挨了好几天的巴掌，今天终于舔口糖，来的也不算太意外，除了黑色系领跌以外，多种题材大涨。宁德盘中创历史新高，突破1.5万亿，隆基暴力拉升近涨停，元宇宙卷土重来，中青宝等个股收获涨停板，全天北向资金净流入近100亿。

我前几天在不休不休，好凉的秋里提及过一种现象，某音里有个叫财经小师妹的自媒体账号，恶意讽刺中青宝、汤姆猫蹭元宇宙概念，先把蹭不蹭放一边，就问你酸不酸吧，什么虚拟、空洞、难以实现等都比不上一根20cm金箍棒深得人心，直男都知道能蹭就是福，“我就在外面蹭一蹭，不进去”……

消费电子扛着元宇宙大旗正在呼啸而来，对岸的FaceBook已经完成了名称蜕变，公司从此扯下“FaceBook”，戴上“Meta”，脸书以后就叫超越了。连其证券简称都更名为“MVRS”，取自元宇宙英文Metaverse的字母，刻意将VR两个字母展现出来，以突出其公司的重点业务方向——VR（虚拟现实）。

各大巨头均在进行深度布局元宇宙，前不久的苹果发布会，技术成果路线，细心的朋友就会发现，一切都在为AR做技术储备；字节跳动溢价几十亿收购Pico公司；深圳马提出全真互联网并给予了高度期待……，虽然当前，元宇宙业务对这些巨头业绩贡献较小，但是其业绩增速却是非常迅猛的，拿脸书来说，今年的VR头盔一上市即成爆款，业绩同比增长195%，苹果的智能穿戴设备虽占总营收只有10几个点，但是增速也是妥妥地高出iPhone很多。

一颗处于成长期的树苗，我们需要给予其更宽裕的时间，更肥沃的土壤，更充沛的光照，未来，定能成为参天大树。

元宇宙未来成长为什么样，谁都无法预测，但有一点是明确的，那就是无论什么方式，平行世界也好，现实虚拟融合也罢，都必须要产生经济价值和社会价值，符合政策目标。否则，容易夭折，自校外培训事件以后，大家对此问题已经基本达成共识。

元宇宙最终形态虽远，但都必须要一步一步走出来，所以当前的资本炒作并无诟病。三个主要方向，是当前的技术出发点，分别为：

大数据，区块链和XR技术

构造一个数字世界，需要庞大的数据支撑，优质的内容展现，离不开大数据的蓬勃发展，大数据又会直接要求云服务器、云存储、云计算、人工智能以及软件的跟进；

区块链让数字世界真实化，去中心让数字世界万物状态变得一致，存在时空维度，时间不可倒流，空间不可折叠，你在里面随手推倒的自行车，所有人经过都能看见处于倒地状态的自行车……；

XR：虚拟现实VR，增强现实AR，混合现实MR，让你沉浸其中；

如今的苹果已经成为全球第一市值公司，得益于iPhone系列的超级贡献，由此，其供应链体系中也诞生了众多超级大牛股，立讯精密毫无疑问是A股里最大的赢家，十几年间，从几十百把亿的市值到最高4500亿，由苹果引领，全球包括中国各大智能手机品牌的迅速崛起，美好的时代造就了美好的立讯。

历史总是会惊人的相似，未来，伴随各大巨头纷纷入场元宇宙，在各个细分供应链体系中，大概率都会诞生一只超级龙头，就像正在进行中的锂电池产业链一样：电解液的天赐，隔膜的恩捷，锂矿的赣锋，电池制造的宁德，比亚迪……

大数据，区块链，XR技术三大方向，我预测未来均会出现大牛。结合近期市场表现，我们重点从XR技术方面入手，来猜想一下，谁最有可能成为下一个立讯精密？

不卖关子，它可能就是歌尔股份。

歌尔股份的主营业务跟XR高度契合，深耕XR十几年，被字节跳动看上的Pico，其核心技术团队基本出自歌尔，收购前，Pico是属于青岛小鸟看看完全控股，其董事长为姜龙，正是歌尔一把手姜滨的亲弟弟，山东首富家族。

最有含金量的技术储备，并且已经初步实现商业化，与全球各大科技巨头展开深度合作，歌尔的天花板，远不及当下。

1、韦尔股份，Q3净利润12.75亿，同比增7成。业绩表现还是很亮眼的，发力于智能手机，拓延于车载领域。

2、士兰微，Q3净利润2.97亿，同比增长20倍，环比增长15%。绩优公司，功率IDM巨头，依然值得期待。

3、DRAM存储器价格缓步下跌，主流产品10月跌幅达7%。料对相关上市公司四季度业绩造成负面影响。

4、硅片价格全线下降，利好光伏，利空硅片。隆基今天近乎涨停，合盛硅业一度跌停，就是很好的反映。

5、保险板块全线大跌，互联网医疗普跌，乐普医疗跌超15%，平安好医生跌15%，阿里健康跌超3%。另外，医药板块近期也是风雨飘摇，疫情好转后，多股遭遇业绩杀，康希诺，药石，乐普，开立……，惨不忍睹。

药明康德，Q3净利润同比增36.23%，环比下降24.52%，迎来大考。

6、闻泰科技，Q3净利润8.09亿，同比增长45%，业绩表现中规中矩，前不久有传言，闻泰科技成为苹果MAC的独家组装商，被闻泰不予置评。

这个不予置评有点意思，一个月前，传特斯拉采用刀片电池，比亚迪表示不予置评，之后就有公布特斯拉将采购比亚迪刀片电池10GWh；电动车涨价传言，比亚迪再一次不予置评，在行业整体提价环境下，比亚迪提价可能性依然很大……

还有很多的不予置评，大家可以去翻翻，总感觉不予置评就是此地无银的味道。而且，资金炒作还有一个奇葩现象，你有没有不重要，我觉得你有，你就有，这就让我想到那句话：说你行不行也行，说你不行行也不行。

7、鹏鼎控股，Q3净利润同比增近8成。PCB巨头，消费电子回暖背景下，未来还是挺香的。