碳酸锂期货全线涨停锂矿龙头宜春项目停产推升价格预期
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8月11日，期货市场开盘，碳酸锂期货所有合约全线涨停。A股、港股锂矿股集体爆发，盛新锂能、江特电机、赣锋锂业、天齐锂业涨停，赣锋锂业H股一度暴涨超20%。消息面上，宁德时代8月11日在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。宁德时代枧下窝锂云母矿区采矿端于9日晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作。
枧下窝矿区及配套冶炼厂的碳酸锂供应量约为1万吨/月，约占国内总产量的12.5%。在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下，该矿区停产，或造成单月数千吨的供应缺口。江西锂矿停产意味着碳酸锂供应面临明显收缩风险，锂价有望领涨新能源金属。相关行业分析师表示，此次停产对碳酸锂的供需平衡利好较大。在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下，此次停产或造成单月数千吨的供应缺口。供给扰动叠加传统补库季节来临，锂价短期反弹空间较大，碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利的修复。
天齐锂业(sz002466) 全球领先的锂新能源材料企业，业务覆盖锂矿开采、锂精矿加工、锂化工产品(碳酸锂、氢氧化锂等)生产销售，形成?垂直一体化产业链;
盛新锂能(sz002240) 聚焦锂电新能源材料，覆盖锂矿采选、锂盐(碳酸锂、氢氧化锂)及金属锂生产，2024年锂盐产能达13.7万吨/年，金属锂500吨;
雅化集团(sz002497) 依托民爆技术优势拓展锂矿开采，形成“民爆服务锂矿，锂矿反哺民爆"的协同模式;
融捷股份(sz002192) 拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源。
杭州发布具身智能机器人条例草案产业链核心环节迎政策加码
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8月11日，杭州市司法局发布公开征求《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》意见的公告，将具身智能机器人产业纳入全市政策支持框架，通过制度设计增强政策合力，进一步规范产业高质量发展路径。其中指出，面对当前研发训练需求和未来具身智能机器人的广泛应用需求，要求加强网络和算力基础设施规划布局，建立多元多元智算供给服务体系，提升算力资源利用效率，降低算力使用成本。明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”(具身智能大模型)、“小脑”(运动控制系统)及“本体”(机器人核心部件和整机)三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。
全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。中信证券表示，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展，scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。
协创数据(sz300857) 以智慧存储和边缘算力为核心，通过云平台服务与服务器再制造切入算力产业链;
新易盛(sz300502) 专注于光模块研发制造，覆盖100G至1.6T全系列产品，应用于数据中心、5G网络等领域;
潍柴重机(sz000880) 是《中国智算中心产业发展白皮书(2024年)》的参编单位，其发电机组产品被广泛应用于数据中心等行业;
胜宏科技(sz300476) 是PCB供应商，为AI服务器、显卡提供 PCB板，受益算力硬件需求增长;
新洁能(sh605111) 以功率半导体技术为根基，通过器件创新?与生态协同，在具身智能机器人领域形成”动力控制+能源管理+智能决策"全栈能力。
精准操纵 中国团队研发出可编程染色体编辑技术
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作为生命科学领域的一项革命性突破，基因组编辑技术已经能够像修剪树枝般精准修改短片段DNA，但大片段DNA编辑仍是难题。据报道，近日中国科学院遗传与发育生物学研究所科研团队最新研发出一种新型可编程的染色体水平大片段DNA精准操纵技术编辑技术，在动植物中实现了从千碱基到兆碱基级别DNA的多类型染色体精准操纵，显著提升了真核生物基因组的操纵尺度和能力。
点评：业内人士认为，利用超大片段DNA精准无痕编辑新方法，通过操控基因组结构变异，可以为作物性状改良和遗传疾病治疗等开辟新路径。在遗传疾病治疗领域，这项技术有望为因染色体异常导致的疾病提供新的治疗思路。此外，精准染色体编辑技术的突破将加速人工染色体构建，在合成生物学等新兴领域有重要的应用前景。A股相关概念股主要有新开源(sz300109) 、三元基因(bj837344) 等。
全程完美还原 全球首个孕育机器人推出在即
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据报道，国内某机器人公司正在研发全球首个孕育机器人。和传统的试管、代孕不同，这套系统模拟了子宫环境，还装进仿人类的机器人体内，让“机器人妈妈”从怀孕到分娩，全流程复刻人类体验。据了解，目前该技术就是孕育箱的技术，只是将其与机器人的肚子相结合，预计“样机”一年内推出，定价不超过10万元。
点评：机器人可以怀孕，这听起来很科幻，但它正成为现实。研发团队宣称，这款机器人可以忠实模拟人类女性的妊娠过程，从胚胎发育到产子，全程完美还原。支持者认为，这项技术或能解决现实中的一些难题，比如女性因身体状况或生活规划无法自然怀孕的问题。A股相关概念股主要有麦迪科技(sh603990) 、捷昌驱动(sh603583) 等。
矿商挺市上游矿山资源偏紧 钨价维持坚挺态势
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据报道，据中钨在线，周一钨价维持坚挺态势，65%黑钨精矿价格报19.8万元/标吨，较年初涨38.5%。矿商挺市态度依旧，钨矿价格上扬并缓慢向下游传导，带动整个钨产业链产品价格上行。上游矿山资源偏紧、海外钨铁价格联动上涨（欧洲市场周涨8.19%）仍构成强支撑。当前市场呈现“矿端挺价、合金端观望”的博弈格局，但APT（28.5万元/吨）及钨铁（29万元/吨）价格同步坚挺，反映全产业链成本传导顺畅。短期来看，新能源与军工领域需求稳健，叠加全球供应链重构背景，钨价或延续高位震荡态势。A股相关概念股主要有中钨高新(sz000657) 、厦门钨业(sh600549) 等。