工业母机-工业的灵魂
本周一,工业母机出现涨停潮,消息面上看,2021年8月国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。工业母机广义上指制造机器和机械的机器,狭义指机床。工业母机受到国家高度重视,本次会议将工业母机提到首要发展位置。机床分类多样,高档数控机床作为工业母机重要发展方向,是高端装备制造的重要基础,其发展水平的高低是我国从制造大国到制造强国转变的关键指标,政策将推动国产高档机床行业持续发展。
政策分析:
机床数控率提升,高端数控机床国产化空间广阔
机床数控化、高端化是长期趋势,我国新增机床数控率持续提升,以金属切削机床为例,2020年我国新增数控金属切削机床占比达到43.2%,相较2019年37.6%的比例有明显提升,但对比日本2019年新增机床数控化率已达89.9%,我国机床数控化程度与海外发达国家仍有较大差距。高端数控机床需要实现高精度、高复杂性、高效高动态加工,主要应用于航空航天、精密模具、军工、电子、船舶等高端工业领域,中国制造业转型升级使得国内高端数据机床需求增加。目前我国数控机床企业主要定位于中低端,已在中低端领域实现了较大比例的国产替代,但直到2018高端数控机床国产化率仅约6%,未来提升空间广阔。
高端数控机床本质是工业软件,尤其是控制系统
数控机床由数控系统、传动系统、结构件、驱动系统、刀库刀塔组件等构成,其中控制系统用于实现各类数控机床的复杂运动控制,是数控机床的大脑,是最具价值的核心部件。高端数控系统通常由控制单元、驱动单元、电机单元、传感器单元构成完整闭环控制系统,对应的技术复杂,直接影响数据机床的精度、动态特性等重要参数。在高端数控机床整机价值分配中,控制系统占比约20%-40%。目前我国高端数控系统大部分来源于进口,如西门子、发那科等品牌,国内高端数控系统国产化率不足10%。我们认为,高端数控机床本质是工业软件,尤其是数控系统,数控系统国产化是高端数控机床国产化关键。
综上所述,建议关注标的:科德数控、国盛智科、创世纪、秦川机床、亚威股份、海天精工、华东数控、华中数控、恒而达。
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