【打新必读】锦江航运估值分析,海上集装箱运输(沪主板)
申明:以下预测内容仅供参考,不能作为交易的依据!
锦江航运(601083):公司是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务, 多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略,以船舶高准班 率为支撑,以 HDS(Hot Delivery Service)等特色服务为依托,打造了上海日 本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线,并实现了中日“两个圆心”及中国和 东南亚主要港口“双向辐射”的布局。
截至 2022 年 6 月 30 日,公司共经营 40 艘船舶,包括 25 艘自有船舶和 15 艘租赁船舶,总运力达到 3.62 万 TEU。截至本招股说明书签署日,根据国际权 威研究机构 Alphaliner 的数据,公司总运力位列国内集装箱班轮公司第 8 位,世 界集装箱班轮公司第 35 位。2019 至 2021 年度,公司上海日本航线、上海两岸 间航线市场占有率稳居行业第一。
公司投资亮点:
1、控股股东上港集团赋能天然港口优势,公司目前已在东北亚集装箱海运市场具备较强竞争力。2022年,上海港集装箱吞吐量突破4,730万TeU ,连续13年排名世界第一;公司为,上海市国资委体系内唯一一家国际集装箱班轮运输企业,依托控股股东上港集团,在全球大型航运企业纷纷加强港航一体化的背景下,拥有天然的港口优势。公司以上海港为依托,主要经营亚洲及国内航线,2020- -2022年在上海-日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一;根据Alphaliner,公司目前集装箱班轮总运力位列中国大陆第6、世界第33位。
本此拟募资用途:
本次拟募集资金30.25亿元,其中,19.08亿用于上海锦江航运(集团)股份有限公司国际 集装箱运输船舶购置项目,2.11亿用于上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船 舶购置项目,8.71亿用于海锦江航运(集团)股份有限公司集装 箱购置项目,0.35亿用于上海锦江航运(集团)股份有限公司智能 化船舶改造项目。其他项目详见下表:
中远海控、宁波远洋、海丰国际、中谷物流。
财务数据:
2022年分别实现营业收入34.30亿元/53.72亿元/68.40亿元,三年营业收入的年复合增速27. 00%;实现归母净利润4. 65亿元/12.26亿元/18.27亿元,三年归母净利润的年复合增速73.30%。公司2023三季度营业收入为39.56亿元,较上年同期营业收入下降23.33%;实现归母净利润为6. 98亿元,同比下降52. 95%。
(数据来源:同花顺F10)
(数据来源:同花顺F10)
预计公司2023年全年实现归母净利润约8.50亿元至10. 00亿元,同比下降45.26%至53.48%。
结论:建议谨慎申购,后期建议不关注。悄悄的,发行就上来了。
【注】关注度依次分为:关注、一般关注、谨慎关注、不关注
风险提示:以上观点和信息只是本号对市场的一些认识和判断,仅供参考,主要文字内容来源于公司招股说明书。市场有风险,投资需谨慎。
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