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趋势掘金

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编号：A0790****

简介：术掘天时，势定乾坤，擅长多因子共振选股法和交易心理按摩,为中小投资者保驾护航,致力于每年让10万散户变成专业投资者!

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趋势掘金 09:11

【关键词“赚大钱的秘籍”】赚大钱的秘密就两个字，就是"持有"！因为利润是捂出来的，而不是交易出来的，如果你想要躲避调整和下跌，那一定会错过大涨，无一例外！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 09:06

股市是唯一允许你穿着睡衣征服世界的战场。当别人在酒局赔笑时，你正用K线切割出财富版图。当实体店主疲于应付检查时，你的手机已化作印钞终端。真正悟透交易之道的人，懂得利润不过是认知的副产品——那些红绿数字跳动的不是价格，是你逐渐觉醒的掌控力。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 09:01

光模块这几天再次加速，主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联OCS，都会加强GPU互联、提升通道数，所以利好MPO。谷歌是OCS主推，所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术，下半年CPO放量，利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。scale-across核心增量是空心光纤、相关光模块、交换机，其中空心光纤价值量最大、壁垒最高、远期弹性最大。主要利好长飞光纤，其次亨通光电、烽火通信。博创是长飞光纤子公司，也间接受益。交换机主要利好盛科通信、中兴通讯、万通发展、澜起科技。OCS交换机当前市场1.2-1.5万台规模，未来可能做到30万台，有30多倍的增长。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 15:37

【关键词：市场情绪】术倔天时，势定乾坤，大家下午好，看一下今天市场情绪，从涨停板来看空间高度，5连板：天普股份，3连板：德创环保、启明信息、国光连锁，2连板：建业股份、岩山科技、博通集成、豪恩汽电、瑞芯微、济民健康、农产品、云南能投、隆扬电子。从涨跌比看，今天有2868家股票上涨，有2402家股票下跌。两市总成交量：186069.7万，总成交额：30008.92亿，市场情绪良好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 14:56

【今天的跨月股非常好，从推荐开始，就慢慢的涨，真好！】欢迎新朋友订阅服务，一起学习强势股主升浪法，道和术一体，教你如何选股和选时，同时盘中时间，交易心理的调节，都是手把手教您，让你顿悟，让你的股票账户焕然一新。没有人随随便便成功，要成功需要好的老师，也需要自己的努力，加入趋势掘金，我们一起战胜股市！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 11:39

根据《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家把端侧AI列为“人工智能+”行动的核心抓手。2027年新一代智能终端和智能体普及率超70%，2030年超90%，成为智能经济主要增长极；方案要求围绕制造、农业、消费、民生、治理等全场景大规模部署智能网联汽车、智能机器人、智能家居、可穿戴设备、居民健康助手等端侧产品，同步强化端侧芯片、轻量化模型、边缘算力、高质量数据集和标准评测体系建设，并建立中试基地、开源社区、应用服务链和试错容错制度，形成“万物智联、人机共生”的端侧智能生态。概念股梳理:瑞芯微/恒玄科技/全志科技/晶晨股份(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 11:25

4月以来，截止0827日收盘，算力蓝筹涨幅：1、新易盛：700%2、中际旭创：550%3、天孚通信：450%4、胜宏科技：410%5、工业富联：300%6、寒武纪-U：180%7、中兴通讯：70%8、中芯国际：16%(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 08:41

英伟达 (NVDA) 业绩会摘要1、Jul-Q符合预期* 收入: USD46.7bn (+6% QoQ, +56% YoY), 广发: USD 47bn, 彭博USD46.5bn* EPS: $1.05, 市场$1.04, $广发 $1.03/ Oct-Q指引低于华尔街预期，落于北美和亚洲预期之间* 收入指引: USD54bn, 广发: USD51.0bn, 彭博USD53.8bn, 华尔街&买方USD55bn* 毛利率: 73.5%, 广发 73.2%, 彭博 73.3%其他摘要-部分中国客户已获得H20许可证，但目前尚未有任何出货于获得许可的客户，公司未将H20纳入第三季度收入指引-美国政府预计将从H20收入中收取15%，但至今尚未有正式法规发布-至2030年前，预计全球AI基础设施建设支出将达3至4万亿美元-GB300 已于第二季度量产出货，CSP的生产过渡顺利，目前每周生产约1000个机架，预计产能将进一步加速-预计CY2025数据中心基础设施投资额将达到6000亿美元，两年内实现近反被增长-预计AI基础设施投资规模将持续扩张，受益于智能体、主权、企业及实体AI与机器人-Rubin 时程进展顺利，仍按计划将于明年实现量产-RTX PRO服务器有望成为数十亿美元收入的新增长引擎-Networking收入达创历史新高的73亿美元，Spectrum-X年化收入超过100亿美元-推出Spectrum-XGS Scale Across万兆级网络架构，能将多个数据中心互联成超级AI工厂-主权AI今年有望实现超200亿美元营收，较去年增长逾一倍-采用英伟达AI服务器将获得最优的整体效能，受益于1) 最好的每瓦性能表现，将直接转化为营收增长；2)最佳的成本效能比，保持极高利润率；3）已有的规模部署-重申财年末毛利率达mid-70%的预期，并将全年运营费用增速预期上调至high-30%-董事会近期批准新一轮600亿美元的股份回购授权(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 08:16

