探底更进一步 关注三个方面
结合复工复产与一季度数据来看,场内风格有望继续转换,从概念炒作往产业复苏、业绩与GDP增长靠拢。关注三个方面吧:
1.上海复工有望带动长三角乃至全国产业链复苏,至少也能喘口气,制造业才是GDP的支柱;后续关注复工、保供政策跟进落实;
2.基建目前看仍是稳增长的重要抓手。房地产的主要看点是国家队救市纾困,出发点是不爆发更大的危机,从稳增长角度看,地产是“稳”,基建才是“增”,还有较大的发力空间;
3.农业、消费类尤其是必选消费类,目前依然算是防守反击。上面一直喊促消费,但这两年走势表现一直欠佳,还是之前的高估值惹的祸。不过中证消费指数从2021年春节下跌至今,累计跌幅已达30%,这跟历史上历次大调整的幅度基本一致了。但估值仍然比较高,向上的空间也不太大。
上证虽然绿的,但科创板大涨3%,深证、创业板也都翻红。总的来说今日走势强于我的预期。近期的震荡也起到了降速的作用,今天之后,大盘距离市场底又近了一步。
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