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重点信息汇总：

1、国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年（奥克股份、永太科技）

2、种业知识产权保护力加强、龙头将成最大获益者（登海种业、神农科技）

3、多重利好助推、动力电池回收行业景气持续（格林美、光华科技）

4、全国碳交易市场即将上线、清洁能源等行业将受益（岳阳林纸、浙江新能、苏文电能）

5、供应偏紧叠加新能源车需求提升、钕铁硼价格上涨（中科三环、宁波韵升）

6、硫酸铵价格今年持续大涨、已创十余年新高（圣济堂、醋化股份）

7、十四五规划印发、循环经济万亿级市场打开（东江环保、中再资环）

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题材信息解读：

1、国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年：

今年以来，电解液添加剂VC供货持续紧张，VC添加剂缺口不断变大，部分电解液添加剂生厂商的VC订单已排到2022年上半年。目前VC散单报价已飙升至27万/吨，较去年市场均价的15万元-16万元增长了68%-80%。且VC厂家表示，“现在的核心问题不是价格，而是产能”。

VC添加剂主要作用于提高电池的容量和循环寿命，由于VC在磷酸铁锂电池中添加比例远高于三元电池，随着磷酸铁锂产销持续回暖火爆，不断加剧VC供应紧张。VC添加剂制取方法相对公开，但是产品纯度要求高，因为微量的杂质成份都可能影响到锂电池的性能。

同时，VC添加剂生产具有一定危险性，对于安全生产和环境保护的要求较高，在国家环保限产背景下，国内VC添加剂整体供给量有限。囿于VC的技术、专利壁垒、工艺要求较高，厂家扩产难度较大，预计VC的缺口可能持续到明年下半年。

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2、种业知识产权保护力加强、龙头将成最大获益者：

近日，农业农村部召开保护种业知识产权专项整治行动视频会议，从今7月份开始，集中开展为期半年的种业知识产权保护专项整治行动。这次行动将加快推进法规修订、标准制定、品种清理和案件查处等关键举措落实落地。而此前5月份，农业农村部曾与最高人民法院签署了种业知识产权保护合作备忘录。

今年，全国人大已启动种子法植物新品种保护内容修改工作，重点就是研究建立实质性派生品种制度，延长保护链条，扩大保护范围，加大赔偿力度。农业农村部将配合有关方面修订《植物新品种保护条例》，完善种业知识产权保护法律法规体系。

近年来，我国种业知识产权保护有力支撑粮食增产丰收。目前水稻、玉米、小麦等主导品种中，70%以上是保护品种。同时，开展保护种业知识产权专项整治迫切性越来越强。从2016年到2020年，全国法院审结涉植物新品种纠纷案件从66件增加到252件，其中侵权纠纷案件占比超过80%。

预计未来种业侵权行为的违法成本将大幅度增加，也有利于研发投入大、研发周期长的种业自主创新得到更好的司法保障，具有深厚研发优势和丰富品种矩阵的龙头种企将成为最大的获益者。

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3、多重利好助推、动力电池回收行业景气持续：

截至2021年6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.1%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量的81.7%。上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，与去年同期相比增加77.4万辆，增长234.9%；与2019年上半年相比增加47.3万辆，增长74.9%，创历史新高。

发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知提出，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建等方式，建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用，提高余能检测、残值评估、重组利用等技术水平。加强废旧动力电池再生利用与梯次利用成套化先进技术装备推广应用。完善动力电池回收利用标准体系。

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4、全国碳交易市场即将上线、清洁能源等行业将受益：

7日召开的国务院常务会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

目前，全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER（核证自愿减排量）价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。

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5、供应偏紧叠加新能源车需求提升、钕铁硼价格上涨：

7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。

受稀土原材料金属镨钕价格上涨，供应偏紧局势下，下游钕铁硼企业询单积极。国内外车企新能源车型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。

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6、硫酸铵价格持续大涨、已创十余年新高：

7月6日硫酸铵价格单日大涨6%。今年以来，国内硫酸铵市场持续推涨，目前主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年新高。

据业内分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：

一是受到尿素价格大涨影响；

二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；

三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计出口硫酸铵388.39万吨，同比增长30%。展望后市，展望后市，硫酸铵重要下游的尿素需求旺盛，叠加环保限产、产线检修等因素，储等因素影响下，硫酸铵将延续高位运行。

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7、十四五规划印发、循环经济万亿市场空间打开：

国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。规划指出，到2025年，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现“碳达峰、碳中和”，促进生态文明建设具有重大意义。

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