早评：
一、消息面
1、昨天房地产的大涨，是彭博社给了个小作文，说要处理万科的债务问题
点评：这种小作文刺激的持续性未知，昨天万科能那么快拉板，主要是量化推的。但是中线逻辑没变，不解决房地产，经济就还是起不来。
2、昨天下午半导体的大涨，是一些综合性因素导致的。比如说高盛上调中芯国际评级至买入（大摩昨天早上给的目标价还是20.3呢，晚上就上调到了38），下午好几个半导体的涨停，其实就是高盛昨天在上海调研中国半导体的时候，与会的一些企业
点评：外资现在是真的真的真的非常看好我们，昨天一个调研小会，把个半导体带飞了。除了量化的推动，外资也是真的在买。瑞银更是出了一份中国科技股的对标名单，什么中国的英伟达、中国的特斯拉、中国的台积电等等。以前说对标，其实都是我们自己人在自嗨，没想到现在外资直接来真的了
3、美国通胀数据全面超预期
点评：从美股的表现来看（低开高走），其实市场对于这份通胀数据是有一定的心理预期的。离岸人民币汇率也是先贬后升，金龙中国指数继续大涨。说明至少短线上对我们影响不大。
4、国家超算互联网平台宣布推出“AI生态伙伴加速计划”，提供3个月DeepSeek API接口免费使用、千万卡时算力资源池等激励；近期，字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构UltraMem，该架构有效解决了MoE推理时高额的访存问题，推理速度较MoE架构提升2—6倍，推理成本最高可降低83%。新架构的Scaling Law，不仅具备优异的Scaling特性，更在性能上超越了MoE。
点评：两个消息都是降低成本的作用，利好AI应用
5、现代汽车将于2025年3月正式向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线，并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发，涵盖磷酸铁锂、三元锂和全固态电池等多种技术。长安汽车近日也宣布2027年推进全固态电池逐步量产，预计在2025年年内可实现固态电池的功能样车首发。
点评：这就是昨天锂矿异动的原因，这个方向还是中长线看好。
二、策略上
1、外资疯狂看好中国市场。甚至能明显感觉到他们现在有一种很急切的感觉。虽然我们的内资不自信，但是人家外资在替我们自信。这种情况下，只要没啥特别大的幺蛾子，对中线行情可以乐观一些。
2、短线上，观察今天10点半的时候，同花顺全A是红的还是绿的，如果是红的，且放量，则今天行情问题不大。
3、中线角度，继续看好云厂商、晶圆代工，核心受益。短线上，无人驾驶应该还没有结束。