AI客服智能体首获4+级认证智能体概念热度持续升温
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8月4日，AI智能体概念热度攀升，金现代、华盛昌、能科科技涨停，金科环境、普元信息、卓易信息涨超10%，鼎捷数智、致远互联、新开晋、协创数据等跟涨。
消息面上，7月，蚂蚁数科参与中国信通院组织的可信 AI客服智能体评估，其产品蚂蚁数科客服智能体顺利通过客服智能体评估并获得4+级，成为业内首家通过该项评估的企业。此前，国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+”行动的意见》。
AI大模型正在向更强大、更高效和更可靠的方向发展。这一趋势不仅推动了推理模型的深化，也催生了智能体模型的快速发展。2025年被认为是智能体元年，推理需求的激增将带动算力需求的爆发。当前AI应用的加速落地，尤其是在B端领域，较互联网时代有显著提升，预计将超出市场预期。
AI Agent是目前AI大模型产品的主流趋势之一，自主性是其最大特征，此前聊天机器人、AI搜索等AI应用产品大多是根据用户给出的"prompt"进行分析思考并给予反馈，而Al Agent的进步则是更加具备自主性，从智谱Al的Agent阶段性成果到Manus在办公场景、金融分析等领域的案例展示，都能体现出AIAgent自主性的特征和广泛的应用场景。
创新药研发RWA试点启动医药产业融合金融新路径
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8月4日，创新药板块热度依旧，翰宇药业、海辰药业、联环药业等涨停，广生堂、阳光诺和、赛伦生物涨超10%，常山药业、舒泰神、百济神州等跟涨。
消息面上，8月4日，翰宇药业与数字资产平台KuCoin正式签署战略合作意向书，双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权"为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。另外，中国疾控中心艾防中心等团队近日完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株"痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。
在政策与资金支持、人才回流及工程师红利等多重因素支持下，中国创新药产业正处于蓬勃发展的阶段。通过分析过往BD案例与数据，中国创新药资产认可度与交易价格持续提升;交易类型日益多元化;管线BD阶段逐步前移。展望未来，中国创新药仍处于蓬勃发展期，创新药产业有望进一步发展。
创新药全球竞争力凸显，对外授权提速，陆续步入扭亏阶段的产业向上趋势。2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。
翰宇药业(sz300199) 是中国多肽药物领域首家上市企业，专注于多肽药物研发、生产与销售;
亿帆医药(sz002019) 以原料药为基础，转型创新生物药的国际化药企，业务覆盖大分子生物药、特色中药、小分子化药;
阳光诺和(sh688621) 是一体化CRO服务商，提供仿制药开发、一致性评价及创新药研发服务;
常山药业(sz300255) 专注于肝素系列产品的研发与生产，核心业务为抗凝血及抗血栓药物。
全球首款半固态量产车将亮相固态电池商业化进程提速
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8月4日，固态电池概念热度上行，海辰药业和上海洗霸涨停，星云股份、美联新材、信宇人、晶华新材和黑猫股份涨超8%，海顺新材、利元亨、国轩高科、先导智能等跟涨。
消息面上，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相。另外，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。东风奕派科技公司的总经理于8月1日在东风奕派科技战略发布会上表示，东风固态电池将于2026年上车，拥有能量密度350Wh/kg，续航超过1000KM，负30°C里程达成率70%以上。7月24日，蜂巢能源相关负责人表示，今年四季度蜂巢能源将在2.3GWh的半固态量产线上，试生产其第一代半固态电池，容量为140Ah。预计2027年大规模供应车企客户。
固态电池因高安全性和高能量密度优势，被视为下一代动力电池首选技术路线。预计2027年为固态电池量产元年，2030年全球市场空间超3000亿元，2025至2030年年均复合增长率预计达78%。
固态电池是新一代革命技术，在安全性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已经步入产业化期，处于进一步商业化关键节点。全固态电池尚处于研发阶段，有望逐步实现量产。随着一系列国家支持政策和行业规范的出台，固态电池有望快速发展。根据国内外汽车厂商与电池厂商的技术进展和规划，固态电池2027年有望实现量产。
国轩高科(sz002074) 从准固态到全固态的产业化进程领先，尤其在硫化物电解质和安全性上优势显著;
亿纬锂能(sz300014) 国际化布局深入，全固态电池性能参数对标全球顶尖水平，高端市场潜力大;
蔚蓝锂芯(sz002245) 半固态圆柱电池量产能力突出，深耕小动力细分领域，成本控制与客户粘性强。
游戏政策优化持续落地AI赋能产业迈向全面革新期
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近日，根据Sensor Tower发布的《2025年海外游戏市场洞察》显示，全球移动与PC游戏市场重拾增长势头，合计市场规模预计将在2028年突破1200亿美元。
25Q1中国国内游戏行业同比增长18%，大幅跑赢社零的4.6%。中国游戏市场较为特殊，在供给端是政策主导市，版号数量直接决定了行业增速和企业立项信心。2025年监管层面有较大的变化，版号试点属地办理直接使得产品修改和审批加速，版号下发速度逐月上行。开源证券表示，政策助力叠加新品供给释放，游戏板块有望迎来业绩拐点。游戏版号发放稳定、多项政策支持游戏产业与AI技术融合发展。 AI有望从开发、交互、商业化等方面重塑游戏。生成式 AI在游戏领域的应用前景广阔，AI有望全面重塑游戏。原生AI游戏2027年收入规模有望超300亿元。
巨人网络(sz002558)在休闲竞技类长周期赛道具备研发优势，新游《超自然行动组》畅销榜持续创新高，后期有卡牌、《五千年》(三国SLG)项目等待上线;
吉比特(sh603444)自研产品《杖剑传说》在畅销榜top20，后续有代理SLG游戏《九牧之野》预计2025.11.17上线。