回踩蓄势,反弹尚未结束!
8.12收盘,两市出现弱势震荡,创业板指跌逾1%,个股趺多涨少,成交量再次萎缩到万亿下方,北向资金净买入39亿,整体市场情绪较为低迷,没有特别突出的方向走出来,近期的主线光伏、半导体等都陷入调整中,这也是人气难以凝聚的主要原因。
从内外的消息来看,市场并未有新的利空出现,国内和美国的通胀数据都已经出来,整体还是利好偏多,亚太市场也都有相应的表现,日本东京指数上涨2.62%,但A股市场却震荡下行,一直有压盘的迹象,个人看来,在周四选择突破之后,这里震荡回踩也是正常需求,需要有个确认的过程。
智能机器方向,今天表现强势,但板块内分也挺严重的。昨日小米赶在特斯拉之前,提前推出人型机器人,对这个板块仍构成相应刺激。此前,马斯克为了人形机器人,特意将8月19日的特斯拉AI日改到9月30日,届时将发布特斯拉首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)。
午间,六部门发布,制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。另外,世界机器人大会8月18日举办。这块还会有反复性机会,但不适合去追高,重点在于回调低吸。今日止盈的卧龙电驱也是这个方向。
半导体板块今天领跌两市,整体板块指数跌幅达到2.46%。这个板块在上周出现连续的上涨,但是本周的走势一直是在走横盘反复调整,周线也是累跌1.61%,所以这周半导体板块整体较弱,操作上难道也开始加大。
昨天,国内两大晶圆代工龙头中芯国际(0981.HK)与华虹半导体(1347.HK)相继亮出上半年成绩单,两大晶圆代工龙头二季度营收均创下新高,分别实现了41.6%和79.4%的同比增长。
公告显示,两大晶圆代工毛利率较去年同期均实现较大提升,而且12英寸收入占比持续上升,其中中芯国际已经达到68.3%,而华虹半导体这一比例也达到42.98%。
但从今天中芯国际和华虹半导体的走势来看,两者并未得到市场资金的正面反馈,这也是导致今天半导体板块走弱的主要原因。对于这个方向,还得耐心点,上半年调整的幅度较多,立即出现反转的概念不大,目前有第一波的上涨,现在就等回调后的第二波启动。
另外,化工板块也可以做低位的补涨挖掘,近期有机硅连续上涨后,今天出现首次分歧回调,这个仍是机会,马上月底要迎来中报的密集披露,这个方向由于上半年的涨价影响,中报业绩不会差,这是预期差多少的问题。
CIPS概念今天异动拉涨,跨境人民币结算系统相关的,包括新晨科技拉升封板,中油资本、贝肯能源此前涨停,信安世纪、海联金汇、普联软件、四方精创等大幅走高。其实,这个概念最早是俄乌冲突的时候,有过一波炒作,也不算新题材,而且都是超跌的个股,本质也是超跌反弹,只不过借着短线的消息刺激了一波。
至于金融方向,今天券商分化上涨,国元证券2连板,但缺乏板块效应,多数券商还在调整中,或者就是趴着不动,所以这种持续性就是比较弱的。
个人看好的新能源方向,包括储能、热管理、智能电网等方向,也没有太好的表现,但这一块仍是下半年的重点方向,资金的承接度会更好,大方向选对了,短期有回撤也不用过多担心,因为只要它起来,号召力是能够压倒其他方向的,问题在于时机的选择对不对。
好了,今天就说这么多,个人认为市场反弹未结束,周末有消息再跟大家汇报!没有订阅服务的朋友,欢迎订阅,加入战队!
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