【昨夜今晨】1、美股齐涨，道指收涨0.32%、纳指收涨0.21%、标普500收涨0.24%；苹果收涨0.51%、亚马逊收涨0.18%、谷歌A收涨0.16%、微软收涨0.94%、特斯拉收跌0.59%、英伟收跌0.09%、Meta收跌0.89%。2、英伟达二季度营收467亿美元，分析师预期462.3亿美元。数据中心收入411亿美元，预期412.9亿美元。预计三季度营收540亿美元，预期534.6亿美元；批准额外600亿美元股票回购。3、商务部：支持符合条件的生物医药创新型企业通过在创业板、科创板、北交所上市。4、人民日报：从“互联网+”到“人工智能+” 迈向智能经济和智能社会发展新阶段。5、生益科技：公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，并已有产品在批量供应。公司与国内外各大终端就AI的相关应用开展系列项目合作。6、信捷电气：拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-27 15:31

今天大盘调整的原因：1，主要是盘面失衡导致的，中报加速了市场对科技硬件股的追逐，跷跷板效应之下，个股失血严重，盘面失衡需要调整收敛差距；2，寒王股价一度超茅台，历史上看，股价超茅台的都要跌的，这个也会引发不少资金加速兑现离场；3，临近月底了，很多基金喜欢月底结账，以月来做考核，这也会导致月底容易出现大的波动；4，马上就是9月3号了，这波炒作的政策预期与此有关，提前兑现的想法可能也会有的；5，多杀多的可能性，近期两融数据攀升明显，波动加剧必然导致短线止损跟风杀出，放大市场的波动；(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-27 08:55

主升段配置的几个要点市场正处主升段早期，几个核心配置要点，我们分析如下：一、市场运行至主升段早期借鉴05-07年和13-15年等经典牛市规律，一轮完整的行情通常分为三阶段，即，预期反转驱动、产业景气驱动、资金情绪驱动。其中，产业基本面驱动是主升段，是牛市主要上涨阶段，这也是“无产业，不牛市”的核心要义。回顾本轮行情，2024年9月是预期驱动，经历了震荡之后，我们认为，今年6月开始进入主升段，核心驱动在于AI产业景气释放。二、产业景气释放是主升段核心驱动2023年5月《聚焦主线：AI基本面线索开始发酵》专题，我们详细阐述了牛市主升段的特征。专题中，为了样本的多元化，除了经典大牛市外，结构小牛市也进行了分析。包括：2005年至2007年重工业繁荣，2009年至2010年智能手机渗透，2013年至2015年互联网应用爆发，2016年至2017年大消费繁荣，2019年至2021年产业发展多元化，涵盖大消费、半导体、新能源。具体来看：1、每一轮牛市的产业主线往往在Q2附近转向基本面线索驱动的主升行情。比如2006年Q2大宗商品上涨驱动资源股主升行情，2009年Q2智能手机渗透提升驱动消费电子主升行情，2013年Q2手游数据提升驱动游戏主升行情，2016年Q2白酒中观数据驱动大消费主升行情，2019年Q2国产替代进展驱动半导体主升行情。2、专题中我们也分析了每轮牛市中产业背景、盈利变化、估值变化、基金持仓等。三、2025年Q2以来开启主升段2023年5月发布专题的时候，我们落脚点是提示AI上游【算力】于2023Q2进入基本面驱动的阶段。当前节点，我们想重点提示，2025年Q2以来，AI【特别是景气加速释放的国产算力和AI应用】驱动市场进入主升段。值得一提的是，结合宏观，23-24年更类似于09-10年、16-17年的结构行情，而25年以来更类似于06-07、13-15年的全面行情。当前市场，尚处主升段的早期，展望下半年，应进一步聚焦国产算力、AI应用等核心赛道景气释放带来的趋势机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-26 11:35

【趋势掘金服务宗旨】1、完全站在客户的立场开展服务2、拒绝割韭菜思维3、培养和客户在利益一致基础上的长期互利共存。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-26 09:06

