乐普生物在港招股,维梧资本为基石,预期2月23日挂牌上市
乐普生物(02157.HK)发布公告,公司拟全球发售1.27亿股股份,其中香港发售股份1268.8万股,国际发售股份1.14亿股,另有15%超额配股权;2022年2月10日至2月15日招股,预期定价日为2月15日;发售价每股发售股份6.87-7.38港元;中金公司及摩根士丹利为联席保荐人,预期将于2月23日正式登陆港交所。
编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议
据了解,乐普生物于2018年1月19日注册成立,是一家聚焦于肿瘤治疗领域的生物制药企业,公司已构建多个肿瘤产品管线。
截至最后实际可行日期,公司的产品管线中有八种临床阶段候选药物(包括透过收购相关附属公司的全部股权或控股权而获得的四种核心产品,其中三种受限于许可引进安排及一种透过合营企业共同开发;三种临床前候选药物及三种临床阶段的候选药物的联合疗法。
乐普生物的八种临床阶段候选药物中有五种属于靶向疗法,三种属于免疫治疗药物,这三种中的两种属于免疫检查点药物及一种属于溶瘤病毒药物。截至最后实际可行日期,公司已启动28项临床试验,其中三项已进入注册性试验阶段及两项正在美国进行。
乐普生物本次香港IPO已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意按发售价认购最高总投资金额5000万美元(约3.9亿港元)可购买的相关发售股份数目。基于发售价每股7.13港元(即发售价范围中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数将为5464.8万股。基石投资者包括维梧资本(由Vivo Capital LLC管理)及King Star。
乐普生物原为心血管介入器械厂商乐普医疗(300003.SZ)旗下子公司。自2018年成立,乐普生物共完成3轮融资,募集资金共24.52亿元,除乐普医疗外,引入的投资者包括拾玉资本、苏民投、国投创合、海通证券、阳光人寿、平安资本、维梧资本和上海生物医药基金等。最新投后估值超过100亿元。
生物制药行业具有市场增长快速、竞争激烈及高度重视专利药物等特点。市场上主要的肿瘤治疗方式包括手术、化疗、放疗、靶向治疗及免疫治疗,而靶向治疗及免疫治疗通常在其他治疗方式(手术、化疗及放疗)对患者而言不合适或无效时方会使用。
乐普生物成功开发和商业化的任何候选药物(包括公司的靶向EGFR及HER2等受体的核心产品)将与现有药物或将来可能上市的靶向受体及主要针对相同癌症适应症的任何新药物构成竞争。
招股书显示,乐普生物2019年、2020年营收分别为4.55亿元、5.2亿元,2021年前8个月营收为460万元,上年同期的营收为266万元。
公司的净亏损由2019年的约人民币5.15亿元增加19.0%至2020年的约人民币6.13亿元,并由截至2020年8月31日止八个月的约人民币4.52亿元增至截至2021年8月31日止八个月的约人民币6.68亿元,主要因研发开支增加所致。
乐普生物的研发开支由2019年的约人民币2.29亿元增长54.6%至2020年的约人民币3.54亿元,并由截至2020年8月31日止八个月的约人民币1.96亿元大幅增至截至2021年8月31日止八个月的约人民币5.09亿元,主要由于临床试验开支、临床前研究成本及与研发员工有关的雇员福利开支增加。该等增加与公司所作持续研发以支持稳步推进及扩张的候选药物管线一致。
除乐普生物外,乐普医疗启动了多项业务的分拆上市计划。2020年底,乐普医疗拟分拆乐普诊断向上交所科创板申请上市,后于2021年6月终止上市计划;2022年1月,乐普医疗子公司心泰科技向港交所递交上市申请,心泰科技主营结构性心脏病介入医疗器械,获红杉、鼎晖和维梧资本等机构投资。2021年2月,乐普医疗高管表示公司将进一步整合融合各大业务板块。
注:本文素材来源于互联网公开渠道,如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点,不作为指导依据,据此操作风险自担!
最近更新
-
独角兽早报|全球超千亿美元富豪增至15人;滴滴柳青升任永久合伙人;陈茂波:香港宏观经济形势向好
股票 · 14:46
-
易达云今起公开招股,引入中国太保、瑞凯集团为基石,预计5月28日挂牌上市
股票 · 14:45
-
卓正医疗冲击港股IPO,腾讯、天图、经纬等明星股东加持,运营21家私立中高端医疗服务机构
股票 · 14:45
-
迈富时正式登陆港交所,开盘涨超10%,中国SaaS行业龙头企业
股票 · 05-16 16:23
- 每周一股|政策利好+资金异动+短线机会,加入关注!
- 年内涨超100%,二线白电是如何跑赢美的、格力的?
- 蔚来突曝大消息!
- 一块布料的奇幻旅程:让全球看见中国品牌的责任与使命
- 全球最大!济南黄岗路穿黄隧道“山河号”盾构机下线
- 一个新的超预期的方向
- 恒瑞医药60亿美元出海背后
- 乌鸦AI日报:腾讯推出“GPTs”和助手App,OpenAI与Reddit达成合作
- FF汽车市值五天暴涨近40倍,贾跃亭退市“保卫战”告捷
- 科大讯飞高投入、高亏损,拿什么逆袭AI大模型市场?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2039人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月