低库存叠加需求提升 多层陶瓷电容(MLCC)价格全面上调
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近日，据科技媒体报道，代理商多层陶瓷电容(MLCC)价格全面上调，高容涨幅明显，23个主要料号，有14个上涨，平均涨幅2.39%。业内人士表示，因中美关税影响，下游终端厂商加大订单需求，由于此前需求平稳，行业库存较少，短期代理商惜售。目前从行业看，高容稼动率已经较高，行业库存少，短期出现缺货涨价苗头。
当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新"政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AIPC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%-60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，尤其看好上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。
随着国内MLCC高端产能的持续扩张，产品持续向着高容、高压、高频、高可靠性等方向发展，对国外高端产品持续替代，龙头公司在MLCC高端产品份额持续提升。同时相关配套供应链的国产化机会也值得关注，国产MLCC离型膜厂商有望凭借本地供应和服务优势抢占一定的国际市场份额，进而加快MLCC离型膜产业链国产化替代进程。
三环集团(sz300408)是以先进材料为核心的高端制造企业，技术壁垒坚实，在MLCC、光通信、新能源材料等领域具备全球竞争力，是国产替代与A1、新能源产业链的核心参与者。
洁美科技(sz002859)是全球领先的电子元器件封装材料及制程耗材供应商，专注于为集成电路、片式电子元器件等企业提供关键配套产品，受益于国内MLCC、半导体产业扩产，高端离型膜进口替代空间广阔。
风华高科(sz000636)是以高端电子元器件为核心、全产业链布局为支撑的科技型制造企业，MLCC是核心产品之一，产能达千亿级，技术对标国际水平，应用于5G、新能源车、AI服务器等高端市场。
天工2.0机器人即将发售人形机器人产业链商业化落地加速
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近日，在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上，天工队的“天工Ultra“以2时40分42秒的成绩夺冠，引发广泛关注。赛道全长约21公里，涵盖平地和坡道，极大地考验了机器人的续航能力和运动控制。天工队、北京人形机器人创新中心CTO唐剑表示，天工2.0机器人即将发售，将实现小批量量产和应用。未来随着人形机器人的大规模落地，其价格将与一台入门级的小轿车差不多。
电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1"的重要投资机遇。本周全球首次人形机器人马拉松在北京开赛，众擎机器人两款机器人量产上市，产业链商业化落地加速。机器人从本体到零部件商持续开展产品迭代、新品频出，同时快速推进业务合作，积极探索人形机器人规模化量产和商业落地，产业或迎来“ChatGPT时刻”。
2025年人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年，来自于主机厂的量产推进、新品发布、大模型更新等催化不断，产业链积极推进零部件性能升级和成本降低，产业发展趋势愈发明朗。人形机器人逐步走向商用量产，丝杠厂商积极扩充产能，基于降本提效等诉求，国产设备厂商有望显著受益。以腾讯、英伟达等巨头为代表的企业，有望从云计算、大模型等维度赋能机器人行业发展，进一步加速具身智能应用，并让产业链分工更为明晰。
领益智造(sz002600)是一家全球化智能制造服务商，专注于为消费电子、新能源汽车、AI终端设备等领域提供精密功能件、结构件、模组及系统化解决方案。
长盈精密(sz300115)是一家专注于精密制造的国家级高新技术企业，以精密模具技术为基础，逐步拓展至智能终端、新能源汽车、机器人及工业互联网等多元领域。
三花智控(sz002050)以“制冷+汽车热管理'双轮驱动，向“AI机器人+智能生态"延伸，核心优势在于技术壁垒、全球化布局及头部客户绑定。
华为4月22日将发布兆瓦级超充产品　这两家公司进入华为超充产业链
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据媒体报道，华为将于4月22日召开2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会。据了解，发布会上，华为将发布兆瓦级超充产品，该兆瓦级充电产品最大充电电流2400安培，最大功率1.5兆瓦，每分钟能补给20度电，15分钟可充满一辆电动重卡（约300度电池容量）。
随着新能源汽车市场的快速发展，充电技术的突破成为行业关注的焦点。今年以来，车企掀起充电技术军备竞赛，兆瓦级超充将充电补能时间压缩至“分钟级”，接近燃油车加油体验，标志着电动汽车充电效率迈入了一个新的时代。今年以来，“兆瓦超充”和“智驾平权”一样，成为了汽车全新风向，比亚迪、华为、极氪都已相继宣布入局。随着技术的进一步成熟和市场的逐步扩大，兆瓦级快充技术有望成为未来电动汽车充电的主流方式，推动新能源汽车行业进一步发展。超充技术路线为商用车电动化提质增效，技术创新赋能以超快充作为充电基础设施新质生产力快速商用，全液冷超充技术路线优势尤为明显。据市场分析数据，2024年全球兆瓦超充市场规模约6406万美元，预计到2030年将攀升至15亿美元，年复合增长率高达80.91%。
日丰股份(sz002953)为华为超充产业链的核心合作伙伴，旗下控股子公司所生产的超级液冷充电枪，适配的充电桩可承载最大电流达1000A，最大功率实现1500kW。
永贵电器(sz300351)大功率液冷直流充电枪等已进入比亚迪、华为供应链体系。
字节跳动发布CozeSpace　产业链公司迎来爆发式增长机遇
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据媒体报道，4月19日，字节跳动技术团队宣布，其全新AI协同办公平台“扣子空间”（CozeSpace）正式开启内测。“扣子空间”旨在成为用户与AIAgent协同办公的最佳场所，提供从回答问题到解决问题的全方位服务，帮助用户更高效地完成工作。
扣子空间（CozeSpace）是字节跳动旗下AI智能体平台“扣子”推出的革新性产品，定位为“与AIgent协同办公的最佳场所”。它通过整合大模型能力、自动化工具链和开放生态，重构传统工作流程，用户无需编写代码或配置复杂参数，仅需下达指令，即可由AI自主完成复杂任务。其核心价值在于将AI从“辅助工具”升级为“执行主体”，实现从需求输入到成果输出的全流程自动化。字节跳动扣子空间的发布，不仅是AIAgent技术的里程碑，更是“人机协作范式”的革命性突破。随着国产AIAgent在垂直场景的持续渗透，产业链上游（算力/数据）、中游（模型/工具链）、下游（应用服务）均将迎来爆发式增长机遇。
广和通(sz300638)作为Coze的重要合作伙伴，提供MagiCore系列等解决方案，为Coze平台提供AIAgen硬件支持。
并行科技(bj839493)与火山引擎达成合作，将自身接入的多种类型算力资源，包括国家超算中心、电信运营商及其他厂商的算力资源，整合后提供给火山引擎，进而为扣子APP提供算力支持。