【关键词“上车”】由于长时间观望处于犹豫中的股友错过了VIP的股票友们要注意了！一定要提前订阅趋势掘金的服务，熟悉咱们的理念及思路，掌握操作规则和注意事项，我们并不是只是给大家股票，而是攻防兼备的交易体系，以便在新机会诞生时第一时间上车！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-26 08:50

【走过路过不要错过！】天不生无用之人，地不长无名之草，世间万物存在即合理，机缘巧合进来围观便是缘分，关注老高，让你少走弯路，多吃鱼！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-25 18:14

从各类资金情况来看，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户。1）此轮行情高净值人群以及企业客户的参与热情明显更高：在实业投资机会相对稀缺的当下，部分在传统行业已经积累了相当财富的高净值个人投资者的目光投向了权益市场，寻求布局难以直接投资的战略新兴行业。2）面向高净值客户的私募产品热度也远高于公募产品。7月私募备案规模为793亿元，环比上升164%，同比上升407%，回到2020~2021年高位水平，而且平均备案规模远超当时。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-25 16:24

【仓位管理】仓位管理非常重要，仓位影响投资者的风控能力，还会影响投资者的心态，仓位管理是我们在这个复杂的交易市场赖以生存的根本，需要从仓位上制定好策略。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-25 09:07

今日有1只新股申购：1、华新精科：沪市，申购价格18.6元/股，顶格申购市值13.5万元，公司专注于精密冲压领域产品的研发。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-24 19:30

【关键词“降息”】鲍威尔最新讲话释放降息信号，9月降息或是大概率事件，年内有可能2次降息。机械行业利好方向如下：1、最直接的利好是美国地产链方向。之前高利率压制的住房需求有望逐步释放，工具类行业及家居使用方向受益。重点推荐巨星科技、泉峰控股、创科实业、绿田机械，关注凌霄泵业、格力博、捷昌驱动、工具类供应链康平科技、山东威达、华之杰等。2、经营成本中利率占比较高的行业有望受益。高科技行业及租赁行业受利率影响相对较大，AIcapex持续，设备租赁行业也有望开启更为积极的设备更新。同时，商业采购端也受利率影响，关注银都、浩洋等。3、叠加“大美丽法案”美国企业降税+降息预期+高端制造业回流预期，企业现金流有望逐步改善（中报已有多家外资企业反应现金流转好），资本品端有望改善。从数据来看，美国建设端开支需求接近拐点，工程机械、高机、叉车等及其零部件供应商有望受益。推荐三一、鼎力、两叉车，关注恒立、联德股份等。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-22 15:11

【关键词：市场情绪】术倔天时，势定乾坤，大家下午好，看一下今天市场情绪，从涨停板来看空间高度，6连板：科森科技，5连板：园林股份，4连板：世茂能源、御银股份，3连板：成飞集成、汇嘉时代，2连板：万通发展、中油资本、天融信、道恩股份、华光环能。从涨跌比看，今天有2803家股票上涨，有2396家股票下跌。两市总成交量：160094.1万，总成交额：25788.42亿，市场情绪良好。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-22 08:22

【昨夜今晨】1、中概指数涨超1%、两日跑赢大盘，小鹏收涨将近12%，满帮和蔚来涨超9%，Rich Sparkle涨超8%，世纪互联跌8%，阿特斯跌超18%。2、鲍威尔杰克逊霍尔年会讲话前，美联储明年票委称9月可能不会降息，今年票委对行动犹豫，此后两年期美债收益率接近三周高位；美联储主席候选人布拉德建议激进：今年降息100基点，9月首次行动。3、5000亿“准财政”工具将出，重点支持新兴产业、基础设施等。（21世纪经济）4、全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。（央视财经）5、沪电股份：上半年净利润16.83亿元，同比增长47.5%。6、格林美：与蔚蓝锂芯签署战略合作协议，打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-22 07:28

生活原本平淡无奇，但奔跑起来就能感受到风的自由。新的一天，早安！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-21 15:16

【关键词：市场情绪】术倔天时，势定乾坤，大家下午好，看一下今天市场情绪，从涨停板来看空间高度，5连板：科森科技，4连板：园林股份，3连板：世茂能源、御银股份，2连板：仁和药业、日丰股份、成飞集成、华升股份、汇嘉时代。从涨跌比看，今天有2170家股票上涨，有3091家股票下跌。两市总成交量：162011.0万，总成交额：24603.35亿，市场情绪一般。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-21 14:20

【关键词“喜报！”】刚刚止盈了利欧股份13.04%,近期止盈不断，8月20日止盈东方财富11.69%，止盈胜利精密8.54%，8月19日止盈集泰股份波段22%，8月18日止盈吉视传媒13.06%，同时止盈硅烷科技隔日超短11.55%，8月14日止盈麒盛科技近10%，欢迎大家订阅一个被严重低估的财经博主。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

