环球市场

1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.44%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.11%。金属原材料板块大涨，中概教育股跌幅居前。

2、WTI原油期货收涨1.70%，报73.62美元/桶；布伦特原油期货收涨1.75%，报76.05美元/桶。

3、COMEX 12月$黄金$期货收涨1.7%，报1835.80美元/盎司。

主题前瞻

1、发改委：在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制

国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地$电力$系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年$电力$供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

机构指出，上半年全社会用电量高增，预计年内增速前高后低，全年需求景气度较高。火电公司受制于煤价高企，盈利能力面临压力，积极转型风光发电的龙头公司或将展现出超预期业绩韧性。大水电装机已于7月前后启动新一轮密集成长，且$电力$紧缺形势下以云南为首的多地电价存在持续改善预期，有望在稳健的类债属性基础上实现增量弹性。

A股上市公司中，$华能水电$（600025）是国内第二大流域水电开发公司，是云南省最大的发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电公司。$川投能源$（600674）依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金沙江、青衣江、天全河流域等水电站进行开发建设运营。

2、$宁德时代$正式推出$钠离子电池$ 卡位$储能$领域

$宁德时代$正式推出了万众瞩目的$钠离子电池$。该第一代$钠离子电池$在低温性能和快充方面，特别是在高寒地区高功率应用场景，具有明显的优势，并已开始与车企和$储能$客户进行商业化合作。

招银国际研究部白毅阳表示，“$宁德时代$发展过程中最早卡位的是动力电池，现在希望利用钠电池最早卡位$储能$电池。”双碳”目标下，$储能$已成为实现“以新能源为主体的新型$电力$系统”的必要途径。此前，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型$储能$发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型$储能$从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型$储能$全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模基本满足新型$电力$系统相应需求。

3、华为发布“无线+有线”快充新机型

华为P50系列手机正式亮相。据介绍，华为P50系列支持66W华为有线超级快充，P50 Pro还支持50W华为无线超级快充，电量快速恢复。

当前的快充技术基本可以在1小时内将4000mAh的$智能手机$电池充满，已成为各大品牌$智能手机$的主要卖点和核心产品竞争力，与快充技术配套的快速充电头等配件也逐渐成为$智能手机$用户的标配，$智能手机$快充市场的快速发展。机构表示，$第三代半导体$材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。

公司方面，$奥海科技$（002993）在全球的手机充电器市场占有率达到14.5%，目前已经量产4款$第三代半导体$的$氮化镓$充电器。$海能实业$（300787）已量产$氮化镓$技术相关产品，$氮化镓$充电器有30W、40W、48W、60W等多个型号。

4、占晶圆产线成本的80% 海外$半导体$设备出货量剧增

日本$半导体$设备协会（SEAJ）公布的初步统计显示，2021年6月日本制$半导体$（$芯片$）设备销售额（3个月移动平均值）较去年同月暴增近四成至2495.01亿日元，连续第6个月呈现增长，月增幅连续第4个月达两位数（10%以上）水准，且月销售额创有数据可供比较的2005年以来史上第三高纪录。

受益于$芯片$供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个，12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂，其中约80%的成本将用于购置设备，因此$半导体$设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。机构指出，国内$半导体$设备核心企业将受益于行业扩容等持续崛起。

A股上市公司中，$万业企业$（600641）子公司凯世通获得多个不同类型的12英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，$集成电路$离子注入机产品已进入客户验证阶段。$长川科技$（300604）$集成电路$测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等。

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