国网全力加大电网投入,今年投资将达历史最高水平。
1、压铸技术丨据媒体报道,$特斯拉$电动皮卡Cybertruck车身将采用意德拉9000吨级压铸机冲压。2020年9月$特斯拉$发布了4680电芯、CTC技术和一体化压铸技术,并宣布其柏林工厂将采用CTC技术生产Model Y。
点评:$券商$预计,从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达376亿规模,2022-2025年的CAGR达160%。远期来看,全球/中国市场空间分别为6100亿元/1830亿元。关注在一体化压铸技术和CTC技术方面深度布局,有望受益于这些技术大规模量产应用的公司。相关公司:$旭升股份$、$嵘泰股份$
2、海上$风电$丨据$券商$统计,截至2022年5月底,全国47个在建海上$风电$项目总容量超过18GW。其中,广东省在建项目17个,共9.7GW;山东省在建项目8个,共3.3GW;江苏省11个,共2.7GW;浙江省7个,2.3GW;福建3个,0.69GW;上海1个,0.3GW。从项目分布来看,广东省依然是遥遥领先,在全国装机量中占比约51%。
点评:近日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,提出优化$风电$场布局,鼓励发展深远海$风电$项目,推动$风电$项目备案制缩短审批周期,分散式$风电$发展有望提速。$券商$分析师认为,海上$风电$行业受益于机组大型化,平价上网在即,具备较强成长性。相关公司:$运达股份$、$海力风电$
3、国网丨国家电网近日表示,将全力加大电网投入,发挥投资拉动作用。今年电网投资5000亿元以上,达到历史最高水平,预计带动社会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等8项$特高压$工程,开工一批500千伏及以下重点电网项目。
点评:随着重点工程有序推进,$电力$设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示,2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元,其中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。相关公司:$万胜智能$、$中国西电$
4、稀有气体丨据央视财经,俄罗斯工业和$贸易$部表示,将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口,以回应欧盟此前针对该国$半导体$出口方面的限制。
点评:东方金诚认为,俄乌两国是氖气、氪气和氙气的主要供应国(俄罗斯生产、乌克兰纯化),这三种稀有气体是$半导体$光刻和蚀刻工艺的关键材料,乌克兰氖气、氪气和氙气的全球供应份额分别达70%、40%和30%。在短期内,由俄乌局势升级导致的供应链中断风险及供应紧张问题,将继续推动大宗商品价格高位运行。相关公司:$凯美特气$、$华特气体$
5、$电子烟$丨国家$烟草$专卖局6月2日发布《$电子烟$行政许可和产品技术审评有关问题的解答》,透露近期将审批发放一批符合行政许可条件的$电子烟$相关生产企业的$烟草$专卖生产企业许可证。
点评:目前全国$统一电子$烟交易管理平台主体功能已经建成,将于6月15日正式运行。届时,依法取得$烟草$专卖许可证的$电子烟$用烟碱生产企业、雾化物生产企业、$电子烟$生产企业等市场主体应逐步上平台进行交易和结算。$浙商证券$认为,国内$电子烟$政策措施的落地正在有条不紊地推进,从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。相关公司:$金莱特$、$金城医药$
6、资源保障丨据报道,中国$钢铁$工业协会近日表示,正在推进落实资源保障“基石计划”,推动国内新铁矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用等工作有序开展,提高$钢铁$工业资源保障能力。该“基石计划”建议已上报国家发改委等4部委。
点评:中国由于自身$铁矿石$产量少、品位低等特点,成为全球$铁矿石$进口数量最多的国家。尽管如此,我国对全球$铁矿石$价格定价权却较弱,经常被被人卡脖子。较高的对外依存度对我国$钢铁$产业的发展带来巨大的安全性挑战。降低包括$铁矿石$在内的资源对外依存度迫在眉睫。相关公司:$海南矿业$、$中矿资源$
7、鸿蒙丨据报道,日前业内人士透露,搭载开源鸿蒙系统的手机等终端产品的版本也已经提上计划日程,相关技术将加速布局,未来任何厂商可以更容易的接轨手机、手表、音箱、电脑等,以及进行系统UI自主适配。
点评:自从HarmonyOS系统正式发布之后,华为就开始了史上最大规模的系统升级计划,覆盖面积非常广泛。根据官方数据显示,搭载HarmonyOS的华为设备数已有2.4亿台,华为终端全球月活用户数7.3亿,生态设备发货量1.5亿台,生态合作伙伴超2000家。相关公司:$润和软件$、$常山北明$
8、折叠屏丨据报道,市场调研机构DSCC最新数据显示,今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部,与去年第一季度相比增长了571%。
点评:行业普遍认为,2022年为折叠屏手机规模化元年,折叠屏手机开始真正从尝鲜走向常用,同时多家手机企业负责人也表态,折叠屏手机是未来手机业发展方向。相关公司:$维信诺$、$智动力$
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