5图

趋势掘金 09:11

【关键词“赚大钱的秘籍”】赚大钱的秘密就两个字，就是"持有"！因为利润是捂出来的，而不是交易出来的，如果你想要躲避调整和下跌，那一定会错过大涨，无一例外！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 09:06

股市是唯一允许你穿着睡衣征服世界的战场。当别人在酒局赔笑时，你正用K线切割出财富版图。当实体店主疲于应付检查时，你的手机已化作印钞终端。真正悟透交易之道的人，懂得利润不过是认知的副产品——那些红绿数字跳动的不是价格，是你逐渐觉醒的掌控力。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 09:01

光模块这几天再次加速，主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联OCS，都会加强GPU互联、提升通道数，所以利好MPO。谷歌是OCS主推，所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术，下半年CPO放量，利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。scale-across核心增量是空心光纤、相关光模块、交换机，其中空心光纤价值量最大、壁垒最高、远期弹性最大。主要利好长飞光纤，其次亨通光电、烽火通信。博创是长飞光纤子公司，也间接受益。交换机主要利好盛科通信、中兴通讯、万通发展、澜起科技。OCS交换机当前市场1.2-1.5万台规模，未来可能做到30万台，有30多倍的增长。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 15:37

【关键词：市场情绪】术倔天时，势定乾坤，大家下午好，看一下今天市场情绪，从涨停板来看空间高度，5连板：天普股份，3连板：德创环保、启明信息、国光连锁，2连板：建业股份、岩山科技、博通集成、豪恩汽电、瑞芯微、济民健康、农产品、云南能投、隆扬电子。从涨跌比看，今天有2868家股票上涨，有2402家股票下跌。两市总成交量：186069.7万，总成交额：30008.92亿，市场情绪良好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 14:56

【今天的跨月股非常好，从推荐开始，就慢慢的涨，真好！】欢迎新朋友订阅服务，一起学习强势股主升浪法，道和术一体，教你如何选股和选时，同时盘中时间，交易心理的调节，都是手把手教您，让你顿悟，让你的股票账户焕然一新。没有人随随便便成功，要成功需要好的老师，也需要自己的努力，加入趋势掘金，我们一起战胜股市！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 11:39

根据《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家把端侧AI列为“人工智能+”行动的核心抓手。2027年新一代智能终端和智能体普及率超70%，2030年超90%，成为智能经济主要增长极；方案要求围绕制造、农业、消费、民生、治理等全场景大规模部署智能网联汽车、智能机器人、智能家居、可穿戴设备、居民健康助手等端侧产品，同步强化端侧芯片、轻量化模型、边缘算力、高质量数据集和标准评测体系建设，并建立中试基地、开源社区、应用服务链和试错容错制度，形成“万物智联、人机共生”的端侧智能生态。概念股梳理:瑞芯微/恒玄科技/全志科技/晶晨股份(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 11:25

4月以来，截止0827日收盘，算力蓝筹涨幅：1、新易盛：700%2、中际旭创：550%3、天孚通信：450%4、胜宏科技：410%5、工业富联：300%6、寒武纪-U：180%7、中兴通讯：70%8、中芯国际：16%(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 08:41

英伟达 (NVDA) 业绩会摘要1、Jul-Q符合预期* 收入: USD46.7bn (+6% QoQ, +56% YoY), 广发: USD 47bn, 彭博USD46.5bn* EPS: $1.05, 市场$1.04, $广发 $1.03/ Oct-Q指引低于华尔街预期，落于北美和亚洲预期之间* 收入指引: USD54bn, 广发: USD51.0bn, 彭博USD53.8bn, 华尔街&买方USD55bn* 毛利率: 73.5%, 广发 73.2%, 彭博 73.3%其他摘要-部分中国客户已获得H20许可证，但目前尚未有任何出货于获得许可的客户，公司未将H20纳入第三季度收入指引-美国政府预计将从H20收入中收取15%，但至今尚未有正式法规发布-至2030年前，预计全球AI基础设施建设支出将达3至4万亿美元-GB300 已于第二季度量产出货，CSP的生产过渡顺利，目前每周生产约1000个机架，预计产能将进一步加速-预计CY2025数据中心基础设施投资额将达到6000亿美元，两年内实现近反被增长-预计AI基础设施投资规模将持续扩张，受益于智能体、主权、企业及实体AI与机器人-Rubin 时程进展顺利，仍按计划将于明年实现量产-RTX PRO服务器有望成为数十亿美元收入的新增长引擎-Networking收入达创历史新高的73亿美元，Spectrum-X年化收入超过100亿美元-推出Spectrum-XGS Scale Across万兆级网络架构，能将多个数据中心互联成超级AI工厂-主权AI今年有望实现超200亿美元营收，较去年增长逾一倍-采用英伟达AI服务器将获得最优的整体效能，受益于1) 最好的每瓦性能表现，将直接转化为营收增长；2)最佳的成本效能比，保持极高利润率；3）已有的规模部署-重申财年末毛利率达mid-70%的预期，并将全年运营费用增速预期上调至high-30%-董事会近期批准新一轮600亿美元的股份回购授权(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金昨天 08:16

