4D毫米波雷达——深度逻辑拆解
今天涨得最好的概念是毫米波雷达,早盘在朋友圈聊了这个消息的理解。
给大家用白话拆解一下,
这个消息的爆发是特斯拉准备安装4D毫米波雷达,为了自动驾驶做准备。特斯拉在电动车中的地位就是手机端的苹果,铜锣湾的陈浩南。
在电动车的雷达中,分为传统的3D毫米波雷达,能测出来啥,距离速度和角度,缺点呢就是测不到高度。这意味着你开车时,对面飞过来只鸟,风刮过来个塑料袋,甚至落叶都会识别出来。那要秋天赶上大风天,就很酸爽。
这还不是致命的缺点,前几年特斯拉总出事,就是识别静止物体的能力不行,比如限高架,停着的车,这些是不是影响通行。
有没有替代方案呢?有,更高级的货,激光雷达。这东西无论从传输到识别,都好,缺点就是太贵了。差多少呢?传统雷达(250-450 元),激光雷达(6000-7000 元)。像马斯克那么扣的富豪,能把价格往下压就往下压啊。
现在4D毫米波雷达就解决了高度的问题,同时提高了分辨率。价格1000-1500元。又满足需求,又不用花太多钱。这个折中的方案,引发了资金自然会思考,未来国产电动车会不会跟风使用4D毫米波雷达。
这个概率很高。这东西未来有个放量的逻辑,机构觉得前景不错炒一波预期。
价值链在哪?射频端占比约 40%,这40%里,MMIC(25%)、PCB(10%)、其他(5%)。
信息处理系统 DSP 占比 10%,后端算法占50%
昨晚全球 4D 毫米波雷达龙头Arbe,一夜股价涨了近50%,于是威孚高科是Arbe的产业链,跟随大涨。联合光电在研发中。高频PCB,这块我认为价值量并不高,赚的是辛苦钱,所以觉得意思不大。贝硕德做天线,MMIC 射频价值量更高。
所以这个细分板块的走法,大概率会反复一段。虽然4D毫米波雷达早就是产业的趋势,但特斯拉这个催化剂还是不错的。也符合马斯克一贯的省钱的选择。
回到大盘,指数在高位震荡,内资外资打架,前面外资要突破的时候,外资猛买,内资猛砸。
现在内资要突破时,外资猛砸。现在已经看不懂这两股资金要干嘛了。突破上去,砸下来都不会感到意外。所以我们的策略,看不清的时候,保持合理的仓位,不调仓,不加减仓。等待结果。
短线方面,鸿博反包走二波已经名牌了,360大资金在维持。人工智能还会艰难的分歧向上走。今天低吸做个先手,但吸早了,有点难受。人工智能没有结束,只不过相比前一阶段难度加大。
低吸的模式会越来适合注册制的时代的玩法,找准板块,等待机会。
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