环球市场

1、上周五，美股大幅收跌，纳指收跌3.52%，道指跌2.73%，标普500指数跌2.91%。道指上周累跌4.58%，纳指累跌5.6%，标普500指数累跌5.06%。大型科技股集体下挫，$亚马逊$、$英伟达$跌超5%，$苹果$跌超3%。部分热门中概股逆市走强，$哔哩哔哩$涨超3%，$拼多多$涨超2%。

2、美国5月份CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，预估为8.3%；环比上涨1.0%，预估为0.7%。美国5月核心CPI同比上涨6%，预期5.9%，前值6.2%。

3、俄罗斯央行将基准利率下调至9.50%，预期10.00%，前值11.00%。俄罗斯央行将在下次会议上考虑进一步降息。

主题前瞻

1、$比亚迪$市值首次突破万亿，将会为$特斯拉$提供$电池$产品

周五，$比亚迪$A股大涨超8%，总市值首次突破万亿，股价再创历史新高。日前，$比亚迪$集团执行副总裁廉玉波在采访时表示，$比亚迪$将会为$特斯拉$提供$电池$产品。

5月$比亚迪$$新能源汽车$销量为11.5万辆，环比8%，同比348%，再创新高，预计2022年$电池$产量为80GWh，同比翻番以上增长。机构认为，目前$比亚迪$、$特斯拉$等头部企业在手订单仍然超过产能释放速度，同时新增订单并没有发现有大幅下降的情况，随着6月疫情影响修复，后续销量有望快速反弹，供需两旺。

A股上市公司中，$铭利达$（301268）给$宁德时代$和$比亚迪$提供的主要产品包括核心的三电系统：$电机$、电控和$电池$包结构件，以及部分轻量化结构件。$秋田微$（300939）交付至$比亚迪$的车载触控显示产品主要应用于$比亚迪$元、唐、宋MAX及秦等车型，包括搭载DM-i超级混动系统的部分车型。

2、开工率持续提升库存却大幅降低，这一$化工$品下游深度绑定$新能源车$+光伏+$房地产$

行业数据显示，截至6月9日当周，周内纯碱开工率91.79%，环比上调3.13%，国内纯碱库存47.25万吨，环比减少2.35万吨，降幅4.74%。

纯碱下游主要为玻璃等行业，主要应用在$房地产$竣工阶段和光伏组件作为高能耗行业，供给端受到严格的政策约束，2022年暂无新增产能投放。机构预计，2022年国内纯碱供需缺口将达22万吨，2023年将减少至9万吨，未来两年行业仍有望保持景气上行。

A股上市公司中，$双环科技$（000707）具有年产纯碱、氯化铵各110万吨的生产能力，盐产能120万吨/年。$云图控股$（002539）拥有纯碱、氯化铵产能60万双吨，联碱产品2021年产能利用率114.91%。

3、这个国家“疯抢”该资源，消费量激增24%，创13个月来最大升幅

印度5月共收到约2400万桶俄罗斯石油，相比去年每月平均96万桶大幅上涨。自今年2月下旬以来，印度从俄罗斯进口的石油一直在增加，3月份和4月份分别为300万桶和720万桶。

印度5月石油产品需求同比激增24%，创2021年4月份以来最大增幅，多项因素推动原油需求大幅回升。机构认为，考虑到原油供应仍然偏紧，供需缺口或进一步扩大。整体来看，原油供需失衡的压力短期内难以缓解，预计国际油价仍将维持震荡上行的趋势。

A股上市公司中，$中曼石油$（603619）三大业务板块涵盖勘探开发、$油服工程$、石油装备制造，均处于石油产业链上游，已形成“三位一体”的布局。$准油股份$（002207）是为石油、$天然气$开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主要业务包括油田动态监测、井下作业、增产措施、储层改造、连续油管新技术等油田技术服务。

4、美国将建成50万座充电站组成的全国网络，成“$新基建$”七大产业之一

美国在官网宣布，拜登政府提议对电动汽车充电网络设定新标准，实现在2030年前由50万座充电站组成的全国网络。

我国已于2020年$充电桩$作为$新能源汽车$推广配套设施，首次被写进政府工作报告，纳入“$新基建$”，成为七大产业之一。机构认为，完善充电基础设施建设对于推广发展电动汽车至关重要，预计到2025年$充电桩$保有量将增加至1466万台。

A股上市公司中，$双杰电气$（300444）拥有7kw交流$充电桩$、30-480kw直流$充电桩$等全系列产品，且取得国网公司供应商资质。$积成电子$（002339）在$新能源汽车$智能充换电业务领域，已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品。