【昨夜今晨】1、美股齐涨，道指收涨0.32%、纳指收涨0.21%、标普500收涨0.24%；苹果收涨0.51%、亚马逊收涨0.18%、谷歌A收涨0.16%、微软收涨0.94%、特斯拉收跌0.59%、英伟收跌0.09%、Meta收跌0.89%。2、英伟达二季度营收467亿美元，分析师预期462.3亿美元。数据中心收入411亿美元，预期412.9亿美元。预计三季度营收540亿美元，预期534.6亿美元；批准额外600亿美元股票回购。3、商务部：支持符合条件的生物医药创新型企业通过在创业板、科创板、北交所上市。4、人民日报：从“互联网+”到“人工智能+” 迈向智能经济和智能社会发展新阶段。5、生益科技：公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，并已有产品在批量供应。公司与国内外各大终端就AI的相关应用开展系列项目合作。6、信捷电气：拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-27 15:31

今天大盘调整的原因：1，主要是盘面失衡导致的，中报加速了市场对科技硬件股的追逐，跷跷板效应之下，个股失血严重，盘面失衡需要调整收敛差距；2，寒王股价一度超茅台，历史上看，股价超茅台的都要跌的，这个也会引发不少资金加速兑现离场；3，临近月底了，很多基金喜欢月底结账，以月来做考核，这也会导致月底容易出现大的波动；4，马上就是9月3号了，这波炒作的政策预期与此有关，提前兑现的想法可能也会有的；5，多杀多的可能性，近期两融数据攀升明显，波动加剧必然导致短线止损跟风杀出，放大市场的波动；(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-27 08:55

主升段配置的几个要点市场正处主升段早期，几个核心配置要点，我们分析如下：一、市场运行至主升段早期借鉴05-07年和13-15年等经典牛市规律，一轮完整的行情通常分为三阶段，即，预期反转驱动、产业景气驱动、资金情绪驱动。其中，产业基本面驱动是主升段，是牛市主要上涨阶段，这也是“无产业，不牛市”的核心要义。回顾本轮行情，2024年9月是预期驱动，经历了震荡之后，我们认为，今年6月开始进入主升段，核心驱动在于AI产业景气释放。二、产业景气释放是主升段核心驱动2023年5月《聚焦主线：AI基本面线索开始发酵》专题，我们详细阐述了牛市主升段的特征。专题中，为了样本的多元化，除了经典大牛市外，结构小牛市也进行了分析。包括：2005年至2007年重工业繁荣，2009年至2010年智能手机渗透，2013年至2015年互联网应用爆发，2016年至2017年大消费繁荣，2019年至2021年产业发展多元化，涵盖大消费、半导体、新能源。具体来看：1、每一轮牛市的产业主线往往在Q2附近转向基本面线索驱动的主升行情。比如2006年Q2大宗商品上涨驱动资源股主升行情，2009年Q2智能手机渗透提升驱动消费电子主升行情，2013年Q2手游数据提升驱动游戏主升行情，2016年Q2白酒中观数据驱动大消费主升行情，2019年Q2国产替代进展驱动半导体主升行情。2、专题中我们也分析了每轮牛市中产业背景、盈利变化、估值变化、基金持仓等。三、2025年Q2以来开启主升段2023年5月发布专题的时候，我们落脚点是提示AI上游【算力】于2023Q2进入基本面驱动的阶段。当前节点，我们想重点提示，2025年Q2以来，AI【特别是景气加速释放的国产算力和AI应用】驱动市场进入主升段。值得一提的是，结合宏观，23-24年更类似于09-10年、16-17年的结构行情，而25年以来更类似于06-07、13-15年的全面行情。当前市场，尚处主升段的早期，展望下半年，应进一步聚焦国产算力、AI应用等核心赛道景气释放带来的趋势机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-26 11:35

【趋势掘金服务宗旨】1、完全站在客户的立场开展服务2、拒绝割韭菜思维3、培养和客户在利益一致基础上的长期互利共存。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-26 09:06

