华为强势回归,汽车有望接力手机,星闪热度持续
星闪是Mate 60 Pro 黑科技,下周二,华为问界新M7发布,或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景,适合用在座舱互联方案等。
关于星闪:星闪将建立一套自己的标准,替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势;消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片,2023是星闪商用元年,芯片,模组等逐步测试验证,24年有望迎来爆发。
车载-相关标的:【创耀科技】(星闪芯片已完成流片,目前正在进行功能、可靠性等验证阶段。车载、消费电子等场景想象空间广阔)、【当虹科技】、【鸿泉物联】
智能家居及其他-相关标的:【海能达】、【九联科技】(智能摄像头、基于鸿蒙系统的终端产品、信创产品、商业显示屏等,规划并投入了 基于星闪技术组网产品及平台)
华为mate60 pro卫星通信功能再度催化产业链热度;23年以来1、星网实验星发射;2、上海“G60星链”1.2w颗;3、mate60pro卫星通信;4、运营商 NR-NTN 实验室模拟等不断催化卫星互联网板块,产业链标的建议持续关注,寻找阶段性机会:
华为:【华力创通】(推出多款卫星通信导航基带芯片)、【海格通信】(北斗领域率先实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营全产业链布局)
低轨: 1、载荷:【上海瀚讯】(G60载荷独家供应商,25年600颗,27年商业化,申报1w+;24-25年有望带来超15e收入);【信科移动】(星网载荷核心供应商)、【创意信息】(深度绑定银河航天,星网民用载荷供应商)
2、TR&相控阵:【铖昌科技】(军工)、【国博电子】(通信+军工)、【臻镭科技】、【盛路通信】、【盟升电子】、【新劲刚】(军工);
3、地面核心网:【震有科技】(地面站建造+基站改装);
4、卫星运营:【中国卫通】、【中国卫星】(军工)
其他通信行业相关标的梳理:
华为{ICT设备}产业链厂商: (1)代工厂:【菲菱科思】(华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商;车载以太网box发布在即) (2)服务器:【烽火通信】、【拓维信息】
华为{数字化解决方案}落地实施厂商:【嘉环科技】(深度绑定华为政企业务,有望实现从南京到全国的拓展)
华为{5G基站&终端}射频器件供应商:【国博电子】(PA、LNA及射频模块等产品用于基站侧,23年实现向手机终端的小批量发货,后续将向无线局域网和车载等领域持续拓展)(通信+军工)
国产{光刻机}国产化进展:【腾景科技】(公司合分束器项目用于光刻机光学系统);温控供应商:【同飞股份】(液体恒温设备可应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备温控,且公司半导体领域已拓展上海微电子等重点客户)
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