崩回去了

这跷跷板行情继续，神创起来了一些，隔壁的地产就像哭丧一样崩盘了。

随便挑了几家典型的地产龙头（保万中金），基本都是今年从哪里来回哪里去了，包括之前最强势的保王爷。

昨天某头部房企明示自己的资金链紧张问题，然后前几天又有另一头部房企被谣传资金紧张。

这些消息似乎也在持续发酵着。

当然，更实锤的情况或许还是我前两天跟大家说的（相关链接：《跑路了跑路了》），地产当下阶段性的基本面确实非常不扎实。

一方面是基本面不够扎实，另一方面股价在前段时间持续创新高，这显然是有比较大的基本面背离，所以看着隔壁小招惨跌一波，就想着换过去了。

当然换过去的小招这几天也在持续暴击当中，不过整体而言我觉得龙头银行的放心程度和前景，还是比当前的地产龙头好一些。

犹豫不决

回到地产这边，目前来看，这波回调到现在，算是比较彻底，不过由于保傻和银行龙头的性价比还是相对好点，所以保王爷我并不打算弄回去，毕竟在我卖掉之后也没跌多少。

地产基本面上，就这了。

基本四月的销售又是全面腰斩的节奏，照这节奏下去今年估计销售额可以直接俯冲到10万亿以下了。

值得注意的是，实际上当前很多地方的政策是显著放松的，但是效果似乎还是很差。

长沙这不知道第几轮放松了，但目前来看这销售还是非常的拉胯。对于这种情况，我推测的原因有两点。

第一，是关键地区没有真正放开，所谓关键地区就是四大一线。地产行业最特殊的地方就是水是从一线往外流，二三线城市的需求其实很大程度要靠一线需求外溢之后才到达，所以光是二三线松开作用并不大。

第二，大概就是目前的大环境情况，叠加观望情绪的持续浓厚，使得原本有能力买的，都变成等等党了。

其实房地产跟炒股有个地方很相似，大家都是买涨不买跌，即便是刚需。

因为即便租着房子，或者是住着一套小房子，将就下也不是不行，等一等，说不定就是三房变四房了。

这是地产行业低谷时期很多人的想法，尤其是近期法拍房越来越多的渲染下。

倒逼

所以，这就构成一个非常尴尬的局面。

而来到这个地步，其实大家也可以发现，刚需是真的不会慌，因为他们可以期待三房换四房。

企业是有压力，只不过他们当前大多也只能躺平。

这种压力要传递到什么程度，才可能有更大的反转概率，我个人认为在于财政。

目前来看一些地方是开始有一点压力了，只不过这个压力似乎还不算很大。

所以，我认为当下的情况还是比较惨烈，但究竟要不要过于担心，还是看大家怎么思考这些利益因素作用下的推演。

如果认为这种状况会持续保持并且不会改变的话，那么即便是当前的地产相关品种可能都要避一下，包括黑四类。

但是如果你觉得这种情况不太可能持续，或者手上的公司可以顺利熬过去的话，那么现阶段信心还是可以更加充足一些。

总体而言，我当下对于地产行业，不至于太乐观，但并不悲观。

如果后面的一些龙头重新有好的机会，我估计会再加仓一些回去。