【打新必读】时创能源估值分析,光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池(科创板)
申明:以下预测内容仅供参考,不能作为交易的依据!
时创能源(688429):公司主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、 生产和销售业务。公司围绕光伏电池制造工艺难点和“蓝海市场”进 行技术输出,陆续推出了制绒辅助品、碱抛辅助品、体缺陷钝化设备、链式退火 设备、清洗辅助品、光伏整片电池及光伏半片电池等系列产品。
光伏电池在2022年占总营收的74%,成为主营业,2021年该块业务占总营收的15%,2020年光伏电池业务占比2%。
本此拟募资用途:
本次拟募集资金10.96亿元,其中,1.14亿用于高效太阳能电池设备扩产项目,1.27亿用于新材料扩产及自动化升级项目,1.37亿用于高效太阳能电池工艺及设备研发项目,2.18亿用于研发中心及信息化建设项目,5亿元用于补充流动资金。其他项目详见下表:
财务分析:
(数据来源:同花顺F10)
(数据来源:同花顺F10)
预计2023年1月至6月归属于母公司所有者的净利润区间为14,500万元至16,400万元,同比增长70.15%至92.44%。(信息来源:2023-06-08 临时公告)
结论:建议申购,后期建议谨慎关注。公司2021 年新建 2GW 电池生产项目,该项目已于 2022 年 9 月实现满产。公司以边皮料生产光伏半片电池的路线现有产能为2GW,远不及同行业可比公司爱旭股份、通威股份分别高达36GW和45GW的产能。在时创能源光伏电池满产且暂不扩产的背景下,高增长或将无法持续,业绩增速或将放缓。
这种预期从公司今年一季度营收增幅明显放缓,并且公司预计今年上半年净利润增幅出现放缓都可以看出来。公司上手实际业绩出现高增长后,会迅速增长乏力的。
另外公司光伏湿制程辅助品过去三年营收实际上是不稳定的,去年出现下滑,而光伏设备去年增幅也出现放缓。
首日不排除被一次性炒作至100亿市值以上或者更高,那样的化后期股价将会出现长时间下滑。作为光伏电池,去年业绩增长那么高,且今年半年报业绩预报还是很不错的,所以首日破发的概率还是不是很大,可以申购。
【注】关注度依次分为:关注、一般关注、谨慎关注、不关注
风险提示:以上观点和信息只是本号对市场的一些认识和判断,仅供参考,主要文字内容来源于公司招股说明书。市场有风险,投资需谨慎。
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