【关键词“上车”】由于长时间观望处于犹豫中的股友错过了VIP的股票友们要注意了！一定要提前订阅趋势掘金的服务，熟悉咱们的理念及思路，掌握操作规则和注意事项，我们并不是只是给大家股票，而是攻防兼备的交易体系，以便在新机会诞生时第一时间上车！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-26 08:50

【走过路过不要错过！】天不生无用之人，地不长无名之草，世间万物存在即合理，机缘巧合进来围观便是缘分，关注老高，让你少走弯路，多吃鱼！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-25 18:14

从各类资金情况来看，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户。1）此轮行情高净值人群以及企业客户的参与热情明显更高：在实业投资机会相对稀缺的当下，部分在传统行业已经积累了相当财富的高净值个人投资者的目光投向了权益市场，寻求布局难以直接投资的战略新兴行业。2）面向高净值客户的私募产品热度也远高于公募产品。7月私募备案规模为793亿元，环比上升164%，同比上升407%，回到2020~2021年高位水平，而且平均备案规模远超当时。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-25 16:24

【仓位管理】仓位管理非常重要，仓位影响投资者的风控能力，还会影响投资者的心态，仓位管理是我们在这个复杂的交易市场赖以生存的根本，需要从仓位上制定好策略。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-25 09:07

今日有1只新股申购：1、华新精科：沪市，申购价格18.6元/股，顶格申购市值13.5万元，公司专注于精密冲压领域产品的研发。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-24 19:30

【关键词“降息”】鲍威尔最新讲话释放降息信号，9月降息或是大概率事件，年内有可能2次降息。机械行业利好方向如下：1、最直接的利好是美国地产链方向。之前高利率压制的住房需求有望逐步释放，工具类行业及家居使用方向受益。重点推荐巨星科技、泉峰控股、创科实业、绿田机械，关注凌霄泵业、格力博、捷昌驱动、工具类供应链康平科技、山东威达、华之杰等。2、经营成本中利率占比较高的行业有望受益。高科技行业及租赁行业受利率影响相对较大，AIcapex持续，设备租赁行业也有望开启更为积极的设备更新。同时，商业采购端也受利率影响，关注银都、浩洋等。3、叠加“大美丽法案”美国企业降税+降息预期+高端制造业回流预期，企业现金流有望逐步改善（中报已有多家外资企业反应现金流转好），资本品端有望改善。从数据来看，美国建设端开支需求接近拐点，工程机械、高机、叉车等及其零部件供应商有望受益。推荐三一、鼎力、两叉车，关注恒立、联德股份等。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-22 15:11

【关键词：市场情绪】术倔天时，势定乾坤，大家下午好，看一下今天市场情绪，从涨停板来看空间高度，6连板：科森科技，5连板：园林股份，4连板：世茂能源、御银股份，3连板：成飞集成、汇嘉时代，2连板：万通发展、中油资本、天融信、道恩股份、华光环能。从涨跌比看，今天有2803家股票上涨，有2396家股票下跌。两市总成交量：160094.1万，总成交额：25788.42亿，市场情绪良好。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-22 08:22

【昨夜今晨】1、中概指数涨超1%、两日跑赢大盘，小鹏收涨将近12%，满帮和蔚来涨超9%，Rich Sparkle涨超8%，世纪互联跌8%，阿特斯跌超18%。2、鲍威尔杰克逊霍尔年会讲话前，美联储明年票委称9月可能不会降息，今年票委对行动犹豫，此后两年期美债收益率接近三周高位；美联储主席候选人布拉德建议激进：今年降息100基点，9月首次行动。3、5000亿“准财政”工具将出，重点支持新兴产业、基础设施等。（21世纪经济）4、全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。（央视财经）5、沪电股份：上半年净利润16.83亿元，同比增长47.5%。6、格林美：与蔚蓝锂芯签署战略合作协议，打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-22 07:28

生活原本平淡无奇，但奔跑起来就能感受到风的自由。新的一天，早安！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-21 15:16

【关键词：市场情绪】术倔天时，势定乾坤，大家下午好，看一下今天市场情绪，从涨停板来看空间高度，5连板：科森科技，4连板：园林股份，3连板：世茂能源、御银股份，2连板：仁和药业、日丰股份、成飞集成、华升股份、汇嘉时代。从涨跌比看，今天有2170家股票上涨，有3091家股票下跌。两市总成交量：162011.0万，总成交额：24603.35亿，市场情绪一般。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

趋势掘金 08-21 14:20

【关键词“喜报！”】刚刚止盈了利欧股份13.04%,近期止盈不断，8月20日止盈东方财富11.69%，止盈胜利精密8.54%，8月19日止盈集泰股份波段22%，8月18日止盈吉视传媒13.06%，同时止盈硅烷科技隔日超短11.55%，8月14日止盈麒盛科技近10%，欢迎大家订阅一个被严重低估的财经博主。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

