华为昇腾全面开源加速落地一体化算力网迈入应用新阶段
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8月6日，华为算力概念热度依旧，东方国信涨超10%，直真科技、品茗科技、彩讯股份、云从科技、润和软件、华孚时尚等冲高。
消息面上，8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。另外，全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。这9项技术文件的研制，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。
算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。原因有五点，一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链;五是建议关注国产算力链。此外，随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待。
全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入 Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。
中际旭创(sz300308) 是算力产业链的核心硬件供应商，以高速光模块技术支撑全球AI基础设施升级;
拓维信息(sz002261) 是华为昇腾生态深度绑定者，聚焦国产AI算力硬件与鸿蒙系统集成;
神州数码(sz000034) 是多云异构算力调度平台商，侧重算力平台服务与绿色智算解决方案;
四川长虹(sh600839) 是区域算力设备与边缘计算供应商，参与“东数西算"成渝枢纽建设，自建绵阳云计算中心，承接省级智慧城市项目。
场景拓展与应用进一步深化 无人配送车加速落地
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　　8月5日，新石器无人车宣布了其在全球市场的显著布局与技术突破：目前已在15个国家和地区、280多个城市累计部署超7500辆无人车，预计今年内突破万辆规模，同时其L4级自动驾驶里程已超过4200万公里。在行业供应端，新石器无人车已成为顺丰、京东、中国邮政等企业在无人车领域的最大供应商，占这三家企业无人配送车订单的份额超90%，在三通一达、极兔速递等平台的无人配送车订单中份额也超70%。
　　而在无人配送车的场景拓展与应用深化上，近日又传来新的突破：美团无人配送车驶入福田中心区，在深圳城市核心区域开启常态化测试运营。这是全国范围内无人配送车首次驶入人口密集、商业高度活跃的一线城市中心城区，具有重要的示范意义。未来，无人配送车有望通过与骑手协同的方式实现 24小时高效运转，融入餐饮、外卖、生鲜、跑腿等多元场景，为市民提供生鲜食杂的即时配送服务，打造市民科技生活新风景。
　　上市公司中，中邮科技(sh688648) 研发的智能无人车投递系统已在多地投放运营；智莱科技(sz300771) 作为智能快递柜领域龙头，与中邮科技、菜鸟、顺丰等企业形成深度协同。
市场现货偏紧 草甘膦价格有望持续回暖
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　　近期，兴发集团在接受机构调研时表示，当前草甘膦市场价格较一季度出现明显上涨，上升幅度超过2000元/吨。其主要原因：一是行业库存处于较低水平，且6-8月正值草甘膦出口南美地区的传统旺季，生产企业产能利用率饱和，市场供应紧张局面凸显；二是孟山都破产传闻引发市场对产能供应稳定性的担忧，对国内草甘膦市场的低迷行情形成较强提振作用；三是草甘膦价格在较长时间内处于低位运行状态，行业整体存在强烈的价格修复需求。
　　对于后市，短期而言，市场供给端延续偏紧态势，供给推动下，草甘膦仍存上涨动力，持货商对后市持乐观心态，预计短期内草甘膦市场或偏强整理。从中长期需求端看，行业库存水位已恢复至正常水平，百草枯的退出及抗草甘膦转基因种子的渗透率提升有望持续带动草甘膦需求，草甘膦价格上行空间充裕，涨价行情有望持续。
　　可关注江山股份(sh600389) 、兴发集团(sh600141) 等。
外媒称中国率先量产钠离子电池 关注龙头公司
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　　据日媒报道，以海洋中富含的钠为原料的钠离子电池在中国已正式量产。报道称，中国企业在钠离子电池研究和商业化方面处于领先地位。中国大型汽车企业比亚迪2024年开始量产钠离子电池，业界巨头宁德时代也宣布将推出新品牌，在2025年开始钠离子电池商用化。
　　另外，近期阜阳海钠科技有限公司生产的全球首款商用车专用钠离子动力电池包，在国家机动车质量检验检测中心（重庆）实验室完成强制性检验，正式通过合规性认证。此次检验遵循GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》国家标准，为该电池包后续商业化应用奠定了基础。
　　钠电池正从“实验室成果”快速转化为“市场竞争力”，为新能源产业的多元化布局提供了重要支点。展望未来，随着钠离子电池在技术和性能上不断突破，叠加产业链的逐步完善及规模效应的逐渐释放，钠离子电池的成本优势将逐步得到体现，渗透率有望快速攀升。2025年下半年或将进一步渗透储能、小动力、启停电池、电动重卡等领域，为全球能源转型提供更具性价比的创新选择，成为新能源产业的重要增长极。
　　上市公司，华阳股份(sh600348) 与中科海钠合作，建成1GWh钠电池产线，2025年规划产能达5GWh；传艺科技(sz002866) 钠电池技术龙头，专注于研发和生产，产业化进程加速；圣阳股份(sz002580) 完成钠离子电池小批试制，聚焦新能源储能领域。
AMD中国首家ROCm实验室揭牌 催化HPC/AI在华发展
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　　AMD在中国境内的首家ROCm实验室于7月31日在南京中国软件谷揭牌成立，将为中国开发者提供基于AMD加速器及处理器的前沿硬件环境，助力本土AI模型训练与HPC应用突破。
　　南京ROCm实验室将成为ROCm生态发展的“引力中心”，举行一系列技术沙龙、大赛、培训认证活动，并同南京当地合作伙伴推动ROCm在人工智能、生物医药、智能制造等关键场景的加速落地与深度应用。
　　市场人士指出，AMD ROCm实验室的落地，将进一步催化本土AI生态发展，相关产业链公司有望受益。岩山科技(sz002195)RockAI与AMD签署合作备忘录，RockAI的Yan架构大模型将与AMD在CPU、NPU上进行适配，双方将在AI PC领域展开深入合作。通富微电(sz002156) 则依托与AMD等行业龙头企业的合作积累，基于高端处理器和AI芯片封测需求的不断增长，进一步提升公司在该领域的市场份额。