国改继续领涨农业消费轮动走强
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,后疫情复工复产复消费,国资改革冲关,共助经济复苏。
复工复产,经济目标不变,后疫情复工复产,汽车产业链,大消费板块,反复走强。
国资改革,国资改革三年收官,国资央企进入整合冲刺阶段,资产质量估值提升空间巨大。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期二阶段,后疫情经济时代开启,复工复产复消费崛起,成为行情横线,与此同时,国资改革板块成为贯穿的纵线。
周二,大盘震荡反弹,市场情绪进一步回暖。板块上,一方面国资改革继续走强领涨,汽车板块则继续震荡分歧,展开调整。另一方面,农业食品消费股轮动走强,形成另一股主线力量。下午资金开始发掘新的轮动方向,消费电子,芯片等开始异动走强。后疫情时代,复工复产复消费,这个主题已经渐次展开,后市重点关注。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前高标龙头股中通打开了空间,汽车分歧,国改领涨,补涨空间较大,随时关注新题材方向。
周二,高标股中通客车冲击13连板,继续打开空间,市场将进入补涨时代,一方面是高标竞争龙头,一方面是低位发掘补涨。国改目前占据高标绝对领先地位,竞争龙头最有优势。低位补涨股市后市操作的重点,主要方向同样是国改为主,其次是农业食品,然后新的题材方向关注信息消费,教育科技等。
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