国产元宇宙呼之欲出,VR产业抢占赛道C位,国产7股已进入全球制造核心名单
前言:今天中青宝宣布开发元宇宙游戏,盘面上云游戏概念股异军突起,实际上相比于游戏开发,VR才是整个元宇宙产业的重心,之前我也谈过元宇宙的情况,但那是从题材的角度,今天从VR的角度来看看,像这样的题材股,一定是核心个股爆发居前。
本篇目录
1.事件背景
2.认识「元宇宙」
3.认识VR产业
4.VR产业链
5.需求分析
6.投资策略
7.相关个股
8.使用须知
PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。
一,事件背景
IT之家 9 月 7 日消息近期,元宇宙概念非常火热,腾讯、字节跳动、Facebook 等争先布局。据中青宝官方公众号,中青宝互动网络公司计划推出一款名为《酿酒大师》的元宇宙游戏,《酿酒大师》为模拟经营类游戏,可实现虚拟与现实梦幻联动。
老概就在想,这莫不是到时候要找酒厂做联名款吧?好了不扯淡,言归正传,先给普及下啥是元宇宙吧!
二,认识「元宇宙」
1992年科幻小说《雪崩》发表,小说描绘了一个称为元宇宙(Metaverse)的多人在线虚拟世界,用户以自定义的「化身」(Avatar)在其中进行活动,而以此为基础的Roblox创作社区,则是第一个元宇宙概念股,上市首日的估值就超过450亿美元,而这个社区强调的就是沉浸式体验,所以VR技术成为当仁不让的核心板块。
三,认识VR产业
VR ( Vitual Reality ,虚拟现实)指虚拟场景的封闭式体验,图像全部由计算机绘制,需要配置高性能的GPU;隔绝式的音视频沉浸体验,对显示画质要求极高;侧重于游戏、视频、直播与社交等大众市场。
VR 终端分为三种 : VR一体机、PC VR、S PS VR 。集成了处理器,可以独立进行计算的设备叫VR一体机;需要连接电脑使用,头戴设备主要起到显示功能的叫PC VR;需要连接游戏主机使用,头戴设备主要起到显示作用的叫PS VR。
VR盈利模式:硬件企业通过出售硬件赚钱,内容企业将内容通过分发平台分发,收入与平台分成。
四,VR产业链
虚拟现实产业链包含硬件、软件、内容制作与分发、应用和服务等环节 :关键器件主要包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等。
1.处理器
处理器领域呈现高通一家独大的格局,国产芯片厂商产品主打低端市场,仅有少数几款产品采用国产芯片。虽然华为也有VR芯片,但是在代工方面受限,这也让华为的XR芯片前景不明朗。
2.LCD显示
LCD领域呈现双龙头格局,即TCL和京东方掌握了绝大多数的产能,而Micro OLED成为下一代VR屏幕技术,现阶段由于Micro LED的LED外延成本较高,巨量转移的速度和良率尚未达到可量产的水平。
3.透镜
透镜起到了放大屏幕图像以提供合适的视角的作用,菲涅尔透镜当前为主流,折叠光路有望成为下一代技术,目前光学镜片供应商主要包括玉晶光、歌尔股份、水晶光电、舜宇光学等。
4.存储领域
存储领域呈现寡头垄断格局,三星、美光、海力士占据主流位置,不过目前兆易创新旗下的合肥长鑫,以及长江存储也都有望分得一杯羹。
5.操作系统
操作系统基本被安卓系统垄断,FACEBOOK已经加大投入开发围绕空间计算和3D的VR/AR操作系统,以防止对安卓系统的依赖。
五,行业现状
1.盈利模式颠覆
2020年9月17日,Facebook发布了Quest 2,成为VR领域现象级产品。Quest 2 不仅确立了Facebook硬件走量不赚钱,内容赚钱的思路,更成为行业的标杆,2021年的多款VR新品在定价上已经接近或者仅略高于成本价格。
2.游戏平台出现爆款VR游戏
Quest平台于2019年5月上线,而截至2021年2月,就已经有6款游戏收入超过1000万,10款游戏收入超过500万,13款游戏收入超过300万,展现了Quest 2热销的强劲带动作用。
3.5G建设为VR提供技术支撑
4G时延>10ms,5G对于eMBB(3D超高清视频等大流量移动宽带业务)时延目标位4ms。其次针对eMBB场景,上行链路峰值速率为10 Gbps,下行链路峰值速率为20 Gbps,也为VR虚拟游戏普及提供了技术支持。
4.终端领域一家独大
曾经VR领域是HTC、SONY的PSVR和Facebook三足鼎立,但是,在Quest 2发布后,市场呈现Facebook一家独大格局。国内品牌Pico一家独大,而Pico实际是代工巨头歌尔股份投资的,因为歌尔又是Quest 2代工商,所以Pico近期正被出售。
此外,ODM领域歌尔股份一家独大,处于垄断地位,公司独家代工了PS,Oculus Rift,Quest 2,Pico等。
六,需求分析
VR设备的用途主要分为消费者市场和商用市场,3D游戏和观影为VR消费者市场主要用途。教育培训、工业应用、零售业为商业应用前三大应用。根据湘财证券的测算,2020年市场规模为37.96亿美元,2025年市场规模为293.48亿美元,2020-2025年市场复合增速为50.54%。
七,投资策略
VR ODM制造领域我国歌尔股份一家独大,且具有长期的专利积累,具有显著技术优势;在LCD领域,已经形成面板双雄格局,并且我国多家面板大厂均在下一代VR屏幕Micro-LED领域有深入布局;在追踪相机领域,我国舜宇光学与韦尔股份优势突出。
所以在元宇宙这个概念中,重点关注我国具有优势的产业链环节相关标的。
八,相关公司
1.芯片:全志科技(300458.SZ)、瑞芯微(603893.SH)
2.屏幕 :京东方(000725.SZ)
3.追踪相机:舜宇光学(2382.HK)、韦尔股份(603501.SH)
4.外观及结构件:蓝思科技(300433.SZ)、长盈精密 (300115.SZ)
5.光学成像:歌尔股份(002241.SZ)、水晶光电 (002273.SZ)
6.ODM厂商:歌尔股份(002241.SZ)
后记
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。
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