5图

【关键词“GPT-5”】北京时间8月8日凌晨1时，OpenAI举行了长达1个多小时的线上发布会，正式推出了GPT-5。与此前的模型更

趋势掘金 08-08 08:24

【创新药梳理，建议收藏】【创新药梳理，建议收藏】一、创新药研发龙头1.百济神州-U(SH688235)$（国际化创新药企，PD-1、

趋势掘金 07-19 15:54

当下A股市场投资策略第一个就是这个是什么级别的一个行情，第二就是说这个结构怎么选，第三，节奏的评估。

趋势掘金 2024-09-27 18:09

王炸！快看！恐被删除！国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，建议关注相关产业链催化事件:8月3日晚，国务院印发《关于促进

趋势掘金 2024-08-05 09:08

【关键词“折叠屏”（附股）】折叠屏概念个股梳理

趋势掘金 2024-07-25 16:31

关键词“风光储电” 风光储电总体看是受益的。

趋势掘金 2024-07-25 08:03

军工行业深度研究目前有稳健增长的国防支出支撑

趋势掘金 2024-07-23 11:42

金钱的反思术倔天时，势定乾坤，大家好，我是趋势掘金，一个持续创作有价值的内容，致力于帮助10万股民稳健获利为目标，今天

趋势掘金 2024-06-30 15:44

教育行业深度解析双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例(征

趋势掘金 2024-06-27 10:14

热点早知道(附股) 关注老高，一个持续创造有价值的财经博主！

趋势掘金 2024-06-23 21:35

对这轮猪周期的反思当前建议也可以增配动保，非瘟疫苗预期已经跌完，属于进可攻退可守。

趋势掘金 2024-06-13 15:39

新概念----可信数据空间强烈建议收藏并推送！让更多韭菜变镰刀！

趋势掘金 2024-05-15 11:39

交易心法：建议收藏反复阅读，受益匪浅！交易赢家，他们系统完整，方法唯一，严格按照系统的交易指令操作，符合则做，不符合则不做，享受交易的无聊和不自由。

趋势掘金 2024-05-12 09:27

新国9条下如何选股？（建议收藏+推送）新国9条下如何选股？低估值+成长！

趋势掘金 2024-04-16 19:24

新规涉及到有可能被实施ST（强烈建议收藏和推送，让更多的人规避风险！）新规涉及到有可能被实施ST或直接退市的个股名单:净利润为负且营收低于3亿:深市:中迪投资、铁岭新城、荣丰控股

趋势掘金 2024-04-14 08:44

水泥的行业的深度研究！(建议推送) 事件驱动:长三角沿江地区水泥熟料价格公布上调30元/吨，涨后沿江熟料装船价240-250元/吨。长三角多地水

趋势掘金 2024-04-11 11:33

为什么现在要坚定看好PC产业链?（建议收藏）为什么现在要坚定看好PC产业链?1、PC行业需求复苏好于预期2024年第一季度全球台式机和笔记本电脑总出货量

趋势掘金 2024-04-10 15:41

4月份重点工作防范风险（建议收藏）术倔天时，势定乾坤，大家下午好，回顾3月的市场，可以说是一波三折，先是攻势放缓，之后3100关口的压力在无形

趋势掘金 2024-04-09 16:58

TV 面板价格涨幅扩大，行业或将进入第四轮大周期事件驱动:2024年4月1日面板行业公司股价异动。短期逻辑:1)价格涨幅扩大:3月下旬TV面板价格涨幅扩大。

趋势掘金 2024-04-02 16:37

【关键词：5.5G大全，建议收藏】【关键词：5.5G大全】硕贝德:天线大富科技:射频器件本川智能:PCB技术吴通控股:射频连接器飞荣达:天线普

趋势掘金 2024-04-01 08:42

工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻事件:CME预计3月挖机销售25000台

趋势掘金 2024-03-25 16:33

如何看大盘的分时判读市场的走势！大盘指数一般是指沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。它能科学地反应整个股票市场的行情，如股票的

趋势掘金 2024-03-12 20:20

集合竞价注意的事项集合竞价时间段将产生开盘价，开盘价就是每个交易日的最初成交价。对于国内的沪深A股市场，每个交易日的9：15—

趋势掘金 2024-03-10 16:47

盘口语言深度解析，建议收藏 111(1111)：代表“要要要”，如果压在卖单处，那代表该股可能下跌,将还有更低的卖点，如果是压在主动买盘

趋势掘金 2024-01-19 10:26

2024年1月份重要数据（建议收藏）提示：近十年上证指数1月上涨概率为50%，平均涨幅-2.10%

趋势掘金 2023-12-28 15:11

自动驾驶的真正春天来了（附股）！自动驾驶的真正春天来了！驱动事件：2023年11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输

