好起来了?
财报陆续出来
年报业绩陆续出来了,昨天小米和绿城的年报业绩出来,先简单说说地惨的绿城。
首先营收方面1002亿,增长52.4%,核心净利润57亿,增长44.4%,这是最核心的经营数据。
其他比较关键的核心要素有融资成本4.6%,相比20年的4.9%下降30个基点。另外股息方面今年会给到每股0.46,最新股息率3.5%,考虑到还在逐步释放利润当中,这个股息我认为也是比较合理的。
现金存款714亿,上年同期652亿,这一块同样向好。
总体而言,作为这一轮最有机会弯道超车的准一线龙头,这份年报我是比较满意的,今年依旧是进一步看利润释放情况以及销售状况,如果能把握住这波低谷期冲进前五规模,那么绿城就有可能迎来一轮戴维斯双击了。
短期而言,绿城还是会受到地产终端销售情况的影响,导致预期受压制,这一块整个地产行业都会承受,不过近期郑州的解锁后据说整体销售是逐步回暖了。
接着重点说说小米这边,毕竟粗粮过去半年跟着整个中概股都一起暴跌了。
首先还是看整体数据,
营收增长33%,毛利增长58%,调整后利润增长69%,整体来讲表现还是比较稳定的。
具体到手机业务方面,
四季度手机出货量增长18.4%,毛利率10.1%,相比上年同期的10.5%轻微下降,不过幅度不明显,还算可以接受。
全年来看2021年手机业务毛利率11.9%相比上年还是有所提升,手机这一块业务在上年是保持平稳发展了。
压力在今年
接着进一步看智能家居这块,IOT业务营收同比增长26.1%,毛利率为13.1%,同比上年的12.8%也有稳定的增长。考虑到20年四季度的IOT营收增长8%,今年的全年业绩表现可以说是有明显回暖了。
IOT是小米未来发展曲线的关键业务,也是目前先发优势和竞争格局最好的一块(真正的对手只有美的),所以营收和用户增长都非常重要。
用户量这边,MIUI用户量5.09亿,同比增长28.4%,IoT连接数4.34亿台,同比增长33.6%,继续处于稳步增长当中。
最后是毛利最高的互联网业务,全年广告业务增长42.3%,游戏增长9.5%,目前来看毛利率大幅提升主要还是靠这一块来实现。
值得注意的是互联网业务这边海外的占比是持续提升当中,这个也是不错的迹象。
小米是国内少有的全球化业务推进的比较不错的C端企业,手机这一块的占比也已经接近50%,可以说非常的高。
全球化的一个重要优势是能够对冲局部领域的一些影响,并且发展的空间更为广阔。
总体来看,小米的年报还是非常不错的。不过,在这份不错的年报之后,今年小米其实面临着不小的挑战。
一方面上年的增长基数是非常高,而且夹杂很多外部有利因素,另一方面今年国内的整体消费环境却还是比较差,目前来看前两个月的手机出货量都比价拉胯,这势必会对小米造成不小的影响。
对于一季度的情况,我认为大家要先放低预期,但是对下半年来讲还是可以相对乐观一些。
逐渐多起来的回购
除了上面的经营信息以外,小米也发布了自己的回购计划。
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