最近几天一直在说指数的问题，因为这个地方，除了指数几乎没有看到其他的风险。今晚大家都在关注美联储的会议，鲍被卡在中间，一边是通胀，一边是银行自救，鲍威尔这个问题就好像，你媳妇问你，我跟你妈同时掉水里，你会救谁？

对于我的理解，无所谓，美联储不加息利好，加息就是靴子落地，欧美银行继续被折磨。跟我们也没啥关系。

指数如果不提前预期，很容易踏空了，目前指数无忧。

这一轮AI开始整体的二波，细分炒作百花齐放。我从更大的格局解释一下，为啥，昨天军工，一带一路，AI，半导体这几个方向，AI走的最猛。因为他是增量的逻辑，人工智能改变各行各业，各种行业生态会变革。昨天我举了几个变革的例子。往大了说这叫新一轮的科技革命。

军工，一带一路相比之下，就逊色一些。半导体调整了几天，坚定看好，不用慌。从更深一个维度，说说。以我们现在科技的力量，自主研发人工智能，还有各种瓶颈，为啥百度，360这么重视，因为大家已经有不愿意用搜索引擎的意愿了。谁能抓住这一轮的科技变革，很可能会再一次跻身互联网公司的前列。目前模型也好，算力也好都在追赶中，AI这一轮，正好重塑半导体企业，对数据的收集，清洗，计算，传输都提高了要求这种网络的升级，对半导体行业是增量的需求。有什么可慌的？

上面的思考很值钱的。

所以当下一个看看明天美联储的热闹，一个耐心等待资金想明白这个事。

半导体：光刻胶，设备，材料，储存。

AI：游戏，算力，光模块，传媒电商。