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新能源太火爆!又一龙头冲击万亿市值

收盘了,光伏、锂电、有色、半导体成功逆袭,昨天的第二阵容强势归来,白酒、医药、金融等为代表的第一阵容集体倒下,结构轮动表现的淋漓尽致。

尤其是新能源板块非常火爆,宁德时代上涨7%,海马汽车涨停,比亚迪3天2板,8000多亿市值当做题材股去炒作,股价突破300元大关,并且刷新历史新高!

之前有很多粉丝朋友问我比亚迪怎么看,中长线还有机会吗?那时候股价还不到200元,去年2月份股价冲击300元失败后,回调到低点140元左右。

我当时给的观点很明确,新能源车是一个中长期赛道,那时候回调到年线附近是一个很大的中长线布局机会,只要年线附近得到有效支撑,是可以去做中线关注的,现在回过头来看,已经得到了市场的验证!

比亚迪上涨的推动力主要来源于以下几个方面:

1、政策利好:7.30日政治局会议表示,支持新能源汽车加快发展;

2、行业销量:6月份新能源汽车销量销量达到了40116辆,超过特斯拉;

3、技术优势:既能做电池,又能做电机,又能做电控;

4、应用广泛:除新能源车和轨道交通外,比亚迪的电池产品还广泛用于太阳能电站、储能电站等多种新能源解决方案。

正因为这个赛道的火热,就连部分坚持传统估值框架的基金经理也被迫转向赛道,甚至还有大客户强烈要求基金经理买入新能源,如果不买的话就要赎回,给部分基金经理很大压力。

这种倒逼基金经理调仓换股的做法,个人还是不认同,每个时期都有不同的风口,市场的投资风格不说每年都会变,但至少不会一直猛涨,至少目前在高位,股价始终是围绕内在价值变动的,风口之上会有高估值,但低估值本身就是优势。

当然,有观点认为,以后比亚迪会是新的茅台,长城会是新的五粮液,而海马汽车会是舍得酒业;不管你认不认同,现在新能源产业链的上升趋势还在,只要有增量资金承接,那么这个赛道还会继续火热。

注意一点:昨日大涨的新冠检测类大跌,锂电、稀土、储能板块强势反弹,节奏一直在转变。不变的是市场的核心逻辑,也就是大方向,抓住大方向,就不必来回乱动,我在持仓内已经说过很多遍。

体育概念受政策利好不少个股都是一字涨停, 这个板块看都不要去看,先不说进不进得去,就算进的去,隔日都是难有溢价,基本都是一日游!

要记住一点:不断创新高的票就是好票,顺势而为,拿好筹码,布局的个股后面还有事件催化!


我一直强调方向选择的重要性,8月投资硬核逻辑,已经得到市场验证!

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