趋势掘金 2023-11-18 16:00

【盘口语言】集合竞价要点【盘口语言】集合竞价要点，小白的进阶课

趋势掘金 2023-11-18 11:06

虚则欹，中则正，满则覆欹器曾是被放在寺庙里用于劝诫国君的器皿。它被放在神像的右侧，用于提示人们的行为。但它只是一个用来祭奠的神像吗

趋势掘金 2023-10-15 17:36

未来6G通信新机遇，硕贝德股价疯狂飙升，卫星通信市场规模巨大！看来卫星通信不仅是未来通信的趋势之一，还有着广阔的市场前景。

趋势掘金 2023-10-15 15:14

趋势掘金干货专辑建议收藏交易的秘诀，第一、保住本金，第二、持续盈利。做不到保住本金，一切的行为都是没有意义的，偶尔赚钱谁都能做到，持续赚钱才是核心，因为偶尔赚钱毫无意义。

趋势掘金 2023-10-08 14:22

9月份北向资金提前布局的股票都哪些？ 9月份已经过去，10月份明天就悄悄的到来！简单复盘一下，九月份的行情，从月线看沪指仅仅跌去了0.30%，深证

趋势掘金 2023-10-08 11:12

交易第一要义是耐烦！深度开示好文，强烈建议收藏打印并背诵！交易第一要义是耐烦！深度开示好文，强烈建议收藏打印并背诵！

趋势掘金 2023-09-26 15:43

乘风破浪，5.5G~正当时！事件驱动：据媒体报道，华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A（5G-Advanced，又称5.5G）

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专业投资者如何看待基金？（干货分享，值得收藏！）最近有跟朋友聊天谈到基金理财这个事，作为普通投资者不懂选股买点基金也是可以的。但作为专业投资者还买基金那就

趋势掘金 2023-09-15 13:39

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趋势掘金 2023-09-05 15:05

下棋与投机好棋手在每一步棋、每一个棋局、每一场比赛上都全力以赴。

趋势掘金 2023-08-01 17:09

如果你想成为真正的高手，这篇文章你一定要收藏给自己和家人带去温暖富足的生活，成为一家幸福的人！

趋势掘金 2023-07-06 11:46

职业交易员必须明白的三大定律，建议收藏投资和行军打仗差不多，战场上充满了许多不确定性

趋势掘金 2023-06-30 09:00

【抄作业啦】阿布扎比投资局（ADIA）

趋势掘金 2023-06-15 09:10

【空间计算时代到来，AI算力需求带动光学模组、PCB等产业链投资机会】主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科

趋势掘金 2023-06-13 18:08

电力板块还有机会吗？进入夏季以来东南亚持续面临缺电，工业生产受到影响，多地居民用电也非常紧张，比如越南：缺电现象尤为凸显。根据央

趋势掘金 2023-06-13 18:02

政策和需求驱动，充电桩的春天或将到来风险提示：新能源汽车销量不及预期；政策推进及落地不及预期；大盘系统性风险。

趋势掘金 2023-06-06 21:00

2023巴菲特股东大会，精华集锦巴菲特：美国需要和中国搞好关系

趋势掘金 2023-05-08 15:46

2023年4月10号注册制退市新规（及其重要，建议收藏） 2023年4月10号注册制退市新规一、财务类（或追溯调整后）：1、最近一个会计年度，扣非前/后净利润取低者为

趋势掘金 2023-04-09 20:34

“赢”字的五个含义你知道多少？（尤其是第五条，原创）

趋势掘金 2023-02-10 18:32

如何看分时寻找买卖点？ 1.整理区盘中上探线盘中上探线，顾名思义，是指盘中的上涨无功而返。这种特殊的盘口形态看似是盘中上涨遇阻的标志

趋势掘金 2023-02-05 15:32

2023年，储能行业有望延续强势磷酸铁锂电池成为储能电池的主要选择。

趋势掘金 2023-01-09 18:04

2023趋势投资展望。 2023年十大产业趋势投资展望。趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优

趋势掘金 2023-01-04 12:00

明心见性是什么意思？见性要从一切的事情生活之中见性，从事相上见性才是真正的见性。真正见性的菩萨就是不着幻相，明了通达凡所有相皆

趋势掘金 2022-12-06 18:16

教你炒股票系列109课以缠会友，禅师永远离开我们，我将用自己的毕生的精力，传播正道投资。

趋势掘金 2022-11-11 21:24

深度解盘 每天5分钟，深度解析大盘，板块

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