再创历史新高;奇瑞10月新能源销量71330辆,同比增长342.1%,首次突破7万辆大关,创造单月新能源销量历史新高。此外,理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。  今年以来,各地不断创新举措,推动消费品以旧换新,持续释放内需市场潜力,上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》,自2024年11月1日起施行,有效期至2025年4月30日。商务部数据显示,截至10月30日,汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份,较截至10月24日的157万份增加了逾10万份,补贴申请量持续呈现快速增长态势,利好汽车产业链,建议关注宁波高发(sh603788) 、贝斯特(sz300580) 等。投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续----------  从国铁集团获悉,前三季度,全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%,投产铁路新线1820公里,其中高铁1210公里,为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。铁路投资维持高位,行业景气度高,全产业链受益。2024-2027年是铁路投资大年,国内轨交装备制造企业确定性受益。  此外,政策支持,铁路装备后市场加速放量。设备更新政策支持,国铁提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰;截至2024年8月,国铁公开招标动车组五级修509组,中车签订动车组高级修订单284.6亿元,后市场加速放量,全产业链受益。  可关注思维列控(sh603508) 、中国中车(sh601766) 等整车及核心零部件厂商。行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高----------  根据民航局《三季度中国民航经济运行监测》报告显示:三季度全行业完成旅客运输量2.02亿人,创季度客运量新高,恢复至2019年同期的115.2%;国际航线旅客运输量为2019年同期的92.7%,三季度各月国际客运量恢复水平均超过九成;全行业完成货邮运输量231.6万吨,同比增长19.4%,恢复至2019年同期的119.6%。  事件催化方面,加拿大撤销了2022年2月3日颁布的“中国大陆航司每周飞往加拿大总计不超六个往返定期客运航班”及“禁止北京直飞加拿大客运航班”等限制措施。目前加拿大航空公司计划自12月7日起将温哥华-上海直飞每周4班往返航班增至每周7班,自2025年1月15日起恢复运营温哥华-北京直飞每周7班往返航班,同时,中方航空公司目前也在加快申请增班计划。此外,11月1日,中方决定扩大免签国家范围,对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。上述事件有望推动国际航线进一步恢复。  整体看,随着国际航线的持续恢复,全行业供需格局有望持续改善,航空公司的业绩表现值得期待,可关注中国国航(sh601111) 、春秋航空(sh601021) 等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 08:13
中国免签圈半径持续扩大 入境游景气持续上行---------------11月1日,外交部外交部发言人林剑表示,为进一步便利中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间,9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天,可免办签证入境。今年以来,中国免签圈半径持续扩大,外国游客来华流程及在华体验不断优化,入境游市场景气高涨。据国家移民管理局公布数据,三季度全国各口岸通过免签入境488.5万人次,同比上升78.6%。携程数据显示,截至今年10月,入境游订单同比增长超一倍。随着本次对韩国等头部境外游客源地的免签,入境游市场望进一步复苏。A股公司中,长白山(sh603099) 、张家界(sz000430) 等公司为韩国游客热门旅游目的地。台积电CoWoS封装将大涨20% 产业链公司望受益---------------晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格,以应对巨大的需求。有报道称,台积电计划在2025年实施涨价,并且已经获得了英伟达的认可,因此最终价格变动将影响整个供应链。据称,台积电3nm定价预计将上涨高达5%,而CoWoS封装可能会上涨10%至20%,具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。人工智能浪潮和后摩尔时代中,先进封装重要性大幅提升。传统封装已不能满足以人工智能、高性能计算为代表的新需求,先进封装技术应运而生,形成独特的中道工艺。其中,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/CPU、HBM等进行多层芯片堆叠,CoWoS产能目前已成为算力关键瓶颈。台积电日月光等中国台湾公司均在积极布局CoWoS产能,未来量价齐升望带动先进封装产业链公司景气上行。金海通(sh603061) 为国内集成电路测试分选机龙头,可用于CoWoS、Chiplet、TSV等先进封装技术做相应配套,公司产品新签约两家头部国产算力芯片企业。海晨股份(sz300873) 公司收购的盟立自动化(昆山)为台湾盟立集团全资子公司,盟立为台积电核心供应商,公司携手盟立布局全球AMHS等先进封装市场。支持核技术应用龙头企业发展壮大 加快全球布局----------------国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》,其中提出,支持核技术应用龙头企业发展壮大,加快全球布局发展,积极开展海外战略并购与自主科技创新,不断提升创新活力、行业引领力和市场竞争力。支持创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高的核技术应用企业积极申报专精特新“小巨人”企业,形成行业示范效应。点评:核技术已深度融入了国防、能源、工业、农业、医学、材料、环保、尖端科学、空间科学、公共安全等领域,为经济持续增长、自然科学探索、产业转型升级、新兴产业培育、生态环境治理等提供强劲动力。随着科技的进步和社会需求的变化,核技术的应用领域将更加广泛,应用效果也将更加显著。《行动方案》提出,到2026年,我国核技术应用产业年直接经济产值达到4000亿元。中国核建(sh601611) 是我国核电工程建设领军企业,承建了我国全部在役核电机组的核岛工程,在行业内长期占据绝对主导地位。中超控股(sz002471) 拥有耐高温抗拉耐腐蚀型核电站用电缆产品。‌‌需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿----------------据报道,湖南省地球物理地球化学调查所11月1日宣布通过创新地质找矿理论,经过长期勘探,在位于湖南省永州市的祁(阳)零(陵)盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨,预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨,祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。点评:锰是钢铁、新能源、新材料等产业的基本原料。目前,我国每年需要金属锰上千万吨。作为锰资源消费大国,我国锰矿石进口比例较高。随着全球工业的发展,特别是新能源汽车和储能技术的兴起,对高质量锰矿的需求进一步增加,使得高质量锰矿成为稀缺资源‌。湘潭电化(sz002125) 湖南上市公司,主导产品电解二氧化锰,并拥有锰矿。红星发展(sh600367)子公司有两座锰矿矿山,生产电池用电解二氧化锰产品。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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