这个盘面，猫一天，狗一天的。本身没有系统性风险，没必要过度担忧。今天聊聊周末的事，

周末小聚一下，很多我从没想过的问题，铺开了。

比如硅谷银行的问题，当时我特别写了一篇文章，来梳理影响。那时候也只是站在二级市场的角度思考问题。周末听到了新的理解。这事的我聊到的债券收益率倒挂是客观因素，但实际上还有主要的推动者。

这事本是是资本集团向登发难，因为登的加息，增税，借债这些政C，都不符合资本集团的利益。硅谷这事就是催化剂，现在看登的态度开始退让。后面要把问题甩给特，所以特最近说，过一阵可能会抓我。特明年还想争一下。这就是深层次的原因，斗争一直在。现在资本关注的焦点是周四凌晨美联储，是不是要加息。

到底是哪一方占优，是不加，还是加25个点还是50个点。

巴老爷子年底把银行股都给清了，而且是清仓式减持，股神应该不是单单看财务报表就能看出来的，背后没有风声，不太可能。目前白房子开始联系巴菲特，想用巴老爷子的影响，拯救银行，恢复信心。这事不是第一回了，目前估计还在谈利益的问题，股神依然在创造天花板的高度。

欧洲这两年本身疫情+俄乌，本身就脆弱，现在美出现问题了，欧洲率先加息自救，美如果继续加息，欧洲也快扛不住了。以前欧美是合作的体系，现在变成了竞争的关系。美如果加把劲，把欧拖下水，反而自己有喘息能重生的机会。

而我们没啥影响，专心搞共赢，这格局。

我听完都觉得这事有意思，我是很少深入的研究世界宏观的问题，不过这种事听起来还是很爽。就把我听到的有意思的事，讲给大家。

理解了这个逻辑，也认证了我对盘面的看法。我认为指数没有什么风险，最近外资就没有砸盘，只是买多买少的问题。

板块方面，一带一路看不太懂，感觉现在的风格喜欢纯逻辑，题材本身有点炒概念的嫌疑，所以也没去，带路纯正的，龙江，锦州都被砸。

半导体没什么问题，调整正常，没什么问题。

今天带崩盘面的是运营商，移动，电信，联通。这种砸盘，有主升结束的意味。国产软件，GTP-4也有兑现。目前可炒作的方向还是在场景端，游戏端都可以，今天这个分支最强。二波人心不好带。

明天短线大概率会有修复，猫一天，狗一天的。短线尽量低吸，少接力。