不一样的视角,华为产业链再思考
华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会,主题为“万象更芯,重构非凡”。从产品来看,根据官网,我们推测9月12号发布会上,发布内容可能包括但不仅限于Mate 60系列机型(包括Mate 60/Mate 60 Pro/Mate 60 Pro+/Mate 60 rs)折叠屏X3 5G版本/ Mate PAD/处理器/P70预告等。
全新芯片,全新架构。根据极客湾测评,目前华为发布的麒麟9000s,CPU泰山V120,达芬奇NPU,巴龙基带,自研ISP,马良GPU基本都为自研架构。GEEKBENCH跑分结果, 单论峰值性能介于天玑8100至骁龙7+GEN2之间(大核或超大核有被锁可能)。根据测评,CPU我们推测有可能为昇腾9xx系列下放,并且使用超线程技术来提高性能(全球手机第一款)。Mate 60系列芯片或用9000s的超频或降频版,以及影像配置,或使用先进封装技术做区分。
重视回归,不止手机。麒麟旗舰9系列外,8系列中端,7系列入门或也有4G+机会;非手机产品线外,2023年5月华为昇腾AI发布会的昇腾9XX系列,鲲鹏9XX系列;2023年2月华为终端线上发布会的凌霄/麒麟W系列WiFi 6+;以及2023年8月在成都展会上,江淮汽车揭晓华为最新一代的车规级芯片9610A,远高于高通 8155的100kDMIPS;可能更多产品线在路上。
相关标的: 架构设计:华大九天
材料:德邦科技 封装测试:长电科技、伟测科技、通富微电
晶圆代工:中芯国际 零部件:美芯晟、 华力创通(通信组覆盖)、唯捷创芯、思特威、南芯科技、维信诺、飞荣达
半导体设备:中微公司、拓荆科技、北方华创、中科飞测、芯源微、华海清科
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